民用直升机通航细分市场分析

陈能幸+吴大河+伍坚庭

[提要] 通用航空市场可以划分为公益性服务市场、消费型服务市场、工农林航空市场、飞行培训市场。本文结合直升机通航市场现状以及《通用航空“十三五”发展规划》，对直升机应急救援、医疗救护、公务航空和私人飞行、空中游览、航空护林、国土及地质勘查、电力巡线及直升机吊装服务、飞行培训等细分市场进行分析及展望。

关键词：民用直升机；通航；市场；分析；预测

中图分类号：F713 文献标识码：A

收录日期：2017年9月29日

根據亚翔2016年度亚太地区民用直升机报告，在大中华地区（包括香港、澳门、台湾）共有543架涡轮直升机，58%的直升机属于多用途直升机，12%的直升机用于海上作业，10%的直升机用于执法，其余的直升机用于搜救与救援、包机、紧急救援、飞行培训和私人用途。其中，多用途类型（包括救火和观光游览）的直升机在所有任务类型中占比最高，用于这一用途的直升机主要为中型和大型直升机。在534架直升机中，航空工业直升机共有38架，占比7%，其中，AC311有14架、直11有3架、AC313有1架，在总架数中占比3%，任务类型以多用途和执法为主。

通用航空是指除军用航空和民航运输之外的所有航空技术和航空活动的总称。近年来，随着我国社会经济的快速发展，通用航空将是我国为数不多的万亿产业之一。通用航空产业项目可以分为经营性通用航空项目和非经营性通用航空项目。结合直升机在通用航空产业的现状以及《通用航空“十三五”发展规划》，下面对民用直升机通航细分市场进行分析和展望。

一、公益性服务市场

（一）应急救援

任务描述：利用直升机自身优势转运群众和伤员，运输与投放救灾物资与药品，对灾情进行巡视，在较大程度上减少灾难事故所造成的财产损失和人员伤亡。直升机是目前国际上应对大型突发性灾害和重大事故普遍采用的一种重要救援手段。

适配机型：轻型单发直升机和大型直升机为主。

任务选装设备：摄影摄像、应急定位发射装置、绞车吊挂、生命探测、医疗救护等专业设备。

市场分析：近年来我国气象、地质灾害频发，直升机在灾害中表现出来的救援能力给人们留下深刻印象，尤其在道路阻塞、山体滑坡的灾区，直升机是唯一的交通工具。该领域适宜使用小型直升机侦察、大型直升机运送伤员、药物或者吊挂作业。

预测：加强中国应急救援直升机配备，让直升机成为国家应急救援体系的核心装备，在中国省级政府层面启动逐步组建直升机救援服务队伍，提升应急救援水平和能力。此外，中国“一带一路”倡议的推进与实施，应急救援，特别是海上应急救援市场前景可观。AC311和AC313产品可以组成高低搭配，为此领域服务。

（二）直升机医疗救护（HEMS）

任务描述：迅速将救护人员及救护设备用直升机运送到伤病员身边，通过初步救治使其稳定病情，然后用直升机迅速将其运送到治疗中心，途中亦可对患者进行救护。

适配机型：轻型单发直升机、轻型双发直升机、中轻型直升机。

任务选装设备：直升机需要加装呼吸机、氧气、监护仪等专业设备，对任务性和适航性要求很高。

市场分析：目前我国只有北京120急救中心和北京999急救中心对HEMS进行了较为深入的探索，普遍认为可行的方式是医疗机构与通航公司合作，伤患者走航空意外险。5月25日，中国航空医疗救援联盟在上海成立，共有77家成员单位。

预测：我国航空医疗救护起步晚，可以通过推广“政府支持、通航企业运营、保险业及医疗机构等参与”的商业模式，鼓励符合条件的通用航空企业积极开展医疗救护作业，同时制定相关标准，由点及面，逐渐推向全国。

二、消费型服务市场

（一）公务航空和私人飞行

任务描述：通用航空企业通过提供直升机、机组、燃油和航空旅行所需的其他服务，降低直升机私人和公务使用的门槛。

适配机型：活塞直升机、轻型单发直升机、轻型双发直升机。

市场分析：在通用航空运营的结构上，我国与通用航空发达国家存在较大差距。目前，我国通用航空主要以工业作业、农林作业、飞行培训为主，而美国的私人飞行、公务飞行等消费类通用航空约占飞行总量的80%，消费类通用航空器也占据总数的80%以上。中国的通用航空远不是成熟市场，由于低空开放、任务审批、地面设施和保障等环境层面还不能让企业或者个人实现随心所欲的公务飞行和私人飞行，公务航空和私人飞行在中国尚属空白。

预测：随着低空开放深化和通用航空产业发展，未来私人飞行、公务飞行将取得很大的发展。建设航空俱乐部将成为培育私人飞行的重要载体。

（二）空中游览

任务描述：游客搭乘直升机在特定地域上空进行观赏的飞行活动。

适配机型：活塞直升机、轻型单发直升机。

市场分析：我国多年来对直升机游览进行了许多有益的尝试。据不完全统计，中国目前有100多条低空旅游航线，具备低空旅游资质的企业超过百家，从目前开展的低空旅游项目看，选用的机型多样，从超轻活塞R44到轻型单发AC311，从轻型双发EC135到中型双发S-76都有涉及，飞行时间大概在10～20分钟，报价在600～2，500元不等。从景点分布上看，多数空中游览景点集中在华北、华东和西南地区，这与区域在册从事空中游览企业数量较多不无关系。

预测：根据《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》，在世界自然与文化遗产、5A与4A景区等旅游资源丰富的地区发展直升机旅游，开发“多样化、特色化”航空旅游产品将是实现旅游产品差异化的路径选择。在空中游览航线设计的步骤中要有效考虑到观赏点布局、景区地形、景区气候等影响因素，确定飞行航迹、进行航迹技术评估以及航线经济效益评估，这样才能设计出优良的直升机游览航线。endprint

三、工农林航空市场

（一）航空护林

任务描述：使用直升机和专用仪器设备并配备专业人员，在林区实施林火消防以保护森林资源的作业飞行。它具有机动、灵活、快速、高效等优点，是保护森林资源的强有力的措施。主要作业项目有巡护飞行、索降灭火、机降灭火、喷液灭火、吊桶灭火等。

适配机型：大、重型直升机。

任务选装设备：吊桶、水炮、电动绞盘车、机腹式水箱、载水吊囊、索降、绳索滑降等。

市场分析：以大型直升机为工具执行护林灭火任务，被世界各个国家公认为是目前最行之有效的方式。目前，我国每年需要航空护林灭火的森林面积大约7亿亩，林区分散。除了森林警察配置的大型直升机外，目前我国航空护林灭火任务由林业局牵头，采取与拥有大型直升机、具有直升机护林灭火经验的通航公司签订租机或购买飞行小时服务的合同的方式开展合作。

预测：随着政府部门投入的森林保护预算逐步增多，在未来的3～5年里，预计会有300架直升机用于这一业务领域。

（二）国土及地质勘查

任务描述：航空物探，是使用装有专用探测仪器的直升机，通过从空中测量地球各种物理场（磁场、电磁场、重力场、放射场等）的变化，了解地下地质情况和矿藏分布状况的飞行作业。

适配机型：轻型单发直升机、中轻型直升机。

任务选装设备：航空磁力、重力、电磁、放射性、遥感仪器等。

市场分析：拥有长期作业经验的通航公司会逐渐上升到技术门槛更高、利润更高的航空物探等领域。

预测：目前国内直升机最大勘探比例尺已达15，000，预测未来直升机在该类作业市场还将有着良好的发展。

（三）电力巡线及直升机吊装服务

任务描述：电力巡线是按照预先设计的区域和时间范围，使用装有专用仪器直升机对电力线路进行巡察监测。设施吊运安装包括直升机输电线路基础施工、直升机组装铁塔和施放导引绳等；在高原、高寒、山地、沙漠等人烟稀少、交通不便的地区从事勘探开发石油工作时，借助于直升机的独特功能，担负空中吊装与运输服务的飞行。

适配机型：轻型单发直升机、大型直升机。

任务选装设备：监视器、GPS天线、控制箱、吊舱、激光三维扫描系统、红外成像仪等；绞车等。

市场分析：电力巡线多由电网公司与通航公司合作完成。设施吊运安装等工作往往由使用大型机的公司执行。目前，国网通航、海直通航等凭借逐渐建立起的技术能力，各自在工业领域取得一定市场份额。

预测：未来特高压电网将覆盖全国，相信直升机电力作业技术将会得到更广阔的运用。这两类领域对直升机服务有着长期需求，局方对这些工业作业领域的补贴还将长期存在。

四、飞行培训市场

任务描述：指使用直升机掌握飞行驾驶技术，获得飞行驾驶执照为目的的飞行活动。包括以正常教学为目的的任何飞行，教官带飞和学员在教官的指导下单飞，但不包括熟练飞行。

適配机型：活塞直升机、轻型单发直升机。

市场分析：国内共有173架直升机用于培训，其中活塞式直升机157架（占比91%），单发直升机16架（占比9%）。其中，罗宾逊直升机117架（占比68%），施瓦泽38架（占比22%），贝尔直升机7架（占比4%），航空工业4架（占比2%），恩斯特龙3架（占比2%），空客直升机2架（占比1%），Guimba12架（占比1%）。

预测：截至2016年12月31日，我国通用航空公司驾驶员2，524人，直升机职业驾驶员数量1，461人，两者共计3，985人，根据通用航空发展“十三五”规范，飞行员到2020年将达到7，000人，飞行员缺口为3，015人。获得飞行员私照的成本大约在35万元人民币，取得商照的成本（包含私照费用）约为80万人民币。随着飞行模拟器和VR技术的发展，飞行培训费用有望降低。商照培训会随着通航产业发展的趋势而波动；针对个人的私照培训将会蓬勃发展。

主要参考文献：

[1]通用航空经营许可管理规定[EB/OL].http：//www.caac.gov.cn/XXGK/XXGK/MHGZ/201605/t2016

0530_37621.html.

[2]亚翔航空有限公司.2016年度亚翔航空机队报告[EB/OL].http：//www.asianskygroup.com.

[3]中国民用航空局.2016年民航行业发展统计公报[EB/OL].http：//www.caac.gov.cn/xxgk/xxgk/tjsj

/201705/t20170508_44009.html.

[4]国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见[Z].2016.5.13.

[5]建华，王霞.通用航空概论[M].北京：航空工业出版社，2007.

[6]覃睿，李雪娇，王瑞，党亚茹.通用航空空中浏览航线设计研究[J].天津科技，2015.1.endprint