“一带一路”国家黑色金属、有色金属冶炼加工产业合作优选评价

邢佳韵，于汶加，龙 涛，华 磊，张亚龙，钱孟轩

(1.中国地质科学院矿产资源研究所国土资源部成矿作用与资源评价重点实验室，北京 100037；2.中国地质大学(北京)，北京 100083；3.中国冶金地质总局矿产资源研究院，北京 101300)

“一带一路”国家黑色金属、有色金属冶炼加工产业合作优选评价

邢佳韵1，于汶加1，龙 涛1，华 磊2，张亚龙3，钱孟轩2

(1.中国地质科学院矿产资源研究所国土资源部成矿作用与资源评价重点实验室，北京100037；2.中国地质大学(北京)，北京100083；3.中国冶金地质总局矿产资源研究院，北京101300)

“一带一路”倡议为我国企业走出去合作提供了良好契机。为了我国企业与“一带一路”国家更好地开展黑色金属、有色金属的产能合作，本文从投资环境、冶炼加工产业合作基础、市场需求前景以及地缘战略意义四个方面建立了三层冶炼加工产能合作优选评价指标。通过对各国各项指标对比赋值，利用特征值分析法，得到了“一带一路”沿线中的62个国家的评价结果，并将其分为最适宜投资国、较适宜投资国、一般投资国和谨慎投资国四类，以期为我国企业展开有利的产能合作提供指导。

冶炼加工；产能合作；黑色金属；有色金属；“一带一路”倡议

“一带一路”倡议的提出描绘了具有划时代意义的全球共同发展新蓝图，为新形势下的中国矿业发展提供了新思路。“一带一路”地区共涵盖64个国家，矿产资源十分丰富，但冶炼加工产业发展参差不齐。我国的黑色、有色金属冶炼发展无论从规模、技术、人才、资金均处于世界前列，与“一带一路”国家形成不同程度互补，具有广泛的产能合作空间。选择有利的产能合作地区是我国黑色金属、有色金属冶炼加工企业成功走出去的关键。因此，对“一带一路”国家产能合作进行优选评价具有十分重要的意义。

相关研究主要集中在区域矿产资源投资环境方面。国际研究机构弗雷泽研究所采用矿业企业问卷调查的方式从法律政策、矿产资源潜力、土地使用、劳动力情况等方面对全球100多个国家进行矿业投资环境综合评估[1]。比海尔·都贝尔小组则对国家经济、政治体质、社会问题影响和许可证延误可能性、税制和货币稳定性等方面来考虑[2]。国内学者李志民等[3]、李富兵等[4]学者构建了指标评价体系，均涵盖了资源因素、政治法律、人文经济与基础设施等影响因素。高骏[5]主要对东南亚11国产能合作从投资环境、资源禀赋、资源市场需求和地缘战略意义四个方面进行评价研究。总体来看，关于矿产资源产能合作评价研究的内容相对较少，主要集中在矿业的投资环境方面。另外由于产能合作的涵盖矿种十分广泛，既包含油气、黑色及有色金属，也包含建材非金属，目前尚缺乏针对“一带一路”沿线各国的黑色、有色金属领域较为具体的产能合作优选评价研究。

本文系统收集了“一带一路”64国相关的矿产资源状况、黑色有色金属冶炼加工现状、投资环境等数据资料，充分考虑市场需求和我国地缘战略需求，建立“一带一路”国家能源与矿产资源冶炼加工产能合作评价指标体系，主要对64个国家粗钢、精炼铜、精炼铝、铅锌等(贵金属和三稀矿产资源除外)黑色金属、有色金属冶炼加工产能合作进行优选评价，以期为我国企业走出去进行产能合作提供参考。

1 选区影响因素及指标体系构建

境外投资冶炼厂建设需要考虑的因素很多。主要分为对冶炼加工方面投资经营好坏的间接影响和直接影响，以及从国家战略角度考虑的因素。

间接影响需要考虑当地自然条件、政治环境是否适宜中国企业进行投资，主要涉及地形地貌、交通设施情况、社会稳定性、劳动力状况、外资投资的相关政策法规以及与我国的关系等。直接影响则需要考虑冶炼加工用能源、动力条件、水资源条件、矿产资源数量和潜力状况、当地的冶炼加工产业发展程度，以及市场的需求因素。国家层面则需要考虑的是通过加强与当地的产能合作，深化两国友好关系，在一定程度上保证我国周边及南海稳定、保证我国进口资源安全。

综上，建立了三层的产能合作优选评价指标体系，包括目标层A、准则层B和指标层C(表1)。

2 数据来源及测度方法

2.1数据来源

地形地貌情况C1主要来自《对外投资合作国别(地区)指南2016》[6]。社会稳定性C2和劳动力状况C3主要参考世界银行和美国中央情报局(CIA)[7-8]。交通基础设施情况C4主要参考美国中央情报局(CIA)。市场准入情况C5主要指外资投资的相关政策法规以及当地政府对该产业的支持力度，数据来源为《对外投资合作国别(地区)指南2016》。与中国的关系C6数据来源为我国外交部网站[9]。水资源状况C7来自世界银行。能源、动力供应C8数据来自BP[10]、世界银行。资源潜力C9及资源数量C10需要考虑成矿带分布以及主要矿产资源储量，数据来源主要为美国地质调查局[11]及各国地质调查局网站。冶炼加工产业发展程度C11数据来自世界金属统计年鉴《World Metal Statistics Yearbook》[11]和世界钢铁协会[13]。本国及周边国家需求C12、中国需求C13主要来自UN Comtrade[14]、世界货币基金组织(IMF)[15]、中国海关信息网[16]，以及国内学者的研究[17-19]。通道战略C14数据来自IEA[20]。边疆及南海战略C15主要根据世界地图进行判断。

表1 “一带一路”国家冶炼加工产能合作优选评价指标体系

2.2测度方法

2.2.1 投资环境B1

该指标主要涵盖了投资者需要面临的外部条件，分为地形地貌情况C1、社会稳定性C2、劳动力状况C3、交通设施C4、市场准入C5，以及与中国关系C6(表2)。

地形地貌情况C1：地势平坦，沙漠、盐沼少的地区对于冶炼厂的选址有较大选择空间，该指标需要对各国的平原面积占国土面积总比例进行估算考量;社会稳定性C2：稳定的社会环境是企业持续良好运营的基础条件之一,该指标主要对该国是否有国际争端，国内是否有恐怖组织、教派以及种族冲突等因素的综合考量;劳动力状况C3：需要对比劳动力多少以及成本高低;交通设施C4：主要对各国的铁路、公路网密度进行测算，铁路密度优先于公路密度;市场准入C5：需要看各国对外资投资的政策法规以及对冶炼加工产业的支持力度;与中国关系C6：通过外交部公开的中国与各国关系进行分级打分。

2.2.2 冶炼加工产业合作基础B2

冶炼加工厂的建设需要考虑很多因素，除劳动力(上文已提及)外，还需考虑水资源情况C7、能源、动力供应C8、资源潜力C9、资源数量C10以及该国的冶炼加工产业发展程度C11(表3)。

水资源情况C7：主要根据该国人均拥有可再生内陆淡水资源高低进行分级测算。能源、动力供应C8：该国的煤炭资源越丰富，该国的通电率越高，该项指标得分越高。资源潜力C9：指潜在的资源情况，主要以境内成矿带覆盖程度、成矿条件进行区别。资源数量C10：利用不同矿产资源储量进行综合测量。冶炼加工产业发展程度C11：主要以粗钢、精炼铜、原铝、镀锌板等本国产量能够满足本国需求的程度进行打分。

表2 投资环境指标打分原则

注：指标赋值原则参考文献[5]、文献[21]。

表3 冶炼加工产业合作基础指标打分原则

2.2.3 市场需求前景B3

市场需求是企业营收考虑的必要因素，该二级指标主要包括本国及周边国家需求C12以及中国需求C13两个三级指标(表4)。

本国及周边国家需求C12：“一带一路”地区各国经济发展阶段不同，对矿产品需求也不同，主要根据现有产量数据结合经济发展增速预测(IMF)对未来该国及周边的冶炼加工产品进行综合打分；中国需求C13：我国每年进口大量铜、铝矿产品，未来5年我国铜、铝需求还将持续上升[16]，因此，铜、铝资源越丰富的国家此项分数赋值较高。

2.2.4 地缘战略意义B4

地缘战略意义主要考虑通过企业之间的产能合作，加强国家之间紧密联系，从而保障我国资源进口安全和边疆稳定，主要包括通道战略C14以及边疆及南海战略C15两个三级指标(表5)。

通道战略C14：陆上油气管线以及亚欧大陆桥对我国矿产资源进口具有重要意义，因此，油气管线和亚欧大陆桥过境国家得分高；边疆及南海战略C15：考虑到维持我国周边稳定性，与我国接壤国家及我国南海附近国家得分高，与我国距离越远得分越低。

表4 市场需求前景打分原则

表5 地缘战略意义指标测度

3 计算方法与评价结果

本文通过层次分析法建立三级评价指标体系，利用特征值法进行计算。

1) 按照上述打分原则得到原始矩阵C。

2) 将C矩阵各列加和取平均值，若列值大于平均值则取“1”，小于平均值取“0”。得到离散化后的64×15的矩阵D。

3) 由矩阵D求其转置矩阵D’，计算D’D，得到矩阵W。

4) 将W矩阵各元素平方运算，计算行和后再开方，得出M(i)值，计算公式见式(1)。最后，利用M(i)除以M值，再进行开方运算，便得到各变量的权，计算公式见式(2)。

(1)

(2)

利用式(1)和式(2)进行计算，可得到三级指标权重，详见表6。

5) 将各指标权重与W矩阵中对应的值分别相乘再相加，得到一带一路各国的综合评价值，见表7。

表6 各三级指标影响权重

表7 “一带一路”国家黑色有色冶炼加工产业合作评价结果

4 讨 论

根据评价结果，将我国在“一带一路”沿线国家进行黑色、有色金属冶炼加工合作的等级分为四类，一类为最适宜投资国，二类为较适宜投资国，三类为一般投资国，四类为谨慎投资国。需要说明的是，由于黑山和巴勒斯坦数据不完善，没有纳入到此次评价中。

哈萨克斯坦是与我国“唇齿相依的友好邻邦”，冶金工业、金属制成品生产为本国重点发展领域，也是鼓励外资优先投资的领域。哈萨克斯坦黑色、有色资源均较为丰富，有利于冶炼加工产业的投资。印度尼西亚人口众多，已经步入工业化阶段，对冶炼加工产品需求前景较大，有色矿产资源较丰富，2030年钢铁需求缺口将达3 000万t左右[5]。伊朗由于经济制裁的解禁，市场潜力较大。其矿产资源十分丰富，黑色冶炼市场尚具备发展空间，有色冶炼规模较小，国内存在较多投资机会。越南人口多，工业化和城镇化进程加快，未来需求增量较大。但钢铁产能很低，无法满足本国需求，2015年净进口钢铁1 400万t。国内煤炭、铁、铬、铝土矿等矿产资源较为丰富，进行钢铁生产前景较好。马来西亚对外资限制较少且鼓励钢铁、有色金属领域的投资。目前钢铁主要以进口为主，缺口800万t左右，需求较好。巴基斯坦是我国建立的唯一“全天候战略合作伙伴”关系国家，也是中巴经济走廊重要的战略支点[22]。对外资投资限制比较宽松，外资投资者可与本国投资者享受同等待遇。地质工作程度较低，但已发现了资源较为丰富的铜、铅锌、煤炭等资源。我国对巴基斯坦在电站、公路、机场等各方面基础设施均有投资或援建工程，随着未来中巴经济走廊不断建设，对冶炼加工产品需求逐渐提升。由于巴国内冶炼加工技术十分落后，这对于我国在当地进行冶炼加工产业投资建设较为有利。这些国家进行冶炼加工投资的优势突出，因此将其归并为第一类投资国，为最适宜投资国家。

俄罗斯虽然矿产资源十分丰富，但本国冶炼加工产业十分发达，是净出口大国，未来本国的需求也呈下降趋势，因此未进入最适宜投资行列。波兰煤炭、铜、铅资源丰富，粗钢和铝依赖进口。泰国、菲律宾、缅甸矿产资源种类较多，冶炼加工产业不发达，国内供应缺口较大，未来需求仍保持增长。印度矿产资源丰富，是继中国之后拉动全球矿产资源需求的新引擎。随着其迈入工业化快速发展阶段，冶炼加工产品需求将十分庞大，市场前景十分广阔。但由于印度对我国企业投资较为重要的产业部门较为敌意，因此不作为第一类投资国家。吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦这三个中亚国家具有一定的有色矿产资源，冶炼加工产业整体较为落后，需求较少，主要依靠进口满足国内需求。埃及有一定的铁矿资源，冶炼加工产业薄弱，目前国内钢铁产业发展较快。土库曼斯坦金属矿产资源匮乏，冶炼加工产业未得到发展，需求几乎全部依赖进口。此外，其地缘战略意义也较为重要，是我国重要的天然气供应国。或可考虑进口矿产资源进行冶炼加工产业投资。上述国家整体来看冶炼加工的投资条件较好，但个别影响因子得分较低，拉低了综合评分。将这些国家归为第二类投资国，较适宜投资国。

阿富汗和蒙古国矿产资源丰富，但阿富汗较为动荡，政府比较拖沓、不确定性大。2008年我国中冶集团与阿富汗政府签订的艾娜克铜矿开发项目协议，至今仍未投产；蒙古国则因为本国需求小，对中资企业不甚友好，不作为推荐的投资国家。老挝、沙特阿拉伯、乌克兰、捷克等其余国家在主要的影响因子中均无特别优势因此仅作为第三类投资国家。

谨慎投资国的国家普遍呈现矿产资源较少，国家较小，对黑色金属、有色金属冶炼加工产品的需求小，个别还处于长期战乱中，因此归并为第四类。

5 结 论

综上，将“一带一路”沿线62个国家进行黑色、有色金属冶炼加工合作等级划分，结果如下所述。

一类国家，最适宜投资国主要有哈萨克斯坦、印度尼西亚、伊朗、越南、马来西亚、巴基斯坦六个国家。

二类国家，较适宜投资国主要有俄罗斯、波兰、泰国、菲律宾、缅甸、印度、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、埃及、土库曼斯坦。

三类国家，一般投资国有阿富汗、老挝、沙特阿拉伯、蒙古国、乌克兰、捷克、卡塔尔、柬埔寨、罗马尼亚、土耳其。

四类国家即谨慎投资国为上表中排名28位以后的国家。

本文基于宏观角度对于“一带一路”总体的黑色、有色金属冶炼加工进行了综合的产能合作优选评价，总体来看对我国企业走出去具有一定的指导意义。评价结果中的三类国家或者四类国家并不代表没有合作机会，一类国家、二类国家也不代表没有项目投资风险。商业投资能否成功因素较为复杂，企业除考虑宏观因素外，进行具体投资时还应当对项目进行深入考察调研。

[1] 宋国明.2011/2012年度全球矿业投资环境调查评价[J].国土资源情报，2012(6)：20-24.

[2] 陈丽萍，徐曙光，马也，等.2013年全球矿业投资环境评价[J].国土资源情报，2014(1)：20-25.

[3] 李志民，张群，邵球军.AHP模糊综合评价法在金属矿业投资分析中的应用[J].金属矿山，2008(1)：19-24.

[4] 李富兵，苏永强，刘大文，等.我国周边国家矿产资源投资环境评价指标体系的构建及应用[J].中国矿业，2010，19(10)：14-31.

[5] 高骏.东南亚矿产资源供需形势及产能合作研究[D].北京：中国地质科学院，2017.

[6] 中华人民共和国商务部.国别指南(2016年版)[EB/OL].(2016-9-1)[2017-8-22].http:∥fec.mofcom.gov.cn/.

[7] 世界银行数据库[DB/OL].[2017-08-22].http:∥databank.shihang.org/data/databases.aspx.

[8] 美国中央情报局(CIA)[EB/OL].https:∥www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/cy.html.

[9] 国家和组织介绍.中华人名共和国外交部[EB/OL].http:∥www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/yz_676205/.

[10] 英国石油公司(BP).Statical Review of World Energy 2017[EB/OL].(2017-06-23)[2017-07-29].http:∥www.bp.com/statisticalreview.

[11] 美国地质调查局(USGS).Minerals Yearbook[EB/OL].(2017-8-1)[2017-8-23].https:∥minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/2014/myb3-2014-rb.pdf.

[12] 世界金属统计局(World Bureau of Metal Statistics).World Metal Statistics Yearbook 2016[EB/OL].(2016-07-16)[2017-06-16].http:∥www.world-bureau.com/index.html.

[13] 世界钢铁协会(World Steel Association).Steel Statistical Yearbook[EB/OL].[2016-11-28].https:∥www.worldsteel.org/.

[14] UN Comtrade.联合国贸易统计数据库[EB/OL].[2017-7-29].https:∥comtrade.un.org/data.

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[16] 中国海关信息网.贸易统计数据库[DB/OL].[2017-8-29].http:∥www.haiguan.info/.

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[20] EIA[EB/OL].[2017-7-24].http:∥www.eia.gov/beta/international.

[21] 邢佳韵，于汶加，张若然，等.中国在哈萨克斯坦矿业投资区域优选评价研究[J].资源科学，2015，37(5)：1076-1085.

[22] 张亚龙，邢佳韵，于汶加，等.中巴经济走廊沿线矿产资源及相关产业前景合作分析[J].中国矿业，2017，26(3)：72-76.

Theappraisalindexsystemstudyfor“BeltandRoad”optimalproductioncooperationofferrousmetalandnonferrousmetal

XING Jiayun1,YU Wenjia1,LONG Tao1,HUA Lei2,ZHANG Yalong3,QIAN Mengxuan2

(1.Ministry of Land and Resources Key Laboratory of Metallogeny and Mineral Assessment, Institute of Mineral Resources,Chinese Academy Geological Sciences,Beijing100037,China;2.China University of Geosciences(Beijing),Beijing100083,China;3.Institute of Mineral Resources Research,China Metallurgical Geology Bureau,Beijing101300,China)

“Belt and Road” initiative brings Chinese enterprises a new chapter for going out.For Chinese enterprises’ better cooperation with the Belt and Road countries in ferrous and non-ferrous metal smelting,an appraisal index system has been built up which includes environment，cooperation basis，market demand and geo-strategy four aspects.By the comparison of each countries in each indicator,each country’s values are given.Then eigenvalue analysis was used to get all the countries comprehensive results.62countries has been divided into four levels which are optimal investment countries,better investment countries,ordinary investment countries and cautious investment countries to provide guidance for Chinese enterprises’ going out successfully.

metal smelting;cooperation;ferrous metal;nonferrous metal;“Belt and Road” initiative

F416.1

A

1004-4051(2017)11-0059-06

2017-10-10责任编辑赵奎涛

“‘一带一路’64国矿产资源供需格局与产能合作选区分析”地调项目资助(编号：121201103000150007)；国家开发银行项目“我国战略性新兴产业可持续发展战略研究”资助

邢佳韵(1991-)，女，研究实习员，硕士，主要研究方向为矿产资源战略，E-mail：xingjiayun123@163.com。

龙涛(1991-)，男，研究实习员，硕士，主要研究方向：矿产资源战略，E-mail：longtao@cags.ac.cn。