中东欧16国矿产资源及相关产业合作前景分析

倪善芹，陈其慎，于汶加，刘仁华，安伟才，张 琪

(1.中国地质科学院矿产资源研究所国土资源部成矿作用与资源评价重点实验室，北京 100037；2.中国地质大学(北京)地球科学与资源学院，北京 100083)

中东欧16国矿产资源及相关产业合作前景分析

倪善芹1，陈其慎1，于汶加1，刘仁华2，安伟才2，张 琪1

(1.中国地质科学院矿产资源研究所国土资源部成矿作用与资源评价重点实验室，北京100037；2.中国地质大学(北京)地球科学与资源学院，北京100083)

中东欧国家扼守“一带一路”通向欧洲腹地的门户，其境内蕴藏多种丰富的矿产资源，开采价值可观。本文以中东欧主要富矿国家矿产资源为抓手，中东欧矿产资源供需形势为切入点，结合中东欧主要矿产资源国投资环境，提出中国在中东欧矿产资源及相关产业领域的合作方向：能源矿产(煤炭、石油天燃气)勘查开发潜力好，其成矿带是勘查开发的主阵地；金属矿产勘查开发以波兰铜、塞尔维亚锂、阿尔巴尼亚铬为先；粗钢、铝冶炼加工及基础设施建设也是中国企业投资的优选方向。

中东欧；矿产资源；金属矿产；供需形势；投资环境

中东欧16国地处“丝绸之路经济带”终端，衔接亚欧两大洲，是中国从海、陆两线通向欧洲腹地的必由之路。中东欧16国包括波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛文尼亚、克罗地亚、罗马尼亚、保加利亚、塞尔维亚、黑山、马其顿、波黑、阿尔巴尼亚、爱沙尼亚、立陶宛和拉脱维亚，总面积133.6万km2，总人口约1.2亿人。2016年中东欧国家GDP总量1.38万亿美元(现价美元)，占世界GDP总量的1.83%，人均GDP达到1万美元以上，整体处于发达国家水平。

中东欧在“一带一路”64国中占据了四分之一席位，是世界重要的新兴市场。随着“一带一路”建设的深入，中国和中东欧国家的联系愈加紧密。目前中国在中东欧投资主要集中在新能源、电信、物流商贸、机械、化工、金融、家电、农业等领域。

中东欧矿产资源开发历史悠久，矿产资源(煤、铜、铅、锌、金、银、铀等)较为丰富：波兰、罗马尼亚、塞尔维亚、波黑等国煤炭资源在基本能满足本国需要基础上有出口；罗马尼亚石油储量居于欧洲前列；波兰银储量世界第7、铜储量世界第8、铅储量世界第11；塞尔维亚锂矿储量世界第7；阿尔巴尼亚铜矿的储量和产量位居欧洲第二位，铬矿的储量和产量也居世界前列。尽管中东欧是非矿产资源大区，但是拥有的优势矿产却不容忽视，很多国家已经进入中东欧矿产资源勘查(探)开发领域，我国虽有一些企业在不断进入，但是在这一领域的投资规模和力度仍远远不够，应引起重视。

目前国内对于中东欧国家研究，更多的集中在政治、经济、法律等领域。近年矿产资源逐渐步入研究者视野，可是纵观中东欧，整个区域矿产资源供需、产能合作及资源产业全局视角的系统研究尚欠缺[1-2]。本文将以中东欧主要富矿国家矿产资源为抓手，以中东欧矿产资源供需形势为切入点，结合中东欧主要矿产资源国投资环境，提出中国在中东欧矿产资源及相关产业领域的合作方向，为我国企业进入中欧矿业开发提供有意义的借鉴。

1 研究方法及数据来源

1.1研究方法

系统收集整理了中东欧主要国家及地区资源禀赋、社会、人口、资源、产业、基础设施以及政策法规等投资环境数据和资料；研究中东欧矿产资源供需形势；综合评价矿业投资环境；提出中东欧矿产资源及相关产业合作方向。

1.2数据来源

矿产资源数据相关数据主要来自BP、IEA、SNL、世界钢铁协会、美国地质调查局(USGS)和世界金属统计局(WBMS)等[3-8]。经济社会、基础设施相关数据主要来自世界银行、globalEDGE等[9-10]及中华人民共和国商务部国别指南(中东欧国家)。

2 中东欧资源禀赋

中东欧矿产资源丰富。富含能源矿产煤炭、石油天然气；金属矿产铜、铅、锌、金、银、铬等(图1)。

2.1丰富的煤炭和石油天然气资源

中东欧煤炭和油气资源主要分布在喀尔巴阡山一带和巴尔干半岛上(图1、图2)。煤炭资源主要分布在波兰、塞尔维亚、捷克、匈牙利、保加利亚等国。中东欧煤炭总储量约占欧洲的12.6%，全球的3.57%以上。据BP 2017年数据，波兰煤炭储量241.61亿t，居中东欧第一，欧洲第五，世界第10。其次依次是塞尔维亚75.14亿t(中东欧褐煤储量最大的国家)，捷克36.76亿t(褐煤和硬煤总储量居世界第3)，匈牙利29.09亿t、保加利亚23.66亿t。

图1 中东欧矿产资源分布图

图2 中东欧含油气盆地分析

油气资源集中在波兰、罗马尼亚、克罗地亚、斯洛文尼亚、黑山和阿尔巴尼亚等国家。罗马尼亚天然气储量约为1 000亿m3，石油储量近亿t，是中东欧油气资源最为丰富的国家。波兰石油总储量达到1 300万t以上。巴尔干半岛上，克罗地亚石油探明储量1 254万t，斯洛文尼亚石油探明总储量逾682万t，天然气总储量为150亿m3。这些油气目前为止尚未进行大规模开采。近年黑山也探明了很多油气储量，有英美学者研究指出,在黑山和克罗地亚交界的亚得里亚海地区，石油储量达9亿t，天然气为6亿m3。紧邻亚得里亚海的阿尔巴尼亚天然气储量约为400亿m3，石油储量约为3 500万～4 000万t[11]。

2.2中东欧多个金属矿种储量跻身世界前列

波兰银储量世界第7、铜储量世界第8、铅储量世界第11；塞尔维亚锂矿储量世界第7；阿尔巴尼亚铜矿的储量和产量位居欧洲第二位，铬矿的储量和产量也居世界前列。

中东欧金属矿产主要沿四个成矿带分布：内喀尔巴阡山-阿尔卑斯成矿带；塞尔维亚马其顿-罗多彼成矿带；Apuseni-Banat-Timok-Srednogorie(ABTS)成矿带；波兰南部的铅-锌-铜成矿带(图3)。

图3 中东欧金属成矿带(资料来源：文献[12])

3 中东欧矿产资源及相关产业发展现状

3.1煤炭资源消费占一次能源消费的一半以上，开发前景依然看好

煤炭在中东欧一次能源消费所占比重超过一半以上。中东欧主要产煤国多以煤炭发电为主，煤炭在中东欧主要大国能源供给中依然占据主导地位。

波兰、塞尔维亚、捷克、保加利亚、罗马尼亚等国都是中东欧产煤大户。波兰是中东欧最大产煤国，煤炭开采技术先进。煤炭占国内初级能源的60%左右，其中92%用于发电。塞尔维亚火力发电占其电力供给的80%左右。捷克、保加利亚等国，火电比例为40%～50%，煤炭是最主要的燃料。罗马尼亚、匈牙利和斯洛文尼亚等国，火电比例为10%～30%。煤炭是中东欧能源安全的重要保障[13]。

中东欧煤炭产量和消费量基本持平(图4)，2015年，中东欧煤炭产量为316.3 Mt(占全球4.0%)，消费量为347.7 Mt(占全球4.5%)。预计到2030年，中东欧煤炭产量为336.13 Mt，消费量为313.38 Mt。长期来看，很长时间内中东欧地区煤炭产消将处于相对平衡状态， 并且变化幅度较小。这是因为出于环保考量，欧盟各国势必限制煤炭业发展，而各煤炭大国出于就业、能源需求、经济发展等原因，会不同程度的对煤炭业加以支持和保护。如：2016年波兰政府通过了一项国有发电企业向陷于困境的煤矿产业注资的决议，并且提出了波兰煤矿产业转型升级，煤矿业复兴的计划。塞尔维亚矿业和能源部长安蒂奇(2016)指出，没有稳定的煤产量就没有稳定的供电。塞尔维亚政府大力扶持煤炭采矿业。捷克政府早在2005年就曾拨巨款补贴采矿业，2017年计划斥巨资对Kolubara煤矿盆地投资。

图4 中东欧煤炭供需及预测图

未来在没有更为经济可以替代的能源出现之前，中东欧煤炭的需求量将不会有大的变化，同时也意味着中东欧煤炭开发不会出现明显波动， 在一定时期内都将作为重要能源稳定存在，中国企业应适时参与到中东欧煤炭资源的勘探开发。

3.2石油和天然气供不应求，油气资源勘查开发潜力较大

2016年中东欧地区石油产量10.92 Mt(占全球0.2%)，消费量80.04 Mt(占全球1.8%)；天然气产量203亿m3(占全球0.6%)，消费量657亿m3(占全球1.9%)。缺口大，大部分依赖进口。预计未来10～15年，中东欧油气整体的需求量变化不会太大。预测2030年，中东欧石油产量为12.11 Mt，消费量为85.47 Mt；天然气产量为188.8亿m3，消费量为655.6亿m3(图5)。

20世纪50年代初，经济互助委员会(经互会)指出，依靠本国油气开采或相互供应，阿尔巴尼亚、保加利亚、匈牙利、罗马尼亚和捷克斯洛伐克等国都具有至少保证自身能源需求增长25%或35%～55%的实力。但是由于政治和经济因素，1960年始，放缓了自身油气资源的勘探开发，主要从俄罗斯进口油气，从而形成了对俄罗斯油气资源的依赖。然而经历了近年世界能源市场的剧烈动荡以及2009年“俄乌”斗气，使中东欧各国对能源供应产生危机感，强化了发展自身油气资源的愿望。中国企业应该迎合中东欧国家发展自身油气资源的需求，积极策划进入中东欧的油气资源勘探开发领域[11]。

图5 中东欧石油和天然气供需图(数据来源：文献[4])

3.3依据不同优势金属矿产需求，从勘查开发到冶炼加工选择性投资

3.3.1 优势矿产铜、锂、铬矿有待进一步勘查开发

中东欧地区蕴含着铜、银、铅、锂和铬等多种丰富的金属矿藏，而中国企业在该地区矿业投资非常有限，除了个别企业在该地区矿业投资(江西铜业购买阿尔巴尼亚铜矿业务50%权益)外，很多企业仍停留在购买矿石和矿产的层面。目前，波兰的铜、塞尔维亚的锂、阿尔巴尼亚的铬勘查开发是中国企业进入中东欧矿业较为合适的切入点。

波兰是中东欧第一大铜生产国(2016年精炼铜产量53.57万t)和消费国(2016年精炼铜消费量28.39万t)，铜储量2 800万t，世界排名第八，据近15年精炼铜需求趋势，波兰精炼铜需求量将达到30.19万t[1]，比2016年增加5.9%，若保持铜矿现有生产水平，而铜储量始终徘徊在一定水平(图6)，波兰铜矿石供应缺口必将逐渐扩大，因此必须加大铜矿开发力度。目前仅中国五矿集团与KGHM合作，主要从波兰采购精炼铜，而铜的勘查开发还未介入。

图6 波兰铜储量及勘探预算(数据来源：文献[5]；文献[7])

据晨星(Morningstar)的分析师预期，锂需求2016～2025年年均增速为16%，预计会出现10万t的供应缺口，因此，对锂矿的勘查开发需求增加。2004年，力拓在塞尔维亚Jadar发现了锂硼矿，2013年又在该区发现了大规模黏土型锂矿，国土资源部网站(2016)显示：力拓公司认为贾达尔是世界最大锂矿之一，能够生产世界锂产量的10%。此外，2014年在捷克中北部波西米亚高原发现了大型伟晶岩型锂矿，预测潜在资源量为2014万t，目前该区正处于勘查阶段。

阿尔巴尼亚铬矿的储量和产量居世界前列，目前已探明储量3 700万t，2016年精炼铬产量53.5万t，世界第七。目前我国矿业公司停留在购买阿尔巴尼亚铬矿层面，而获取阿尔巴尼亚铬矿探矿权、采矿权，在该地区进行勘查开发应该成为中国公司的投资方向。

3.3.2 中东欧地区铁、铝供应不能满足自身需求

2016年，中东欧地区粗钢消费2 909.75万t，产量2 620万t，缺口289.75万t；原铝消费126.06万t，产量67.7万t，缺口58.36万t。波兰是中东欧地区粗钢、原铝消费量和产量均为第一的国家。波兰粗钢消费1 124万t，产量893.9万t，原铝消费国22.95万t，产量0.47万t。欧洲钢铁工业联盟表指出，中东欧内部的发展动力较强，经济复苏的速度快，特别是私人投资的建筑业，波兰建筑业表现就非常好[14]。2016年4月中国河钢收购了塞尔维亚唯一一家百年国有钢厂，是我国与中东欧国际产能合作的样板工程。中东欧粗钢和原铝冶炼应是中国企业在该地区一个不错的投资方向。

3.4中东欧基础设施老化，在一定程度上制约了矿业发展，亟待改进

中东欧多个国家和地区基础设施整体比较落后，设施老化，亟待升级换代和大范围维修，老化设施主要包括公路、铁路、电网等。中东欧最大国家波兰的公路、铁路网发达但严重老化，级别较低，国际公路和高速公路密度远低于欧盟平均水平(表1)，港口设施不完善，电网也老化等。此外，诸如罗马尼亚、塞尔维亚、保加利亚、阿尔巴尼亚等除捷克和斯洛伐克以外的其他中东欧国家也均存在基础设施落后，亟需更新换代的局面。

完善和修复基础设施是我们与中东欧国家进行矿产资源产能合作的前提条件。为了提振经济，中东欧国家在基础设施建设方面加大了投入力度，迎来了基础设施建设高潮。主要涉及公路、桥梁、铁路、机场、港口、地铁、输气管道、光缆传输等领域，还有市政建设，包括排水建设、酒店建设等。近年来，我国大力发展基础设施建设，相关产业得到了大力发展，并产生了较多的过剩产能。特别是我国在交通基础设施方面技术领先、设备成套、建设经验丰富、性价比高。因此，将我国的基础设施产能输出到中东欧国家会取得双赢的效果。

表1 2014中东欧各国基础设施

4 投资环境

4.1中国与中东欧各国均保持良好关系，为双方合作打下了良好基础

2012年中国-中东欧合作机制建立，开启了中国-中东欧合作全方位、宽领域、多层次的良好发展态势。形成了多领域、多元化的交流方式，涵盖了贸易、投资、基础设施建设、金融、教育、文化等多个领域。

4.2劳动力充足，劳动力成本低

中东欧包括16个国家。人口达1.2亿人，劳动力素质高，劳动成本相对较低，劳动成本仅为西欧、北欧发达国家的四分之一，中东欧15～64岁劳动力人群占人口总数的68%，劳动力资源充沛，人力资源优势较明显(图7)。

图7 中东欧人口年龄分布(数据来源：文献[9])

4.3多数国家社会稳定经济发展平稳

4.3.1 多数国家社会稳定

中东欧大国波兰、捷克、罗马尼亚、保加利亚、塞尔维亚、立陶宛、斯洛伐克、斯洛文尼亚、匈牙利、爱沙尼亚、拉脱维亚均治安状况较好。

波黑安全状况已极大改善，无较大安全威胁，但仍需注意人身、交通和财产安全。阿尔巴尼亚存在人口贩卖、走私毒品等有组织犯罪应注意安全。

马其顿境内民族关系较复杂，靠近科索沃的边境地区，治安相对较差。

4.3.2 整体经济发展平稳，仍有发展空间

中东欧经济总量约1.4亿美元，约占“一带一路”地区的6.6%，约占全球的1.9%。人均GDP未超过1万美元/人的国家有罗马尼亚、保加利亚、塞尔维亚、波黑、阿尔及利亚、马其顿6个国家，其中波黑、阿尔及利亚、马其顿低于500美元。罗马尼亚国土面积和人口在中东欧地区仅次于波兰，其经济总量排名第三。罗马尼亚矿产资源在中东欧地区相对比较丰富，但是经历了科索沃战争，基础设施及国内经济遭受重创，目前正在恢复中，发展潜力较大。中东欧地区总体来说经济发展较为平稳，增速在3%左右。较发达国家经济保持平稳，欠发达国家目前也在稳步发展。

4.4中东欧国家矿业政策普遍宽松，鼓励外商投资

中东欧国家(除捷克和斯洛伐克外，)对外资企业均实行国民待遇；税收政策实行不同程度的优惠，如波兰的企业所得税为19%，全欧盟最低[15]；波兰、罗马尼亚、塞尔维亚等国外商投资门槛低，可获得所有矿产资源矿权100%的股份。捷克对资源开采业审批严格且经政府部门监督管理，斯洛伐克投资者需满足相关行业要求并得到政府部门的许可后方能注册。并且捷克和斯洛伐克对环保要求较高。

5 中国企业在中东欧矿产资源及相关产业投资建议

中东欧16国地缘位置突出、劳动力充足且成本低及技术创新研发能力强，这是我国与中东欧国家合作的有利因素。本文通过梳理中东欧富矿国家的煤炭、油气、金属矿产(铜、铅、锂、铬等)等的资源禀赋、供需格局、投资环境等，指出中东欧煤炭、石油和天然气、多种金属矿产等领域均具有投资潜力。

5.1能源资源勘查开发

煤炭资源主要分布在波兰、塞尔维亚、保加利亚、捷克、匈牙利等国，沿主要产煤国成矿带布局勘查开发。中东欧油气资源勘查开发主要布局在罗马尼亚、波兰、克罗地亚、阿尔及利亚、保加利亚境内以及黑海、亚得里亚海和爱琴海相关区域。

5.2金属矿产勘查开发

中东欧主要金属矿产有铜铅锌金银等，并集中产在北部的波兰和南部的保加利亚和罗马尼亚。波兰的银(储量世界第7)、铅(储量世界第11)，塞尔维亚锂矿(储量世界第7)。建议金属勘查开发主要沿以下四个成矿带布局：内喀尔巴阡山-阿尔卑斯成矿带；塞尔维亚马其顿-罗多彼成矿带；ABTS (Apuseni-Banat-Timok-Srednogorie)成矿带和波兰南部的铅-锌-铜成矿带。

5.3冶炼加工投资

中东欧地区整体粗钢和铝供不应求，其主要的粗钢和铝消费国是波兰和捷克，大部分靠进口。建议中资企业调研相关国家，投资粗钢和铝冶炼厂。

5.4与矿产资源开发相关的基础设施建设

中东欧地区大多数国家基础设施落后老化，建议关注各国规划，适时投资。并且对矿产资源丰富国家(波兰、塞尔维亚、罗马尼亚、波黑等)基础设施格外关注，包括电力、铁路、公路等。

[1] 刘仁华，倪善芹，于汶加，等.波兰矿产资源及相关产业情景分析[J].中国矿业，2017，26(3)：60-65.

[2] 钱梦轩，倪善芹，于汶加，等， 中国-罗马尼亚产能合作前景分析[J].中国矿业，2017，26(3)：66-71.

[3] 英国石油公司(BP).BPStaticalReviewofWorldEnergy2017[EB/OL].(2016-6-23)[2017-8-23].http:∥www.bp.com/statisticalreview.

[4] International Energy Agency(IEA)[EB/OL].[2017-8-23].http:∥www.iea.nl/.

[5] SNL.Tanzania Metals amp; Mining Properties[EB/OL].[2017-08-26].https:∥www.snl.com/.

[6] 世界钢铁协会(World Steel Association).Steel Statistical Yearbook [EB/OL].[2016-11-28].https:∥www.worldsteel.org/.

[7] 美国地质调查局(USGS).Minerals Yearbook[EB/OL].[2017-8-23].https:∥minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/2014/myb3-2014-rb.pdf.

[8] 世界金属统计局(World Bureau of Metal Statistics).World Metal Statistics Yearbook 2016[EB/OL].(2016-07-16)[2017-06-16].http:∥www.world-bureau.com/index.html.

[9] 世界银行数据库[DB/OL].[2017-08-22].http:∥databank.shihang.org/data/databases.aspx.

[10] global EDGE [EB/OL].[2017-09-18].https:∥globaledge.msu.edu/countries/serbia/tradestats.

[11] 孙永祥.东欧国家能源现状及其与大国的关系[J].俄罗斯中亚东欧市场，2009(6)：9-11.

[12] 江思宏，孙朋飞，白大明，等.中东欧地区地质矿产特征及找矿潜力[J].地球科学院与环境学报，2017，39(1)：1-15.

[13] 王秋舒，元春华，许虹.全球锂矿资源分布与潜力分析[J].中国矿业，2015，24(2)：10-23.

[14] 金融界.中东欧钢铁业缓慢复苏[EB/OL].(2010-10-20)[2017-08-23].http:∥futures.jrj.com.cn/2010/10/2011398374479.shtml.

[15] 中华人民共和国商务部[EB/OL].http:∥fec.mofcom.gov.cn/article/gbdqzn/.

Theco-operationprospectsofthecentralandeasternEuropeancountries’mineralresourcesanditsrelatedindusties

NI Shanqin1,CHEN Qishen1,YU Wenjia1,LIU Renhua2,AN Weicai2,ZHANG Qi1

(1.Ministry of Land and Resources Key Laboratory of Metallogeny and Mineral Assessment,Institute of Mineral Resources,Chinese Academy Geological Sciences,Beijing100037,China;2.School of Earth Sciences and Resources,China University of Geosciences(Beijing)，Beijing100083,China)

The central and east European countries hold the portal of “Belt and Road” leading to the hinterland of Europe,its territory contain a variety of rich mineral resources,mining value is considerable.This paper puts the mineral resources of main rich ore country as the starting point,the situation of supply and demand of mineral resources in central and eastern Europe as the breakthrough point,combined with the investment environment in major central and eastern Europe mineral resources countries,puts forward the direction of China and central and eastern European countries cooperation in mineral resources and related industries:energy and mineral resources (coal,oil and natural gas) have great potential for exploration and development,layout exploration and development in its metallogenic belt;the exploration and development of advantageous metal mineral resources take Poland’s copper,Serbia’s lithium,Albania’s chromium as the first priority.Crude steel,aluminum smelting and infrastructure construction are also the preferred directions for Chinese enterprises to invest.

central and eastern European countries;mineral resource;metal mineral resource;investment environment;situation of supply and demand

F416.1

A

1004-4051(2017)11-0053-06

2017-10-05责任编辑赵奎涛

中国地质调查局地质调查二级项目“‘一带一路’64国矿产资源供需格局与产能合作选区分析”资助(编号：121201103000150007)；国家开发银行项目“我国战略性新兴产业可持续发展战略研究”资助

倪善芹(1972-)，女，汉族，山东齐河人，副研究员，主要从事矿产资源战略方面研究，E-mail:ngbnsq@163.com。

陈其慎(1979-)，男，副研究员，博士，主要研究方向为矿产资源战略，E-mail：chenqishen@126.com。