上市银行步入稳定期

9月27日，普华永道最新发布《银行业快讯：2017年上半年中国银行业回顾与展望》指出，今年上半年中国上市银行净利润整体仍保持增长，同比增速略有回落，较2016年年末不良贷款率和逾期贷款率都有所下降，上市银行步入稳定期。

此次分析，以截至2017年6月末之前发布今年上半年业绩的39家A股和/或H股的上市银行（以下称“上市银行”）作为样本，并按照中国银监会的机构分类，将它们划分为4大类。39家银行包括了6家大型商业银行、9家股份制商业银行、16家城市商业银行（以下称“城商行”）和8家农村商业银行（以下称“农商行”）。

分析显示，上市银行2017年上半年实现净利润人民币8，497.15亿元，同比增长4.50%，与2016年同期比较增速略有回落。2017年上半年，各類上市银行的盈利指标、总资产收益率（ROA）和净资产收益率（ROE）都有所下降。除了大型商业银行外，其他上市银行整体资产收益率已跌破1%。

截至2017年6月末，上市银行总资产规模达人民币161.98万亿元，较2016年末增长4.21%。总资产和总负债增速整体较去年同期有所放缓。上半年，各类上市银行的客户贷款占比均呈上升趋势；同业资产呈持续负增长或低增长态势。严控金融风险的监管措施初现成效，也体现了银行服务实体经济的能力进一步增强。

报告显示，2017年6月末，不良贷款余额达人民币1.3万亿元，较2016年末增长4.24%；不良贷款率1.60%，较2016年末下降0.05个百分点。

值得注意的是，各类上市银行不良率和关注类贷款率，较2016年末均有所下降。然而，城商行和农商行逾期90天及以上的贷款与不良贷款余额的比率仍呈上升趋势，这也反映了信贷风险仍未充分暴露，有待进一步观察。

上市银行为了保持持续的发展，都在探索转型之路，而个人业务成为各类银行积极争取的领域。2017年上半年，虽然公司业务仍占上市银行营业收入的最大部分，但占比在整体上出现下降的趋势。大型商业银行、股份制商业银行和城市商业银行的个人业务占比上升。这既是银行自身的发展需求，也是为了应对互联网金融企业的挑战。

今年，五大国有商业银行已悉数与大型科技公司展开全面合作。这也意味着传统金融机构与科技公司进入了“深度合作”的时代。

普华永道中国金融服务主管合伙人梁国威指出：“新科技在金融互联网化过程中的重要性，已被业界广泛认可。目前，金融科技在风险定价、资源配置、数据安全和风险管理等方面，都发挥着举足轻重的作用。这也正是越来越多的商业银行通过寻求与科技公司合作，实现底层技术及数据与金融机构专业能力结合的主要原因。”

报告指出，除了金融科技，因响应“一带一路”倡议，以及企业“走出去”战略，跟随五大国有商业银行，多家中型银行正积极向海外扩张，银行业迎来了更多发展机遇。中资商业银行的国际化步伐逐步加快时，合规风险也需要引起重视。

梁国威总结道：“银行业的根基是服务实体经济，而普惠金融是银行转型的另一重要助推器。上市银行要具有创新精神，要有新思维、新视角，拥抱科技，挖掘持续稳定发展的新驱动力。”endprint