湖北纸业集中发力 改变华中供需格局

湖北纸业集中发力 改变华中供需格局

全国轻工2016年百强企业榜单上10个大型造纸企业赫然排列：华泰、晨鸣、玖龙、太阳、理文、金东、博汇、泉林、中国纸业、山鹰。纸业实力强大是不争的事实，占去全国轻工百强企业的十分之一。这几年政府通过鼓励企业转型升级，加大环保监督力度等措施，一大批不符合产业政策的造纸企业退出或被兼并。大型造纸企业凭借资金和环保优势，扩大生产，进入排行榜的10家造纸企业产量之和接近2016中国造纸总产量的40%，而2014年进入排行榜的造纸企业产量只占总产量的32%。大型企业成为市场稳定的主导力量。

随着调整产业结构，改变增长模式，保护环境，我国的纸业正在发生着巨大的变化。

调整产业结构，淘汰落后产能，产能向具有技术优势的大企业集中，“去产能”深入推进，环境保护从严治理，纸企数量锐减。从国家统计局公布的数据来看，截止2017年3月规模以上造纸和纸制品业企业数6616家，同比减少216家。而这仅仅是规模以上纸企减少的数量(规模以上企业起点标准为年主营业务收入2000万元)，中小纸企的生存形势更不乐观。

环境保护督查治理是对造纸企业的生死考验。5月华北、华中地区和福建省的很多造纸厂受到停产整顿等处罚措施。福建的3家造纸厂、38家箱板纸工厂被环保局勒令停业。湖南18家纸厂被停产，1家瓦楞纸机被查封；安徽2家造纸厂被责令停产整改。6月，东莞的造纸企业必须在7月1日获得污染排放许可，否则造纸厂将会面临停产或其他处罚。当地的一些造纸企业目前由煤电向热电切换，已经停产。值得注意的是，这其中很多是二线的造纸厂而并非小型造纸厂。在上海，由于无法负担煤电转气电所带来的运营成本上升，台湾正隆纸业已经宣布在2018年撤出上海。现在，热电和气电的使用只是一个开始，相信一旦政府要求在造纸行业大量使用热电和气电，小型造纸厂将难以负荷，行业集中度将会提升。近日，以环保的名义，APP、晨鸣、博汇和富阳本地的纸厂开始轮流停产。在近期环保督查中，随着停产的造纸厂、纸板厂越来越多，事实证明，环保调查已经影响了包装纸的供给。环保的高要求，倒逼纸企环保投入，直接提高了其生产成本。环保升级的成本，恐怕不是所有纸企都能负担的，而这些环保不达标的企业，只能面临黯然淘汰的命运。纸企数量减少，纸企生产成本提高，行业持续两极分化，纸价震荡向上，将是很长一段时间内存在的现象。

5月至今，已有31家纸企发出涨价通知，涨幅在50-300元/吨。废纸价格跟风上涨，5月9-10日，全国有35家纸企都上调了废纸价格，涨幅最高达到了350元/吨。最近几个月以来，废纸、原纸涨价潮一波又接一波，在需求并不紧张的淡季，瓦楞纸的价格硬是从4月份的2800元/吨左右涨到6月份的3450元/吨左右，涨幅超过20%。

随着上游原材料价格的上涨，纸板价格也水涨船高，最终导致产业链下游的纸箱价格一路上扬，但是纸箱厂没有办法继续向市场转嫁成本压力，处境尤为艰难。在珠三角纸箱厂最为集中的东莞和深圳，两地集中了大约8000家纸箱厂，由于无利可图甚至是亏损，一些纸箱厂无奈已经停产。很多企业停产止损，同时为抵制上游厂商大幅涨价，一些纸箱厂联合行动，停止向上游下订单，防止集中采购继续推高纸板价格。随着市场原材料价格的上涨， 纸箱价格也水涨船高，以2016年年底一个5块钱的纸箱为例，已经涨到了9块钱一个，期间最高的价格达到了11元。

包装纸张的生产和供应严重影响了纸包装生产和纸包装企业的生存。为了有效缓解供需矛盾，改变造纸行业不平衡的区域布局，湖北省集中发力，多个项目并举，三个大型新增纸业项目，四条高速包装纸生产线即将投产，将给该地区的供需格局和纸价走势带来深远的影响。

位于湖北荆州松滋市临港工业园的湖北荣成纸业一期项目开始试生产。湖北荣成一期包括3条生产线，合计年产能达80万吨。湖北荣成的PM1一号机是一台三叠网纸机，制浆设备由德国福伊特公司提供，纸机主体设备由芬兰维美德和台湾裕力提供，幅宽6.6米，设计车速1000米/分，主要生产140-230gsm的牛皮箱板纸，年产能约为40万吨。PM2二号机制浆设备由德国福伊特公司提供，纸机主体设备由芬兰维美德和台湾裕力提供，是一台长网纸机，幅宽6.6米，设计车速1000米/分，主要生产90-140gsm的T纸，年产能约为35万吨。

位于湖北省荆州市监利县白螺镇临港工业园的湖北祥兴纸业科技有限公司一期项目开工至今，经过近两年的建设，目前该基地首台纸机已经安装完毕并进入最后的调试阶段，将有望为当地提供15万吨的包装纸。湖北祥兴纸业的首台纸机由国内领先的造纸设备供应商江苏华东造纸机械有限公司提供。纸机净纸宽度5300mm，设计车速600m/min，实际运行车速为500m/min，压榨部采用四辊三压复合压榨形式。

湖北中能环保纸业有限公司300万吨环保包装纸项目签约仪式在湖北省赤壁市会议中心举行。中能企业发展集团有限公司拟在赤壁市建设的300万吨环保包装纸项目将采用世界纸业高端设备，利用先进、环保的工艺流程组织生产。该项目以废纸为原料，生产过程中无任何化学添加剂，无制浆，无异味，符合环保要求，是国家鼓励发展的资源循环利用项目。项目总投资约120亿元，达产后年度可实现销售收入约135亿元、利税30亿元，可提供2000个就业岗位。

另外，临近华中的江西理文2017年8月，还将有一台年产40万吨的高速纸机投产。

目前湖北、湖南及河南等省的包装纸市场仍以中小纸厂为主力，且生产的原纸多属于中低端，大型中高端造纸能力不足。当地纸厂规模较小，环保设施相对落后，按照环保部会同发改委、水利部共同编制的《长江经济带生态环境保护规划》及《2016-2017年长江经济带生态环境保护行动计划》，这类造纸企业将面临非常大的环境压力。因此，湖北荣成和湖北祥兴纸业的投产，必将改变湖北造纸产业产能过于分散的局面。

预计到8月份后，湖北将会新增115万吨的中高端包装纸产能。这将对湖北，乃至华中的河南、湖南等省份的包装纸市场产生积极影响。新项目的投产，首先是会大大改变当前华中地区纸业市场的供需格局，提升湖北地区包装用纸的档次，有利于提升包装制品的质量；增加包装纸的供应，缓解供需矛盾，减少纸箱厂原材料运输成本。由于湖北省的地理位置，造纸产能的提升，会影响到南部产纸北上和东部产纸西去。由此可见，湖北纸业近期多项并举会对全国纸业具有广泛影响。（郑望岳）