水泥行业去产能加速推进

杨未宏

上半年水泥行业利润水平达到334亿元，水泥行业利润率达到7.26%，已经高于工业平均利润率水平。

有业内人士指出，水泥企业实现盈利，主要是靠错峰生产、停窑限产和行业自律来实现，真正去产能还没有取得突破。

近日在“2017年水泥行业推进去产能强自律增效益大会暨中国水泥协会七届六次理事大会”发布的《水泥行业去产能行动计划（2017-2020）》（讨论稿）指出，去熟料产能是工作重点，目标是到2020年，压缩熟料产能3.927亿吨。同时，遏制新增产能、淘汰落后产能、停止生产32.5强度等级水泥等措施要齐头并进。

中国建材集团董事长、党委书记宋志平提出，用限制新增、淘汰落后和联合重组推动行业实质性去产能。

上涨原因

目前中国水泥价格指数已创下近三年来的新高。由于水泥价格上涨，水泥行业利润集体飙升。海螺水泥日前发布公告称，预计上半年净利润增长90%-110%。半年报水泥行业整体报喜，几乎已无悬念。

水泥行业上半年经历了“量缩价升”态势，价格维持在高位。水泥价格上涨的主因首先是行业自律率减少了恶性的价格竞争；其次是包括错峰生产、环保督查等客观原因导致了供给的减少，改善了供需关系；上游煤炭价格的上升；以及结构调整中一些成本控制差的生产线放缓生产，再次改善了供求关系。

水泥价格的大幅上涨，并没促使水泥产量出现快速上涨。水泥产量未大幅增长，并不意味着产能已经用尽。事实上，当下我国水泥产能仍处于严重过剩。从产能来看，全国实际熟料产能20.2亿吨，水泥产能38.3亿吨。2016年全国熟料產量13.76亿吨，熟料产能利用率68%；水泥产量24.03亿吨，水泥产能利用率62.74%。

尽管当前水泥行业明显好转，但地区差异上的产能过剩没有得到根本缓解，加上市场环境不够完善，市场秩序混乱，煤炭等原材料价格上涨，水泥行业面临的形势依旧严峻。

限制新增

数据显示，工信部2016年公布淘汰水泥熟料产能559万吨，但2016年水泥行业新建投产19条熟料生产线，新增熟料设计产能2558万吨，扣除淘汰量，净增约2000万吨。

去产能效果被新增产能淹没。

中国水泥协会副秘书长张建新表示，当前水泥行业少数企业违规新建、批小建大、无证生产、低价倾销、不当竞争、错峰不停窑、不守行规行约、破坏市场游戏规则等不良现象时有发生，已经成为水泥行业健康发展的“拦路虎”，水泥行业诚信建设亟待健全和完善。

《坚决采取措施 遏制新增产能》（讨论稿）提出，对违规新建生产线项目进行彻底清理，在核准基础上摸清家底，分类清出违规、手续不全等企业，提出处置办法。在熟料产能利用率没有回到“合理区间”的时间段内，各级政府主管部门不得以任何理由核准雷同技术的新增产能建设项目。加大对无证生产企业、无证生产线的处罚力度。

会上还发布了《2017年行业去产能强自律增效益促进大会倡议书》，号召全行业要坚决遏制新增产能，将已停产多年的日产2000吨熟料生产线、年产60万吨以下的水泥粉磨站纳入淘汰范围，从现在开始停产32.5强度等级水泥生产。

长效机制

据中国水泥网统计，当前我国水泥行业整体产能在35亿吨，2016年水泥整体产量在24亿吨，产能利用率不足七成。

中国水泥协会副会长孔祥忠认为，水泥行业落实国办发（2016）34号文件情况时，只有水泥业错峰生产有一定成效，在停止新增产能、清理违规建设、设立专项资金奖补退出产能、推进企业兼并重组等方面，各地主管部门至今很少出台实施细则。

今后三年半的时间里，包括新疆、内蒙古、河北、山西、四川、云南、辽宁、河南、贵州、陕西等地区熟料去产能任务偏重，尤其是新疆和内蒙古，都有3800万吨的产能要淘汰。其次是河北、山西两省，各自也有至少3600万吨产能需清理，而任务较轻的陕西也要淘汰1800万吨熟料产能。

山东、黑龙江、广东、湖南和湖北也分别领到1400万吨、1100万吨、1270万吨、1000万吨和1000万吨的去产能指标，形势尚待观察。当然，也有未领到指标的地区，它们是北京、天津、上海、海南、西藏等。

行动计划提出，力争在10个省区组建水泥投资管理公司，运用去产能专项资金，形成市场化的去产能长效机制，计划2017年试点，2018年正式启动。另外将制订和完善水泥行业标准、水泥企业社会责任、行业企业诚信体系等一系列规范，全面提升行业的创新与竞争能力。

重组加速

据水泥协会初步统计，截至2017年6月底，全国水泥企业共3465家，其中熟料生产企业46家，含熟料的水泥生产企业1234家，另有水泥磨粉站企业2173家，水泥配置站企业12家。

2016年前十大水泥企业熟料和水泥的产业集中度别为57%与41%。行动计划提出，前十大企业集团的全国熟料、水泥产能集中度分别达到70%和60%，力争10个省区内前两大企业熟料产能集中度达到65%。

从日本、法国和台湾地区水泥行业的发展历程来看，当水泥行业进入成熟期之后，都会出现行业集中度提升、竞争格局趋向稳定的现象。不断加大的环保、政策等压力，已经在促使水泥行业内部进行整合。2016年至今，中国建材集团和中材集团合并、金隅集团和冀东集团重组、华新水泥整合拉法基瑞安水泥资产等一系列重组事件。行业重组，使水泥产业集中度不断提高。

6月中旬，中国水泥协会发布《水泥工业十三五发展规划》明确，在2020年前，鼓励优势企业兼并与收购企业，水泥熟料去产能目标为4亿吨。同时，着力推动兼并重组减少企业数量，推进形成一批大型集团企业。要致力于有利兼并重组的优惠、补贴政策的出台与实施，创立基金补贴、碳交易、退出补贴等机制；同时，用好用足淘汰落后产能的政策，鼓励优势企业带头兼并与收购企业，从总体上提升水泥行业的整体市场竞争力。

“今年，水泥大企业集团，尤其是水泥上市公司成为市场整合的主导者。对于水泥市场的整合，不仅是传统的资本收购，今后还会更多地通过委托经营、相互参股、交叉持股等方式。”孔祥忠表示，近期部分大公司之间将相互签订市场整合协议，“这有利于市场划分和布局合理化，也会促进区域市场集中度提升，更有利于整个行业的结构调整、供给侧结构性改革和行业效益提升”。

大企业之间可以创新兼并重组模式，从“产能重组”向“资本重组”、“资产重组”、“市场重组”、“利益重组”的模式转变，通过跨区域和跨所有制实施资产重组，在全国范围内进行资源整合和市场重组，优化资源配置，形成规模更大、实力更强、品牌更优的大型企业，促进规模化和集约化经营，推动产业提质增效、优化产能布局。endprint