产值突破两千亿大关 北斗引领产业腾飞——中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书（2016年度）发布

产值突破两千亿大关 北斗引领产业腾飞
——中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书（2016年度）发布

编者按：

中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书（以下简称“白皮书”）是对中国卫星导航与位置服务产业发展现状与前景所做的整体性研究总结。由中国卫星导航定位协会咨询中心负责研究编制，每年度定期发布。本刊将2016年度白皮书中关于中国卫星导航与位置服务产业发展状况的重要内容，刊登如下。

年度发展现状

近年来，随着我国卫星导航与位置服务产业总体规模的持续扩大，在总体产值稳步增长的同时，发展速度呈现略降趋势。2016年我国卫星导航与位置服务产业总体产值已突破2000亿元大关，达到2118亿元，较2015年增长22.06%（见图1）。其中，包括与卫星导航技术直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备等在内的产业核心产值达到808亿元，包括各种应用数据及软件、各类应用集成系统、基于位置的运营服务等在内的由应用卫星导航技术所衍生或直接带动形成的关联产值达到1310亿元。北斗对产业核心产值的贡献率已达到70%，国内行业市场和特殊市场中，北斗兼容应用已经成为主流方案，大众市场正在向北斗标配化发展。产业投资并购持续活跃，卫星导航与位置服务领域企事业单位数量保持在14000家左右，从业人员数量约45万。据不完全统计，截至2017年4月，业内上市公司（含新三板）总数已达到53家，上市公司涉及卫星导航与位置服务的相关产值约占全国总产值的10.87%，产业集中度有所提升。

在市场发展方面，2016年国内卫星导航与位置服务市场需求总量进一步提升，其中行业市场仍保持较快增速，交通运输与车辆监管等传统行业市场需求稳定，其他行业领域的规模化应用发展趋势明显；大众市场拓展随智能手机应用和互联网位置服务发展而逐步深化，庞大的共享经济发展对定位导航技术的应用需求迫切；以安全应用为主的特殊市场需求也日益扩大，在公共安全与服务方面应用创新尤其活跃。但在三大市场领域各类产品产销量持续增长的同时，卫星导航器件及终端价格也进一步降低，加剧了市场竞争，企业压力明显。据统计，2016年国内导航定位终端产品总销量突破5.3亿台，其中具有卫星导航定位功能的智能手机销售量达到5.1亿台，其中带北斗功能的数量超过30%。汽车导航后装市场终端销量达到800万台，汽车导航前装市场终端销量突破550万台，各类监控终端销量在600万台左右，高精度定位接收机14万台/套。国内外主流厂商纷纷量产兼容北斗的芯片，极大推升了北斗在智能手机、平板电脑、可穿戴设备和消费电子终端等产品中的应用规模。目前国内销售的智能手机超过40%的款型已经装配北斗兼容芯片，包括各种类型采用北斗兼容芯片的终端产品用户保有量也已接近3亿台/套。

在产业链发展方面，国产北斗基础产品全面实现提质增量，在工艺和性能方面进一步朝向国外先进技术水平迈进。其中，2016年国产北斗/GNSS导航型射频、基带芯片/模块销量已突破2800万片；国产高精度板卡和天线销量也分别占国内市场的30%和90%；应用于智能手机和其他消费类产品的国产芯片或IP核数量接近2200万。但由于市场竞争进一步加剧，产业链上游和中游的总体产值虽较2015年均有所提升，但市场中芯片和终端产品价格仍保持在较低水平甚至下降，相关产值增速持续放缓，在全产业链产值占比分别降低为13%和56%。而以运营服务为主的产业链下游产值则保持快速增长态势，随着公私合营（PPP）项目模式的推行，行业应用逐步进入服务化发展阶段，各地公共位置服务平台需求显著增长，互联网巨头也纷纷热衷开拓位置服务业务，这些都有力推动了产业链下游运营服务收入的快速增长，在产业总产值中占比已达到31%。

三大应用市场现状

根据卫星导航与位置服务市场中消费用户的分布情况，主要分为行业（领域）应用市场和大众（个人）应用市场、特殊（安全）应用市场三大类。

1．行业市场保持增长

2016年行业应用主要以车船监管和高精度应用为主，行业车辆监控终端销售收入约66亿元，高精度类产品的销售总收入接近60亿元。车船监管面向道路营运车辆、内河轮渡、远洋船舶和海洋灯塔等提供监管服务，2016年需求总体稳定，市场平稳增长；在高精度应用领域，形变监测、智能驾考、精准农业等细分市场呈现稳定增长态势。

在车船监管市场方面，“两客一危”车辆、物流运输车、公交车、出租车、网约车、渣土车、公务车、校车等均成为监管对象，除此之外还包括：内河轮渡的北斗监管、海洋灯塔的北斗守护、远洋船舶的北斗通信等。交通运输行业开展的第一个北斗应用示范工程“重点运输过程监控管理服务示范系统工程”至今已经带动了超过400万辆营运车辆安装使用北斗兼容终端，形成了道路营运车辆动态监管系统。2016年最为显著的是对“三车”的监管，即：渣土车、公车和校车。“三车”中，渣土车无疑是最闪亮的应用，湖南、云南、湖北、山东、河北、贵州等省相继要求：渣土车不装北斗不许上路；2016年，山东、陕西、安徽、福建等省在如火如荼地进行公车改革，北斗系统为公车管理提供了新式方法，管理覆盖30多万台公车；2016年，湖南、贵州、江苏、山东等省相继加入北斗校车的行列，以北斗监管校车行驶安全，保孩子一路平安。据不完全统计，2016年北斗交通运输与车船监管应用在北京、天津、河北、辽宁、甘肃、内蒙、陕西、湖北、湖南、山东、江苏、江西、安徽、浙江、四川、云南、贵州、福建、广东、广西等20余个省市区相继开展。

高精度应用是当前行业应用最值得关注的领域，北斗系统通过地基增强系统和星基增强系统，可为用户提供米级或更高精度的服务。随着GNSS高精度技术的愈发成熟，北斗兼容高精度产品价格的逐渐下降，降低了身价，更加“亲民”。除传统测绘领域外，我国在精细农业、智能驾考、无人机、通用航空、形变监测、精密养殖、车道级监控等领域的高精度应用市场正在显现出巨大潜力。2016年国内高精度接收机出货量在14万台/套左右，其中国产高精度接收机约占50%；高精度天线出货量13万副，其中国内生产的天线超过11万副；相关产品销售收入已经从2010年的11亿元人民币增长到2016年的近60亿元人民币，复合增长率高达33%（见图2）。

高精度典型市场方面，形变监测是传统应用，主要针对地壳形变、滑坡、采矿塌陷、高层建筑的摆动以及大坝变形位移等情况进行监测，在国内外广受重视，市场总体需求稳定。2016年，湖北、福建、浙江、陕西、黑龙江等省使用北斗高精度形变监测设备对城市桥梁、水库大坝、水利设施、危旧房屋、山区铁路和国有大型采煤矿山开采塌陷区进行监测，取得了良好的应用效果，保障了人民群众的生产和生活安全。从细分市场看，由于国家层面的持续重视和资金投入，地质灾害监测将维持稳定增长；尾矿库的监测则随着尾矿清理工作的陆续收尾逐渐萎缩；高层建筑及高速公路（含边坡）的位移监测将成为当前和未来市场的亮点，特别是在国家关于高层建筑监测的相关政策，如：在《中华人民共和国防震减灾法》的引导下，这一市场将成为各家企业关注的重点。

智能驾考应用在2016年整体出货量保持稳定。2015年底，国务院出台《关于推进机动车驾驶人培训考试制度改革的意见》（以下称《意见》），《意见》明确提出：鼓励建设使用社会考场，并要求考场的场地建设、设备配置和系统维护应该符合相关标准和规定。《意见》出台，释放了对社会考场建设的需求，2016年需求总量保持在在4万台/套左右，累计销售收入达到10.4亿元。

2016年，北斗农业应用已经不再局限于新疆生产建设兵团与黑龙江农垦，北京、辽宁、山西、湖北、江苏、上海、浙江等省也开始在农业领域推动北斗应用，北斗应用已经渗透到起垄播种、土地深松、作物收割、秸秆还田等许多农业生产环节。北斗无人驾驶、高精度定位导航、系统监管等一系列的新兴技术，让传统的农业生产充满了科技现代化的魅力。据不完全统计，2016年，北京、辽宁、山西、湖北、江苏、上海、浙江等省，以及新疆生产建设兵团、黑龙江农垦共部署4924套北斗农机终端设备，用于土地深松、深耕、起垄、秸秆还田、插秧、大田收割、棉花播种等农作业务，实现销售收入近5亿元。

2．大众市场深入拓展

在大众应用市场中，智能手机和车载导航终端市场用户保持稳定增长，以特殊人群关护和宠物监控为主要形式的智能穿戴式设备市场增速较快；位置服务市场在支持A-北斗、各地建设北斗关爱平台、互联网运营商推出位置服务业务等的刺激下，增速更加明显；室内定位技术的成熟和对市场的良好预期成为有力引擎，随着移动互联网运营商在位置服务领域的布局，大众应用市场的发展更加值得期待。

2016年，智能手机应用市场保持稳定增长。由于国内外主流芯片厂商，如美国高通公司、台湾联发科技股份有限公司、瑞士U_BLOX公司、意法半导体公司、展讯通信有限公司、华为技术有限公司、大唐电信集团公司等均已推出兼容北斗的通导一体化芯片，在2016年国内销售的约5.1亿部智能手机中，超过40%的款型兼容北斗。

2016年，车载应用是大众应用市场最为稳定的增长点，各类北斗车载应用市场保持平稳增长态势。2016年，汽车导航后装市场终端销量约800万台，汽车导航前装市场终端销量突破550万台，前装渗透率接近20%，对后装市场造成一定程度的挤压。2016年，国内车辆前装市场终端销售收入超303亿元，车辆后装市场终端销售收入超176亿元。

车联网是我国卫星导航与位置服务大众应用领域的重点市场，2016年，我国车联网同样呈现快速发展态势，车联网用户规模已经突破1600万，较2015年增长23%，车联网渗透率为8.24%，市场规模达到192亿。

在特殊人群关爱市场方面，2016年，北斗智能学生卡和老人卡在北京、上海、河北、河南、山西、陕西、四川、湖南、江苏等省市获得部署推广，应用人群数量接近50万。许多学校安装了智慧校园管理系统，配合北斗学生智能卡的应用，为学生家长提供服务。此外，以北斗“关护通”为代表的老人关爱类产品，在移动运营商的合作推动下，探索“医—护—养”一体化的居家智慧养老模式，并形成了一定规模的应用市场，成为中国卫星导航定位协会“百城百联百用”行动的亮点之一。

3．特殊市场稳定增长

特殊市场涉及军用、警用、防灾减灾、应急救援、公共安全等领域，2016年，北斗产品和服务在警用和防灾减灾等细分市场获得大量部署，使得特殊市场总体保持稳定增长。

在北斗警用方面，2016年，河北、江苏、湖南、江西、安徽、四川、新疆、内蒙古等省公安系统有超过2000多台警用车辆安装了北斗系统，新疆维吾尔自治区部署了4000部北斗移动警务终端和17067部护边员手持终端。据不完全统计，全国公安机关各类警用设备中具有卫星定位功能的比例超过50%。

在防灾减灾应用方面，2016年，上海、辽宁、青海、山东、山西、宁夏、福建等省市相继下发北斗报灾终端，灾情险情一键上报；北京、福建、云南、湖南、西安、云南、广东等省市通过北斗系统构建气象、防灾减灾系统，让防灾减灾更加科学与精确，累计北斗终端部署数量超过10000台/套。此外，2016年，北斗高精度应用在防灾减灾领域也发挥出重要作用，黑龙江、陕西、湖北、浙江、福建等省利用北斗高精度形变监测技术，对桥梁、水库大坝、山区铁路、旧房危房进行防灾监测，取得了良好的社会经济效益。

新兴市场发展

2016年，一些新的规模化应用市场逐渐显现，如电动自行车安防、共享单车、城市智慧管线等应用市场，虽然规模较小，但已经显示出其巨大的生命力，作为新兴市场，发展前景非常广阔。

1．电动自行车安防应用市场初具规模

我国目前是世界上最大的轻型电动自行车生产国、消费国和出口国，相关统计数据显示，2016年全社会电动车保有量超过2.1亿辆。预计今后两年间，中国电动自行车销售量和保有量的复合增长率将达到9.8%和9.4%。

为电动自行车安装基于北斗卫星定位技术的智能防盗终端，并搭建相应的监管服务平台，通过向市民提供北斗电动自行车定位产品和实时位置查询、历史轨迹查询、震动与位移报警、电子围栏设置、实时远程操控等服务，建立电动自行车电子身份大数据系统，为政府提供有效的电动自行车管理手段，减少电动自行车失窃事件的发生。2016年，此类应用在广东、江苏、浙江等省出现，市场逐渐扩大，目前已初具规模，预计未来在全国至少可形成110亿以上规模的市场。

2．共享单车应用市场横空出世

以卫星导航和移动互联网为核心技术的共享单车在2016年横空出世，很短的时间内覆盖北上广深等一、二线城市，2016年底用户数量接近2000万，日均订单量超过百万。如果以1元单价和10%的市场渗透率计算，未来共享单车所形成的位置服务市场规模会超过170亿，市场前景广阔。

3．城市燃气管网应用市场逐步形成

目前，我国燃气管网总长度已接近60万km，燃气管网安全管理的市场也随之高速增长。

中国卫星导航定位协会在“百城百联百用”活动中，提出构建“智慧城市燃气管网信息化管理系统”应用解决方案，目前已经在北京等地开展示范应用，取得了良好的效果。项目在北京燃气集团开展应用试点，通过国家北斗精准服务网提供的精确位置及配套的移动终端，有效解决了燃气安全管理中因位置精度不足而导致数据不准确的老大难问题，快速实现施工作业点的精准定位，大幅提高了作业效率，减少作业开挖面积和工程量80%以上，缩短施工时间60%以上，提高施工效率2倍以上，缩短工期的同时又降低了作业成本和风险，得到客户的高度认同。除北京外，相同的应用已经在天津市和河北省展开。