健康险寻求突破

何佳艳

2016年10月，国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》，明确提出要积极发展商业健康保险，鼓励开发与健康管理服务相关的健康保险产品。同时专业健康险公司牌照申请也于去年正式开放。

时至今日，被视为高端产品的商业健康险发展现状如何，参与其中的保险公司各自在产品开发和市场拓展上有哪些创新高招？6月13日，在由北京保监局指导，北京保险行业协会主办，平安健康险北京分公司承办的“健康保险-您身边的健康管家”媒体沙龙活动上，业内人士指出，目前我国健康险发展迅速，但同时也面临着高赔付、低利润的挑战，为有效改善健康险业务的盈利状况，做好健康管理是其中比较重要的一环。

高增长背后的低利润之困

2016年，我国“十三五”规划正式提出了“推进健康中国建设”，并将其作为未来一个阶段国家发展的战略目标之一。随后《“健康中国2030”规划纲要》、《“十三五”卫生与健康规划》相继出台，进一步细化“健康中国”的长期战略，并强调了健康管理和商业健康保险发展的重要性。群众健康将从医疗转向预防为主，不断提高民众的自我健康管理意识。

艾瑞调研数据显示，2016年我国健康险市场渗透率9.1%，人均每单消费3118元，2011-2016年复合增长率42%。艾瑞认为，目标人群（中高端人群）和渗透率（健康意识）的增长，是导致市场规模增长的主要因素。近两年来，我国环境污染加剧、生活压力大等外部因素使得居民越来越关注自己的身体健康。2020年以26%的渗透率计算，人均每单消费价增长到3500元，市场将达到1.3万亿。

自去年专业健康险公司牌照申请开放，国内共计50多家企业向保监会递交申请牌照。今年前4个月，健康险业务原保险保费收入1914.02亿元，同比增长24.12%。今年7月1日起，商业健康险个人所得税试点政策将推广到全国，也将进一步激活健康险市场。

但利好政策和市场高增长的背后，专业健康险企业大都处于亏损状态，平安、安邦、人保等在这一领域都未能实现盈利。艾瑞调研数据显示，2015年5家专业健康险企业投资收益和保费收入分别产生54亿元和466亿元收入，健康险业务收入占比88%。剔除投资业务收入后，2015年健康险业务亏损10%，其中成本包括退保金、赔付支出、手续费及佣金、业务及管理费。5家专业健康险的赔付支出占比达82.6%。

险企如何更好地创新产品与服务模式，从而打破健康险产品同质化、实现成本控制，成为摆在诸多企业面前的难题。

发力健康管理

为了扭转亏损的现状，平安健康、招商信诺、人保健康等公司一直在筹谋转型。转型的方向，就是健康管理。通过帮助客户改善健康，来降低出险率。当天参加媒体沙龙的业内专家一致认为，健康管理不仅能降低险企成本，还能增强客户黏性。

平安健康险移动业务总监冯晗坦言，健康险不能被动地等用户生病后，提供医疗服务以及相应费用的赔付保障，我们更需要的是为用户在日常生活中进行健康管理，降低重病发生概率，减少赔付风险和金额，变被动为主动。

招商信诺副总经理兼总精算师蔡廉和也认为，从疾病的防和控两个维度来看，高端人群除了就医方面的需求之外，健康管理的需求尤其重要。

这个转型方向与全球健康险市场的发展风向不谋而合。2017年初，波士顿咨询公司与慕尼黑再保险公司发布《融合与创新：健康管理助力商业健康保险发展》课题报告，报告认为，要想在日新月异的商业健康保险市场中取得竞争优势，保险公司必须具备六大能力，而开展健康管理是其中的重要一环。有效的健康管理服务不仅能吸引客户，提升客户黏性，而且能显著降低赔付支出，提高公司盈利水平。

根据报告，健康管理的涵义包括疾病预防与疾病控制，核心内容是医疗保险机构通过对保险客户开展系统的健康管理和干预，有效控制疾病的发生或发展，降低出险概率和医疗支出，减少医疗保险赔付损失。

北京保监局人身保险监管处副处长杨坤在当天的媒体沙龙上指出，对健康管理服务，《“健康中国2030”规划纲要》提出要发展基于互联网的健康服务，促进个性化健康管理服务发展。这对健康保险行业提出了新的要求，需要保险公司去适应。

作为健康保险公司，应当如何结合健康保险业务和健康管理，使之发挥协同效应？作为占中国中高端健康险市场份额60%的专业健康险公司，冯晗分享了平安健康险的尝试。

2016年，平安健康险在业内率先提出“成为中国最大的管理式医疗保险公司”的战略布局，旨在成为大家身边的健康管家。2016年平安健康险进行战略转型，即向健康管理发力。2017年，平安健康险持续着眼于战略下沉，为触达C端用户，平安健康險积极拥抱互联网，在运营、服务、渠道等方面“触网”。

“健行天下”（Vitality）健康促进计划即是平安健康险健康管理战略的一大利器。冯晗介绍，Vitality是一种基于健康项目的科学机制，由平安健康的外资股东DIScovery公司设计并在全球进行运用，该服务以组合保险产品的形式提供给客户，已被包括《哈佛商业评论》、《财富》杂志、《经济学人》杂志在内的多家国际媒体认可，多项研究也证明Vitality有效降低了参与项目人群的医疗成本。

“健行天下”鼓励客户了解并改善健康状况，并因此给予客户奖励。自去年年底，平安健康险参与运营的平安RUN项目，Vitality获得了极高的参与率，已服务客户数150多万人。冯晗表示，将在近期在其关键个人产品上发布Vitality。

作为中美合资险企，招商信诺在健康险市场的突围方向是借助健康管理，逐步实现由“医疗服务资金提供方”向“医疗服务系统提供方”的角色转变。蔡廉和透露，在健康管理方面，招商信诺通过自建医疗专家团队，邀请国内多家三甲医院主任级医师、海外顶尖医院专家给予专业意见与指导，为优质的医疗服务提供专业保障，帮助客户更好地管理个人健康状况。