中国印刷设备器材出口“一带一路”沿线地区 研究报告

张建民+刘万瑞

“一带一路”沿线市场在中国印刷设备器材出口的地位

从2013年“一带一路”倡议的提出，到2017年“一带一路”国际合作高峰论坛的举办，已经经历了近4个年头。“一带一路”由合作倡议、国家战略、顶层规划，到政策演进、项目落实，已经成为国家深化改革开放、构建发展新体制的重要抓手。“一带一路”的核心是促进基础设施建设和互联互通，对接各国政策和发展战略，深化务实合作，促进协调联动发展，实现共同繁荣。因此，它是一个国际合作的倡议，是一个和平的、包容的、相对松散的、不划定明确地理界限的国际经济合作框架。

“一带一路”发端于中国，贯通中亚、东南亚、南亚、西亚乃至欧洲部分区域，东牵亚太经济圈，西系欧洲经济圈，是世界上跨度最长的经济大走廊，也是世界上最具发展潜力的经济合作带。

一带，指的是“丝绸之路经济带”，是在陆地。从中国出发，有3个走向：一是经中亚、俄罗斯到达歐洲（波罗的海）；二是经中亚、西亚至波斯湾、地中海；三是中国到东南亚、南亚、印度洋。“一带”主要依托国际大通道，以沿线中心城市为支撑，以重点经贸产业园区为合作平台，构建包括新亚欧大陆桥、中蒙俄、中国-中亚-西亚、中国-中南半岛等国际经济合作走廊。

一路，指的是“21世纪海上丝绸之路”，是在海上。其重点方向有两个：一是从中国沿海港口过南海到印度洋，延伸至欧洲；二是从中国沿海港口过南海到南太平洋。“一路”主要以重点港口为节点，共同建设通畅、安全、高效的运输大通道。

“一带一路”沿线涉及64个国家（不包括中国），覆盖约32亿人口，经济总量约12万亿美元，人口和经济总量分别占全球的46%和15%。而就印刷及设备器材市场而言，“一带一路”沿线地区64个国家市场在全球市场的份额分别为印刷市场14%、印刷设备市场17%、印刷金属版材市场18%、印刷柔性版材市场9%。

2016年中国与“一带一路”沿线地区64个国家印刷设备器材进出口贸易总额为12.40亿美元（占中国印刷设备器材全部进出口总额的28%）。其中，中国与沿线地区国家的印刷设备进出口贸易金额为7.99亿美元、印刷器材进出口贸易金额为4.41亿美元。分别占中国印刷设备、印刷器材进出口总额的24%和41%。

值得注意的是，中国与“一带一路”沿线地区64个国家印刷设备器材进出口贸易中的出口远远大于进口。2016年，中国印刷设备器材出口到“一带一路”沿线地区的贸易总额为10.26亿美元，而中国从“一带一路”沿线地区进口的印刷设备器材贸易总额则只有2.14亿美元，两者相差4倍多。

另外，2016年中国出口到“一带一路”沿线地区的印刷设备6.36亿美元占当年中国印刷设备出口总额的36%；同期，中国出口到“一带一路”沿线地区的印刷器材3.90亿美元占中国印刷器材出口总额的59%。可见，“一带一路”沿线地区是中国印刷设备和印刷器材的重要出口市场。

中国印刷设备器材出口“一带一路”沿线地区的现状

依据地理分布，“一带一路”沿线64个国家可以划分为5个区域：东亚和东南亚地区（12国）、南亚地区（8国）、西亚和北非地区（19国）、中亚地区（5国）和中东欧地区（20国）。2016年中国印刷设备器材出口10.26亿美元在“一带一路”沿线地区的比例为：东亚和东南亚地区44%、南亚地区23%、西亚和北非地区23%、中亚地区1%、中东欧地区10%。

1.东亚和东南亚地区

“一带一路”沿线涉及的东亚及东南亚地区的国家有蒙古、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、文莱、越南、老挝、缅甸、柬埔寨和东帝汶12个国家（如表1）。人口总数6.41亿，经济总量2.59万亿美元，年进出口贸易约2.31万亿美元。按照世界银行2015年人均国民总收入（GNI）的标准划分，该区域高收入国家2个（新加坡、文莱），中高收入国家2个（泰国、马来西亚），中低收入国家8个（蒙古、印度尼西亚、菲律宾、越南、老挝、缅甸、柬埔寨和东帝汶）。位于区域国家经济总量前5位的国家有印度尼西亚、泰国、菲律宾、马来西亚和新加坡。

2016年东亚和东南亚（12国）印刷市场规模约290亿美元，是“一带一路”沿线第二大区域市场。该市场年印刷设备销售额为11.25亿美元，年消耗金属版材（PS版和CTP版）近3600万平方米、印刷柔性版材11万平方米。

2016年中国向该地区出口印刷设备器材的金额为4.55亿美元，占“一带一路”沿线地区中国印刷设备器材出口贸易总额的44%。

2016年中国向东亚和东南亚地区出口的印刷设备3.07亿美元，包括印前设备1272.36万美元、印刷机23558.13万美元、印后加工设备5853.77万美元。中国印刷设备在该地区印刷设备市场的占有率为27%。

2016年中国向东亚和东南亚地区出口的印刷器材1.48亿美元。其中，金属版材2896万平方米（在该地区市场的占有率80%）、柔印版材4.3万平方米（该地区市场的占有率39%）。

中国印刷设备器材出口东亚和东南亚地区前3位的国家是越南、泰国和印度尼西亚（如表2）。

越南是中国印刷设备器材出口东南亚地区最多的国家。2016年中国向越南出口的印刷设备器材达12459.52万美元。其中印刷设备8839.78万美元（印前设备431.24万美元、印刷机5995.35万美元、印后设备2413.18万美元），印刷器材3619.74万美元（PS版297万平方米、CTP版290万平方米、柔性版0.95万平方米、油墨251.94万千克）。

2.南亚地区

“一带一路”沿线涉及的南亚地区有8个国家（尼泊尔、不丹、印度、巴基斯坦、阿富汗、孟加拉国、斯里兰卡和马尔代夫）。人口总数17.45亿，经济总量2.91万亿美元，年进出口贸易约8032亿美元（如表3）。按照世界银行2015年人均国民总收入（GNI）的标准划分，该区域中高收入国家1个（马尔代夫），中低收入国家5个（尼泊尔、不丹、印度、巴基斯坦、孟加拉国和斯里兰卡），低收入国家2个（阿富汗、尼泊尔）。印度是该区域经济总量大国。

2016年南亚（8国）印刷市场规模约250亿美元。该地区年印刷设备销售额为6.70亿美元，年消耗金属版材（PS版和CTP版）近2800万平方米、印刷柔性版材7万平方米。

2016年中国向该地区出口印刷设备器材的金额为2.31亿美元，占“一带一路”沿线地区中国印刷设备器材出口贸易总额的23%（如表4）。

2016年中国向南亚地区出口印刷设备金额合计1.43亿美元。其中，印前设备1246.15万美元、印刷机10591.64万美元、印后加工设备2501.55万美元。中国印刷设备在该地区印刷设备市场的占有率为21%。

2016年中国向南亚地区出口的印刷器材0.88亿美元。其中，胶印金属版材1800万平方米（在该地区市场的占有率64%）、柔印版材3.7万平方米（该地区市场的占有率53%）。

印度是南亚地区规模最大的印刷市场。其全国大约有印刷企业25万家（75%为家庭作坊），印刷从业人员81万。2016年印度印刷市场的年销售额大约有216亿美元。

2010～2015年印度印刷市场的年平均增长速度为2%。在市场规模增长的同时，印度印刷市场的结构也在变化。包装及标签印刷占整个印刷市场的比重在不断增加，由2010年的41%提高到2016年的48%；而出版物印刷和商业印刷的却在减少。出版物印刷占整个印刷市场的比重由2010年的28%下降到2016年的22%，而同期商业印刷占整个印刷生产的比重也下降了2个百分点，由2010年的31%下降到2016年的29%。预计未来几年（到2020年）印度印刷市场的年平均增长速度将会提高到4.4%。而在整个印刷市场的比重，包装及标签印刷将会继续提高（50%）、出版物印刷还会下降（21%）、商业印刷将保持稳定（29%）。

2016年中国向印度出口的印刷设备9966万美元（印前设备661.34万美元、印刷机7517.10万美元、印后设备1787.59万美元），在印度市场的占有率約15%。同期，中国出口印度的印刷器材3648.00万美元（PS版285万平方米、CTP版670万平方米、柔性版1.88万平方米、油墨184万千克）。中国产PS版、CTP版和柔性版在印度的市场占有率分别为95%、27%和30%。

如表5，未来几年（到2020年前），单张纸胶印机、凹印机、印后加工设备和数字印刷设备在印度市场将保持较高的增长率，而与单张纸胶印机对应的CTP版的需求也将保持较强的增长（年平均增长率4.8%）。

3.中亚地区

如表6，“一带一路”沿线涉及的中亚地区国家有5个（哈萨克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦）。人口总数6946万，经济总量2254亿美元，年进出口贸易约1013亿美元。按照世界银行2015年人均国民总收入（GNI）的标准划分，该区域中高收入国家2个（哈萨克斯坦、土库曼斯坦），中低收入国家3个（吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦）。哈萨克斯坦是该区域经济总量大国。

中亚（5国）是“一带一路”沿线经济发展最弱的地区。2016年中亚（5国）印刷市场规模约20亿美元，印刷设备销售额为800万美元。该地区年消耗金属版材（PS版和CTP版）近80万平方米、印刷柔性版材1万平方米。

如表7，2016年中国向该地区出口印刷设备器材的金额为1094万美元，占“一带一路”沿线地区中国印刷设备器材出口贸易总额的1%。中国向该地区出口印刷设备中，包括印前设备17.73万美元、印刷机533万美元、印后加工设备79万美元。在印刷器材市场，2016年中国向中亚地区出口胶印金属版材66万平方米、油墨50万千克。可以说，中国是该地区印刷设备器材市场的主要出口国。

4.西亚和北非地区

如表8，西亚和北非地区的国家有阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、阿曼、也门、巴林、卡塔尔、伊朗、伊拉克、科威特、叙利亚、约旦、黎巴嫩、以色列、巴基斯坦、埃及、格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、土耳其。人口总数4.51亿，经济总量3.50万亿美元，年进出口贸易约1.85万亿美元。按照世界银行2015年人均国民总收入（GNI）的标准划分，该地区高收入国家7个（阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、阿曼、巴林、卡塔尔、以色列），中高收入国家7个（伊朗、伊拉克、约旦、黎巴嫩、阿塞拜疆、格鲁吉亚、土耳其），中低收入国家5个（也门、叙利亚、巴勒斯坦、埃及、亚美尼亚）。该地区经济总量前5位的国家是土耳其、沙特阿拉伯、伊朗、埃及、阿联酋。

2016年西亚和北非（19国）印刷市场规模约228亿美元。该地区年印刷设备销售额为3.07亿美元，年消耗金属版材（PS版和CTP版）近2600万平方米、印刷柔性版材12万平方米。

2016年中国向西亚和北非地区出口印刷设备器材的金额为2.31亿美元，占“一带一路”沿线地区中国印刷设备器材出口贸易总额的 23%。在中国向该出口的印刷设备中，印前设备410.79万美元、印刷机10680.46万美元、印后加工设备2741.41万美元，合计金额13832.66万美元。中国印刷设备在西亚和北非地区印刷设备市场的占有率为45%。

2016年中国向西亚和北非地区出口的印刷器材主要包括胶印金属版材2376万平方米（在该地区市场的占有率80%）、柔印版材8.2万平方米（该地区市场的占有率68%），合计金额9268.05万美元。

土耳其、伊朗、阿联酋是中国印刷设备器材出口西亚和北非地区金额最大的前3个的国家（如表9）。

土耳其是西亚和北非地区规模最大的印刷市场。该国大约有印刷企业9400家，从业人员近7万。2010～2015年土耳其印刷市場的年平均增长速度为3.6%。2016年土耳其印刷市场的年销售额大约有66.4亿美元；预计未来几年（到2020年）土耳其印刷市场的年平均增长速度将会提高到8%，2020年其印刷市场的年销售额将达到90亿美元。

受到经济发展和数字技术的影响，土耳其印刷市场结构也在变化。2010～2016年，出版物印刷占整个印刷市场的比重由15%下降至9%；商业印刷占整个印刷市场的比重由30%下降至26%；而包装及标签印刷占整个印刷市场的比重在不断增加，由2010年的55%提高到2016年的65%。未来，出版物印刷和商业印刷在整个土耳其印刷市场的比重还会继续降低，包装及标签印刷的比重将会提升到70%以上（2020年）。

2016年中国向土耳其出口的印刷设备2101万美元（印前设备84.69万美元、印刷机1488.48万美元、印后设备527.84万美元），在土耳其市场的占有率约16%。同期，中国出口土耳其的印刷器材4090.10万美元（PS版601万平方米、CTP版856万平方米、柔性版4.9万平方米、油墨10.81万千克）。

土耳其是“一带一路”沿线地区64个国家中进口中国产PS版、CTP版最多的国家。就其印刷市场规模判断，土耳其年自身消耗胶印版材的能力（PS版27万平方米、CTP版415万平方米、柔性版2万平方米、油墨3544万千克）要远远小于其进口量。土耳其应该是中国产胶印版材销往其他国家的中转站。

5.中东欧地区

如表10，“一带一路”沿线涉及的中东欧地区有20个国家（俄罗斯、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰、白俄罗斯、乌克兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛文尼亚、克罗地亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、黑山、塞尔维亚、马其顿、罗马尼亚、摩尔多瓦、保加利亚和阿尔巴尼亚）。人口总数3.21亿，经济总量2.63万亿美元，年进出口贸易约2.11万亿美元。按照世界银行2015年人均国民总收入（GNI）的标准划分，该区域高收入国家9个（爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛文尼亚、克罗地亚），中高收入国家9个（俄罗斯、白俄罗斯、波黑、黑山、塞尔维亚、马其顿、罗马尼亚、保加利亚、阿尔巴尼亚），中低收入国家2个（乌克兰、摩尔多瓦）。该地区经济总量前5位的国家是俄罗斯、波兰、捷克、罗马尼亚和匈牙利。

中东欧地区（20国）是“一带一路”沿线经济最发达的地区，是沿线最大的印刷市场。2016年中东欧地区印刷市场规模约390亿美元，年印刷设备销售额为12.49亿美元，年消耗金属版材（PS版和CTP版）近2500万平方米、印刷柔性版材18万平方米。

2016年中国向中东欧地区出口印刷设备器材的金额为1.13亿美元，占“一带一路”沿线地区中国印刷设备器材出口贸易总额的9%。在中国向该出口的印刷设备中，印前设备137.32万美元、印刷机2581.36万美元、印后加工设备1376.88万美元，合计金额4095.56万美元。中国印刷设备在中东欧地区印刷设备市场的占有率为3%，是“一带一路”沿线市场占有率最低的地区。

2016年中国向中东欧地区出口的印刷器材主要包括胶印金属版材1617万平方米（在该地区市场的占有率65%）、柔印版材0.23万平方米（该地区市场的占有率1%），合计金额5675.77万美元。

俄罗斯、波兰、乌克兰是中国印刷设备器材出口中东欧地区金额最大的前3个国家（如表11）。

俄罗斯是中东欧地区的大国，同样拥有该地区规模最大的印刷市场。俄罗斯大约有印刷企业8200家，从业人员近14万。2010～2015年俄罗斯印刷市场的年平均增长速度为1.9%。2016年俄罗斯印刷市场的年销售额大约有119亿美元；预计未来几年（到2020年）俄罗斯印刷市场的年平均增长速度略有下降（1.4%），2020年其印刷市场的年销售额将达到126亿美元。

2010～2016年，俄罗斯出版物印刷占整个印刷市场的比重由15%下降至10%；商业印刷占整个印刷市场的比重由37%提高到41%；而包装及标签印刷占整个印刷市场的比重保持基本稳定（48%～49%）。未来（2020年），出版物印刷在整个俄罗斯印刷市场的比重还会继续降低（8%），商业印刷的比重有所下降（39%），包装及标签印刷的比重将会提升（53%）。

2016年中国向俄罗斯出口的印刷设备1582.47万美元（印前设备70.83万美元、印刷机958.48万美元、印后设备553.16万美元），在俄罗斯市场的占有率约4%。同期，中国出口俄罗斯的印刷器材2184.60万美元（PS版93万平方米、CTP版464万平方米、柔性版0.2万平方米、油墨31.4万千克）。PS版、CTP版、柔性版、油墨在当地的市场占有率分别为100%、49%、3%和1%。

未来俄罗斯对单张胶印机、柔版印刷机和数字印刷设备的需求将会保持增长的态势，进而带动相关印刷器材的需求增长。

中国印刷设备器材出口“一带一路”沿线地区的特点

“一带一路”沿线地区64个国家之间经济发展水平及工业化水平差距极大。不同层次的市场需求和地缘相连的优势，形成了中国印刷设备器材出口在沿线地区的特点。

1.东南亚地区是“一带一路”沿线地区中国印刷设备器材出口最重要的市场

如表12，按照地区在中国印刷设备器材出口沿线地区总额的比例大小，“一带一路”沿线5个地区的分布大致可分为3个层次：第一层是东亚和东南亚地区，该地区占中国印刷设备器材出口沿线地区总额的44%；第二层是南亚、西亚和北非地区，这两个地区占中国印刷设备器材出口沿线地区总额的比例均为23%；第三层是中亚、中东欧地区，这两个地区占中国印刷设备器材出口沿线地区总额的比例分别为1%和9%。

东南亚地区社会经济相对稳定，与中国民间来往频繁、文化传统有着千丝万缕的联系，也是中国产品出口的传统市场。中国印刷设备器材制造企业该地区经营策略是在巩固已有的市场份额基础上深耕市场，进一步扩大市场占有率。

南亚、西亚和北非地区社会动荡、宗教冲突频发、经济发展停滞不前的市场环境，使得中国企业对该地区的出口处于一种不稳定的状态。当前，中国印刷设备器材企业通过对该地区大国（印度、土耳其、伊朗）市场的拓展，不断扩大中国印刷设备器材的市场份额，为立足该地区市场打下了一定基础；中亚地区是中国印刷设备器材出口份额最少的地区，也是对其印刷市场了解最少的区域。而中东欧地区是“一带一路”沿线经济最为发达的地区。但中国印刷设备器材出口到该地区的份额与其印刷市场规模极不相称。

2.中国产胶印版材在“一带一路”沿线地区市场处于主导地位

2016年中国印刷器材出口占沿线地区中国印刷设备器材出口总额的比例（38%）远高出其占中国印刷设备器材全部出口总额的比例（27%）。而中国出口“一带一路”沿线地区的印刷器材的64%是胶印金属版材（PS版和CTP版）。中国产胶印金属版材在“一带一路”沿线5个地区的市场处于主导地位（如表13）。

中国已经成为全球胶印版材最大生产国，拥有铝材、版基、涂布、裁切、分装、配送完整的版材生产产业链。2016年国内胶印版材生产总量已经超过4亿平方米。胶印版材全年出口量为1.60亿平方米（约合4.67亿美元）。近些年，国内胶印版材行业产业集中度明显提升（年产量位居前10名的企业产量总数已接近占全行业总产量的3/4），进一步提高了胶印版材在国际市场的竞争能力。另外，胶印版材属印刷企业的日常消耗品，价格敏感、对供应链要求高。

上述多种原因成就了中国胶印版材出口市场以周边国家为主，并在当地市场取得主导地位。但是，如何巩固现有的市场地位，相关中国生产企业将会承受不小的压力。这不仅是因为国家严苛的环保政策对版材生产和上游铝材生产提出更高的环保要求，推动相关生产过程环保设备的投入，进而对印刷版材生产成本的推高和价格优势的不断丧失；而进口国同类企业迫于竞争压力不断发起的反倾销调查以及相应的惩罚关税措施等，都可能影响国产印刷版材在当地的市场地位。

3.喷墨印刷机是中国印刷设备器材出口“一带一路”沿线地区单项金额最大的产品

如表14，2016年中国印刷设备出口“一带一路”沿线地区64个国家的金额合计6.36亿美元。其设备明细单项出口金额前5位的是：数字式印刷设备2.11亿美元、切纸机及其零件0.97亿美元、凹印机0.38亿美元、胶印机0.33亿美元、凸印机0.32亿美元。而在数字式印刷设备单项中，2016年中国喷墨印刷机出口金额为2.04亿美元，占出口沿线地区数字式印刷设备单项金额的96%、占出口沿线地区印刷设备金额合计的32%，占出口沿线地区印刷设备器材总额的20%。喷墨印刷机是中国印刷设备器材出口“一带一路”沿线地区单项金额最大的产品。

喷头是喷墨印刷机的关键部件。国产喷墨印刷机使用的喷头绝大部分还依赖进口。但是，中国庞大的市场需求推动着喷墨印刷设备制造业（特别是宽幅喷印设备制造业）的快速增长，在满足国内市场需求的同时，还积极拓展海外市场。以宽幅喷印设备为代表的喷墨印刷机成为了中国印刷设备器材出口新秀，也向业界展示出一条不同于以往传统印刷设备器材制造业的发展路径。

4.中国印刷设备器材出口在沿线地区的分布与我国相关制造业的水平基本吻合

如表15，2016年中国印刷设备器材出口在“一带一路”沿线5个地区的分布为：东亚和东南亚地区44%、南亚地区23%、西亚及北非地区23%、中东欧地区10%、中亚地区1%。这样一种分布与中国印刷设备器材制造业的水平是基本吻合的。

以国际印刷设备及器材制造业的整体水平衡量，中国本土制造的印刷设备器材的大多数产品还处于中端或中低端。但是，中端产品与高端产品的优劣势是相对市场而言的。在许多经济不发达或工业化初期地区，高性价比的中端产品更受市场的欢迎。而中国印刷设备器材在东南亚、南亚、西亚及北非地区的出口以及在当地市场高的占有率就是佐证。

“一带一路”国家战略下的行业发展思考

到目前为止，中国印刷设备器材的出口以企业为主，对“一带一路”沿线地区市场经营也主要是企业单打独斗。同一市场里的中国企业往往相互竞争，鲜有合作。“一带一路”国家战略为聚集行业力量、共同拓展境外市场创造了条件。

1.建立境外行业服务中心

中国印刷设备器材出口在“一带一路”沿线地区已经取得了相对不错的业绩。但对于深耕市场涉及的维修服务、零配件供应和专业培训，是单个企业可望不可即的。国家在“一带一路”的项目规划中，除了那些能源、交通的“高大上”行业外，如果能够在重点地区资助建立行业服务中心，承担国产印刷设备器材的市场宣传、维修服务、零配件供应和专业培训等，将会对中国印刷设备器材行业的发展产生深远影响。

2.重视境外国家经贸合作区的载体作用

中国在“一带一路”沿线20个国家建立56个了合作区（累计投资185.5亿美元），入区企业1082家。这些境外经贸合作區、跨境经济合作区在推动制造业和配套服务业企业抱团“走出去”并形成产业聚集，促进共同发展，降低“走出去”的风险方面发挥着重要的载体作用。国内印刷及设备器材企业应该积极参与或加入到境外经贸合作区入住企业配套供应链中，为只身的发展寻求机遇。

3.“走出去”应该与企业的转型升级联系起来

对于印刷设备器材制造业而言，“走出去”应该是开阔眼界、细化市场、精准定位的过程，而不能仅仅被解读为消化过剩产能的应急之策。“一带一路”沿线国家经济发展程度和工业化水平差别很大，中国本土印刷设备及器材制造业在利用国内市场产生的规模效益拓展境外市场的同时，也需要逐渐摆脱模仿、跟随“世界先进水平”的传统思维，积极发挥只身优势、理性定位中端产品市场、生产适合当地市场需求的产品。