2016年中小型风电设备行业发展报告

文 | 姚修伟，祁和生

2016年中小型风电设备行业发展报告

文 | 姚修伟，祁和生

2016年，中小型风电设备市场发展趋稳，生产和销售数量均有小幅上升。出口额增长强劲，达到2617万美元，同比增长16.1%。未来，在缺乏政策支持的条件下，中小型风电设备市场将面临严峻考验，提升质量与品牌依然是行业发展的主旋律。

行业整体发展现状

2016年，参与中小型风电行业发展数据统计的企业共有20家，其中包括2家零部件企业，整机企业为18家（其中1家为无效数据，实际只有17家）。这17家企业代表了当前整个行业的主流，所销售中小型风电产品的数量为5.19 万台，设备总容量为5.3万千瓦。

经整理和分析发现，2016年整个行业基本处于销售谷底位置。其中全行业共生产8.37万台设备，同比增长2.7%，生产容量为7.738万千瓦，同比下降18%；销售7.81万台，比2015 年增长15.7%，销售容量6.516万千瓦，比2015年减少17.1%，销售额为8.06亿元，同比增加2.3%；出口约4800余台，同比下降62.7%，出口容量2.02万千瓦，同比降低32.7%，出口额为4090万美元，同比增长31%。

据此计算，从台数上来看，内销和出口的比重分别为93.9%和6.1%；销售容量上，两者则分别占比69%和31%。

从主要部件生产企业报送的数据来看，2016年的销售保持增长态势，控制逆变器增长18.6%，国内的销售规模与去年基本持平，增长主要出现在出口环节；发电机的销售规模与去年基本持平，产品的功率略有增加。

分析海关总署统计的数据可以看出，2016年，我国中小型风电设备出口到全球106个国家和地区，出口额为2617万美元，比2015年的2240万美元增长16.1%。其中包括：亚洲30个国家和地区，金额为860.7万美元，同比增长284.2%；非洲16国家和地区，金额为140.3万美元，同比增长6.6%；欧洲36 个国家和地区，金额为1293万美元，同比减少11.4%；北美2个国家和地区，金额为220万美元，同比减少38.3%；南美洲18个国家和地区，金额为80万美元，同比增长101%；大洋洲4个国家和地区，金额为23万美元，同比减少53%。

我国企业出口最多的3个国家分别为：意大利，1061.5万美元；日本，接近576万美元；加拿大，130.6万美元。自主出口量最大的企业为上海致远，青岛安华和安徽蜂鸟则位居第二和第三位。

表1 2016 年中小型风电设备行业发展情况

近几年的走势对比

经历了自2012年以来的低迷之后，中小型风电设备行业的发展在2015年终于发生转折，走出了连续下跌的阴影。但经过一年的时间，并没有出现向上快速增长的态势。其中，2015年的销售量比2014年减少11.3%，而销售容量则增长27%，这意味着装机容量是有所增加的。2016年的销售量比2015 年明显增长，增长率为18%，但产品装机容量则比2015年减少了17.1%，比2014 年的销售容量（6.39万千瓦）增长了不到2%。

与此同时，出口数量减少了62.6%，出口容量也下降32.7%，是迄今为止跌幅最大的一次。除亚洲外，其他传统中小型风电设备应用市场都出现不同程度的萎缩。

2016年的细分市场表现

国内方面，2016年的中小型风电销售市场与2015年基本相同，仍然集中在四个方面——内蒙古新能源通电设备升级改造项目、移动基站项目、农村道路风光互补路灯照明项目以及分布式小型微网示范项目。

内蒙古西部在2015年启动了无电地区牧民“新能源通电设备升级改造工程”项目，主要采用1.5kW—3kW风光互补发电系统。2016年，仅锡林浩特就有4477户改造任务，其中1483套的设备已经投入运行。应用于基站的设备规模基本与往年的平均份额持平，其业主已由中国移动公司移交到铁塔公司，以招投标形式交易。农村道路风光互补路灯属于零星工程，项目不多，地域分散，市场不易捕捉。2016年，有部分小型风电设备被用于分布式小型微网示范项目以及国内高校智能微网实验室或者相关新能源领域，分布式应用仍处于试验示范阶段。

国际市场上，风电机组利用率有所下降，主要是因为补贴力度降低，某些地区受补贴因素的影响暂缓批量交易。但各个国家的政策不同，其表现形式也有所不同。美国的补贴比例持续下降，政策不连贯，而加拿大则强于美国，政策仍在延续；欧洲地区的意大利、德国、土耳其、丹麦、西班牙、波兰等市场虽然有所萎缩，但保持了政策的延续性，并支撑了风电出口行情。据悉，英国则有恢复相关政策的可能。

亚洲是增长最快的地区。尤其是日本，由于直接受到核污染影响，风电技术在该国得到大规模应用。其他如巴基斯坦、南非、巴西等国也出现增长势头。海关的统计数据显示，2016年，我国中小型风电设备出口额为2617万美元，达到历史第二高位，奠定了我国在全球中小风电设备市场中的地位。

存在的问题

从2016年参与统计的企业来看，保持增长势头的企业有4家——呼市博洋、上海致远、南京欧陆和山东华业在逆势中实现业绩增长。当前，企业对市场现状存在不同的理解。如呼市博洋，由于长年努力耕耘内蒙古市场才使自身取得了更好的业绩，产品得以适应内蒙古用户的心理，该公司对市场的未来也充满了信心。而上海致远则坚守一贯的敬业风格，坚持质量为企业生命的信条，在逆势中做好破局。他们认为，政策是企业发展的要素，但不是唯一要素。要摆脱市场的桎梏，就需要坚持做好产品的检测认证，树立品牌。2015年，上海致远的50kW机组取得了CWCC北美产品认证，并成功打入加拿大市场。2016年年初和年未，其19.8kW和9.8kW两款机型均获得了日本Class NK认证，使得该公司的产品在国际市场上有了上佳表现，并为这些产品在2017年大批量进入日本市场打下良好基础。

如今，整个行业都已经认识到了取得认证的重要性。为了企业自身的发展，继前几年华鹰风电和新高科技获得TUV国际认证之后，2016年又有多家企业积极委托第三方认证机构进行型式认证。进行国际认证是大势所趋，否则将失去在行业中的主导地位。未来，在参与国内竞争时，企业也同样需要重视检测和认证工作。

中小型风电设备的质量仍然困扰着行业的发展。从中国农业机械工业协会风力机械分会和中国可再生能源学会风能专委会主导的东营“风光互补路灯展示项目”的产品测试情况来看，当前风光互补路灯产品仍然存在不少质量问题。其主要技术指标基本都能符合用户的要求，但在控制器的可靠性方面，各个厂家则存在较大差异。10家风电机组生产企业的质量良莠不齐，产品存在设计或制造中的可靠性问题。安装于内蒙古“新能源通电设备升级改造工程”的风光互补发电系统也暴露出不同程度的缺陷和不足，如地锚预埋件、开式锁扣、塔架拉环、光伏支架等存在的安全隐患；拼凑机组更存在着安全性和可靠性问题；粗制滥造、低劣品质和低价折扣服务期限等问题同时并存，需引起全行业注意。

展望

在国家政策不完善的情况下，国内中小型风电设备市场将面临严峻考验。2016年，中小型风电设备行业的秩序也在发生着微妙变化，优胜劣汰已经在2016年显现出来。市场正在向优质品牌企业集中，提升质量与品牌依然是中小型风电设备行业发展的主旋律。

随着全国节能减排任务的增加，分布式微网技术的成熟，未来中小型风电设备在国内分布式微电网、供暖系统领域、农业服务中具有广阔的应用空间。传统的应用市场将继续稳步发展。

国际市场上，用户对风电机组的选择趋于更加理性，进行产品的安全和质量型式认证成为必然趋势。过去传统中小风电应用大国的市场地位将继续降低，而日本、韩国等市场则由于国情不同，国土面积小，正在逐渐认识到中小风电占地少的优势，越来越重视发展此类项目，并将不断减少光伏电站的安装数量，以避免对土地的大量占用，从而引领中小型风电设备应用的时代潮流。由于国度不同，理念不同，其发展的要素会有较大差别。

（作者单位：中国农机工业协会风能设备分会）