2017年一季度全国能源形势分析与预测

田海亭　余国雄

一、一季度全国宏观经济与能源发展总体情况

（一）宏观经济总体情况

2017年一季度，我国国民经济延续了去年下半年以来稳中有进、稳中向好的发展态势，积极变化不断增加，多项经济指标明显回暖。2017年一季度国内生产总值180683亿元，按可比价格计算，同比增长6.9%。第二产业支撑力提升。数据显示，一季度，第一产业增加值8654亿元，同比增长3.0%；第二产业增加值70005亿元，增长6.4%；第三產业增加值102024亿元，增长7.7%。其中，第二产业对GDP增长贡献率是36.1%。

（二）能源发展总体情况

能源需求状况。全国商品用煤一季度煤炭消费同比呈增长势头。分行业来看，电力、化工、钢铁行业的煤炭消费呈正增长，建材行业的煤炭消费呈负增长。

在工业用电带动下，电力消费增速企稳回升。一季度，全国全社会用电量累计14461亿千瓦时，同比增长6.9%。全国工业用电量9821亿千瓦时，同比增长7.7%，占全社会用电量的比重为67.9%，对全社会用电量增长的贡献率为74.8%。其中，轻工业用电量为1593亿千瓦时，同比增长6.7%；重工业用电量为8229亿千瓦时，同比增长7.9%。

石油需求继续放缓，对外依存度稳中趋升。2017年，随着产业转型不断升级以及替代能源快速发展，国内石油需求增速将继续放缓。一季度，成品油消费量7339万吨，增长6.5%，其中汽油、柴油分别增长9.0%、3.3%。受大气污染防治政策影响，城市燃气用量增加，但由于暖冬原因，天然气消费小幅增长。一季度，天然气消费量636亿立方米，增长9.6%。

能源投资水平。一季度，国家发展改革委在能源领域共审批核准15个项目，总投资739亿元。一季度，规模以上采矿业增加值同比下降2.4%。其中，全国采矿业固定资产投资1095亿元，同比下降7.1%。从细分行业来看：煤炭开采和洗选业投资254亿元，同比下降15.8%；石油和天然气开采业投资304亿元，同比增长26.5%；黑色金属矿采选业投资101亿元，同比下降23.1%；有色金属矿采选业投资156亿元，同比下降12.3%；非金属矿采选业投资252亿元，同比下降11.7%。一季度，水电、核电、风电等清洁能源完成投资占电源完成投资的68.7%。

能源建设规模。2017年1—2月份，电网新增220千伏及以上变电设备容量（交流）3109万千伏安，比去年同期建设增加1126万千伏安；新增220千伏及以上线路长度3239千米，比去年同期建设增加542千米。电源方面，2017年1—2月份发电新增设备容量1614万千瓦，比上年同期少投产614万千瓦。

能源供应形势。规模以上工业原煤产量增速由负转正，原油产量降幅收窄，原油加工量稳定增长，天然气产量增长较快，发电量增速加快。一季度，原煤产量8.1亿吨，同比下降0.3%。原油产量401.88万吨，同比下降6.8%；原油加工量3821.61万吨，增长4.54%，成品油产量8635万吨，增长9.2%；天然气产量387.4亿立方米，同比增长3.4%；页岩气产量26.7亿立方米，同比增长17.4%。一季度，全国全社会发电量14587.2亿千瓦时，同比增长6.7%。火力发电同比增长7.4%。水电降幅收窄。核能、风力和太阳能发电保持两位数增长。

二、一季度全国能源形势分析

（一）能源供应稳中有升

煤炭供应略有增加。2017年3月份，原煤产量为3.0亿吨，同比增速由负转正，同比增长1.9%。一季度原煤累计产量8.1亿吨，同比下降0.3%；煤炭净进口6225.8万吨，同比增加1658.1万吨。1—2月份煤炭企业、重要电厂、港口煤炭库存与2016年年底相比皆有回落。

发电量增速同比提高。3月份，发电量5168.9亿千瓦时，同比增长7.2%；一季度，发电量14587.2亿千瓦时，同比增长6.7%，明显加快。火电增速加快，水电降幅收窄。3月份，火力发电同比增长7.7%；受来水情况影响，水力发电同比下降1.3%。一季度，火力发电同比增长7.4%，水力发电同比下降4.1%。核能、风力和太阳能发电保持两位数增长。一季度，核能、风力和太阳能发电同比分别增长16.3%、21.8%和31.0%。截至3月底，全国6000千瓦及以上电厂装机容量16.1亿千瓦，同比增长7.7%。其中，水电2.9亿千瓦、火电10.6亿千瓦、核电3473万千瓦、并网风电1.5亿千瓦。

一季度全国规模以上电厂发电量14587亿千瓦时，同比增长6.7%。

一季度，全国规模以上电厂水电发电量1938亿千瓦时，同比下降4.1%。全国水电发电量前三位的省份为四川（553亿千瓦时）、云南（414亿千瓦时）和湖北（216亿千瓦时），其合计水电发电量占全国水电发电量的61.0%，同比增长分别为7.8%、21.8%和-6.1%。

一季度，全国规模以上电厂火电发电量11357亿千瓦时，同比增长7.4%。分省份看，除北京（-9.4%）、海南（-2.9%）、河南（-2.4%）、上海（-0.4%）外，其他省份火电发电量均实现正增长，其中，增速超过20%的省份有：青海（37.2%）、西藏（35.3%）、湖南（33.4%）、广西（29.1%）、广东（22.2%），增速超过10%的省份有：福建（16.9%）、江西（16.0%）、贵州（11.9%）、宁夏（10.6%）、四川（10.5%）、山东（10.3%）。

一季度，全国核电发电量548亿千瓦时，同比增长16.3%。全国6000千瓦及以上风电厂发电量703亿千瓦时，同比增长25.2%。

原油产量下降、加工量平稳增长。一季度，原油产量4801.8万吨，同比下降6.8%。原油加工量13821.6万吨，同比增长4.5%，主要成品油中，汽油、煤油、柴油产量同比分别增长3.6%、9.4%和3.2%。炼厂常减压装置开工率保持在较高水平，但在持续小幅下滑，主营炼厂维持在78%左右，山东地方炼厂在56%左右。

天然气生产加快，进口量增速下降。一季度，天然气产量387.4亿立方米，同比增长3.4%。非常规天然气中，页岩气产量快速增长。一季度，页岩气产量26.7亿立方米，同比增长17.4%。页岩气产量快速增长主要是得益于四川长宁—威远国家级页岩气产业示范区内的项目陆续投产。天然气进口量持续增加，增速同比大幅下降，一季度，天然气进口209亿立方米，同比增长5.4%。另外，受国际油价同比回升、美元升值等因素影响，天然气进口价格同比小幅增長3%。

（二）能源投资总体下降

煤炭投资下降明显。一季度，全国煤炭开采和洗选业固定资产投资为254亿元，同比下降15.8%，降幅较上月收窄5.2个百分点。

油气开采业固定资产投资同比增加。1—2月份石油和天然气开采业固定资产投资额累计120.32亿元，同比增长95.3%，自2016年来首次实现正增长；石油加工、炼焦和核燃料加工业固定资产投资额累计150.44亿元，同比增长13%。从投资结构上看，油气开采业、石油加工、炼焦及核燃料加工业及化学原料及化学制品制造业这三大行业占石化行业整体投资额的比重分别为11.78%、13.63%和74.58%；占全国固定资产投资的比重分别为0.29%、0.36%和2.11%。

电源及电网完成投资均同比下降。一季度，全国电网工程完成投资855亿元，同比增长2.1%。全国主要发电企业电源工程完成投资384亿元，同比下降17.3%。其中水电完成投资92亿元，同比下降13.2%；火电完成投资120亿元，同比下降5.0%；核电完成投资79亿元，同比下降12.5%；风电完成投资67亿元，同比下降34.0%。

（三）能源建设整体趋缓

煤矿继续进行产能减量置换、增减挂钩。一季度各省纷纷确定今年去产能目标，已经有山西、河北、河南、贵州等12个省市发布2017年煤炭去产能的具体目标。山西、河南以2000万吨的去产能目标居于前两位。

新增发电生产能力同比减少。1—2月份，全国基建新增发电生产能力1614万千瓦，比上年同期少投产614万千瓦。其中：水电192万千瓦、火电787万千瓦、风电296万千瓦。

分省份看，新投产电源项目主要集中在河南、新疆、内蒙古、宁夏、四川、山东。

（四）能源需求小幅上涨

煤炭消费小幅增长。全国商品用煤1—2月份累计消费6.17亿吨，同比增长2.9%， 煤炭消费近4年来首次增加，预计一季度煤炭消费同比呈现增长势头。分行业来看，电力、化工、钢铁行业消费呈正增长，建材行业呈负增长势头。

电力需求增速企稳回升。工业用电带动下，电力消费增速企稳回升。一季度，全国全社会发电量14587.2亿千瓦时，同比增长6.7%。其中，分产业看，1—2月份，第一产业用电量134亿千瓦时，同比增长12.0%；第二产业用电量6327亿千瓦时，同比增长6.7%；第三产业用电量1428亿千瓦时，同比增长7.3%；城乡居民生活用电量1467亿千瓦时，同比增长3.5%。

天然气需求小幅增长。受大气污染防治政策影响，城市燃气用量增加，但由于暖冬原因，天然气消费仅有小幅增长。

（五）存在的问题

煤炭去产能压力大，人员安置面临挑战。2017年，煤炭去产能的难度加大，人员安置问题成为一个难点。人力资源和社会保障部初步统计，仅煤炭系统就涉及约130万人，在此形势下，既要解决前期未安置职工遗留问题，又要安置好新关闭退出煤矿职工，人员安置问题十分突出。

燃煤发电企业经营形势严峻。2017年一季度，动力煤价格出现小幅跌宕煤电企业经营成本较高，盈利空间大减。煤电电价“涨一点”预期落空，日子愈发艰难；再次，非化石能源“步步紧逼”，2017年，新开工水电、核电装机规模分别为2000万千瓦、1000万千瓦，新增风电、光伏并网装机容量分别为2000万千瓦、1800万千瓦，这些非化石能源项目的陆续开工、投产，无异于对传统煤电企业形成了挤压之势。

原油对外依存度增加，终端销售竞争更加激烈。随着中国经济增速缓中趋稳，结构调整加快，产业转型不断升级，成品油需求对经济增长的弹性总体下行，加之替代能源快速发展，中国成品油需求将进入平台期，汽油、柴油、煤油需求表现继续分化。国内成品油价格有望全面放开，在国内成品油供大于求的情况下，终端销售环节的市场竞争将更加激烈。

同时，由于近两年国际油价低位运行，中国加快原油进口，导致原油库存高企，未来原油需求增长空间有限。国内原油产量仍将低于2亿吨，中国的石油对外依存度将升至65.1%。

新能源消纳矛盾仍然严重。2016年风、光消纳矛盾严重，短时间内无法消除，2017年一季度，新能源消纳矛盾仍然延续2016年形势，2017全年弃风、弃光率或将超过2016年。

三、预测与展望

（一）二季度整体能源形势预测

总体来说，预计二季度能源供需将保持宽松，局部过剩，能源价格相对平稳。预计油价有一定的上行空间。光伏市场前景进一步趋稳，可能会出现抢装潮。

煤炭市场供需基本平衡，煤价难有大起伏。需求方面，煤炭消费增长动力不足。北方采暖季结束，采暖用煤大量减少；二季度南方进入降水期，水力发电开始发力，电力行业用煤将降低；与此同时，下游钢铁市场处于旺季，对炼焦煤需求将有所拉动。二季度煤炭供应能力基本稳定，将延续一季度的增长态势。二季度，煤炭供需将保持在较为稳定的水平，随着主要港口和重要电厂煤炭库存的逐步回升，预计二季度煤炭价格将有一定程度的下降。

电力需求增速加快。从一季度相关数据来看，尽管中国宏观经济面临一定压力，但二季度往上走的力量越来越强。能源是经济发展的基础，二季度经济发展向好，工业生产也将加大力度，钢铁、建材、有色等高耗电工业领域用电将保持增长，综合看来，二季度全国电力需求将超过一季度的增长水平。

国际油价小幅回调。二季度，OPEC仍将保持较高减产协议落实率，但由于美国复产速度较快，规模较大，因此上半年国际原油市场实现供需平衡比较困难，预计油价会小幅回调。

成品油消费温和增长。在成品油消费方面，成品油市场需求有望温和增长。在成品油供应方面，随着新建炼厂投产以及部分炼厂小幅扩能，成品油产量将继续增加，显著高于消费增幅。

原油产量继续下滑。预计国内原油产量将继续下滑，但由于低效、無效产量已基本出清，二季度下滑幅度可能显著缩小。在地方炼油企业需求和国储原油收储工作带动下将继续增长，对外依存度进一步扩大。

天然气供需平稳增长。受宏观经济持续改善以及天然气价格市场化改革进一步推进的影响，预计上半年天然气表观消费量会持续增长。在进口方面，预计第二季度天然气进口量仍将保持快速增长。

二季度或出现光伏市场抢装潮。随着2017年的光伏补贴电价的正式公布，市场的前景继续趋稳。中国光伏供应链对2017年的市场充满信心，预计2017年光伏增长为19%，第二季度光伏出货量及装机量将有超过100%的增长。

（二）全年能源形势展望

煤炭发展空间进一步缩小。从国际层面来看，2016年11月巴黎协议生效，中国政府将践行减排目标，到2030年，国内单位生产总值CO2排放比2005年下降60%—65%。从国内能源发展来看，国家能源“十三五”规划明确提出，到2020年煤炭占能源消费结构的58%左右，非化石能源占能源消费结构的15%，要实现这一目标，需要进一步减少煤炭的使用。

电力市场改革将加大力度。在电力供给侧改革、中央与地方强力推进、电改红利释放三个因素驱动下，2017年电力体制改革有望进入第二轮爆发期。全面电力市场化的改革将涉及油气、通信、电力、铁路等多部门，将释放更多的公平竞争环境，降低社会整体成本，同时，完善分配机制，激发民间智慧，让更多的人来参与大众创业、万众创新。

油气行业效益继续向下游转移。从油气行业整体来看，今年上游企业仍将在困境中艰难前行，下游企业保持稳定增长，产业链效益从上游向下游转移，规模化、一体化企业优势更加明显。在国际油价震荡上行的情况下，预计2017年油气行业工业增加值增速有所提高。

石油价格将在波动中趋升。国际油价波动与影响供求关系的大事件紧密关联，此轮油价大幅下跌是多种因素共同作用的结果，但主因仍是供需关系发生变化。2017年世界石油市场将趋于平衡，但仍需看到主要OECD国家石油商业储备连续数年上涨，以及美国页岩油开发成本下降的事实，因此，油价虽呈回升态势，但缺乏快速上涨的支撑。

油气改革政策将密集出台。《天然气体制改革总体方案》、《关于加快推进天然气利用的意见》等政策将相继出台，天然气体制改革效果将逐步显现。预计2017年还将有相关改革政策发布，油气改革方案有望于二季度出台，油气改革进一步带入深水区。

天然气生产消费持续增长。天然气生产消费持续增长，峰谷矛盾依然突出，其目标值取决于技术创新和政策杠杆的力度。在“煤改气”和天然气价格市场化改革的双重推动下，预计2017年国内天然气消费稳定增长，比上年增长10%，达到2349亿立方米，天然气对外依存度可能突破38%。这对天然气供应体系的灵活性、完备性、安全性提出更加迫切的要求。2017年天然气季节峰谷差的矛盾，随着国家储气价格改革的出台，有望缓解，但储气调峰设施尚需投资建设周期，难以短期内彻底改观。

新能源发展加速，风电南下将成定局。2017年新能源发展仍将保持较好的势头，根据行业调查结果显示，中国光伏供应链对2017年的市场充满信心，预计2017年光伏增长为19%。2017年低风速地区将是我国陆上风电开发的主战场。

（三）对策与建议

完善分流职工安置的相关对策。一是中央财政专项奖补资金发放到位，用于人员安置，确保分流职工生活有保障。二是要指导地方和企业做好职工安置的方案，多听取职工意见，并由职代会审议通过。三是要继续落实职工安置的各项政策。四是加大再就业帮扶力度，特别是对“4050”等就业比较困难的人员。

加强发电企业经营管理，确保电力供应。煤电企业面对如此严峻、前所未有的经营形势、经营环境和经营压力，一是要加快推进供给侧结构性改革，加快淘汰煤电落后产能；二是要进一步加强运营能力建设，力争将平均供电煤耗控制在310克标煤/千瓦时；三是要积极采取加强内部管理、大力降低经营成本的应对措施。

加快扩大天然气消费规模，需协调推进。一是尽快出台《关于加快推进天然气利用的意见》，制定切实可行的配套措施。二是研究建立低油价时期高价长协气解决办法，采取合理分摊模式。三是尽快完善基础设施公平开放实施细则，落实第三方准入，提高LNG接收站，储气调峰等基础设施利用率，促进天然气进口和调峰规模。四是督促石油公司调整门站价，在二季度用气淡季时积极下调气价，促进市场消费。

油气体制改革方案配套政策需重点推进。与电改相比，油气改革步伐明显落后，应尽快出台深化油气体制改革的总体方案，加快推进相关实施细则和配套政策，在全面推进行业改革的同时，应在常规油气准入、原油进口、炼化去产能、成品油价格改革和国企改革等方面重点推进。

多措并举，缓解新能源消纳矛盾。解决可再生能源消纳问题需要电源、负荷、电网三管齐下，利用创新的市场思维解决消纳难题。一是加快建设新能源并网工程和跨区跨省输电通道，满足新能源集中大规模开发和大范围消纳需求，是解决弃风弃光问题的治本之策。二是提升电力系统平衡调节能力。三是推动可再生能源就近消纳，鼓励可再生能源发电企业作为市场主体，积极参与市场直接交易，并逐步扩大交易范围和规模，鼓励超出可再生能源保障性利用小时数的发电量参与市场交易。

（田海亭，中能智库研究咨询中心总监，博士后，高级研究员。余国雄、李慧、郝悦娟、鞠欢，中能智库研究咨询中心副研究员）