RCEP对我国纺织品服装对外出口影响研究

袁宝华+朱光好

摘要：在国内经济转型、结构调整新常态背景下，中国纺织品服装出口遭遇世界经济低迷，需求不旺盛的打击，传统出口市场近几年出现明显松动迹象。然而中国主导的RCEP谈判近期突然提速，为困难重重的纺织服装出口业带来新的变数。本文从纺织服装产品近几年在不同市场和区域出口数据的对比，结合政策解读和分析，对RCEP一旦达成将对中国纺织品服装对外出口造成的影响进行分析和探讨，并给出若干建议。

关键词：RCEP；TPP；纺织服装

Study on the Influence of RCEP on Chinas Textile and Garment export

Abstract： As Chinas economy transitions to the “new normal”， Chinas textile and garment exports suffered the blow of world economic downturn and weak demand. In recent years， there are obvious signs of shrinking on traditional export markets. However， China-led RCEP （Regional Comprehensive Economic Partnership） negotiations recently have accelerated， which bring new variables to the diffultyridden export-oriented textile and garment industry. By comparing textile and garment export data in recent years in different markets and regions， and based on the interpretation of related policies， the article analyzes and discusses once the RCEP is reached， the influence it will bring to Chinas textile and garment exports， and some suggestions are given.

Key words： RCEP； TPP； textiles and garment

一、RCEP概述

区域全面经济伙伴关系，又称RCEP（Regional Comprehensive Economic Partnership），在2012年东盟峰会上提出，随后得到中、印、日、韩、澳和新西兰的响应，形成“10+6”的格局。区域内通过削减关税，降低非关税壁垒，旨在建立一个统一市场的自由贸易区。自2012年开始谈判以来，RCEP拟覆盖全球48%的人口，全球1/3的GDP和进出口贸易额。尤其是2016年下半年开始RCEP加速谈判节奏，表明各方达成共识的心情迫切，虽然各成员国之间发展水平差异性较大，但达成基础性谈判成为大概率事件。

拥有12个成员国，经济总规模和贸易额都超过全球的1/3的TPP常被认为是美、日联合遏制中国的协议，美国力推TPP本意是配合其战略重心的东移，但在标准制定上，背离了大部分国家的实际。美国为实现自身利益，一方面希望通过打开其他国家的市场，为其具备强大竞争力的产业，如农业赢得优势，而另一方面却不愿在其不具比较优势的纺织服装和鞋帽等产品方面做出让步，导致内部难以避免的分歧，而直接影响谈判进程。反观RCEP，则是在尽量考虑到各成员国的可接受程度和可行性的基础上进行，更具有渐进性和过渡性，因而对于柬埔寨、老挝、缅甸和越南这些发展中国家来说，具有更高的现实性和可行性。图 1 为RCEP和TPP国家构成对比。

二、我国纺织服装业对外贸易现状

自今年以来，中国经济发展面临“新常态”，尤其是自2015年以来，在人民币升值、世界经济低迷、市场需求动力减弱、综合成本上升等不利因素影响下，中国外贸罕见地出现了进出口双降的现象。新背景和形势下，中国纺织服装业也不能独善其身，产品在国际市场上的竞争力持续走弱，份额出现连续下降，特别是在世界主要市场，自2010年以后出口增长率和占比出现明显松动迹象，这都预示着我国纺织服装产品传统市场的优势正在逐渐削弱，开辟并建立新的市场迫在眉睫。图 2 为2007 — 2015年我国纺织服装出口情况。

WTO统计数据显示，2014年我国仍然是全球第一纺织服装贸易大国，全球份额达到37.1%，但近年来在主要市场上的表现出现了微妙的变化。在整体出口形势出现下滑的同时，我国纺织服装出口传统三大市场的表现不甚理想。

1. 欧盟市场

中国第一大纺织品服装出口市场欧盟，虽然从总量和占比上，我国仍然处于绝对优势地位，但近年来地位开始出现动摇。如欧盟市场的中国份额在2011 — 2014年减少了3.3%，而服装份额下降趋势则更加明显，与之对比，东盟的一些国家则保持了增长。另据资料显示，2011 — 2014年我国占欧盟服装进口份额下降5%，时至 2015年，出口总额比上年同期下降了9.4%（圖 3），而且资料显示占比在持续下降中。如以2015年1 — 10月数据为例，其中纱线出口量价齐降，出口量降15.91%，出口金额同比降22.61%；家纺商品出口金额同比下降5.45%。而中国纺织品进出口商会发布的2015年行业数据也佐证了当前的现状，中国纺织服装产品在欧盟的市场份额有进一步下降的压力。

反观东盟国家和处于南亚地区的孟加拉国，纺织品服装竞争力逐渐显现后发优势（图 4）。东盟国家对欧盟市场出口总额保持稳步增长的同时，占比也保持了持续的提升，如2011 — 2014年孟加拉国占欧盟服装进口份额增加了3.5%，2015年欧盟市场的孟加拉份额增长幅度为2.6%，对中国形成显著挤压。

2. 美國市场

中国目前是美国纺织品服装的第一大进口国，近10年来，我国纺织品服装对美国市场始终保持增长态势。2015年美国成为我国唯一保持出口增长的传统大型市场，但占比却出现持续下降（图 5）。仅2011 — 2014年期间在美国市场，我国份额就减少了0.5%，虽然下降幅度不是很大，但值得注意的是越南却快速增长2.6%，成为美国纺织品服装的第二大进口国。从中商情报网提供的2015年行业数据可以看到，2015年1 — 9月，越南多个纺织产品出现良好的表现，如纱线出口量价齐升，出口量同比增长2.58%，出口金同比增长0.88%；棉布出口增长较大，出口量同比增长12.77%，出口额同比增长11.85%；家用纺织品出口同样增长较快，出口量同比增长11.64%；针织服装出口增长更是快于梭织服装，出口量同比迅猛增长12.39%。

尤其是越南加入TPP后，成为中国诸多企业走出去首选之地的同时，也吸引着来自韩国、日本、台湾等国家和地区的纺织服装企业投资建厂。各种有利条件的叠加，使得近些年越南纺织服装产业得到快速发展，不但纱线、面料的生产能力得到提高，并借机完善整个产业链，生产高质量和高附加值的产品，在国际市场展开同中国的直接竞争。从近 3 年情况来看，东盟地区，尤其是越南在美国市场无论总量还是占比均出现稳步上升的趋势（图 6），而且还会继续持续，这将对中国在美市场份额造成持续挤压效应。

3. 日本市场

由于日本经济持续低迷，人民币对日元升值和订单加速转移东南亚诸国的影响，再加上中日在钓鱼岛上的主权之争，种种不利因素导致中国纺织品服装对日本出口持续下降（图 7）。虽然在日本市场中国份额曾高达75%，但下降速度很大，如2011 — 2014年度减少了7.4%，与之对比的是，东盟的越南份额则增加了3%。从2015年1 — 9月的同比数据来看，我国纺织服装对日本的出口量明显下降11.59%。其中，纺织品下降9.84%；服装下降12.02%，化纤纱线下降10.23%，家纺商品下降9.93%。

亦同美国市场情况，越南在日本纺织品服装进口中排名为第 2，且仅次于中国，而且随着中国总量和占比的持续降低，越南的总量和占比稳步增长（图 8）。

三、RCEP对我国纺织服装产业出口的影响

RCEP 的目标是消除区域隔阂以及因而带来的贸易壁垒，建立一个自由度高，管理体系完善的贸易和投资环境。虽然目前谈判仍在进行当中，具体条款细节没有公布，但可以预期的是，RCEP自由度将远高于中、日、韩现有的自贸协定，以及当前东盟与六国之间的自贸协定。

RCEP很可能会成为真正意义上的由中国主导的全球规模最大的区域贸易协定，一旦RCEP落地，将大大加强中国在亚太区域的话语权和影响力，对美国主导的可能将中国排除在新贸易体系之外的TPP、TIPP展开有效反击。在国内经济结构艰难转型，海外出口局面下滑背景下，RCEP给中国纺织服装品的出口带来了新的契机。

1. 利好于中国纺织服装产品在RCEP区域的出口

从2015年统计数据来看，原本在我国纺织服装品出口占用举足轻重的日本市场已经被东盟超越，东盟成为我国第三大纺织品服装出口市场，地位仅次于欧盟和美国（图 9）。日本、韩国、澳大利亚、新加坡、印度加入RCEP后，加上东盟市场，RCEP区域占我国纺织品服装出口份额接近30%。RCEP区域绝大多数都是发展中国家，人口接近世界一半，GDP占世界的1/3，RCEP的重大意义在于将一个占世界人口近一半的有着巨大发展潜力的区域高度团结起来，形成一个巨大的贸易和消费市场。

以RCEP中“+6”成员国韩国与澳大利亚为例，两国同为我国纺织品服装主要出口国，分别位居我国纺织服装出口市场第 7 位和第10位。2015年，在传统市场出现连续下滑的大背景下，我国对韩、澳两国纺织品服装贸易同比增长11.2%、0.8%（表 1）。可以预期，RCEP成功落地以后，两国同我国的外贸关系可能会进一步加深，而同属发达国家行列的韩、澳两国，对我国纺织品服装的需求会大大增加，对缓解当下传统市场份额下滑起到积极作用。虽然身为我国重要支柱产业的纺织服装产业同样会受到某些程度的冲击，但RCEP对于我国纺织服装产业长远发展起到的积极促进作用远高于当下的冲击。实际上，RCEP协定在推动我国经济深度开放的同时，贸易活动带来的贸易放大效应也会变得更为明显。

当然，RCEP不仅仅对我国纺织服装出口形成利好，同样利好于越南等东南亚地区纺织服装产业飞速发展的国家和地区，这些国家和地区凭借资源和价格优势，在同我国传统三大市场正面竞争同时，会趁机加大RCEP区域内部市场的占有程度，甚至有学者担心会不会对我国纺织服装出口产生弊大于利的效果。如果我国纺织服装产业仍然停留在产业链低端环节，则弊大于利；当前背景下，我国纺织服装产业链正在向附加值高的价值链两端延伸，RCEP对其他发展中国家纺织服装出口的促进作用恰恰倒逼我国纺织服装产业转型升级，避开低端不利竞争，加速我国纺织服装产业转型升级，从而进一步扩大高端、高附加值产品的市场占有率。

2. 有利于配合“一带一路”战略，形成新的出口市场

在2015年纺织品服装主要市场出口形势不利的背景下，部分新兴市场和“一带一路”沿线国家与地区却逆势出现积极的态势。我国纺织服装产品对中东地区出口量增加4.6%，非洲地区同样出现了5.2%的增长。而“一带一路”沿线国家形势更加喜人，28个实现增长的国家中，有16个国家增幅超过10%。更为关键的是，这些出现增长的国家大部分都是发展中国家，市场潜力大，发展后劲充足。从地缘政治角度而言，在“一带一路”战略支持下，更有利于国内纺织企业在周边政治风险犹存但市场潜力巨大的国家进行布局。尤其是人口超过10亿的印度，虽目前尚未与我国达成FTA，但处于我国“一带一路”战略中东-南亚地区重要发展位置，因此一旦RCEP落地并有效运行，将会加大对印度市场的开发力度，因而RCEP在实施过程中不仅仅利好本区域内市场，更会形成与“一带一路”遥相呼应的局面，对我国纺织服装企业积极走出去和扩大海外市场有利。

在新的背景下，我国纺织服装产業海外转移大幕已开，趋势已定，并且转移范围越来越广，由最后的服装加工环节向全产业链，尤其是产业链上游发展。在周边东盟成员国纺织服装产品竞争力越来越强，国内成本上升的情形下，实现跨国资源的整合，打造“中国+周边国家和地区”的产业布局模式，正成为我国纺织企业的全新选择。在纺织服装产业国内转型、国外主要市场出现下滑、外加TPP等规则的限制情况之下，RCEP的启动非常具有意义，一旦启动不仅可促进我国企业利用自贸区关税优惠来开拓亚太市场，还可推动重点企业“走出去”，同时对我国企业进行跨国资源配置，突破TPP的封锁起到积极的促进作用。

四、建议和对策

1、国家强力主导RCEP，促进谈判进程

RCEP虽然由东盟提出，但是目前背景下，作为世界最大发展中国家和世界经济第二强的大国，中国一方面有责任，另一方面为国家利益也必须在RCEP建设过程中起到主导作用。一旦RCEP在中国主导下建成，将成为目前世界上唯一没有被欧美国家左右，由发展中国家主导的最大规模的自贸区。中方主导下的自贸区，在促进区域内贸易往来同时，还会对自贸区内所有成员国带来新的影响力，以缓解中日、中韩、中国南海等地区地缘政治压力，更有利于我国纺织服装企业借国家强势之东风积极开拓更大的市场。

2. 行业协会积极提供助力

纺织服装行业相关协会在资源和信息以及政策解读方面经验相对较丰富，并且对于主要市场的企业运营情况了解透彻，在RCEP谈判进入关键期的宏观背景下，行业协会应该积极对RCEP相关国家和区域进行市场考察和政策解读，并利用已有的资源，帮助企业进行市场对接，使得中国纺织服装企业第一时间走进充满潜力的国家和区域。

中国纺织工业联合会积极在印度和巴基斯坦进行纺织服装产业园区的谈判，以及前期做的诸多准备工作，就为国内很多想去开拓印巴市场的纺织服装企业奠定了良好的基础。

3、企业提前布局，抓住新机遇

当前国家经济层面的竞争，往往越来越多地体现在国家战略层面的竞争。在国家战略布局的支撑下，跟随着国家战略推进的脚步，有助于企业更好地开拓海外市场。随着中国“亚投行”、“一带一路”战略的逐步落地，国家战略帮助我国纺织服装企业打开了通往南亚和中东的市场大门，新时期下我国主导下的RCEP再次为我国纺织服装企业海外市场的开拓带来新的机遇。

企业只有提前谋划，提早布局，紧跟国家战略脚步，国家战略影响力延伸到哪里，企业就敢于把市场开拓到哪里，只有这样才能在新的贸易格局中先发制人获得主动，为企业更进一步国际化运作打下坚实基础。

总之，在当下由欧美国家主导的世界贸易格局下，中国积极主导并促进RCEP谈判，倡议互联互通，成立亚投行，积极推进“一带一路”战略，提出丝路基金，有力地展现了中国的影响力，对于建立更加公平自由的区域性贸易新秩序，促进我国纺织服装贸易和纺织服装企业国际化意义重大。

参考文献

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