2017,我国锻造业仍将面临严峻挑战

文/韩建新·第一拖拉机股份有限公司

2017,我国锻造业仍将面临严峻挑战

文/韩建新·第一拖拉机股份有限公司

作为汽车(尤其是商用车)最具代表性的车型,重卡的起伏搅动着业内外人士的神经。在分析我国重卡发展变化时,经济学家总爱把它与GDP增速联系起来，试图找到某种关联甚至是线性关系。事实上,不仅仅是重卡与GDP增速存在关联，包括锻造行业在内很多行业的走势都与GDP增速有着不可分割的关系。梳理锻件市场需求变化，或许能得出一些关于行业发展大势的结论。

回眸：“新常态”下的锻件市场

汽车锻件市场增速回落。汽车锻件当仁不让是我国锻造业第一需求大户，某种意义上讲，我国锻造业之所以能够取得快速发展，很大程度依赖于汽车业的突飞猛进。新世纪的头十年，我国汽车实现了从一二百万辆到千万辆的历史性跨越，为锻件需求提供了巨大的空间。进入“十三五”后，虽然增速明显趋缓，但2000万辆的庞大基数，加上汽车总体的增长态势，继续刺激着相关锻件市场的发展。需要关注的是，在这种增长过程中，结构性变化已经影响到汽车锻件市场需求的变化。单从2016年看，1～10月，我国汽车产销2201.60万辆和2201.72万辆，同比增长13.79%和13.83%，其中商用车产销291.10万辆和292.14万辆，同比增长仅为4.93%和4.58%，拉了总体增幅的后腿。商用车中，客车和货车表现也是苦乐不均, 客车产销43.08万辆和42.48万辆，同比增长-7.01%和-8.47%，货车产销同比分别有7.32%和7.18%的增长，很大程度得益于重型货车的拉动。8月18日，交通部和公安部联合下发《整治公路货车违法超限超载行为专项行动方案的通知》，严厉执法的结果导致某种程度刺激了重卡的产销。

韩建新，锻造厂副厂长，企业法律顾问，研究生学历。具有高级人力资源管理师、高级人力资源法务师、国家二级心理咨询师等资格。

工程机械锻件市场颓势未改。跟汽车锻件相似，“十五”和“十一五”我国经济的快速发展，也带动了工程机械产品的大幅攀升。短短十年内，挖掘机产销量由每年不足8万台猛增至近18万台，装载机也由每年的2万台增加到22万台，另外，平地机、推土机、压路机等也有耀眼增幅。进入“十三五”后，在新常态环境下，相关产品增幅均得到迅速遏制。2015年，挖掘机产销规模回到2005年前后的水平，装载机更是回到2004年前的水平。从2016年的市场表现看，1～9月挖掘机总销量达到50941台，同比增加6.87%，这其中主要是得益于9月的爆发式增长。数据显示，全国26家主要挖掘机生产企业共销售挖掘机5456台，环比增长25.45%，同比增幅更是高达70.66%。业内人士分析认为，挖掘机销售超预期，一方面是去年的低基数效应，一方面是宏观经济回暖的体现。但装载机就没有挖掘机那么幸运，1～9月，我国26家主要装载机生产企业累计销售装载机50717台，同比下降14.15%。

农机锻件市场挑战增加。虽然农机锻件总体不能与汽车锻件相提并论，但拖拉机尤其是大型拖拉机这种“庞然大物”也是锻件需求的“集中地”。农业作为国之命脉，国家每年的一号文件无一例外都会涉及农业和农机。号称“国补”的农机购机补贴自2004年起，从寥寥万元迅速超过百亿，2012年更是超过200亿元，2013～2015年，年补贴额度一直保持在200亿元以上。也正是因为农机购机补贴政策的拉动，使进入“十二五”后农机成为少有的活跃市场。数据显示，农机工业总产值2015年达到4200亿元，比2006年增加218.18%。但从2016年情况看，形势不容乐观，2016 年9月中国大型拖拉机产量7236台，同比下降17.3%，1～9月中国大型拖拉机产量53901台，同比下降25.1%。第一拖拉机股份有限公司作为我国农机行业的风向标，其产销情况某种意义上可以反映农机行业总体走势。数据显示，第一拖拉机股份有限公司2016年三季度实现营业收入228883万元，同比减少10.9%，1～9月营业收入733009万元，同比减少9.8%。

煤机锻件市场持续低迷。在煤矿企业红红火火的产销环境中，煤机锻件得到了空前的发展，但在国家强力推行节能减排政策的变化中，煤矿企业首当其冲受到冲击。进入新世纪以来，始终高歌猛进的煤炭产量曲线终于在2014年发生了转折，当年全国原煤产量同比减少2.5%左右。2015年，全国原煤产量完成37.5亿吨，同比减少3.3%。煤炭出口量完成533万吨，同比下降7.1%，出口金额为31亿元，下降27.7%；煤炭进口量完成20406万吨，同比减少29.9%，进口金额749亿美元，下降45.2%。2016年继续延续2015年以来的低迷走势，有关方面数据表明，1～9月，全国煤炭产量24.6亿吨，同比下降10.5%，铁路煤炭发运13.7亿吨，同比下降9.1%。进口1.8亿吨，增长15.2%。9月末，煤炭企业存煤1.15亿吨，同比下降14%。

分析：需求不足成为制约行业发展的“瓶颈”

就一个企业甚至一个行业而言，不外乎产品、技术、装备、管理和市场等要素，在市场需求空间巨大时，产能会成为首当其冲的“瓶颈”，市场相对饱和时，产品的价格和服务属性将被放大，但当产品、技术、装备、管理这些要素都比较充分的时候，没有人不愿意祈盼市场的向好。

“十一五”是我国锻造业发展的黄金五年，从2006到2010年，我国锻件总产量直线上升，实现了千万吨级的历史性跨越，2010年达到1022万吨，比“十五”末2005年的340万吨增长200.59%，比“十一五”初的2006年增加166.16%。进入“十二五”后，大多在1000万吨左右的水平徘徊，其中2012年跌破1000万吨，只有909万吨。与锻件总产量走势相似，汽车锻件2010年达到480万吨，成为历史最高点，模锻件总量（含非辗环类）也是在2010年达到最高点，为690万吨（见表1）。

表1 2005-2015年锻造行业总产量及分类产量 单位：万吨

中国锻造企业的“十二五”规划跟整个机械行业的“十二五”规划一样，2010年重卡、工程机械等的“冲顶”使规划人员很难再非常理智地对待“十二五”规划。当时业界盛传齿轮“教父”——陕西法士特汽车传动集团有限责任公司董事长李大开的一个观点，中国重卡的峰值绝不是100万辆，而是150万辆。基于这种乐观的判断，相关行业纷纷开足马力圈地扩产，客观上把传统行业的产能进一步放大。例如，代表行业发展水平的万吨线，短短几年间，已由2010年的6条骤升至20余条，其他锻造设备更是不言而喻，这些都为“十三五”后产能释放压力增大埋下了伏笔。鹏升锻造公布的2016年上半年报告显示，上半年营业收入为723.91万元，较上年同期减少12.41%；净利润为-121.98万元，上年同期净利润为14.28万元，本期由盈转亏。

结语：GDP增速6.5%,对中国锻造意味着什么

锻造总产量及分类产量增长率与我国GDP增速存在明显的关联性。2005～2007年， 我 国GDP增 速 分 别 为11.31%、12.68%和14.16%，锻造总产量增幅分别为4.29%、12.94%和6.77%，虽然总体不及GDP增速快，却是大规模提升产能并跑马圈地大规模扩张的关键时期，为后续产能爆发式增长奠定了基础。2008～2010年，我国GDP增速保持在9%～10%，我国锻造业锻件总产量增幅却分别高达32.44%、42.91%和31.7%，支撑和助推着下游行业的快速发展。进入“十二五”，经济增速趋缓，逐步低至2015年的6.9%，这期间，我国锻造业总产量增幅出现了新世纪以来少有的负增长。同样，模锻件（含非辗环类）、大于1米的环件、锻锤/液压机锻造的自由锻件也曾出现负增长（见表2）。

在2015年GDP增速已明显回落、定格在6.9%的基础上，2016年再次下冲。国家统计局发布的2016年宏观经济数据显示，前三季度国内生产总值529971亿元，按可比价格计算，同比增长6.7%。分季度看，一季度同比增长6.7%，二季度增长6.7%，三季度增长6.7%。分产业看，第一产业增加值40666亿元，同比增长3.5%，第二产业增加值209415亿元，增长6.1%，第三产业增加值279890亿元，增长7.6%。由此可见，第三产业是相对而言的“潜力股”。事实上也是如此，从能较好代表机械行业需求变化的内燃机可以看出，截止至10月，乘用车用内燃机累计销售1682.27万台，同比累计增长14.12%，农用机械用内燃机累计销售282.96万台，同比累计下降38.31%，船用内燃机累计销售2.01万台，同比累计下降47.656%，发电机组用内燃机累计销售139.78万台，同比累计下降8.56%，园林机械用内燃机累计销售269.72万台，同比累计下降7.11%，摩托车用内燃机累计销售1620.37万台，同比下降16.86%。

表2 2005～2015年锻造行业总产量及分类产量增长率 单位：%

专家指出，2016年，面对经济运行中出现的经济增速下降、工业品价格下降、实体企业盈利下降、财政收入增幅下降、经济风险发生概率上升的突出问题，我国在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，经济增长缓中趋稳，工业品价格回升，企业效益改善，就业形势总体稳定，可以实现全年6.5%～7%的预期增长目标。对于我国经济2017年的走势，相关机构也给出大胆或保守的预测，摩根士丹利将中国2016年GDP增长率预期由6.4%上调为6.7%，将中国2017年GDP增长率预期由6.2%上调为6.4%，更多经济学家则认定GDP增速6.5%。

2016年作为“十三五”的开局年，“开好局、起好步”被寄予厚望，但在GDP增速下降的大环境中，我国锻造业整体表现难如人意。2017年，在2015年锻造行业总量已经出现负增长的情况下，GDP增速的持续走低、节能减排的深入推进、新产品新技术的广泛运用等都将直接或间接影响到下游行业对锻件的需求。换言之，GDP增速无论是6.2%还是6.5%，对锻造业的稳健发展都不算利好，相反，还可能使传统锻造企业面对更加严峻的生存挑战。