我国港口生产形势2016年回顾及2017年预测

【摘 要】 2016年我国港口货物吞吐量增速结束了连续2年的放缓，实现了触底回升。内外贸货物吞吐量增速呈现双回升，其中外贸货物吞吐量回升超预期；内河港口货物吞吐量增速仍高于沿海港口。煤炭、石油、矿石等货种的吞吐量增速有所加快，其中，外贸煤炭、铁矿石的进口量增幅超预期；集装箱吞吐量增速有所放缓，主要原因是国际航线进口量增速大幅放缓。预测2017年港口货物吞吐量为123.2亿t，集装箱吞吐量为2.28亿TEU。建议重点关注2017年全年内外贸形势、大宗散货国内产量及港口矿石库存变化等。

【关键词】 港口生产；回顾；预测；货物吞吐量；内外贸；大宗干散货；集装箱

1 2016年回顾

2016年，国内外经济形势复杂严峻，国际经济贸易量呈现低速增长态势。国际货币基金组织（IMF）预计：2016年全球货物和服务贸易增长率为1.9%，为2008年金融危机以来最低。2016年，我国GDP增长率为6.7%，外贸进出口额较上年下降6.8%，其中出口额下降7.7%，进口额下降5.5%。在严峻的国内外形势下，我国港口货物吞吐量增速却在2016年7月实现了触底回升，总体实现平稳增长，基本符合预期。

1.1 港口货物吞吐量增速结束连续两年放缓

2016年，我国港口（指规模以上港口，下同）完成货物吞吐量119亿t，较上年增长3.7%，增速比上年加快1.8个百分点，港口吞吐量的GDP弹性系数由2015年的0.28提高到2016年的0.55。从净增吞吐量来看，2016年较2015年净增吞吐量4.3亿t，与2015年较2014年净增2.7亿t的吞吐量相比，增长55%。2016年，我国港口货物吞吐量净增规模保持高位，大致相当于增加了一个大连港的吞吐量。

2016年，港口内外贸货物吞吐量增速均出现回升，推动了港口货物吞吐量增速的回升，其中，外贸货物吞吐量增长对港口货物总吞吐量的贡献度明显增加。外贸货物吞吐量对港口货物吞吐量增长的贡献度较上年提高了近10个百分点。我国港口货物吞吐量月度累计增长率变化见图1。

1.2 内外贸货物吞吐量增速双回升，外贸货物 吞吐量增速超预期

2016年，我国港口完成内贸货物吞吐量81.0亿t，增长3.2%，增速比2015年加快1.2个百分点，比2014年放缓1.4个百分点，总体保持平稳增长。从净增量看，2016年内贸货物吞吐量较上年净增2.5亿t，与2015年较2014年净增的1.9亿t相比，增长31.6%。内贸货物吞吐量的GDP弹性系数由2015年的0.29提高到2016年的0.48。

2016年，外贸货物吞吐量为37.9亿t，增长4.8%，增速比2015年加快3.1个百分点，比2014年放缓1.4个百分点；2016年外贸货物吞吐量增速的明显回升，是由大宗散货外贸进口量快速增长拉动的。从净增量看，2016年外贸货物吞吐量较上年净增1.7亿t，与2015年较2014年净增的0.8相比，增长112.5%。

与2015年相比，2016年我国港口内外贸货物吞吐量增速排序互换，外贸货物吞吐量增速明显加快并超过内贸货物吞吐量的增速。外贸货物吞吐量增速明显加快的主要原因是外贸煤炭进口量由2015年的负增长转为了2016年的大幅正增长，外贸原油进口量继续保持较快增长，外贸铁矿石进口量和国际航线集装箱出口量均有明显回升，成品油外贸出口量高速增长。2016年，港口外贸煤炭、原油和铁矿石进口净增量对港口外贸货物吞吐量增长的贡献度达72%，其中：外贸铁矿石进口量对港口外贸货物吞吐量增长的贡献度达37%；国际航线集装箱吞吐量和成品油外贸出口净增量对港口外贸货物吞吐量增长的贡献度达18%。

从月度累计增长率看，港口货物吞吐量增长率从7月份开始逐步回升，总体维持在3%左右的水平。内贸货物吞吐量增长呈“V”形走势，7月份开始触底反弹；外贸货物吞吐量的增长率在5月份达到相对高点后有所回调，但仍维持高位。我国港口内贸和外贸货物吞吐量月度累计增长率变化分别见图2和图3。

1.3 大宗干散货吞吐量增幅有所加大，外贸煤炭、铁矿石进口量增幅超预期

2016年，我国港口完成煤炭及其制品吞吐量21.5亿t，较上年增长3.8%，增长率由上年的负增长（ 6.2%）转為正增长，增速较上年加快10个百分点。煤炭吞吐量的增长受外贸煤炭进口量增长的带动。受国内煤炭去产能、节能减排等政策的影响，我国北方港口煤炭水运量继续负增长，2016年北方港口煤炭水运量为6.7亿t，较上年下降0.2%。国内煤炭产能下降、价格相对回升，国际煤价比国内煤价更具优势，在一定程度上推动了外贸煤炭进口量的快速增长，特别是下半年以来，我国火力发电量明显回升，带动了煤炭消费需求的回升，在一定程度上刺激了外贸煤炭进口需求。

2016年，我国港口完成煤炭外贸进口量2.2亿t，较上年净增0.3亿t，增长15.7%，结束了连续2年负增长。综合外贸煤炭进港后的二程中转等运输因素，2016年港口外贸煤炭进口增量对煤炭总吞吐量增长的贡献度超过100%。我国港口外贸煤炭进港量月度累计增长率变化见图4。

2016年，受外贸进口铁矿石量的较快增长的带动，我国港口金属矿石吞吐量较快增长，完成金属矿石吞吐量19.1亿t，较上年增长4.9%，增速比上年加快4.4个百分点。2016年，我国港口外贸铁矿石进港量增长对金属矿石总吞吐量增长的贡献度为72%。

2016年，我国港口铁矿石外贸进口量为10.9亿t，较上年净增0.6亿t，较上年增长6.2%，增速比上年加快4.6个百分点。外贸进口铁矿石量快速增长的主要原因：一是国内铁矿石原矿产量较上年下降，净减少1.0亿t，导致新增铁矿石进口量约万t；二是港口库存不断创新高，2016年年末比年初净增铁矿石进口量约万t；三是国内生铁产量较上年增加900多万t，净增铁矿石需求量约万t；四是受统计口径误差、上年基数等因素影响。我国港口外贸铁矿石进港量月度累计增长率变化见图5。

2016年，我国港口完成石油及其制品吞吐量9.3亿t，较上年增长9.0%，增速较上年加快0.4个百分点，继续保持较快增长势头。石油及其制品吞吐量的增长主要受原油外贸进口量、成品油外贸进出口量、液化天然气外贸进口量的带动。2016年，原油外贸进口净增量对石油及其制品总吞吐量增长的贡献度达40%，成品油的贡献度达36%，液化天然气达12%。

2016年，我国港口完成原油外贸进口量3.5，较上年净增0.3亿t，较上年增长9.8%，继续保持较快增长。原油外贸进口量增长较快的主要原因：一是原油加工需求量继续保持较快增长，新增加工需求量万t；二是国内原油产量下降导致新增外贸进口需求量约万t。我国港口外贸原油进港量月度累计增长率变化见图6。

1.4 受国际航线集装箱进口量增速大幅放缓 影响，港口集装箱吞吐量增速有所放缓

2016年，我国港口完成集装箱吞吐量2.2亿TEU，较上年增长4.0%，增速比上年放缓0.4个百分点。港口集装箱吞吐量虽已是自2011年以来连续6年呈现放缓走势，但总体上仍保持平稳较快增长势头，比港口货物吞吐量的增速高0.3个百分点。分结构看，内贸航线集装箱吞吐量占总吞吐量的比重为39%，对集装箱总吞吐量增长的贡献度达59%；内支线集装箱吞吐量占港口集装箱总吞吐量的10%，贡献度为16%；国际航线集装箱吞吐量占港口集装箱总吞吐量的51%，贡献度为26%，贡献度偏小。我国港口集装箱吞吐量月度累计增长率变化见图7。

国际航线集装箱吞吐量增速放缓明显，内支、内贸航线集装箱吞吐量增速有所加快。2016年，我国港口完成国际航线集装箱吞吐量1.1亿TEU，较上年增长2.0%，增速比上年放缓1.1个百分点；内支线完成集装箱吞吐量0.23亿TEU，增长6.0%，增速比上年加快0.8个百分点；内贸线完成集装箱吞吐量0.85亿TEU，增长6.2%，增速比上年加快0.2个百分点。

内贸集装箱主要装箱货物包括钢材、瓷砖、粮食、日用品等，运输需求与国内投资、消费需求密切相关。2016年，我国宏观经济下行压力依然较大，但基础设施投资保持较快增长，其中：房地产投资较上年增长6.9%，增速比上年加快5.9个百分点；消费需求平稳增长，全社会零售商品总额较上年增长10.9%。基建投资和内需成为拉动我国内贸集装箱吞吐量较快增长的重要因素。

国际航线集装箱吞吐量增速的放缓主要由国际航线集装箱进口量的负增长所致。2016年，我国外贸货物进口额较上年下降5.5%，港口国际航线集装箱进口量较上年下降 0.1%，净减少6万TEU（2015年较2014年净增280万TEU），增速比2015年放緩5.5个百分点。国际航线集装箱进口量的负增长大幅拉低了国际航线集装箱吞吐量的增速。

从主要国际航线看：远洋航线中，2016年欧洲航线集装箱吞吐量较上年增长4.7%，美国航线集装箱吞吐量较上年下降0.3%。近洋航线中，2016年日本航线集装箱吞吐量增速明显回升，韩国航线集装箱吞吐量稳步增长，日本和韩国航线集装箱吞吐量的增长率分别为2.4%和3.9%，分别比上年高出6.4个和1.0个百分点；我国台湾、新加坡航线集装箱吞吐量延续了上年负增长态势，增长率分别为 1.4%和 1.0%，香港航线较上年微增0.1%。从2016年国际主要航线集装箱吞吐量月度累计增长率变化看，日、韩、欧洲航线的集装箱吞吐量增速总体呈现回升态势，而美国、我国台湾、新加坡航线的集装箱吞吐量呈现负增长，这与宏观贸易额变化趋势基本一致。

1.5 沿海、内河港口货物吞吐量增速双回升， 内河增速仍快于沿海港口

2016年，我国沿海港口完成货物吞吐量81.1亿t，较上年增长3.4%，比全国港口平均水平低0.3个百分点；沿海港口货物吞吐量占全国总货物吞吐量比重由2016年1月的69.8%，微降到年底的68.2%。沿海五大区域港口货物吞吐量增速差异性明显，且处于变化过程中。2016年，除东南沿海外，环渤海、长三角、珠三角、西南等区域的沿海港口货物吞吐量增速均有不同程度加快（由于盐城港是近两年新增统计港口，对沿海分区域港口较上年分析时，未含盐城港，对全国港口分析时包含盐城港，下同）。我国沿海五大区域港口吞吐量增长率对比见图8。

环渤海区域港口货物吞吐量增速明显加快，主要受该区域石油、矿石等主要货种吞吐量较快增长的带动。石油及其制品较上年增长13.5%，金属矿石较上年增长6.6%，这两大货类对环渤海区域货物吞吐量增长的贡献度达70%。

长三角区域港口货物吞吐量增速加快，主要受该区域的石油、集装箱等主要货种吞吐量增长的带动。石油及其制品吞吐量较上年增长9.1%，集装箱吞吐量（质量）较上年增长3.6%，这两大货类对长三角区域港口货物吞吐量增长的贡献度达93%。

珠三角区域港口货物吞吐量增速有所加快，主要受集装箱吞吐量较快增长的带动。集装箱吞吐量（质量）较上年增长5.7%，对珠三角区域港口货物总吞吐量增长的贡献度逾80%。

东南沿海港口货物吞吐量的增速有所下降，主要原因是该区域煤炭、石油等货种吞吐量呈负增长。煤炭吞吐量较上年下降10.3%，石油及其制品吞吐量较上年下降3.1%，这两大货类对东南沿海港口货物吞吐量增长的贡献度为 180%左右。

西南沿海港口货物吞吐量增速进一步加快，主要受该区域铁矿石、集装箱等货种吞吐量较快增长的拉动。铁矿石吞吐量较上年增长26%，集装箱吞吐量（质量）较上年增长21%，这两大货类对西南沿海港口货物吞吐量增长的贡献度达70%。

2016年，我国内河港口货物吞吐量为37.8，较上年增长4.4%，比全国港口货物吞吐量平均增长水平高0.7个百分点。内河港口货物吞吐量保持较快增长的主要原因是煤炭、铁矿石、水泥、集装箱等货种的吞吐量增长较快。与2015年相比，煤炭吞吐量增长10.4%，铁矿石吞吐量增长6.7%，水泥吞吐量增长10.3%，集装箱吞吐量（质量）增长7.2%，这四大货类吞吐量对内河港口货物吞吐量的贡献度近90%。我国内河港口货物吞吐量月度累计增长率变化见图9。

2 对2016年预测的回顾及思考

笔者于2016年8月对2016年全年港口生产形势的预测分析和对宏观经济形势的判断[1]基本符合运行实际。宏观指标方面，预测2016年GDP增长率为6.8%，比实际高0.1个百分点；预测的固定资产投资、社会消费品零售总额、外贸增长率分别比实际低2个、低1个和约高2个百分点。港口运行主要指标方面，预测2016年我国港口完成货物吞吐量117亿t，实际完成119亿t，预测误差约1.7%；预测2016年我国港口完成集装箱吞吐量2.17亿TEU，实际完成2.19亿TEU，预测误差约1.0%。从主要货种吞吐量预测看，不同货种吞吐量预测存在一定误差，主要原因是当时相应货种吞吐量预测的基本前提发生了变化，且部分变化超出当时预期，具体分述如下：

（1）煤炭 2016年煤炭吞吐量预测值为21亿t，实际为21.5亿t，误差约2.4%。产生误差的主要原因是国内煤炭产量下降超预期。2016年，由于去产能政策的严格实施，国内煤炭产量较上年下降3.2亿t，进一步刺激了港口外贸煤炭进口；同期，港口外贸煤炭进口量较上年增加0.3亿t，考虑中转因素，大致形成吞吐量近0.5亿t。

（2）石油及其制品 2016年石油及其制品吞吐量预测值为9亿t，实际为9.3亿t，误差约3.4%。产生误差的主要原因是国内原油产量下降超预期。2016年，国内原油加工需求较上年增加0.2。在国内石油及其制品产量下降不大的情况下，考虑陆上来油基本无变化的判断，预测新增外贸原油进口需求在0.2亿t左右；而实际上，2016年国内原油产量下降导致新增外贸原油进口量达0.4亿t左右，这是形成误差的主要原因。

（3）金属矿石 2016年金属矿石吞吐量预测值为18.6亿t，实际为19.1亿t，误差约2.9%。产生误差的主要原因是国内铁矿石产量下降和港口铁矿石库存量增长超预期。2016年，国内钢厂铁矿石需求量较上年增加约0.15亿t。在考虑国内铁矿石产量小幅下降、港口铁矿石库存量进一步增长空间不大的情况下，当时预测新增外贸铁矿石进口需求量在0.3亿t左右；而实际上，2016年国内铁矿石产量较上年下降近0.2亿t（折算成国外矿口径），港口矿石库存量增加近0.2亿t，加上钢企自身增长产生的需求量0.2亿t，导致港口外贸铁矿石进口量净增逾0.6亿t。

综上所述，产生吞吐量预测误差的主要原因是国内煤炭、原油、铁矿石产量较上年下降超预期，港口铁矿石库存量进一步增加超预期，国内多种原料产量下降需要外贸进口原料替代，直接刺激了相应货种港口外贸进口量的进一步增加。

3 2017年预测

IMF预测，2017年全球经贸形势好于2016年。IMF在2017年1月预测，2017年全球经济增长率为3.4%，比2016年增加0.3个百分点，其中我国GDP增长率为6.5%，比2016年减少0.2个百分点。IMF预测2017年世界贸易增长率为3.8%，比2016年增加1.9个百分点，比GDP的增长率多0.4个百分点，其中：發达经济体贸易增长3.6%，比2016年增加1.6个百分点；新兴市场和发展中经济体贸易增长4.0%，比2016年增加2.2个百分点。

预计2017年我国经济能够实现平稳增长。考虑到2016年7月至2017年2月，国内经济出现了一些积极变化，投资、消费总体平稳，工业、投资、外贸指标呈现回升态势，特别是冶金、电力、石化等与港口联系紧密的行业在2017年初实现了较好开局。预计2017年我国GDP增长率在6.6%左右，固定资产投资、社会消费品零售总额增长率均在10%左右，外贸额实现正增长。

将上述宏观形势判断作为基本参考，基于港口主要货种吞吐量预测结论，结合相关研究[2-4]，预测2017年我国港口货物吞吐量为123.2亿t，较2016年增长3.7%左右，增速与2016年相比基本持平，其中内、外贸货物吞吐量和贸易额分别为84.0亿t和39.2亿元，增长率均在3.7%左右，与2016年相比，内贸货物吞吐量增长有所加快，外贸货物吞吐量增长有所放缓。2017年，我国港口集装箱吞吐量增速有所加快，预测集装箱吞吐量为2.28亿TEU，较2016年增长4.4%左右。

基于国内投资增速有较为明显回升的假设，2017年我国钢材需求将保持较快增长。结合国内铁矿石产量与2016年基本持平、港口铁矿石库存量进一步增长但空间不大的假设判断，2017年生铁产量增长将是拉动铁矿石外贸进口增长的主要因素。

国内汽油消费量继续平稳较快增长等因素，将继续支撑国内原油加工量增长。基于2017年国内原油产量与2016年相比不会再进一步明显下降的判断，预测2017年原油加工需求增长是拉动原油外贸进口量上升的主要因素。

基于火电发电量将继续保持较快增长的判断，预测2017年煤炭需求量将保持稳步增长，同时基于2017年国内煤炭产量与2016年相比不会再进一步明显下降的判断，预测电煤需求增长是拉动2017年煤炭吞吐量增长的主要因素，其中，港口外贸煤炭进口量将保持稳步增长。

综合上述前置性判断，预测2017年煤炭吞吐量、外贸货物进港量分别为22.3亿t和2.44亿t左右，比2016年分别净增0.8亿t和0.2亿t左右；石油及其制品吞吐量、外贸原油进港量分别为10.0亿t和3.73亿t左右，比2016年分别净增0.65亿t和0.3亿t左右；金属矿石吞吐量、外贸铁矿石进港量分别为19.7亿t和11.3亿t左右，比2016年分别净增0.6亿t和0.4亿t左右。

4 建 议

结合2016年我国港口生产形势分析及对2017年的预测判断，建议相关部门和企业重点关注以下问题。

（1）2017年港口生产形势可能呈现前高后低的走势，年初的良好运行态势还会受到2016年同期基数较低等因素影响；因此，应对全年形势持谨慎乐观态度。

（2）煤炭、石油、矿石等大宗散货进口量是否能够保持高速增长，应重点关注国内相应原料产量是否还会继续出现大幅下降、库存增长是否还有空间等；如果是，相应货种外贸进口量仍能够实现较快增长，部分货类可能超出预期。

（3）主要国际航线集装箱运输需求量增长可能进一步分化，美国航线运输需求不确定性进一步增加。

（4）天津港煤炭汽运集港政策将对津冀地区煤炭运输格局产生重大影响。

参考文献：

[1] 刘长俭.2016年上半年我国港口生产形势分析及全年预测[J].水运管理，2016（8）：30-34.

[2] 刘长俭.2015年前三季度我国港口经济运行分析和展望[J].水运管理，2015（11）：31-34.

[3] 刘长俭.“十二五”期我国港口货物吞吐量预测[J].水运管理，2010（10）：12-15.

[4] 刘长俭，张庆年.一种以月份为预测单位的港口近期集装箱吞吐量预测方法[J].水运管理，2006（10）：2-4.