我国刨花板产业供给侧结构性改革加快推进

胡广斌

1 我国刨花板产量

随着定制家居产业的迅猛发展，刨花板在定制家居产品的应用逐步推广，我国刨花板需求量呈现快速增长趋势。2016年，我国刨花板产量2 650万m3[1-2]，同比增长30.5%，产量创出历史新高，占全国人造板产量的比例从2015年的7.1%提高到8.8%，产值约350亿元，连续三年稳定在2 000万m3以上。详见图1。

2 我国刨花板生产能力发展情况

2016年度，我国刨花板产业呈现井喷式集中投资热潮，各路资金纷纷涌入刨花板生产领域，全国新开工建设刨花板生产线45条，合计生产能力超过860万m3/a。

这一轮刨花板投资建设热潮具有建设规模大、投资强度高、产品品种丰富的特点，新建刨花板生产线数量和生产能力创历史新高。

2016年度，全国建成投产6条刨花板生产线，新增生产能力71.5万m3/a，其中连续平压生产线2条，合计生产能力30.0万m3/a，占全国新增生产能力的42%。

图1 2006—2016年我国刨花板产量Fig.1 Particleboard production output in China of 2006—2016

截至2016年底，全国近320家刨花板生产企业保有刨花板生产线337条，合计生产能力2 081万m3/a，分布在24个省市区，总生产能力在2015年底基础上增长5.4%。

2017年初，全国在建刨花板生产线43条，合计生产能力为848万m3/a，其中连续平压生产线31条，合计生产能力697万m3/a，占在建刨花板生产能力的82%；山东省在建刨花板生产线9条，合计新增生产能力147万m3/a，投产后有望超越广东省成为我国刨花板生产能力第一大省；河北省在建刨花板生产线5条，合计新增生产能力93万m3/a；江苏省在建刨花板生产线4条，合计新增生产能力125万m3/a。

在建刨花板生产线将陆续在2017年至2018年期间投入运行，预计2017年底全国刨花板总生产能力将突破2 700万m3/a。

3 我国刨花板产业供给侧结构性改革加快推进

近年来，我国刨花板产业供给侧结构性改革效果明显，落后产能淘汰加速推进，产品质量显著提升，消费者认知度逐步提高，刨花板产业发展势头良好，产品供销两旺[3]。

3.1 落后产能淘汰加快，供给侧结构性改革成效明显

截至2016年底，全国关闭、拆除或停产刨花板生产线累计近960条，淘汰落后生产能力约1 630万m3/a。一大批生产规模小、产品质量差、环保设施不完善、劳动条件恶劣的生产线被淘汰，产业供给侧结构性改革取得阶段性成效。

3.2 平均单线生产能力持续增加，新建生产线产能规模效应明显

我国刨花板生产线的平均单线生产能力不断提高，2016年达到6.2万m3/a。近年来，新建生产线单线平均生产能力不断提高，单线生产能力20万m3/a以上成为企业的常规配置。2017年初，我国在建刨花板生产线平均单线生产能力为19.7 m3/a，这其中连续平压生产线平均单线生产能力为22.5 m3/a，与国际主流刨花板产业生产规模基本相当。单线平均生产规模的提高在一定程度上说明我国刨花板行业装备水平也在不断提高。

3.3 装备水平不断提高，连续平压装备渐成行业主流

我国刨花板生产装备水平不断提高。在经过多年的装备引进后，我国制造连续平压刨花板生产线成套设备取得突破并进入国内外市场，在国内外市场份额逐步扩大，大规格削片机与刨片机、单通道或三通道刨花干燥机、分级式铺装机、连续平压机、宽幅砂光机、裁板中心、热能中心以及以工业计算机与可编程序逻辑控制构成的自动控制系统等装备先后进入市场，带动刨花板产业升级更新。连续平压生产线替代多层或单层压机生产线成为未来几年技术升级的主要趋势。国产大产量拌胶设备的生产技术逐步成熟，开始在刨花板生产线中得到应用。大产能、连续平压刨花板生产线投资门槛大幅降低，企业更新装备意愿明显。

截至2016年底全国保有25条连续平压刨花板生产线，合计生产能力达到550万m3/a，占全国刨花板总生产能力的26.4%，分布在全国13个省市区，其中广东省保有5条连续平压生产线，合计生产能力达到124万m3/a，占全省刨花板总生产能力的36.4%；广西区保有4条连续平压生产线，合计生产能力达到94万m3/a，占全区刨花板总生产能力的58.8%。我国连续压机单线平均生产能力22.0万m3/a，是刨花板全部生产线单线平均生产能力的3.5倍，一批装备水平高、市场信誉良好的企业成为中国刨花板生产骨干企业。

3.4 产品质量不断提高，市场认可度逐步回升

我国刨花板产品质量逐步提升，质量监督抽查或全国联动监督抽查年度产品合格率在57%～95%之间。吸水厚度膨胀率、甲醛释放量仍是不合格的主要项。

我国刨花板产业技术进步和装备升级促进了产品质量不断提高，而定制家居产业的迅猛发展和人们消费需求的升级对刨花板产品质量尤其是环保性能提出了更高的要求。E2级刨花板产品退出主流市场，E1级产品成为我国刨花板产品的主流产品，部分骨干企业大规模生产游离甲醛释放量更低或无醛添加产品，产品环保性能与国际领先标准进一步接轨。产品质量的提高满足了消费者对绿色生态产品的消费升级需求，提升了消费者的市场满意度，刨花板的市场认可度逐步回升。

3.5 行业集中度不断提高，龙头企业不断涌现

长期以来，我国刨花板行业产业集中度低，企业规模普遍小。近年来，随着我国刨花板市场的快速发展，刨花板生产企业的投资力度也在不断加大，部分刨花板企业的规模也不断扩大，在行业内，知名度较高的企业不断涌现，情况逐步改观。2016年，全国近320家刨花板生产企业合计生产能力2 081万m3/a，平均每家企业的规模为6.5万m3/a。行业内生产能力前十名企业的生产能力之和为376万m3/a，占全部生产能力总和的18%。以广西国旭林业发展集团股份有限公司、吉林森工人造板集团有限责任公司、福人木业有限公司、宁丰集团为代表的一批大型刨花板企业的成长，在很大程度上促进了我国刨花板行业的产业集中，具有一定的示范意义。详见表2。

表1 2006—2015年刨花板产品质量监督抽查及联动监督抽检合格率Tab.1 Pass percent of particleboard products in quality supervisory inspection and linkage supervision and sampling inspection of 2006—2015

表2 我国大型刨花板生产企业Tab.2 Large-scale particleboard enterprises in China

随着2017年和2018年一批在建刨花板生产线陆续投产，我国大型刨花板生产企业规模将进一步扩大，行业集中度将进一步提高。

4 我国刨花板发展趋势

预计2017年底全国刨花板总生产能力将突破2 700万m3/a，同比增长约30%。随着我国刨花板生产能力在未来两年内的集中释放，我国刨花板市场将迎来供应量提升的一个小高峰，将对刨花板市场造成显著的冲击，近期稳步提升的刨花板价格将接受明显的考验，市场竞争短期内将加剧，落后产能淘汰将持续进行，年产5万m3以下的刨花板生产线将持续淘汰。

[1]国家林业局发展规划与资金管理司.2016年全国林业经济发展统计公报[R].2017.

[2]国家林业局.中国林业统计年鉴[M].北京:中国林业出版社,2016.

[3]钱小瑜.我国刨花板行业在结构调整中快速成长[J].林产工业,2016,43(5):6-7.