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风电业未来的巨大挑战

2017-04-19闫笑炜

能源 2017年3期
关键词:风率金风装机容量

闫笑炜

过去8年,中国风电取得了举世瞩目的成就,从2010年开始,我国风电装机总量以4473.3万千瓦超越了美国,市场份额遥遥领先。与此同时,风电装备技术水平也进入世界领先梯队。

全球装机容量遥遥领先

至2016年底,全球风电累计装机达到486.7GW,中国以168.69GW的总装机容量排名第一,占据了34.7%的市场份额。美国则排名第二,装机容量82.18GW,市场份额为16.9%,其次为德国(50.0GW,10.3%)、印度(28.7GW,5.9%)、西班牙(23.1GW,4.7%)、英国(14.5GW,3.0%)、法国(12.1GW,2.5%)、加拿大(11.9GW,2.4%)、巴西(10.7GW,2.2%)、意大利(9.3GW,1.9%),世界其他国家风电装机为75.6GW,占15.5%。

2016年全球风电新增装机为54.6GW,其中中国新增23.3GW,占全球新增装机的42.7%;排在第二位的美国新增装机为8.2GW(15%),约为中国新增装机的三分之一。

陆上风电回归理性

2008年,我国境内年均新增装机只有615万千瓦,2009年开始,随着陆上三峡及三北地区风电产业发展加快,我国风电新增装机2009年跃升至1380万千瓦,经过了近7年的发展,截至2016年末,中國境内累计装机容量达到1.69亿千瓦。

在2009年到2014年期间,年均新增装机稳步上升,基本维持在1296到2320万千瓦,2015年,由于国家发改委下发《关于适当调整陆上风电标杆上网电价的通知》(准备下调风电标杆电价,造成2015年涌现出了大规模风电抢装潮,当年新增装机为3075万千瓦,2016年,这一数值开始回落,新增装机回落到2337万千瓦。

海上风电稳步前行

我国海上风电元年是2010年,国家能源局首批海上风电特许权招标启动。2010年,新增装机14万千瓦,随后的2011年、2012年,新增海上风电装机分别上涨13、11万千瓦,但2013年海上风电发展进展缓慢,只有东气、远景和联合动力在潮间带有风机。2014年,海上风电市场回暖,新增装机23万千瓦。到了2016年,我国海上风电总装机容量为163万千瓦。

在海上风电装机制造商中,94.8万千瓦装机来自于上海电气,占市场58.3%。远景能源、华锐、金风在装机容量上不相上下,分别为18.1、17、16.7万千瓦,瓜分了31.8%的市场份额。

弃风限电形式严峻

中国风电市场也有着巨大挑战。从2010年开始,风电市场开始转折,风电产业的主要矛盾也从原有争取大规模和高速度的风电装机量,转向如何消纳风电与建设速度之间的矛盾,弃风限电成为新问题,并愈加明显,内陆风电开始在痛心与荣耀的纠葛中,艰难前行。

在2008年期间,弃风限电的概念第一次出现在新疆达坂城地区,但并未引起过多注意,随后,弃风限电的状况开始逐渐严重起来。2011年,全国平均弃风限电达到16.23%,损失电量123亿千瓦,相当于66亿元电费白白损失。截至2015年,全年弃风电量339亿千瓦时,同比增加213亿千瓦时,平均弃风率达到15%,同比增加7个百分点,其中弃风较重的地区是内蒙古(弃风电量91亿千瓦时、弃风率18%)、甘肃(弃风电量82亿千瓦时、弃风率39%)、新疆(弃风电量71亿千瓦时、弃风率32%)、吉林(弃风电量27亿千瓦时、弃风率32%)。

从数据分析来看,近几年弃风限电情况时好时坏。其中,2012年弃风情况最为严重,弃风率达到17%,截止2012年底,全国因弃风限电损失电力208亿千瓦时,比2011年增加了一倍,直接经济损失在100亿元以上。经过一系列政策引导和行业主动调整,弃风现象于2013年有所缓解,弃风率降至11%,2014年更进一步降至8%。而2015年受多种经济因素影响,弃风率再次飙升至15%。相对应的,弃风电量也在2015年大幅攀升。根据官方公布的数据,我国弃风电量在2011年首次超过100亿千瓦时,2012年翻了一倍,尽管弃风率在2013年和2014年有所下降,但弃风电量仍然保持在100亿千瓦时以上。从统计来看,2011年至2015年我国弃风电量累计损失达到959亿千瓦时(三峡、葛洲坝两座水电站在2015年的发电量一共是1048亿千瓦时,2014年江西省一年的全社会用电量是1018亿千瓦时)。近五年平均弃风率达到13.4%,电费损失累计约518亿元。相当于烧掉原煤4亿多吨,仅2015年数据相当于烧掉原煤1.5亿吨。

弃风限电的原因是多方面的,首先,电网建设与风电场建设的规划欠缺协同。一般来说,电网建设周期要两年,而风电场建设周期只要一年,这使得电网建设滞后,导致三北地区的风电送不出来。然而,从2014年开始,随着宏观经济的下行,需求侧的放缓,越来越多的电力已经无法消纳。

本土风电机组制造商崛起

2017年初,全球可再生能源杂志公布了全球十大装机制造商排名,其中金风科技继续领跑全球,来自于丹麦的维斯塔斯排名第二。

除金风科技外,中国另有三家风电整机制造商位列全球十大整机制造商,分别是国电联合动力(全球第七),远景能源(全球第八)以及明阳风电(全球第八)。值得一提的是,中船重工(重庆)海装凭借中国本土新增装机2GW,第一次跻身全球十大陆上(不含海上)整机制造商行列。

2016年,金风科技凭借643.3万千瓦的全球新增装机,继续领跑中国风电整机制造商,其中国市场装机总量已经达到了3748万千瓦,远景能源2016新增装机200.3万千瓦,位居中国整体市场第二。而全球十大风机制造商中排名第二、第三的维斯塔斯和GE集团在2016年中国的装机容量则分别为51万千瓦和20.5万千瓦,排名只有第12和第19。

主要以五大四小为主

2016年,中国风电有新增装机的开发商企业超过100家,前十家装机容量超过1300万千瓦,占比达到58.8%。累计装机前十家的开发企业装机容量超过1亿千瓦,占比达到69.4%。

垃圾电

2012年起,狂飙突进的中国新能源产业遭遇到了“拦路虎”。这种现象在三北地区尤为突出,2015年10月,达坂城风电场一度最高弃风限电达到70%。由于发电出力曲线严重的无规律可循,可再生能源发电被电网称为“垃圾电”,又因高额补贴压制产业进步被形容为“清洁能源的肮脏秘密”。弃风弃光折射出中国能源产业的结构性对撞。

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