2016角逐大连接

赵妍+徐姗姗

2016年，通信业在惯性奔跑的同时，颠覆变化的市场力量暗自生长。各方开始了大连接时代的新的角逐：运营商正重构更敏捷灵活的网络， 4G、4G+乃至5G的业务服务竞争白热化；设备商则比拼更强劲的计算、更灵活的架构、更智慧的交换；互联网以及新生的市场力量则探索创新的创意、技术实现以及商业模式。

各方在瞬息万变的市场中“物竞天择”，大连接时代，全新的产业链生态链与商业关系正在重构。

运营商：流量连接中回暖

随着行业语音收入比重降至25%，流量经营成主旋律。在大连接中，电信业回暖，收入重回5%增长区间。三大运营商的电信业务收入增速大幅提高至12.8%。移动互联网成为增长引擎。与此同时，量收不平衡加剧,运营商在探索面向大连接的正确姿势。

运营商作为构建大连接的物理基础设施，运营商必须重构面向大连接的网络，通过SDN/NFV，构建更敏捷、更灵活的网络；通过4G/5G构建支撑万物互联的无线宽带接入；通过光网络拓展宽带基础管道；通过云计算、大数据实现万物互联的计算、存储与分发。

网络重构已经成为运营商转型的核心战略，此前中国移动发布了下一代网络品牌NovoNet，中国联通提出研发新一代网络架构CUBE-Net 2.0，强调引入了SDN、NFV和云等技术，为用户提供可视、随选、自服务的全新网络体验。7月11日，中国电信发布《中国电信CTNet2025网络架构白皮书》，提出以智能牵引网络转型，深化开源技术应用，引入新兴技术，构建简洁、集约、敏捷、开放新一代网络运营系统，实现网络、IT融合开放，中国电信提出网络重构于2025年之前全面完成。

与此同时，运营商也需要重构自己的业务与商业。在智能终端兴起、移动互联网汹涌蓬勃的当下，整个社会更是在工业文明、信息文明的更迭跨域中迎来智能化发展的新阶段。在新的视角下，竞争已经由单一企业之间转向生态之争。通信围墙打开之后，运营商也将视野更多地放眼围墙之外。在创新流量经营的同时，运营商构建自己的云计算、大数据服务能力，构建互联网+、智能＋下的面向行业企业市场的“新通信+”的智能服务能力以及连接万物的IoT新生态能力。

设备商：格局难破难立

处于4G发展的稳定周期，2016的通信设备市场明显一改去年的爆发式增长，在整体通信业增速放缓的大势下，设备商正逐渐进入综合竞争为主导的阶段。年初业界所预期的华为、爱立信、诺基亚三足鼎立的局面已然出现。体现在业绩上，更是由于市场的稳定而注定此消彼长。新竞争格局中，2016年，华为和中兴的推进速度远超诺基亚和爱立信。

全球4G市場依然是各大设备商今年的重要“金库”之一，但留给产业的想象空间越来越有限。根据行业咨询公司5G Americas最新调查数据显示，2016年第三季度全球新增7.52亿LTE用户，同比增幅达81%。截至2016年9月，全球75亿蜂窝连接中有近LTE连接用户17亿，全球LTE连接预计到2021年年底达到43亿（不包括M2M），预计LTE全球市场份额到2021年将达到52%。此外国内运营商的4G集采模式的调整也进一步导致了设备商利润下降。

虽然最新财报数据仍未发布，但毫无疑问，华为应该再次稳坐第一把交椅。2016年上半年财报中，华为实现销售收入2455亿元，同比增长40%，营业利润率12%。中兴通讯虽没有这么傲人的成绩，但也实现了稳健增长，在今年前三季度实现营业收入715.64亿元，同比增长4.44%，并透露增长的主因归功于国内及国际4G系统产品和光传送产品、国内手机产品和家庭终端产品营业收入同比增长。相比之下，爱立信和诺基亚显得低迷许多。爱立信财报显示，二季度收入同比下降11%，三季度收入同比下降14%，网络业务销售额同比下降19%，更是出现了四年来的首次净亏损。

处于整合过渡阶段的诺基亚的表现略好一些。今年，诺基亚实现了对阿尔卡特朗讯的全权所有。诺基亚财报显示，今年第二季度非国际会计准则的营收为57亿欧元，同比下滑11%。其中，诺基亚的网络设备业务收入为52亿欧元，同比下滑11%。在第三季度中颓势并未好转，虽然第三季度净销售额为58.90亿欧元，但也出现了少有的净亏损1.25亿欧元。

加速5G卡位

市场环境的严峻让二者为利润的下降担忧，不约而同地选择了相似的应对策略。二者将注意力放在了提高效率、降低成本，但这远远不够，随着电信运营商投资下降，设备商对于未来市场的布局、技术的拓展必须积极寻找新的支点-5G。

2016年，若说能够提振产业的，莫过5G。5G在全产业内的重要性，已真正从一个“长期演进”的概念趋势，提高到付诸标准化与产业化的快速推进阶段。虽然5G的真正商用化，最早需要等到2018-2020年才能真正看到，但是电信运营商与设备商围绕5G标准与产业化展开的技术赛跑，已进入提速冲刺阶段。

面对如此充满诱惑力的市场，电信设备商正在走向最激烈的卡位之争，纷纷将重心放在5G、SDN/NFV、物联网和云技术等方面。细数四大巨头的举动，华为致力于5G标准化制定，参与国内IMT-2020（5G）推进组与各大国际组织的各项标准预研工作，与中国移动、日本NTT DoCoMo、欧洲沃达丰、韩国LGU+、韩国KT、德国电信、新加坡电信、俄罗斯MegaFon以及中东Etisalat等全球领先运营商就5G展开联合创新。爱立信为NTT DoCoMo、KDDI等运营商部署用于外场测试环境的5G无线原型，与中国移动、中国联通进一步加强在未来网络演进以及5G研发等方面的合作。诺基亚不仅在高速无线传输及毫米波频谱使用方面实现突破，还推出新一代 AirScale无线接入产品等，改变网络构建方式，与美国Verizon、韩国SK电信、德国T-Mobile以及日本的NTT DoCoMo等运营商就5G展开一系列的测试流程。中兴通讯首次提出了新型多址和波形技术，已与中国移动、德电T-Mobile、日本软银、韩国KT、马来西亚U Mobile等多个运营商签订5G战略合作协议。

显然，通信业的风向已变。不过，虽然5G建设的种种利好消息给电信设备商带来希望，但目前对于卡位之战越来越激烈的设备商来说，仍然是投入大于产出，市场酝酿期仍将砥砺前行。

5G红利未至，市场竞争或将进入最精彩的部分，无论是稳居高位，还是陷入低迷，对于电信设备商来说，新竞争态势下，不管是扩大业务外延来开源，还是降低成本来节流，只有根据市场形势积极调整发展战略，对于未来积极投资，找到自己在产业链中的全新定位，才能破而后立。