定价走高 市场向好

2016年，全国馆配市场继续稳步上升，图书价格保持增长，但平均中标折扣仍然偏低；公共图书馆发展潜力巨大，少儿社市场占有率迅速提高。

2月17日，第七届中国馆配高层论坛暨2017年度全国馆配商联盟年会在长沙召开，会上，全国馆配商联盟常务副理事长、北京人天书店总经理施春生作了题为《图书馆市场究竟多大》的报告，通过系统的数据对我国馆配的市场规模、图书销售情况、中标折扣等业界关注的话题进行了分享。

据施春生估测，目前国内每年馆配市场容量可达170亿元，且未来市场持续向好。

高校馆体量庞大

目前我国主要的图书馆包括：高校图书馆、公共图书馆、中小学图书馆和少儿图书馆。这四类图书馆占据了馆配市场绝大部分的份额。其余如职工图书馆、科研院所图书馆、政府机关图书馆等，或正处于发展阶段，或专业性过强，采购份额很少。在以上四大类图书馆中，根据已有统计数据，公共图书馆共有3117个（2014年统计数字），高校图书馆共有2595个（2015年统计数字），少儿图书馆共有105个（2013年统计数字），中小学图书馆如果按照每所学校均有一个图书馆计算，全国应有超过20万个。

据人天方面估测，国内每年馆配市场容量可达170亿元，其中公共图书馆约30亿、高校图书馆约60亿、中小学图书馆约60亿、少儿图书馆约5亿、职工书屋约10亿、其它图书馆约5亿。

如图1所示，2016年占据市场份额最大的是本科院校图书馆。紧随其后的是公共图书馆，市场份额为22.15%，不到本科院校的一半，差距较大。中小学图书馆数量虽多，但采购量有限，仅有不到13%的市场份额。除此之外，少儿图书馆市场占比不足5%，归于其他类型图书馆中。从地域上来看，广东、北京、江苏、江西四个市场所占份额较大，超过整体市场容量的30%。

2017年，已有的馆配市场格局不会出现结构性变化。值得注意的是，今年开始公共图书馆、美术馆、博物馆所需缴纳的所有费用将全部免除，地方财政的补贴由中央财政直接拨付，文化部也规定公共图书馆的年均购书费用。这一政策的实施确保了今年市县以上公共图书的馆配良好的发展前景。根据发展改革委、文化部制定的《乡镇（街道）文化站建设标准》，乡镇（街道）级综合文化站的建设力度将大大加强，小型公共图书馆的市场也会越来越大。总体来看，我国公共图书馆数量和国际《公共图书馆标准（1973年/1977年）》所要求的“每五万人应有一所公共图书馆”仍相差甚远，需要长时间的发展。可以预见的是，根据公民文化建设的需要，未来会有越来越多的关于公共图书馆的文化政策的出台，公共图书馆的市场份额也会有明显提升。

文学社科仍受青睐

在图书价格方面，近三年馆配市场中单品种图书平均定价呈现稳定上升趋势。2014年图书的平均定价为46.60元，2015年为48.44元，2016年为49.28元（为了剔除高定价图书的影响，1000元以上的图书未参与统计）。单册图书平均定价的持续走高，除了正常的经济因素，还受到了馆配商间“折扣战”的低价竞争影响。

如图2所示，近三年来，30元以下的图书在销售码洋上没有提升，和其他价格区间的图书相比差距明显。码洋涨幅最大的是50～100元和100元以上两个价格梯段的图书。在2015年之后，售价为50～100元的图书就成为销售码洋最高的图书。一方面，随着高校评估结束，高校图书馆的馆藏发展方向更加趋于收藏性、学术性，具有这两种属性的图书价格一般在50元以上。另一方面，同样的图书，定价稍高的可以避免出现明显的品质问题，也更具有观赏价值。因此稍高价位的图书越来越受到图书馆的青睐。

从图书种类来看，2016年销售码洋Top5的图书分类较稳定，总占比超过50%。其中I、T、K、F类图书的销售码洋超过10%（见表1）。和2015年相比，I类销售码洋增幅最大。购买文学类图书最多的是公共图书馆，该类图书码洋大幅度增加，也说明了公共图书馆市场的扩大。虽然文学类图书的市场占比最大，但从单册图书来看，2016年订书数量最高的20本图书，一半以上都属于社科类图书，这说明社科类图书适合大多数图书馆需求。其中最受欢迎的图书是江苏科学技术出版社的《医生不说你不懂》，总订数达到1185册。

从图书类型来看，电子书虽然被越来越多的读者所接受，但沒有得到图书馆的青睐。2016年，电子书馆配市场的招标量份额不到1%。

平均中标折扣偏低

馆配市场有待规范

通过各地办事处对招标情况的监控，人天书店总结了各省图书馆招投标和中标折扣情况（见表4）。在招投标方面，广东、江苏、北京、江西四个市场所占份额较大，超过整体市场容量的30%。这几个省份的市场也相对成熟，大多数客户采用招投标的方式，其他省份与之相比，存在较大差距。

目前馆配业务面临最大的问题之一仍是招标折扣过低。在激烈的馆配市场竞争中，夹在中间的馆配商选择以越来越低的折扣来投标。而上游出版社为了争取更多利润，也在图书的定价上往上抬高以应对低折扣的压榨。双方陷入了恶性循环。为了避免这个现象，一些省份采取了严格规范的招投标程序和馆配商的选取。以折扣最高的北京为例，为了避免馆配市场的恶意竞争，北京地区高校图书馆文献资源保障体系（BALIS）资源协调分中心制定了《高校图书馆中文图书馆配工作指南》，规范了高校图书馆馆配工作的标准。相比之下，折扣最低的贵州省，在市场规范方面，还有待提高。总体来看，2016年的全国平均中标折扣为67.4%。

江苏文艺稳居文学类榜首

如图3所示，大学出版社依然是馆配产品供应中占比最高的主力军，一直保持在23%左右。科技类出版社和社科类出版社的市场占比则呈现比较明显的下降趋势。虽然古籍社和文艺社占比略有提升，但弥补不了其下降带来的空缺，这也导致占比Top5的类型出版社总比率从2014年的81.25%下降到2016年的78.27%。这3%的市场占有率，主要被少儿社和美术社夺走。尤其是少儿社，市占率从2014年的0.78%上升到2016年的2.1%，增长了近两倍。这与少儿图书馆的发展和少儿图书市场的快速增长有关。

如表3所示，在文学类图书销售中，江苏文艺出版社连续三年稳居榜首。京华出版社表现突出，销售码洋从2014年的313.22万元到2016年的800.61万元，翻了一番多。新星出版社则从2014年的销售码洋第三名到2016年跌出前20名。

数据说明：本报告由《出版人》杂志与人天书店集团合作推出。文中主要数据选择人天书店系统监控数据，不包括中盘数据、批销数据、非图书类数据。从2015年12月开始，《出版人》杂志联合北京人天书店集团，定期发布我国馆配市场分析报告。