全球成品油贸易变化趋势分析

高 杨

(中国石化集团公司发展计划部，北京100728)

产业发展战略及政策研究

全球成品油贸易变化趋势分析

高 杨

(中国石化集团公司发展计划部，北京100728)

由于美国页岩油气和中东炼化产业的发展以及全球炼油产能发展的区域不平衡，导致全球成品油贸易趋势将发生较大的变化。文章介绍了全球成品油贸易流向变化的原因和趋势，对未来的成品油供需及贸易格局进行了预测，同时提出了中国石油公司应对这种变化的相关建议。

成品油 贸易 趋势

1 全球炼油发展和石油贸易整体趋势

随着世界经济复苏缓慢和炼油能力增速放缓，全球炼油工业格局也将发生变化。美国借助页岩油气发展契机，炼化产业重获生机，炼油能力继续增长；中东炼油能力仍将快速增长，领跑全球炼油气工业，成品油再次转为净出口；亚太地区炼油能力增长明显放缓，传统成品油输入地供需缺口扩大，输出地成品油供需过剩减少，成品油出口空间收窄，区域内贸易量将大幅增加；印度实施炼油厂规模大型化，未来产能增长略有放缓；欧洲、澳大利亚和日本等国家与地区的炼油工业则处于重组和调整阶段；北海沿岸、地中海沿岸、韩国蔚山和新加坡裕廊岛等地区的出口型炼油厂将面临炼油能力下降或维持的态势；美国墨西哥湾、中东红海沿岸、波斯湾沿岸、印度西海岸和中国东南沿海等地区的出口型炼油厂将面临出口地位提高或稳定的态势。未来5～10年，全球炼油中心将继续保持东移趋势，北美和中东炼油工业凭借较强的竞争力和地理位置优势，也将推动全球成品油贸易重心向东转移，对全球贸易格局产生重大影响。

2000—2015年，世界石油贸易总体呈现稳中有增态势，其中油品贸易量由941万桶/d提高到2 152万桶/d，年均增速高达5.7%，同期世界原油贸易量由3 326万桶/d提高到3 971万桶/d，年均增速仅为1.2%。由于美国页岩油气革命导致北美炼厂进口原油减少以及亚太和北美地区油品大量过剩，原油与油品贸易量的比率由2000年的3.5倍降至2015年的1.8倍。未来5～10年，全球石油贸易的重心将从原油转移为成品油，主要油品品质趋同化更加明显，跨区贸易和长距离大船运输成为新趋势。

2 全球成品油贸易流向变化

2.1 汽油贸易流向由中向西转为由西向东

目前全球汽油贸易流向呈现由中向西的趋势。美国由全球最大的汽油净进口国转变为汽油净出口国；中东由油品净进口区域转变为油品净出口区域；欧洲是全球主要的汽油出口地区，2015年净出口量达113万桶/d，但对美国的汽油出口显著下降，出口主要流向非洲和拉美地区；亚太地区汽油由过去的供应紧张转变为供应过剩，主要在区域内部消化，目前有少量出口，主要出口至中东、北美和非洲；前苏联地区少量出口至欧洲和北美；拉美和非洲仍有大量汽油缺口，其中拉美汽油缺口85万桶/d，非洲汽油缺口60万桶/d。

未来5～10年，全球汽油贸易流向出现由西向东的趋势变化。北美地区汽油产量不断增加，自给率提高，过剩量将向拉美和非洲地区输送；欧洲汽油出口萎缩；中东地区汽油自给率不断提高，并将增加对亚太地区的出口，抑制了亚太向中东和北美地区出口；亚太区域内平衡贸易量将大幅增加。在全球汽油贸易流向格局的变化中，北美将对欧洲汽油出口影响较大，中东将对亚太地区汽油出口影响较大。

2.2 柴油贸易流向保持由东、西向中部的趋势

目前，全球柴油贸易呈现由东、西向中部流动的趋势。北美、前苏联和亚太地区是柴油主要输出地。北美柴油主要出口至拉美和欧洲，其中美国成为全球最大的柴油出口国，当前柴油出口量超过100万桶/d，主要目标市场是拉美、欧洲和非洲地区；前苏联地区柴油出口量稳定在80万桶/d左右，主要出口至欧洲；亚太地区柴油出口明显上升，但多数仍在区内消化，小部分流向非洲、欧洲等地；中东地区柴油出口大幅增加，当前出口量接近100万桶/d；欧洲仍是最大柴油进口区域，进口量在100万桶/d左右；拉美和非洲也存在大量的柴油缺口，其中拉美柴油缺口70万桶/d，非洲柴油缺口80万桶/d。

未来5～10年，全球柴油贸易仍将保持由东、西向中部流动的趋势。北美、中东、前苏联和亚太等地区过剩柴油资源将集中向欧洲、非洲和拉美地区流入；北美和中东凭借资源和位置优势，将挤占前苏联地区和亚太市场份额；北美在补充拉美柴油缺口的基础上，过剩柴油主要流向欧洲和非洲；中东柴油产量和自给率提高，过剩量将出口到欧洲；受北美和中东资源扩张影响，亚太地区出口中东、拉美和欧洲的数量均减少，但增加了对非洲的出口量，同时内部贸易量也小幅增加；由于炼厂的持续关闭，欧洲区域内贸易量大幅减少，需求更加依赖进口。在全球柴油贸易流向格局的变化中，中东资源的增加对亚太地区的柴油出口影响较大。

2.3 煤油贸易流向保持由东向西的趋势

目前全球煤油贸易流向呈现由东向西的趋势。中东和亚太地区是煤油主要输出地，主要出口至欧洲和北美地区。

未来5～10年，全球煤油贸易流向依然呈现由东向西的趋势。欧洲和北美地区煤油缺口继续扩大，主要由中东资源补充，并将原来亚太地区出口北美的市场份额挤出；亚太地区流向非洲的煤油数量有所增加，区域内煤油贸易数量减少。

3 主要地区炼油发展及成品油市场变化

3.1 北美地区成品油净进口转为净出口

页岩油气革命大大降低了美国石油、天然气、煤炭和电力等能源产品的价格，得益于相对便宜的原料和燃料供应，以及先进技术优势，美国炼化工业的竞争力得到大幅提升。近年来美国原油产量年均增长大大超过了同期全球石油需求增量，导致国际原油价格直线下跌。此外，美国页岩油产量的快速提高，导致全球可贸易原油资源趋于轻质化，对炼厂结构调整产生重要影响。

北美地区石油需求已经饱和，并有所下滑，但受益于廉价的页岩油原料，美国炼油能力不降反升，预计2020年将达到954 Mt/a。同时，美国炼厂轻油收率不断提高，由2000年的85%提高到2020年的90%左右。美国生物燃料及费托合成燃料供应量逐年增加，2015年达到110万桶/d。北美地区成品油市场已经成熟，汽车保有量达到饱和，燃油经济性逐步提高，成品油消费已经跨过峰值。供应的增加，加之需求放缓，造成北美地区成品油逐渐由净进口转为净出口。

未来5～10年，北美成品油供需均放缓，但供应过剩量有所扩大。北美成品油需求总体处于160万桶/d左右的平台期，2020年以后成品油需求将缓慢下降；供应量在2020年后将出现小幅下降，但降幅小于需求，总体上供应过剩呈扩大趋势，成品油净出口量由2015年的113万桶/d增加至2020年的131万桶/d，2025年进一步增加50万桶/d。未来，美国汽油主要出口至拉美和非洲地区，预计2020年净出口量达13万桶/d，之后继续增加；煤油供需基本平衡，缺口将小幅扩大，预计2020年净进口量为5万桶/d，主要来自中东；柴油主要出口拉美和欧洲，同时向非洲输出增加，预计2020年达123万桶/d。

3.2 中东逐渐成为重要的成品油出口基地之一

近年来，受需求增长和相关鼓励政策的影响，中东地区炼油工业快速发展，炼油能力由2000年的660万桶/d增长到2015年的924万桶/d，在全球占的比重由8%增长到接近10%。中东地区正在谋求由单一的资源出口转向下游加工，大力发展石油化工。

未来10年，中东炼油能力将继续扩张，预计2020年达到985万桶/d，2025年达到1 157万桶/d。在提高一次能力的同时，中东炼厂更加重视竞争力提升，不断提高炼厂复杂程度，提升产品附加值，二次装置能力比例明显提高，炼油加工量和轻油收率明显提升。随着规划产能以及炼厂升级项目的陆续投产，中东地区成品油供应仍将快速增长，增速达3%以上，2020年成品油产量将达到548万桶/d，2025年达到634万桶/d。同时，随着交通出行需求的增加，中东地区成品油消费将保持持续增长。

未来5～10年，中东地区成品油产量增速快于需求增速，出口量不断提高；汽油出口量大幅增加，重点输往亚太地区，其次是非洲；煤油出口量持续增加，欧洲依然是主要出口市场；柴油进口数量快速减少，仅少量进口亚太资源，前苏联地区柴油逐渐退出中东市场；随着中东油品自给率的提高，将减少对亚太资源的进口，转而增加对亚太资源的出口，将对亚太地区传统出口型国家带来较大威胁。

3.3 亚太地区未来成品油趋于区域内平衡

过去5年，亚太地区是全球炼油能力增长最快的地区，年均增长1.9%，2015年炼油能力增加至3 165万桶/d，占世界炼油能力比重由2000年的26%上升至33%左右，炼油能力增长主要来自于中国和印度。同时，炼油加工量及轻油收率明显提高，成品油供应能力迅速提升。成品油需求也不断增长，年均增长2.5%，2015年达1 768万桶/d。

未来5～10年，由于日本和澳大利亚炼厂的持续关闭以及中国规划的炼厂纷纷延后投产时间或者取消，亚太地区炼油能力增长将有所放缓。预计2020年亚太炼油能力增长到3 319万桶/d，2025年继续增加至3 409万桶/d，年均增长在1%以下，同时亚太地区炼厂复杂程度也在不断提升。

未来5～10年，亚太地区进口中东汽油的数量将大幅增大，欧洲汽油进口量变化不大，北美汽油基本退出亚太市场，汽油出口量不断萎缩，出口贸易绝大部分在本区域内平衡；煤油进出口数量及流向格局变化不大，区域内贸易量有所减少；柴油净出口量逐渐减少，区域内平衡量有所增加。总体上，未来亚太地区成品油需求仍将保持增长，资源出口空间收窄，区域内平衡贸易量增加。

4 中国成品油出口空间及竞争对手分析

未来亚太地区炼油工业发展油品贸易较不平衡。

印度尼西亚、越南、泰国、马来西亚和菲律宾等东南亚国家，朝鲜等东亚国家，巴基斯坦、孟加拉、尼泊尔等南亚国家，哈萨克斯坦等中亚国家以及澳大利亚是亚太传统的出口目标市场。这些国家和地区的炼油能力有限，且增长缓慢，成品油缺口不断扩大，预计到2020年达到252万桶/d，其中印度尼西亚、澳大利亚和菲律宾是主要的缺口地区。

日本、韩国、新加坡和中国台湾省是传统的出口型国家和地区。但由于国内石油需求增长缓慢，这些国家和地区均放缓了炼油能力的扩张，炼厂主要以升级改造和提高高附加值产品比例为主。未来5～10年，随着炼油能力继续萎缩，成品油产量不断减少，同时需求小幅增长，导致成品油净出口量逐渐萎缩，其中柴油净出口量下降幅度最大。

在经济增长及能源政策影响下，印度炼油工业实现了跨越式发展。2015年印度炼油能力达到408万桶/d，较2000年翻了一番，年均增长3.6%。印度炼油能力已经超过日本，位居亚洲第二，炼厂技术先进，竞争力较强。为了最大限度地提高汽柴油收率，印度加快了炼厂升级改造，提高了二次加工装置能力。较好的炼油毛利以及国内强劲的成品油需求支撑印度炼厂保持较高的开工率。未来5～10年，印度成品油需求仍然保持3%～4%的增速，随着新建炼厂的投产，成品油供应量有所提高，但是由于国内强劲的需求增长超过了供应增长，预计到2020年成品油净出口量将略有减少，2020年之后将明显减少。未来印度成品油受北美和中东资源东输的影响较大，将逐渐从北美、中东和欧洲市场退出，出口区域外资源将被大量挤压至亚太区域内，导致区域内竞争压力加大。

中国成品油出口存在机遇。除中国、日本、韩国、新加坡、印度尼西亚以外，亚太传统的成品油进口国家缺口有所扩大，到2020年达到113 Mt。同时，日本、韩国、新加坡、印度、中国台湾省等国家与地区的成品油净出口能力减弱，成品油净过剩量由2015年的137 Mt减少至2020年的113 Mt。2020年亚太地区理论上可供中国出口的空间扩大了40 Mt以上，但实际出口空间并不乐观，受北美和中东资源东输影响，印度尼西亚、新加坡和韩国将减少向北美、中东和欧洲市场出口量，部分资源将会回流至亚太地区。另外，中东资源进入亚太市场也会增加。综合来看，预计2020年可供中国出口的成品油空间增加10～40 Mt，出口主要面向东南亚各国及澳大利亚。

5 建议

5.1 提高炼厂竞争力

尽管中国部分炼厂能够进入亚太先进炼厂行列，但在装置规模、开工率和出口能力等方面较老牌出口型国家仍有一定差距。未来扩大出口空间的关键在于提升炼厂竞争力，重点应从扩大装置规模、提高开工率、降低成本、提高高附加值产品比例、提升灵活度以及基地化和一体化优化入手。

5.2 加强出口型炼厂生产灵活度

面对市场多样化、品质差异化的要求，未来出口型炼厂应具备可以灵活调整的工艺路线，配置较大仓储能力，以实现加工不同品质原料和生产不同质量标准的成品油的能力。

5.3 巩固传统市场的同时，加大对新市场的开拓力度

中国炼油企业应优先巩固具有地理位置优势的东南亚传统市场，其次要大力拓展新市场。此外，未来非洲市场缺口空间将持续扩大，应提前谋划，积极拓展新的市场。

5.4 建议国家适当放开成品油出口相关政策

为鼓励出口、增强本国产品的竞争力，日本和韩国均出台了炼油产品出口免(退)税政策。为了提高我国成品油出口竞争力，建议国家适当放开成品油一般贸易出口退税政策，并且对于来料加工出口成品油配额管理逐步放宽产品数量和品种限制，提高企业生产调整灵活性，充分发挥出口调节国内供应柴汽比的作用。

Analysis on Changing Trend of Global Refined Oil Trading

Gao Yang

(SINOPECPlanning&DevelopmentDepartment,Beijing100728)

With the development of shale gas and oil industry of the United States and refining industry of Middle East as well as imbalance of global refining development,the global refined oil trading will change significantly.The trend and reasons of the transformation were introduced,and the global supply and demand and trading structure of refined oil in the future were forecasted.Suggestions were put forward for Chinese oil companies regarding countermeasures for the change.

refined oil,trading,trend

2017-05-02。

高杨，男，1977年出生，硕士，高级经济师，现从事境外炼油化工投资项目管理工作。

1674-1099 (2017)03-0001-04

F746.2

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