美国新政府贸易政策对江苏省纺织行业的影响分析与应对策略

金 鑫

美国新政府贸易政策对江苏省纺织行业的影响分析与应对策略

金 鑫

（南通市纺织工业协会公平贸易工作站，江苏南通 226001）

美国特朗普新政府贸易政策的出台，对江苏省纺织会带来什么影响？我们应当以什么的政策积极应对? 怎样防止和降低可能出现的影响？我们通过了解到大量的信息，结合江苏省及南通市纺织服装现状，进行了如下可行性分析和探索。

美国；贸易政策；纺织；策略

1 中美纺织品服装贸易现状

美国是全球最大的纺织品服装进口国，美国也是我国纺织品服装第一大出口市场，1996年～2015年，我国对美国出口规模逐年扩大，连续增长，20年间出口额扩大了14倍，美国占我国的出口份额也扩大到17%。2016年，我国对美出口额450.2亿美元，同比下降5.7%。其中纺织品和服装分别下降2.5%和6.8%，主要出口商品中，针织服装、梭织服装合计出口量同比下降2.2%，单价下跌3.9%，家用纺织品出口额同比下降1.5%。

据海关总署统计数据显示，尽管受全球经济形势和贸易环境影响，中美纺织品服装贸易额呈现下降趋势，但是目前，两国在对方贸易关系中的重要地位仍未改变：美国仍是中国第二大贸易伙伴，第一大出口市场，第四大进口来源地；中国是美国第一大贸易伙伴，第三大出口市场，第一大进口来源地。

2017年1月，中国纺织品服装出口恢复增长。2017年1月中国纺织品服装出口1656.8亿元，同比增长10.2%，其中纺织品出口664.1亿元，同比增长11.2%；服装出口992.7亿元，同比增长9.5%。

江苏是中国纺织大省，2016年全省纺织主要经济指标同比全部增长，而外贸指标却全部下降，进出口总额460.5亿美元，同比下降1.8%；其中出口434.2亿美元，同比下降1.4%；进口26.2亿美元，同比下降6.8%。其中美国政府政策调整是下降因素之一。

南通作为江苏省纺织产品出口量最大的地级市，2016年出口呈现逆势上扬趋势，这一现象和南通市政府打造高端纺织强市是分不开的。据统计,南通地区纺织服装出口总值455.57亿元人民币，同比增长10.9%，其中12月份出口总值达39.74亿元人民币，同比增长12.6%，占全市30%。其中服装全年出口总值252.43亿元人民币,同比增长9.1%、家纺全年出口总值150.04亿元人民币,同比增长7.1%。其中出口到美国84亿人民币（纺织纱线、织物及制品出口美国30亿、服装及衣着出口美国35亿、家寝具等出口美国19亿）。

2 特朗普新政府贸易政策对中国纺织行业的影响

中国纺织业目前规模以上企业有从业者460多万人，对中国GDP的贡献率达10%，今年以来中国出口数据的改善可能也会加大特朗普政府实施惩罚性政策、缩小美国与中国贸易逆差的可能性。特朗普曾抨击德国和中国的贸易行为，并威胁要大幅提高对中国进口商品征收的关税。这类行动可能令中国刚刚开始复苏的出口业受到冲击。如果美国新政府决心令美国贸易状况更为平衡，则中国可能会成为靶心。那么，美国特朗普新政府贸易政策对中国纺织行业的影响究竟多大？我们分析：

2.1 “制造业转移和回流美国”尚待时日

“制造业转移和回流美国”是特朗普竞选时的一个口号，即使美国政府制定支持政策，正式实施是一个很长的过程，美国纺织服装产业产生制造回流的可能性较低。一方面，美国的纺织服装产业萎缩严重，总产值、就业人数均很低，短期内难以恢复。另一方面，纺织服装产业作为典型的劳动密集型产业，美国高昂的人力成本将明显提升生产成本。在1月20日的就职演讲中，特朗普总统喊出了“雇美国人，买美国货”的口号。我们分析，特朗普新政下，中美贸易，特别是在其竞选期间对与中国相关的贸易表态较为苛刻，比如，美国可能标定中国为汇率操纵国、可能全面审查与中国相关的贸易活动等等，但是美国公司不到美国之外的地区投资，来自其他国家的出口产品依然会基于成本优势打败美国本土公司。

要兑现竞选承诺，特朗普政府在未来很可能会在大幅度减税、全方位改革国内经济调控政策、降低企业运行成本，特别是在劳动力成本等方面采取大动作。不过，美国这些新政策的出台，有利于普通大众，却会影响既得利益阶层的利益，因此，制造业回归美国绝不是简单的事情，绝不是一个4年任期可以做到的。

2.2 中美贸易战伯仲难分

特朗普新政可能标定中国为汇率操纵国，对中国出口商品实施惩罚性政策，缩小美国与中国的贸易逆差。特朗普提出要提升制造业，增加就业岗位，保护国内市场。一方面，美国的纺织服装产业萎缩严重，总产值、就业人数均很低，短期内难以恢复。另一方面，纺织服装产业作为典型的劳动密集型产业，美国高昂的人力成本将明显提升生产成本。中国纺织对美国年出口将近500亿美元，占美国纺织品进口份额逾30%，如此高的关税对纺服行业的打击是非常沉重的，短期会造成订单外流，将会对我国的纺织服装出口形成明显利空。但是随着人民币对美元的贬值，对于中国纺织品出口本是利好，以2016年为例，全年人民币贬值约6.67%，我国对美出口额450.2亿美元，同比下降5.7%，这就是说，中国对美出口数量不是下降而是增加的。

如果美国对中国征收高关税，不仅惩罚中国，也间接惩罚了美国公司。中国出口到美国的是以价廉物美的工业产品为主，提升关税后最终会影响到美国消费者。而且中国对美贸易顺差较大，相当一部分为加工贸易，中国只收取加工费再出口到美国，因此美国公司收益更大，美国政府新政策对美国公司影响更大。因此，特朗普对中美双边贸易新政策的出台应该相当审慎。

如果中美发生贸易摩擦，最可能产生的结果是订单向国外转移，越南作为美国第二大的纺织品服装进口市场，因其产业配套相对完善、生产成本低、劳动力充裕等，最有可能承接订单的转移。从订单承接能力的角度，业内专家测算，假设，保持越南现有纺织服装产业总就业人数280万不变，出口比例保持90%，参考中国纺织产业的发展历程，如果越南人均总产值保持每年0.5万美元/人的增长速度，测算越南纺织服装产业出口的总规模，越南的纺织服装产业总出口在2025年达到1537亿美元，与越南纺织服装服装协会预计的2025年1650亿美元基本一致。根据该预测，2017 年纺织服装订单向越南转移带来的出口下滑预计在6%左右，影响相对有限。

2.3 特朗普的新政难以落地

特朗普的政策要落实下来会有一个过程，可能遭到美国国内利益集团的反对。一是进口商要反对，中国纺织产品价廉物美，这么高的关税致使一些不可替代的中国产品进不来，其它国家进口，会增加成本，而且质量不能保证；二是美国人民要反对，由于中国出口的纺织品服装在美国个人消费品中占比较高，消费者会因此会增加生活成本，估计也会引起美国民众的不满；三是特朗普新政下，希望重振“美国制造”，我们分析，这应该仅限于高端制造业，如果美国重新发展中低端制造业，并无太大成本优势，各个国家纺织投资绝大部分都是企业家的事，老板不愿意投资，重振“美国制造”，就是一句空话；四是特朗普通过减税来营造招商引资环境，扩大各国企业赴美投资，现在我国棉纺、化纤、服装企业赴美投资的越来越多；同时，美国退出TPP，客观上分析，对我们纺织产业发展来说也是好事。

综上所述，特朗普上台后，贸易政策存在较大的不确定性，

同时，2017年，中国的出口形势仍然非常严峻。英国脱欧以及欧盟自身复苏远低于预期，导致纺企出口欧盟的压力仍然巨大；另外，印度、越南、缅甸、巴基斯坦等第三世界纺织产品出口数量大幅增长，也对中国纺织的出口带来一定冲击。

这一系列不确定因素使业内人士不得不对中美双边贸易产生忧虑。但是，这仅仅是一系列可能，和专家、企业家共同商量后，我们分析，一定时间段会产生一定影响，但是影响不会很大。

特朗普很可能会将“操纵汇率”作为与中国谈判的筹码，来争取中国减少针对美国商品和服务的关税和贸易壁垒，进而促进美国的出口。特朗普政府的中国汇率操纵论或许更具政治意义而较无实用价值。

3 探索积极有效应对的思路和策略

3.1 加快形成‘中国＋周边国家’的主导格局

中国无疑仍然是世界纺织品行业的领军者，未来在全球纺织品供应链中，物竞天择，全球贸易自由化趋向不可逆转。中国纺织品出口不仅不会受到制造业向东南亚转移的影响，还有可能随着东南亚纺织品服装出口的增长，而使中国企业加快转型升级而受益。中国与东南亚共同推进的RCEP也是为了实现这种合作共赢的目的。通过区域经济合作，使中国与东南亚各国实现共同发展。

3.2 加快与东南亚共同推进RCEP

东南亚国家与美国之间的贸易便利性优于中美之间，从东南亚出口到美国的关税远低于从中国出口到美国的关税。纺织的产业链非常长，最下游的缝制环节对劳动力成本敏感，会继续向东南亚等区域转移，而上游的研发、设计和原料领域，国内企业优势依然明显。因此，虽然美国可以通过保护主义削减中国的进口，但除非美国纺织制造业同样具备低廉的要素价格、劳动力成本、消费需求增长和销售市场成熟度等因素，这也是中国的制造业纷纷向成本更低的东南亚地区转移的原因。这两个如影随形的事实将挫败特朗普所主导的任何贸易战。

对此，我们南通出口企业正在采取有针对性的措施，向东南亚转移产能。纺织行业梯度转移是大势所趋，纺织企业在谋划东南亚生产布局时，一定要做到优势互补，对于国内一些仍具有战略性作用的生产基地，不可轻易放弃，切忌盲目东南飞。

3.3 加快实现纺织产业转型升级

中国纺织服装业要加快企业创新步伐，加大研发升级能力投入，尽快形成独具特色的品牌优势，才能在全球经济缓慢复苏、世界市场竞争加剧、贸易保护主义抬头的背景下，获得新的生存空间。

3.4 加快塑造自有服装品牌

中国纺织品要提高产品附加值，就必须加快高新技术研发，加快塑造自有服装品牌，全面提升自身在亚洲制造业中所处的层级，为向高端产业链升级奠定良好基础。中国纺织品从贴牌加工起步，经历了数十年的努力，现在江苏纺织已经拥有罗莱家纺、阳光毛纺、红豆T恤、鑫缘丝绸等一系列享誉世界的品牌，但是这些品牌行业占比还不大，与中国纺织大省地位还不匹配。

3.5 充分关注国际汇率的波动性

美国新政的实施，明年全球主要货币之间的汇率波动可能会放大，纺织出口企业一定要在接单时，充分关注汇率的波动性，订合同时及时锁定汇率，避免不必要的风险。同时，随着美元回流，很多发展中国家和欠发达地区的美元支付能力会受到一些影响，因此要谨慎选择新的客户，选择安全的支付流程，降低支付方面的风险。

3.6 坚持用足用好国家新政策

党的十九即将召开，富民强国总思路不会变，纺织企业一定要关心国家大事，认真学习领会党中央关于加速实体经济发展的要求，坚持用足用好国家新政策。例如，国家如果采取措施，取消进口棉花配额，这样中国纺织企业就和美国、东南亚纺织企业站在同一条竞争起跑线水平线上。只要我国宽松的货币政策加上“积极主动”的财政政策和结构改革，预计将会解决美国新政府贸易政策对纺织行业的影响的制约因素，并为中国纺织制造经济体提供新的增长来源，强劲的中国经济也将推动纺织品的出口，新兴的贸易机会将在中国出现。

2017年是“十三五”各项利好政策得以实施的重要之年，我国纺织服装业已进入大发展、大调整时期。随着供给侧改革的深化和企业转型升级步伐的加快，外贸结构将进一步优化；大型产业集群的优势愈发彰显；鼓励“走出去”等措施逐步落实，企业全球布局能力将进一步提升；市场结构优化，更多的“一带一路”沿线国家将成为新增长点。

总之，对2017年纺织品服装出口不必过于悲观，预计2017年我国纺织品服装出口不会出现快速回升，也不至大幅下滑，实现与2016年基本持平或实现小幅增长的目标大有希望。

The American new government's trade policy lmpact analysis and coping strategies of Textile industry in this province

JIN Xin
(Fair trade workstation of Nantong Textile Industry Association, Jiangsu Nantong 226001，China)

The introduction of the new trade policy of the Trump administration of the United States, This province 's textile industry will bring what impact? How should we respond positively to the policy and how to prevent and reduce the possible impact? Through the understanding of a large amount of information, combined with the current situation of textile and clothing in the province and the city, the following feasibility analysis and exploration.

America; trade policy; textile; strategy

F752

B

投稿日期：2017-01-17

金鑫（1962—），男，高级工程师，高级经济师。现协助做好纺织行业经营者集中反垄断审查的行业协调、产业损害调查、贸易救济措施实施、贸易摩擦案件应对、预警信息评估分析等工作。