供需矛盾下半年缓解 光通信2017：市场不寂寞 技术更高能

高超+谭伦

回首刚过去的2016年，中国光纤光缆业整体业绩表现稳步前进，光通信企业发展势头良好，不管是国家政策、运营商投入抑或IDC建设，都在促进光通信行业朝利好方向发展。而随着长飞、亨通等一批优秀企业的崛起，国内企业对国外厂商光纤预制棒的依赖程度也在逐步下降，进口预制棒占比份额不断降低，而国内厂商在全球的市场份额在也不断上升。据CRU预计，2016年全球光纤光缆总需求将达到4.25亿芯公里，中国市场占据57%的比例。此外，中国光纤光缆企业的海外市场业绩也在稳步攀升。

在此背景下，对于中国光通信业而言，2017年依然是值得期待的一年。

市场：光纤供需矛盾或于下半年缓解

从市场角度来看，2017年光纤光缆市场的需求势头仍十分强劲，这与作为国内光纤光缆主要客户的三大运营商关系巨大。近年来，三大运营商一直在持续加大光纤网络的建设。据悉，2016年上半年全国新建光缆线路275.4万公里，总长达2762.7万公里，同比增长22.9%。预计2016-2018年，中国新建省际光缆干线总长11.1万公里，新建省内干线光缆总长5.4万公里。而根据三大运营商的集采项目数据来看，中国移动仍是光纤光缆的消费大户。2016年9月，中移动集采普通光缆215.7万皮长公里，折合6114.3万芯公里，这是继2015年8月以来中国移动最大一次普通光缆招标。此外，中国联通也在2016年跟进了新一年度的光缆集采，需求量也保持增长态势，而中国电信方面表示光缆需求量增长将随新增项目形式体现。综上来看，市场对光纤光缆的需求在未来几年将一直处于高位。

因此，在2017年，光通信市场的趋势之一是：随着旺盛的市场需求，光纤光缆产品特别是光纤预制棒的短缺现象颇为明显，且这一状况在2017年上半年不会有明显缓解。由于厂商产能提升需要周期，2017年上半年光纤预制棒产量提升将非常有限，供应情况仍会非常紧张，随着国内光企新的产能投产，加之国家对原产自美日的进口光棒反倾销于2017年8月到期，光纤预制棒的供应可能会在2017年下半年（预计最晚到第四季度）会有所缓解。

而在光纤光缆方面，介于市场的需求过旺，作为目前应用最为广泛的单模光纤，G.652光纤仍将占据光纤光缆市场的绝大部分份额。由于国产光棒产能增长有限，加之国家继续对原产自日韩的进口G.652单模光纤征收反倾销税，2017年上半年光纤光缆供应仍趋紧，光纤光缆的价格预计也将呈现稳中有升的态势，下半年最晚或要到四季度，随着新的光纤预制棒投产之后，光纤光缆市场的供需矛盾才会得到一定程度的缓解。这也是2017年中国光通信市场将会出现的另一大趋势。

此外，对于海外市场特别是对东南亚、非洲、拉美市场的扩张或将成为2017年中国光通信市场的第三大趋势。2016年上半年国内光通信五大代表企业的财报显示，除光通信业务板块、新业务板块表现普遍向好以外，大部分企业的海外市场营收情况同样良好，甚至部分企业的海外业绩可以用井喷来形容。据财报，亨通和长飞是其中两家表现最出色的光通信企业，其中长飞2016年上半年海外业务营收3.57亿元，同比增长67.1%；亨通2016上半年海外业务营收12.83亿元，同比增长184.6%，接近翻番。而中天和烽火的海外营收也都有较好表现，均破10亿元大关，分别为10.37亿元和10.10亿元。在这一积极信号影响下，2017年或许仍然会是国内光企开拓海外版图的关键年。

技术：光纤光缆加速升级

随着下一代400G超高速骨干传输网的建设，光纤技术标准本身也在不断升级。具备更低损耗、大有效面积、低非线性效应的新一代光纤正在成为光通信业内研发的重点。另一方面，对于少模、多芯、多模等各类光纤的研发与升级也正在进行，可以说，2017年会是光纤在技术层面升级换代最为重要与关键的一年。光通信技术将主要呈现如下四个方面的趋势。

趋势一：G.654.E光纤国内行业标准或将在2017年正式出台，并对国内光通信企业研发生产产生指导作用。

2016年9月，ITU-TSG15全会通过了适用于陆地传输系统的G.654.E光纤标准，这意味着陆地用超低损耗、大有效面积光纤的研发和制造有了统一的国际标准。2017年，为满足400G传输网络落地的需求，我国将在ITU标准基础上，结合国内实际应用需求，启动CCSA行业标准和国家标准的制定、修订工作，同时也促使国内光通信厂商研发更低损耗结合大有效面积的低非线性效应光纤产品。

趋势二：G.654.E光纤研发持续，随着400G网络将于2018年形成规模部署，新一代光纤规模商用预计最早会在2017年底到来。

ITU-TG.654标准上一版本发布于2012年，共包含A、B、C、D四个子类，主要区别在于MFD范围和宏弯性能上。在2016年G.654最新版本修订中，针对陆地高速相干传送系统应用，增加了E子类。其主要对光纤模场直径（MFD）与有效面積、宏弯损耗特性、色散参数和衰减系数等特性进行了新规定。

2016年，在经过长期的研发、试验与测试后，全球运营商首个新型“大有效面积光纤”（G.654.E）光缆陆地应用工程项目在新疆哈密-巴里坤和山东济南-青岛分别通过中国联通验收，标志着G.654.E光缆试验在我国取得初步成功。目前，国内长飞、烽火、亨通和中天都在积极研发G.654.E光纤。不过值得注意的是，尽管部分厂商已经于2016年推出了一些超低损耗或大有效面积光纤新品，但是鉴于目前G.652光纤仍是国内运营商集采的主力产品，而400G网络预计要到2018年才可能形成规模部署，因此400G网络最优选择的G.654光纤规模化商用至少于2017年底才能实现。

趋势三：少模光纤研发持续，多芯光纤或替代高密度铜线缆，应用于SWDM宽带应用的OM5多模光纤研发朝更长波长如1060nm方向拓展。

作为光通信的载体，光纤在发展上却碰到了“天花板”。由于非线性效应的存在，光传输系统中时间、频率、偏振等各个物理维度的复用正接近香农极限，基于单模光纤的光传输系统的能耗增长也成为不得不考虑的问题。在市场需求拉动下，作为这一技术的匹配介质，多芯光纤和少模光纤备受瞩目。

多芯光纤是通过多根单模纤芯传输信号，其本质与多根单模光纤并无不同，即使今后能够做到集成化、小型化，对能耗的需求仍然很高。同时芯数越多，集成化的成本也就随之增高。少模光纤是通过增加单芯光纤中传播的光束的模式来实现复用，在提高容量的前提下对能耗的需求增加不明显。同时，少模光纤的现场使用方式也与现有单模光纤的现场使用方式基本兼容，其使用的复杂性也没有明显增加。因此，专家预计，2017年，少模光纤研发持续，多芯光纤或替代高密度铜线缆，此外，应用于SWDM宽带应用的OM5多模光纤的开发将朝更长波长比如1060nm方向拓展。

趋势四：光缆研发方向向高密度、轻量与小型、环保化方向发展。

随着光纤传输性能的提高，对于光缆外部的物理特性的要求也在进一步提升。对于高密度、轻量与小型、环保化的特性需求也将成为未来一年光缆的重点研发方向。