2016 年中国氯碱行业经济运行分析

张文雷（中国氯碱工业协会， 天津 300192）

2016 年中国氯碱行业经济运行分析

张文雷
（中国氯碱工业协会， 天津 300192）

通过数据对比，对 2016 年的经济运行特点进行了分析，并对 2017 年的市场情况进行了展望。

经济运行分析；产能；产量；烧碱；聚氯乙烯

2016 年是实施“十三五”规划的开局之年，也是行业结构调整、转型升级的关键之年。在行业供给侧改革不断深入、资源和能源约束持续加大、安全环保能效要求不断提高的背景下，氯碱行业积极应对困难和挑战，保持了稳定的经济运行态势，行业发展更趋理性，企业竞争力不断增强，行业效益取得了明显提升。

1 2016 年行业经济运行特点

1.1 行业产能规模基本稳定，产业集中度进一步提高

2015 年和 2016 年 2 年氯碱产能情况对比见表1

表1 2015-2016年氯碱产能情况对比

2016 年， 中 国 烧碱产能达到 3 945 万t， 相比2015 净增加 72 万t（新增 203 万t，退出 131 万t）。 国内烧碱生产企业共 158 家，较 2015 年底净减少 5家。

2016 年，中国聚 氯 乙烯产能为 2 326 万t，相比2015 年净减少 22 万t（新增 89 万t，退出 111 万t）。 目前有聚氯乙烯生产企业 75 家， 较 2015 年底净减少6家。

聚氯乙烯连续3年产能负增长，生产企业数由2013 年的 93 家减少到 2016 年的 75 家， 单个企业平均年产能规模由 2013 年的 26.6 万t，提升到 2016 年的 31 万t，产业集中度得到提升。

烧碱总体产能较为稳定，生产企业数由 2013 年的 176 家减少到 2016 年的 158 家， 单个企业平均年 产能规模由 2013 年的 22 万t/a提升到 2016 年的25 万t/a，产业集中度得到提升。

1.2 行业主导产品产量同比增长，开工率有所提升

2016 年全国烧碱和聚氯乙烯产量统计表见表 2。

据国家统计局数据显示，2016 年 12 月，中国聚氯 乙 烯 产 量 为 147.4 万t，同 比 增 加 7.2% ； 全 年 累 计聚氯乙烯产量为 1 669.2 万t，同比增加 3.1%。 2016年12 月，全国烧碱产量为 298.1 万t，同比增加 17.1%；全 年 累 计 产 量 为 3 283.9 万t， 同 比 增 长 8.8%。 与 此同时，氯碱行业开工率相比 2015 年也有所提升，其中，烧碱平均开工率为 83%，PVC 平均开工率为 72%。

表2 2016年全国烧碱和聚氯乙烯产量统计表单位：万t

1.3 受成本推动等综合因素影响，氯碱产品市场变化明显

2016 上半年， 中国烧碱市场呈现产销均衡走势，整体表现低迷，价格持续稳中窄幅震荡整理。2016 年 9月起， 受下游需求明显提升及烧碱主产区产量不足推动，国内烧碱价格持续快速上行。此外受国家综合治理超限超载影响，汽车运力明显下降，运费价格上涨，烧碱运费成本有所增加，一定程度上推动烧碱价格上行，价格于 11 月中旬达到高峰，11 月末开始，受烧碱产量恢复及下游印染行业需求转淡影响，下游行业消化烧碱高端价格货源存在一定压力，同时，随着环保检查力度加强，部分地区下游耗碱企业陆续停车，进一步降低了对烧碱的需求，导致高端价格货源成交量出现下滑，市场观望气氛加重，国内烧碱价格开始小幅回落。

2016 年，烧碱下游氧化铝、化纤等行业表现良好，接货积极性较高，造纸及印染企业在下半年起也存在一定盈利空间。氧化铝行业是烧碱行业的主要下游消费领域，占下游消费比例的 1/3 左右，氧化铝行业表现较好，特别是下半年上涨明显，主产区山东 地 区氧 化 铝 价格由 年 初 的 1 650 元/t 左 右 上 涨至2 950 元/t， 行 业 的 开 工 负 荷 处 于 相 对 高 位 ， 对 烧 碱价格的上涨起到最为直接的支撑。目前烧碱市场处于高位盘整期，2016 年国内 32%离子膜烧碱价格走势见图1。

图1 2016年国内32%离子膜烧碱价格走势图（单位：元/t）

2016 年一季度国内 PVC 市场上涨， 市场价格坚挺。二季度贸易商减少库存储备，企业销售压力加大，市场价格下滑。自 6 月开始，国内 PVC 市场出现较大起伏，价格上涨开始在 6 月中旬，延续至 11月中旬达到顶峰。 随后在年末行情震荡，开始下调。 7月开始，中央环保督察组开始环保检查，生产电石所涉及的白灰等企业因环保不达标等一系列问题导致产量不稳定，供应紧张，因此也带动了西北电石价格的大幅上涨，PVC 生产企业一方面因原料电石紧张开工不足，另一方面是原料成本不断攀升，促使 PVC 价格走高。 此外，因同样受到物流运输成本上涨影响，内蒙地区的 PVC 发货在 9 月之后更为不畅，北货南下受阻，供不应求情况突出。但经过一段时间的消化，当前的运输状况得到缓解，消费地的产品输入也开始增多，PVC 供应由紧缺转为宽松。

2016 年，PVC 下游客户在 6 月 PVC 开始上涨的过程中，为规避原料涨价风险，采取提前订货，期间超量购买的情况较为普遍，这在一定程度上也带来了需求放大，市场一度有价无货。 之后 11 月北方市场进入淡季，东北地区的型材及管材加工企业相继停工， 华北地区需求在 11月下旬同样逐渐萎缩。随着利好因素的逐步化解，PVC 行情开始下调。2016 年底， 市场处于低位盘整期，2016 年聚氯乙烯价格走势图见图2。

图2 2016年 聚氯乙烯价格走 势图 （单位：元/t）

1.4 烧碱、聚氯乙烯出口均实现增长

2016 年液碱、固碱出口情况见表 3。

2016 年，中国 液 碱 出 口 120.25 万t， 固 碱 出 口71.16 万t，同比均实现增长。 烧碱出口合计 191.4 万t，同比增长 8.3%。 2016 年，国内烧碱价格持续上涨，内外盘市场价格发生倒挂，企业出口意向不强，大多企业以执行长期定单为主，全年出口总量同比有所增加，但未达历史最高水平。固碱出口主要集中在上半年，因上半年出口市场较好致出口量增加。

表3 2016年液碱、固碱出口情况表单位：万t

2016 年，中国液碱出口地区主要集中在澳大利亚、美国、泰国、印度、印度尼西亚、越南、新加坡、菲律宾、加拿大等地，固体烧碱主要出口集中在越南、尼日利亚、乌兹别克斯坦、孟加拉、坦桑尼亚、加纳、科特迪瓦等地，2016 年聚氯乙烯（纯粉）进出口情况见表4。

2016 年，PVC 纯粉出口为 103.9 万t， 同比有明显增加，增长 34.9%。 进口方面，进口 64.8 万t，同比呈下降态势。

2016 年，中国聚氯乙烯累计出口地区前五位分别为印度、马来西亚、俄罗斯联邦、泰国 、越南，此外哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、缅甸、孟加拉也占有一定份额。

1.5 行业效益明显改善，历经多年亏损后实现盈利

2013-2015 年，氯碱行业连续 3 年亏损。 2016年行业效益明显改善，全行业实现盈利，这是行业和企业进行调结构、转方式等多因素共同作用的结果。

2 2017 年市场走势展望

2016 年，由于各种因素的综合影响，氯碱行业主营产品的市场有不错表现，企业生产经营取得了较好业绩，行业扭转了多年的亏损局面，实现了全行业盈利。供给侧改革的推进、行业企业结构调整等综合因素促进了行业发展更趋健康与理性。

2.1 聚氯乙烯市场预期

近年聚氯乙烯价格走势见图3。

图3 近年聚氯 乙烯价格走势图 （单位：元/t）

对于 2017 年的聚氯乙烯市场而言， 综合来看。市场预期较去年有所转淡。春节过后，随着下游企业开工备货的推动，国内 PVC 行情有所上涨，但受实际下游需求不足的影响，近期市场又有所下调。整体而言，PVC 市场处于整体盘整状态。 预计今年聚氯乙烯行情走势将呈现阶段性振荡，但随着供给侧结构性革时深入和 PVC 下游开发应用时不断拓展市场供求会朝着积极的方面转化。

2.2 烧碱市场预期

2005-2017 年烧碱（32%）价格走势见图 4

图4 2005-2017年烧碱（32%）价格走 势图 （单位：元/t）

在 2016 年末行情的带动下， 烧碱在 2017 年初价格达到新高。从目前来看，带动烧碱价格攀升的主要原因是氧化铝需求的带动，给烧碱整体行情带来较强的支撑。预计今年烧碱行情仍然将受氧化铝等下游产品需求影响。随着下游开工的增加，市场供需矛盾或有所缓解，但日益趋严的环保要求将会给局部市场带来不同程度的影响。预计今年烧碱整体行情或将保持高位震荡走势。

Analysis of economic operation in 2016 of China chlor-alkali industry

ZHANG Wen-lei
（China Chlor Alkali Industry Association，Tianjin 300192，China）

Through data comparison,the characteristics of economic operation in 2016 was analyzed,and the market situation in 2017 was looked forward.

economic operation analysis;productivity;yield;caustic soda;PVC

TQ114

：A

：1009－1785(2017)02-0001-03

2017-02-20

张文雷（1970—），男，1992 年毕业于南开大学 MBA 硕士研究生，高级工程师。 现任中国石油和化学工业联合会副秘书长、中国氯碱工业协会副理事长兼秘书长、《中国氯碱》杂志主编。