东北原油储运市场面临的机遇和挑战

胡 鹏

大连长兴岛港口投资发展有限公司

东北原油储运市场面临的机遇和挑战

胡 鹏

大连长兴岛港口投资发展有限公司

1、宏观环境分析

我国的原油市场需求将继续保持增势，对外依存度持续增高。据国家统计局数据显示，2016年我国原油表观消费量为5.78亿吨，同比增长5.6%。中国原油进口依存度同比上涨4.7个百分点，至65.4%。2017年上半年，进口依存度触及69.5%。远超过三年前的对外依存度至63%的预测。东北地区的供应情况是：原油自产量虽逐年下降，但仍能保持稳产供应，俄罗斯管输原油量稳定，并在未来还会增量，所以东北地区海上进口原油增幅落后于全国行业平均水平。随着《国务院关于近期支持东北振兴若干重大政策举措的意见》的出台，将加快长兴岛区域石油化工业的发展，但长远看东北地区原油产量继续下降基本成定局，原油供应缺口将从海上进口原油和陆上管道进口俄罗斯原油两个渠道进行补充。

2、市场分析

2.1 油品业务分析

受我国石油需求稳步增长、东北地区原油产量持续下降等因素影响，我国对外进原油依存度提高，随着国家增加石油储备，预计进口原油数量将保持增长态势。尽管如此，东北地区各港原油码头未来形势依然比较严峻，主要体现在如下几方面：

2.1.1 受限地理位置 距离国际主航道相对较远，相对新加坡、韩国、日本等主航道国家，增加物流成本。

2.1.2 海上运输受到俄油管道运输的冲击加大 2018年，管道俄油数量将达到3000万吨，中石油部分炼厂将计划全部加工管道俄油，西太平洋炼化、锦州石化、锦西石化等客户也计划加工部分管道俄油，充抵海上进口原油数量。

2.1.3 腹地受限 腹地炼化厂业务基本稳定，饱和，缺少新增客户支持。

2.1.4 周边港口竞争激烈 黄、渤海地区大连、天津、青岛、烟台及营口、锦州、秦皇岛、曹妃甸、日照等港口原油码头密集，这些大型原油码头服务对象涵盖国内三大石油公司及国际国内主要石油贸易商。以营口港为例，华锦集团、中油国际、中海油、盘锦北燃和振华石油等均在营口港自建或租用原油储罐，形成相对紧密的业务合作关系。仅2017年，大连就有2座30万吨原油码头正在建设中，竞争激烈。

2.1.5 中转空间日益受到压缩 2017年，烟台港、董家口港、日照港的新30万吨级原油码头已投用，烟缁、董潍输油管道全线贯通；锦州港原油码头靠泊能力提升；河北黄骅30万吨级原油码头正在建设中；东营港“原油海上过驳”项目将通过审批。码头、储运设施的不断完善加剧了环渤海区域内的油运市场竞争，中联油、中燃油等应下游客户需求，纷纷计划在山东各地租罐，从而减少在我港的储罐需求，将对我港面向环渤海炼厂的分拨产生消极影响。

2.1.6 原油期货市场形势抑制贸易商仓储需求 根据目前布伦特原油的期货价格和走势，在2018年一整年中，期货价格在月份之间几乎无价差，意味着贸易商在原油买卖中无法将仓储的费用消化掉，从而会在相当程度上抑制贸易商的原油仓储需求。

3 港口行业环境分析

我国进口原油总量逐年增加，运输船舶大型化，对码头作业条件提出了更高要求，需要大型、深水、专业化码头作为重要支撑。能够靠泊VLCC的大型原油码头成为我国接卸进口原油的主力码头，同时也是各个港口的发展、建设重点。我公司所在的黄渤海地区，基本形成以大连、天津、青岛三港为主，营口、锦州、秦皇岛、曹妃甸、日照五港为补充的原油运输格局。这些大型原油码头服务的对象涵盖国内三大石油公司及国际国内其它石油贸易商，以辐射腹地炼厂和临港石化企业为主，兼顾国际贸易仓储中转及周边较小型港口的水水中转作业。

东北海上原油储运业务开展主要以大连港和营口港为主。由于同属渤海湾内，都以服务东北腹地为主，且相互毗邻，所以一定程度上，大连港与营口港是主要的竞争对手，近年来，营口港的油品吞吐量持续增长，2013年已达到2937万吨，其中原油1041万吨。其中营口港第四分公司业务以成品油和化工品为主，拥有 30万吨级码头和保税储罐。总的来看，东北腹地港口业务种类已经比较丰富，且腹地临港产业发展已经形成了一定规模。

4、挑战和机遇

把东北放到东北亚国际主航道中来衡量，港口位置深居渤海湾内海，无法比肩日本喜入港和韩国丽水港的地缘优势，与国内的宁波港、青岛港等相比也不占优势。所以，开展面向东北亚的国际油品中转处于明显劣势，限制了国际保税中转货源的争揽。

4.1 挑战

东北处于传统的中石油产业圈，中石油进口原油的变化趋势和格局分布直接影响着我们的原油业务发展。东北又是我国的能源富集区，对进口原油的需求较小，再加上中俄管道油和满洲里铁路的陆上通道，据最新中俄能源合作约定，在中俄原油管道(东线)1500万吨/年基础上逐年增加，到2018年达到3000万吨/年，这样更加消减海上进口原油的市场份额。近年来，美国的页岩油技术革命，使得美国的进口原油大幅减少，国际原油价格大幅下降，使得我国增加原油储备的步伐放缓。另外，周边天津港、曹妃甸港和营口港均已建成大型原油码头并先后投入使用，我们深水码头优势已不明显，使环渤海湾有限的的原油中转市场份额竞争更激烈。

4.2 机遇

由于我国经济仍将保持平稳较快增长，未来五年，我国原油表观消费量将保持年均5%的增幅。随着我国石油需求不断增长，原油对外依存度将进一步升高，预计2018年的净进口原油量将达到4亿吨左右。

具体到市场份额，可能会有以下机遇：一是，与中石油、中石化、中化集团和振华石油等大型央企的合资合作，可能带来的石油商业储备份额。二是，受经济制裁和中东局势影响，伊朗石油的保税仓储货源，或因美国能源独立，导致更多中东、南美和西非油源流向中国市场和亚太市场，带来的保税中转货源。三是，与新增的石油贸易商或取得非国营进口燃料油资质的民营石化企业，以及临港石化项目(如恒力石化)的合作。四是，国家级石化产业园区的发展，带来的政策红利。

5、发展战略选择

综合以上分析，东北港口原油仓储市场下一步发展面临很大困难，但机遇也很多，十三五期是东北原油仓储市场发展的关键时期，这期间如果抓住了发展的众多机遇，就奠定了港口企业的发展基础，也将使港口企业立于非常有利的位置，反之，港口企业发展不起来，而且将给东北经济带来沉重的负担，可能影响东北老工业基地总体发展战略的实现。

通过上述分析，东北港口航运企业的主要困难来自于我们客观上还存在很大的劣势。十三五期要抓机遇，促发展，就是要扭转这些劣势。所以，东北港口原油储运企业的战略选择是尽快克服劣势，抓住发展机遇。