新常态下我国棉纺织产业集群转型升级

姜黎+郝淑丽

摘要：我国棉纺织产业集群在整个棉纺织行业中占有重要地位。近年来，在所在地政府的积极引导和支持下，棉纺织产业集群逐渐适应经济发展新常态，加快转型升级步伐。本文在分析我国棉纺织产业集群发展概况的基础上，对其在经济新常态下呈现的转型升级特点进行具体分析，并简要总结目前集群发展面临的问题，指出其健康有序发展有利于我国尽早建成“纺织强国”。

关键词：新常态；棉纺织；产业集群；转型升级

The Transformation and Upgrading of Chinas Cotton Textile Industrial Clusters under the New Normal

Abstract： Cotton textile industrial clusters play important role in Chinas cotton textile industry. Over the past few years， under the guidance and support of local governments， cotton textile industrial clusters have gradually adapted to the new normal of economic development and quickened up their steps of transformation and upgrading. Based on analyzing the development of cotton textile industrial clusters in China， the paper analyzes in details the characteristics of the transformation and upgrading campaign under the new normal， briefly sums up the problems currently faced by these industrial clusters and points out that developing industrial clusters in a healthy and orderly way will help the Chinese textile industry develop from big to strong.

Key words： new normal； cotton textile； industrial cluster； transformation and upgrading

在中國经济步入新常态的背景下，棉纺织产业的集群化发展顺应了棉纺织行业发展的必然趋势。到目前为止，中国纺织工业联合会与中国棉纺织行业协会共同授牌的棉纺织产业集群试点共有18个，这些集群在我国棉纺织行业中占有重要地位。随着近年各集群所在地的政府加大对纺织行业的引导和支持，我国棉纺织产业集群发展水平显著提高，发展模式逐步实现了由粗放向集约的转变。

一、我国棉纺织产业集群发展概况

棉纺织业在整个纺织行业中占有基础地位。据国家统计局及中国棉纺织行业协会统计数据显示：2015年，我国纺织工业规模以上企业产纱3 538万t，布703亿m。其中，棉纺织行业产纱1 843万t，占全国纱线总产量的50.33%，布585亿m，占全国布总产量的83.20%，色织布年产36.5亿m，牛仔布年产27亿m。我国棉纺纱锭达1.2亿锭，其中，紧密纺达2 107万锭，喷气涡流纺达13.5万头；自动穿经机330台，织布机118万台，高速无梭织机38万台。

棉纺织产业集群在我国棉纺织行业同样占有重要地位。据中国棉纺织行业协会统计，截至2015年底，棉纺织产业集群各类纱产量总计达到615.32万t，占全国棉纱线产量的33.39%，布产量总计113.41亿m，占全国布产量的19.39%。

棉纺织产业集群通常是中小企业集聚，形成特有的区域品牌。集群产品主要分为纱线和梭织布：纱线以纯棉纱为主；梭织布以色织布和牛仔布为主。我国18家棉纺织产业集群发展各具特色。其中，山东邹平县、高青县、广饶县、临清市，张家港塘桥镇主要生产大众棉纱线；马口镇目前是全球最大的缝纫线坯纱生产基地；江苏湖塘镇、先锋街道以色织布为主；江苏黄桥镇、浙江兰溪市以牛仔布为主。18家集群中，东、中、西部地区分别占有12、5和 1 家，且主要分布在山东、江苏和湖北 3 省。

二、棉纺织产业集群转型升级步伐加快

在全球经济普遍下行的背景下，我国棉纺织产业集群发展步入新常态，规模增速趋缓，但整体运行更加平稳，转型升级步伐加快。如图 1 所示，2013 — 2015年，我国棉纺织产业集群地区工业总产值、纺纱锭数及织布机数量增速趋缓，但不论是规模以上企业，还是规模以下企业，人均利润率却逐年提高，且增幅明显。

1.产品结构优化

近年来，我国棉纺织产业集群产品结构逐步优化，体现在各集群特色产品差异化比例提高、代表先进水平的“三无一精”产品占比增幅显著、棉纱主导产品逐渐从低支纱向高支纱转变以及产品种类多样、档次提升、科技含量提高等方面。其中，山东广饶逐步由以棉纱、坯布为主向以家纺、服装、产业用纺织品等终端产品为主的产品结构转变，将资源性产品优势转化为终端消费品。同时，大力发展产业用纺织品，如医疗与卫生用纺织品、过滤分离用纺织品、安全防护用纺织品等。作为全球最大的棉纺织企业，山东魏桥创业集团有限公司每年自行设计开发各类高技术含量、高档次、高附加值产品4 000多个，其自主研发的抗菌防病毒功能性面料和永久免烫整理面料填补了国内空白（数据来源：《山东邹平集群复评自评报告》）。

在提升产品差异化率方面，河南新野由原来以21S纯棉纱线为主发展到现在纱线产品涵盖 5S ～ 120S纱，研发了赛络纺、紧密纺等新型品种；山东郓城开发生产的60S、80S等高支纱，已占全县生产能力的10%左右，32S、40S等中档纱占全县产能的85%左右（数据来源：《河南新野集群复评自评报告》）。

此外，代表先进水平的“三无一精”产品占比更趋合理（图 2）。如图 2 所示，截止到2015年，我国棉纺织产品无卷化率占65%，无结头纱占85%，精梳纱占比28.5%，无梭布占比86%。

2.关键设备升级、技术装备进步

各棉纺织产业集群生产装备升级，技术水平整体提高。如图 3 所示，2005 — 2015年，我国细纱带自落长车、自动穿经机实现从无到有，到2015年，细纱带自落长车、自动穿经机分别达到2 486万锭和330台。此外，2015年实现紧密纺2 107万锭，喷气涡流纺13.5万头，自动络筒机占比73.2%，无梭织机占比68.2%。关键设备升级为集群企业的新工艺应用和新产品开发奠定了基础。

例如，石河子多数棉纺企业采用先进技术装备，涉及紧密纺49.6万锭，占石市纺锭总数的25.6%；自落长车1 027台，折环锭纺113万锭，占石市纺锭总数的58.5%（数据来源：《新疆石河子集群复评自评报告》）；湖南华容政府提高项目准入“门槛”，要求纺纱类项目必须是纱锭规模在 8 万锭或3 200头以上的紧密纺、喷气涡流纺等新型纺纱项目，织造类项目必须是机电一体化剑杆或喷气织机等先进设备；浙江兰溪纺纱企业“机器换人”步伐加快，每万锭纱用工不到20人，另外市政府每年将60%以上的重点技改项目安排给纺织企业，使当地纺织企业的设备更新速度明显高于全国平均水平（数据来源：《浙江兰溪集群复评自评报告》）。

3.人才建设与科技创新结合

针对纺织企业面临招工难、用工老龄化等问题，各集群所在地政府通过引导校企建立产学研合作关系、为专业人才提供补贴等措施，为企业发展提供人才保障，加速了人才建设与科技创新的深度结合。

例如，石河子政府引导校企合作，促成纺织园区与18家职业院校签订长期合作协议。据统计，近 3 年，新疆各大中专院校共向纺织园区输送3 200余名毕业生（数据来源：《新疆石河子集群复评自评报告》）。到2015年底，江苏塘桥有超过50家纺织企业与高等院校、科研院所等建立合作關系，15家纺织企业建成江苏省研究生工作站，该集群 3 年共完成产学研合作意向50项，实施14项，涉及金额550余万元，申报市级以上科技项目101项，专利申报5 098件，获得授权3 120件（数据来源：《江苏湖塘集群复评自评报告》）。山东广饶制定人才引进奖励办法，为高层次人才提供生活补贴，建立首席技师制度，充分调动了技术工人的科研积极性。

4. 节能减排效果显著

近几年，我国各棉纺织产业集群坚持绿色发展，节能减排效果显著。如：山东夏津政府推广细纱风机节能改造、节能灯具应用等，全县230多万纱锭规模的企业陆续完成改造后，年均节电超过2 300万kW·h，折合标煤超过2 800万t（数据来源：《山东夏津集群复评自评报告》）；江苏黄桥镇政府实行企业污水集中处理，统一排放，污水处理厂日处理能力 2 万t，经检测，排放的生产污水均符合排放标准（数据来源：《江苏黄桥集群复评自评报告》）；湖北樊城政府对纺织行业实施用电补电政策，为企业出台电力直接交易政策，引导和督促企业进行技术升级、节能减排； 2013 — 2015年期间，山东临清的纺织企业万元GDP能耗、水耗分别下降了16%和22%（数据来源：《山东临清集群复评自评报告》）。

三、目前存在的主要问题

1.龙头骨干企业带动效应微弱

目前，在部分棉纺织产业集群中，企业数量多，但以中小规模为主，缺乏龙头型企业。事实证明，龙头企业的引领和带动，可有效激发整个集群的生产力和创造力，进而形成紧密合作、创新发展的生产机制。

2.产业链不完整

有的集群纺纱生产能力突出，但下游配套产业发展薄弱，仅有少量针织、家纺、服装企业。由于产品在区内自用比重较小，造成销售压力加大，同质化竞争激烈；另一方面，下游服装生产企业缺乏，使得处于产业链中游的生产企业无法有效对接市场需求，进行技术创新和产品开发。与之相反，有的集群上游纺纱厂缺乏，生产高支高密产品的纺纱厂尤其少，导致中游生产企业成本增加。

3.自主品牌建设不足

集群产品大多属于中间产品，品牌建设是提升其产品附加值的重要一环。部分集群企业虽投入大量资金用于新产品开发，并在全国范围内成立专卖店，也注册了商标，申请了品牌，但成效并不显著。

4.用工矛盾显现

随着企业“机器换人”步伐加快，集群地区用工的结构性矛盾逐步显现。企业一方面由于劳动生产率提高减少用工人数，另一方面对劳动者技能要求提高。伴随着城镇化进程加快、外埠劳动力返乡创业浪潮的推进，企业用工难、用工贵、工人年龄结构不合理等问题显现。

四、结论

面对全球宏观经济下行及行业发展增速趋缓压力，我国棉纺织产业集群在地方政府和企业共同努力下转变发展思路，实现了产品结构优化、关键设备升级、技术装备进步，人才建设与科技创新深度结合，节能减排效果显著。虽然在龙头骨干企业、产业链、自主品牌建设等方面尚存不足，但总体而言已步入可持续发展的良性轨道，只要坚持集约型发展模式，加快产业转型升级，我国棉纺织产业集群必将迎来新的发展高潮。

参考文献

[1] 中国棉纺织行业协会. 中国棉纺织行业2015年度发展研究报告[M]. 北京：中国纺织出版社，2016：15-30.