2016年前三季度纺机分行业运行分析

2016年前三季度纺机分行业运行分析

纺纱机械

据纺机协会对重点生产企业统计显示，2016年前三季度清梳联销售约190条线，配台梳棉机同比微增；并条机销售约2350台，较去年同期下降2.08%；350钳次以上的精梳机销售870多台，同比增长55.36%；粗纱机销售约1100台，台数与去年同期基本持平。

棉纺细纱机销售约297万锭（其中集聚纺158万锭），同比增长14.23%，其中长车销售约184万锭，同比增长67.27%，长车所占细纱机总量的比例为61.95%，占比与去年同期相比提升19.65个百分点；集聚纺装置销售约265万锭，同比增长188.04%；转杯纺纱机销售约17.4万头，同比下降24.22%；自动络筒机销售330台，同比增长22.22%。

从以上统计可以看出，细纱机长车的销量及占比稳定增长，表明市场对自动化及减少用工的需求持续加强。近几年，集聚纺装置销量的持续大幅增加以及精梳机销量的稳定增长，表明终端客户对纺纱品质的要求越来越高。

2016年1～9月纺纱机械类主要主机进出口数量情况表

织造机械

在纺织行业整体外需低迷、内需趋缓的市场大环境下，以及受原料市场、资本市场不确定因素增加的影响，1～9月国内无梭织机在整体销售、进口、出口三方面除喷水织机外与去年同期相比都呈现了一定的下滑。

1～9月国内主要企业共销售高档剑杆织机4485台，与2015年同期相比减少5.68%。按织物品种区分，主要以牛仔布、装饰布、高档毛巾织机为主。进出口方面，据海关统计，1～9月共进口高档剑杆织机1604台，同比减少3.2%；包括普通剑杆织机在内，1～9月国内企业共出口11600台，同比减少12.91%。

1～9月国内主要企业共销售喷水织机16000台左右，同比增长14.29%。织物品种主要为细旦尼龙长丝织物、弹力布、双层布及遮光布。1～9月共进口喷水织机849台，同比增长21.98%；出口喷水织机3856台，同比减少34.61%。

1～9月国内主要企业共销售喷气织机4583台，同比减少了16.25%，所织品种包括白坯布、色织布、毛巾、玻纤电子布等。进出口方面，1～9月国内共进口喷气织机2596台，同比增长4.38%；出口1168台，同比减少44.27%。

总体来说，1～9月我国织造机械虽因外部市场需求放缓，造成各类织机出口均大幅下降，但国内市场运行比较平稳。随着四季度织造机械传统销售旺季的到来，以及国内各企业对细分市场的明确，加上有利金融条件的形成，今年织造机械运行情况应该会好于2015年。

2016年1～9月无梭织机进出口和销售情况表

针织机械

2016年前三季度针织机械行业总体运行平稳。受不同市场需求影响，三大主要机型横机、圆纬机、经编机表现差异较大：横机行业产销两旺；圆纬机市场表现一般；经编机仍旧面临较大下行压力。

横机行业延续上半年良好势头，与去年同期相比市场整体情况出现显著好转。一方面国内毛衫织造企业2009～2010年间购置的电脑横机编织速度与编织花型能力已不能满足当前生产需求，大量设备淘汰更新；另一方面用于编织针织鞋材的生产企业对横机装备保持了旺盛需求。上半年国内编织鞋面的电脑横机市场主要集中在福建晋江等地，第三季度此类横机市场在河北三台有较旺盛需求。全成形鞋面是针织鞋面发展的趋势，未来在鞋材工艺和材料方面还有发展空间。据纺机协会统计，横机2016年前三季度出机台数在90000台左右。另据海关统计，同期我国横机行业出口金额为1.52亿美元，同比增长14.1%。

圆纬机行业在2016年第三季度有回暖趋势，前三季度销量同比基本持平。国内圆纬机市场上半年受绍兴地区印染厂大规模关停影响较大，销量同比去年有所下降，在第三季度略有起色。销售机型以单面机为主；电脑提花圆纬机表现突出；同时细针距或粗针距机型表现较好；调线圆纬机虽然市场占有量小，但是市场表现突出；裤袜机市场逐渐回暖。值得注意的是，国内圆纬机企业开始着力研发鞋面圆纬机，部分企业已有样机。受益于台湾和内地的纺织生产企业在东南亚的投资建厂，圆纬机前三季度出口金额同比平稳增长。据纺机协会统计，大小圆纬机2016年前三季度出机台数在17000台左右。另据海关统计，同期我国大小圆纬机出口金额为1.62亿美元，同比增长18.6%。

经编机行业在2016年前三季度仍旧面临较大的下行压力。花边机、高速经编机和多轴向经编机销量同比均下降，双针床经编机销量同比上升。其中花边机下降幅度较小，主要市场还是在福建、江浙一带；双针床经编机销量与去年同期相比增长约6%，销售金额增长约16%；多轴向经编机下降幅度超过一半。据纺机协会统计，经编机2016年前三季度销量为2700台左右。另据海关统计，同期我国经编机行业出口金额为0.67亿美元，同比下降20.3%。

印染及后整理机械

近年来随着针织布市场的快速发展，低浴比的溢流染色机、低能耗气流染色机以及两者兼具的气液染色机正在成为各设备制造商的主打产品。节水、高效的连续化前处理设备及针织物整理设备近几年也一直受到市场的欢迎。

数码喷墨印花具备多样化、小批量、个性化定制等特点，伴随着技术水平的不断提升，高速打印机印花速度已接近于平网印花，同时生产成本逐渐下降，正在迎来快速增长期。有专家预计到2019年，数码印花布的产量将占到国内印花布产量的7.2%。诱人的市场前景吸引着越来越多的企业投入到数码喷墨印花机及其配套产品的开发中。但高投入面临着低产出的局面，企业压力巨大。同时国内数码喷墨印花设备生产企业仍面临着许多问题：目前市场上高档机市场几乎被国外设备占据，国产高速设备少。喷墨印花速度虽有了一定提升，但和传统印花机还相差很多；喷头等关键技术掌握在少数国外企业手中；下游市场的利润率正在快速萎缩，一些喷墨印花机制造商开始减少产量，这些问题制约着数码印花的发展。目前数码+椭圆裁片机的组合形式在广东市场比较流行；而“数码+传统印花机”的组合形式刚刚出现，还有待于市场的检验。

传统印花机仍是目前下游市场的主流产品，占据了大部分印花市场。圆网印花设备的市场这几年一直处于饱和状态，主要设备制造企业一方面在数控技术、在线监测、对花精度上不断改进，大花回的圆网及印花机已经研发成功，一些企业在传统印花机与数码印花相结合方面做出大胆尝试。

2016年1～9月，重点抽样企业销售233台，同比增长22%。而平网印花机在技术上没有太多创新，市场又趋于饱和，2016年1～9月重点抽样企业销售48台，同比下降31.4%，降幅较大。

由于拉幅定形机的适用面广，加工对象从机织物逐渐延伸到针织物、非织造布、产业用纺织品等多种类型织物，适应范围涉及多个领域。同时，在线监测、远程监控、余热回收、自动滤网清洁及其他多项技术的提升，更加适应市场及环保需求。因此定形机市场保持旺盛。多家主要拉幅定形机生产厂在1～9月的销售都高于去年同期20%，是印染机械行业市场中的亮点。由于市场功能性面料产品需求的不断增加，涂层机也成为国内外市场的热点。

各种数字化生产监控系统、自动调浆、自动配送系统等产品在印染生产中所起的作用越来越大，在清洁生产、减轻工人劳动强度和稳定产品质量等方面已获得越来越多的用户的认可。

从国际市场来看，随着周边一些国家及一些带有地缘优势的国家的纺织业的迅速崛起；国内劳动力成本及其他生产成本的攀升，决定了中低端印染产业加速向外转移的步伐，也加速了我国印染设备制造企业的外向型转变。但受今年国际经济环境低迷的影响，对越南等热点地区的出口增幅减缓。据海关统计2016年1～9月印染设备及零件完成出口额约为4.27亿美元，同比增长2.22%。国产印染设备正在逐步接近国外同类型产品水平，并有着高性价比和较为完善的售后服务的优势，对国外企业形成较大的竞争优势；同时受国内市场持续低迷的影响，进口印染整理设备连续大幅下滑。据海关统计，2016年1～9月印染设备及零件完成进口约2.68亿美元，同比下降了17.81%。

总体来说，2016年国内外经济形势复杂多变，国内市场需求不振。同时印染机械行业依旧面临很多问题，如整体利润率较低，很多企业很难将资金投入研发新产品，研发能力普遍不足；对市场的预见性差，新产品少，经常出现很多企业一窝蜂地涌向某类产品市场，生产同质化的产品，很快导致该类产品市场饱和。随着市场深度调整，淘汰落后、促进高端化进程成为常态。绿色纺织是中国纺织工业发展的主题。环保、节能、高效、短流程、数字化监控与智能化仍然是印染机械的发展方向。能提高资源利用效率、降低成本、有效减少污染的设备受到市场的欢迎。

化纤机械

随着化纤行业的投资回归理性，国内化纤新增产能项目减少，化纤机械市场需求下降。从主要化纤机械设备生产企业了解的情况看，与去年同期相比，涤、锦纶长丝纺丝机和加弹机在差异化产品方面仍有一定需求；涤纶短纤成套设备市场意愿不强，未形成新增产能；粘胶短纤成套设备虽形成新增产能不大，但从订单情况看市场已有所起色；用户企业在自动化改造方面力度加大，长丝用自动化落卷和包装设备市场较好。由于化纤设备的市场销量继续走低，化纤设备制造商在产品销售方面价格竞争激烈，下游用户提货积极性不高，但技改仍是化纤机械市场的一个积极因素。随着下游化纤市场的逐步回暖（涤纶、锦纶生产的开工率可达70%以上），国内化纤企业的投资增加，预计明年化纤机械市场会有所好转。

据不完全统计（不包括出口），2016年前三季度涤纶、锦纶长丝纺丝机出货量为2600纺位，同比下降了33.33%；加弹机销售约580台，与去年同期相比下降了35.56%；粘胶短纤成套设备形成产能约2万吨。

据海关统计，2016年前三季度化纤机械进口金额为1.83亿美元，同比下降55.46%，其主要原因是国内新上项目减少；2016年前三季度化纤机械出口金额为1.29亿美元，同比增长0.27%，保持平稳，主要出口国为土耳其、印尼等新兴市场。其中，加弹机进口50台，同比减少19%；出口75台，同比减少23%。

非织造布机械

与下游行业投资增速放缓相对应，今年前三季度非织造机械的市场需求特点也有一些相应的变化，中低端装备的需求大幅减少，中端乃至中高端需求增加，企业经营情况分化越发显著，订单向技术储备较强、生产规模较大的企业集中。针刺线中宽幅，高产高效高速，是市场追捧的热点，差别化产品也迎来了较好的成长空间。一些海外企业也不甘落后，针对中国市场的需求特点推出一些新机型，在生产组织上也缩短了交货期，还有一个现象，起绒针刺机（也称刺毛机）今年的市场需求非常旺盛，这部分单元机的销售也为相关机械企业带来了不菲的收入；水刺线的市场需求保持了高速增长的态势，德国、法国的设备生产商也有不错的销售业绩，企业普遍对明年的销售形势感到乐观，一些以往专注于针刺线生产的企业也在跃跃欲试。

从前三季度的情况看纺粘及纺熔复合生产线的销售，从数量上看比较平淡，发展速度渐趋平稳。初步估计，到今年底我国纺丝成网非织造布生产线存量将达近1500条，普遍存在的问题是单线产能偏低。目前一些市场新动向值得关注，即高速高产的新型设备增量较多，设备更新速度加快。一些企业在研发诸如直纺加纺粘的工艺路线。在传统的大类产品之外，国内还出现了PLA、PPS、PE、弹性材料等方面加工装备的需求。国内非织造布装备市场上同质化现象依然比较严重，每年100多条生产线产能，除了供应国内市场外，还有不少进入了国际市场，而面对未来的市场需求，应该向高速高产、差别化方向发展。

据纺机协会对重点生产企业统计，2016年前三季度2.5米幅宽以上针刺线销售超过100条，其中3米幅宽以上销售了60条左右，超过6米幅宽的销量将近二十条，水刺生产线销售约30条，纺粘及纺熔复合生产线国内销售达50条左右。

据海关统计，2016年前三季度非织造机械进口金额5194万美元，同比增长24.74%，出口金额6108万美元，同比增长11.87%。