2015年香蕉产业发展报告及形势预测

张慧坚

香蕉是重要的经济作物和粮食作物，是世界上进出口贸易量最大的水果，年交易量居各类水果之首，交易金额居第二。近年来，全球香蕉种植规模、产量、进出口贸易量均保持持续增长态势，尤其是中国的香蕉种植规模、产量保持了快速增长态势。虽然中国香蕉种植规模、产量保持快速增长，但其价格则剧烈震荡，总体呈现年初高、年中低、年底回升的总体态势。受水果市场总体价格及2011年“乙烯利”风波、2014年“蕉癌”事件等谣言影响，2010-2014年香蕉价格在同年的不同月份均有出现剧烈起伏的情况，但因2013年主产区香蕉受台风、枯萎病影响产量下降，加上中国香蕉主要进口来源国菲律宾受台风重创产量大幅下降，导致国内香蕉市场供货量减少，2014年的香蕉价格总体呈上涨态势。2015年以来，香蕉价格则因供大于求一路下滑，交易价格长时间低于实际生产成本，2015年香蕉价格最低的时候才0.2元/斤，甚至被媒体评为“最便宜水果王”，香蕉产业的可持续性发展受到严重影响。许多香蕉种植大企业及部分蕉农甚至因经济收入过低而改种其他作物。2016年年初因产区香蕉价格上浮和市场货源紧俏，香蕉价格开始回升。

把握香蕉产业发展脉博、预测香蕉价格涨跌，这都是香蕉种植企业和蕉农最迫切希望了解的信息，也是政府应该采取什么政策保证香蕉价格稳定的决策依据。

1 国内外香（大）蕉产业发展基本情况

1.1 国外情况

近年来，全球香蕉最大产区从中美洲转移至亚洲，大蕉主产区仍为非洲；最大出口地区为拉丁美洲地区、远东地区与非洲和加勒比地区，最大进口地区为欧洲、北美、亚洲北部。

1.1.1 生产情况

近年来，全球香（大）蕉收获面积保持增长态势，据联合国粮农组织（FAO）统计，2013年，世界香大蕉产业收获面积1.58亿亩，同比增加1.94 %，其中，前6位主产国的香大蕉收获面积乌干达2 677.95万亩、印度1 194.00万亩、坦桑尼亚1 139.39万亩、巴西727.61万亩、尼日利亚675.00万亩，中国595.67万亩，分别占世界总面积的16.95 %、7.56 %、7.21 %、4.61 %、4.27 %和3.77 %。

近年来，世界香（大）蕉产量和单产水平保持增长趋势，但2012年略有下降。2013年，世界香（大）蕉总产量1.45亿t，同比增加4.32 %，其中，印度2 757.50万t、中国1 211.46万t、乌干达950.40万t、菲律宾864.57万t、巴西689.26万t、厄瓜多尔654.97万t，分别占世界总产量的19.02 %、8.53 %、6.55 %、5.96 %、4.75 %和4.52 %。世界平均单产917.72 kg/亩，其中，世界香（大）蕉单产最高的国家为叙利亚，达4 900 kg/亩，五大主产国（以产量计）的单产为：印度2 309 kg/亩，中国2 202.72 kg/亩，乌干达355.00 kg/亩，菲律宾1 293 kg/亩，巴西947 kg/亩，见图1。

受香蕉枯萎病、台风等影响，2014、2015年全球香（大）蕉产量估计有所下降。

1.1.2 市场情况（进出口、价格、消费等）

（1）進出口

随着全球经济一体化进程的加快而不断突破相关的贸易和技术壁垒，再加上新兴国家的经济崛起，全球香蕉近30年贸易总量与贸易总额呈持续快速增长态势。据联合国粮农组织（FAO）统计，2013年世界香蕉出口量、出口额再次增长，出口量、出口额分别达2 095.69万t、101.38亿美元，同比增长6.25 %、7.29 %。其中，出口国主要有厄瓜多尔555.98万t、菲律宾326.76万t、危地马拉209.61万t、哥斯达黎加193.08万t、哥伦比亚164.31万t，占全球出口总量的67.8 %，分别占26.53 %、15.59 %、10.00 %、9.21 %和7.84 %，见图2-3。

2013年，世界进口2 080.31万t、146.21亿美元，进口量、进口额同比增加7.21 %、10.93 %；其中，进口国主要有美国485.58万t、德国134.55万t、俄罗斯133.91万t、比利时132.71万t、英国116.92万t，占全球进口总量23.34 %，分别占24.97 %、6.47 %、6.44 %、6.38 %和5.62 %，见图2-3。

2014、2015年全球香蕉进出口贸易量仍保持增长。

（2）价格与消费

2015年全球香蕉产量因2014年的价格进一步提高及全球主产区的有利气候、对香蕉枯萎病的加强控制将有所增长，但价格会下降。

作为全球最大宗的进出口贸易热带水果，鲜果消费是香蕉消费的主要途径。随着发展中国家的经济增长，全球香蕉消费量逐年增长，2002年世界人均香蕉消费量仅8.9 kg，目前世界的人均香蕉消费量已达到15 kg左右，消费量增长了68.5 %。

1.1.3 科技进展

目前的香蕉生产已形成以良种为基础的标准化栽培管理、采收技术，使香蕉单产逐年增加及品质不断优化，香蕉加工产品也日渐多元化。但香蕉产业目前面临着极端气候频发、土地资源及劳动力短缺、重大病虫害、产业效益多变等挑战和可持续发展的压力。为应对挑战，未来香蕉科技将朝着抗性育种目标化、蕉园管理标准化、采收与采后贮运技术高效自动化、病虫害监测预警与防控统一化、加工产品多元化等方向发展。

1.1.4 产业特点

（1）全球香蕉种植布局有所变化，生产规模、贸易量增长有所放缓

近年来，全球香蕉生产、贸易向传统生产国和贸易国集中，但随着传统生产国原有的劳动力成本低、土地租金便宜等优势的快速弱化，将面临巴西、印度等新兴出口国的挑战。据FAO统计，2013年全球香蕉在各大州所占产量与面积份额与1961年相较，亚洲所占的比例逐年增长，而美洲所占的比例有所下降，香蕉最大主产区从中美洲转移至亚洲；而大蕉最大主产区保持不变。

近年来，全球香蕉价格增长刺激了香蕉产业的投资和扩大生产，香蕉收获总面积、进出口贸易量增长较快，但受土地资源约束、生产成本增长等因素影响将有所放缓。2013年全球香蕉产量较2012年有所增加，2014年世界香蕉产量则受香蕉枯萎病和台风影响有所下降，而2015年香蕉产量因2014年的价格进一步提高及全球主产区的有利气候、对香蕉枯萎病的加强控制将有所增长，价格将会下降。

（2）单产与质量水平进一步提高，而贸易的国际垄断态势逐渐被打破

随着消费者对农产品质量安全的日益重视，各香蕉生产国加强了香蕉质量跟踪体系的建设，香蕉生产均通过了ISO9001、ISO14001、SA8000、HACCAP18001 等体系认证。各香蕉产区结合气候特点，大力实施产期调节，基本实现了周年均衡供应。全球香（大）蕉单产增长迅速，2013年，全球单产为917.72 kg/亩，与2007年的842 kg/亩相比提高了8.99 %。据粮农组织2014年4月24日发表的有关全球香蕉贸易的报告表明，2002年全球5大香蕉贸易公司的市场份额为70 %，而2013年则下降到44.4 %。粮农组织贸易与市场司经济学家克里佛诺斯指出，全球三大香蕉贸易公司金吉达（Chiquita）、都乐（Dole）和德尔蒙（DelMonte）对全球香蕉贸易的影响显著下降。

（3）发展中国家香蕉消费量快速增长、价格攀升

据2013年，FAO数据库和美国农业部统计分析，全球各香蕉生产国劳动力价格和土地租金均有不同程度的增长，但因基础设施及采后处理、运输设施的日益完善，香蕉生产成本增速慢于产业效益增速，全球香蕉生产仍将持续发展。

全球香蕉出口量仅占总产量的15 %左右，主产国多数以内销为主，出口香蕉的产区主要集中在中美洲与加勒比海产区，出口市场主要为发达国家，新兴市场如中国等国家也在迅速发展。进口国香蕉终端零售价较高，为出口国出口价格的5倍左右。同时，随着发展中国家经济发展，发展中国家香蕉消费量快速增长，香蕉市场价格仍有上涨空间。全球香蕉消费目前仍以鲜果消费为主，且因大部分主产国分销能力弱，大量上市时产地市场会出现季节性过剩，但从全球市场来看供仍小于求。

（4）极端气候及香蕉枯萎病对香蕉生产影响加剧

全球极端气候尤其是台风、飓风的频繁发生，对抗风较弱的香蕉生产影响加剧，而且全球气温持续上升导致病虫害频发、干旱和土壤板结也影响香蕉产量。同时，香蕉枯萎病在世界香蕉产区蔓延且并未得到有效控制，导致许多传统香蕉产区未能再种植香蕉。

1.2 国内情况

1.2.1 生产情况

1986年，国务院作出了“大规模开发南亚热带作物的决定”，香蕉产业快速发展。据农业部南亚办统计，2015年，中国香蕉种植面积为617.44万亩，收获面积547.36万亩，较有数据统计的1988年分别增长了187.83 %、218.11 %，较“十五”末分别增长了42.26 %、37.07 %，和“十一五”末分别增长了14.08 %、18.05 %。 2014年，全国香蕉总产值为403.34亿元，较有数据统计的1988年增长了11倍以上，较“十五”末增长了258.27 %，较“十一五”末增长了90.92 %。

2015年，全国香蕉总产量为1 223.57万t，同比增长3.27 %，較有数据统计的1988年增长了5倍以上，较“十五”末增长了76.35 %，较“十一五”末增长了23.17 %。其中，广东香蕉产量445.00万t、广西295.57万t、云南247.00万t、海南140.20万t、福建92.00万t，分别占全国总产的36.37 %、24.16 %、20.19 %、11.46 %和7.52 %，四川和贵州也有少量生产，分别为3.00万t和1.00万t。全国平均单产2 235 kg/亩，较有数据统计的1988年增长了95.49 %，较“十五”末增长了27.14 %，较“十一五”末增长了4.20 %，其中，广东为2 342 kg/亩，广西为2 007 kg/亩，云南为2 205 kg/亩，海南为2 456 kg/亩，福建为3 228 kg/亩。据估测，2016年全国香蕉产量仍将上涨。

1.2.2 市场情况（进出口、价格、消费等）

2015年香蕉市场较低迷，全年香蕉批发市场平均价格与产地平均价格高开低走，季节性波动特点较为突出。年内整体价格峰值和谷值的差距变小，波幅小于2014年，批发市场平均价格较2014年下降了23.29 %，多数月份每公斤香蕉产地平均价格都在2元以下。2015年中国香大蕉总体仍为进口大于出口，但出口较2014年有所增加，而进口较2014年则有所下降。

（1）进出口贸易

进口有所下降，出口增加幅度较大。据中国海关统计，2015年中国香（大）蕉进口量107.39万t、进口额7.73亿美元，出口量7 566.71 t、出口额732.92万美元，由此可知，中国香（大）蕉贸易为净进口。中国香（大）蕉进口量、进口额同比下降4.73 %和4.21 %，其中从菲律宾进口68.69万t、厄瓜多尔28.31万t、缅甸5.57万t、泰国2.61万t、越南1.01万t。香（大）蕉出口量同比增加74.07 %和67.72 %，主要是销往香港和俄罗斯的数量大增，其中销往香港3 273.36 t、俄罗斯1 281.14 t、蒙古1 052.25 t、朝鲜822.20 t、澳门800.68 t。

（2）价格

受2014年香蕉价格上涨因素影响，2015年，中国香蕉产量增加、市场价格持续下滑，截止2015年12月，全国重点监测的农产品批发市场平均价格4.28元/kg，同比下跌22.18 %，最高价5.86元/kg。

产地综合平均价格4.57元/kg，同比上涨46.5 %，最高价6.01元/kg，比年初上涨71.7 %。进入9月份以后，广西、云南主产区香蕉陆续上市、市场供给量大幅增加，香蕉产地市场价格合理回归，呈逐月下滑态势，年末产区最低市场价格2.69元/kg，比最高价下跌55 %；销区波动较为平缓，年末最低价仍达5.5元/kg，比最高价仅下跌18.4 %。2014年，香蕉市场价格全年市场综合平均价格达4.21元/kg，同比增长49.29 %。香蕉批发市场平均价格为5.47元/kg。

1.2.3 科技进展

近年来，中国香蕉产业科技不断进步，已经拥有成熟的生产技术，实现了种植品种良种化、种苗生产工厂化，香蕉组培苗大范围的成功应用，实现了中国香蕉种植材料上一次大革新。国内新植香蕉85%以上均采用组培苗。同时，在高产优质栽培技术、施肥技术、病虫害防治、贮运保鲜配套技术等都取得了多项科研成果并推广应用。但是，中国香蕉产业科技仍存在着重大病虫害防控技术仍有待突破，自然灾害监测预警、深加工关键技术等方面有待加强创新等瓶颈问题。

1.2.4 产业特点

（1）生产总量不断扩大，良种覆盖率不断提高

2014年，中国香蕉产量达1 207.67万t，分别较“十五”、“十一五”期末增长77.28 %、24.80 %，新植蕉园良种覆盖率达100 %，单产水平不断提高。2013年，全国香蕉单产2 195.83 kg/亩，较2005、2010年分别增长26.00 %和3.43 %。

（2）區域化生产明显，种植区域布局出现西移

广东、海南等传统优势产区受土地资源、人力成本、香蕉枯萎病等不利因素制约，产业发展受阻，而云南、广西则因土地、劳动力资源丰富且病害冲击较少，种植规模不断扩大，香蕉种植区域布局出现西移现象。

（3）实现全国产区周年均衡生产供应

各香蕉产区结合种植期，实施产期调节，实现了周年均衡供应。

（4）标准化生产技术得到大面积推广应用

组培育苗、水肥一体化、无伤采收、采后处理等技术在生产中广泛应用，促进香蕉单产的提升和品质的改善。

2 中国香蕉产业发展对策

2.1 面临的形势及存在的主要问题

2.1.1 面临形势

（1）国内外宏观环境总体有利于产业继续保持平稳发展，但仍需谨慎防范新常态下各种风险

一是内需市场稳步增长。2015年，扩大消费战略的实施、财政政策与货币政策等的全面深化改革措施的逐步推进，将对市场环境与信心产生正面影响，此外，模仿型排浪式消费阶段基本结束，个性化、多样化消费渐成主流，香蕉作为特色水果的内需消费规模将进一步扩大。二是全球经济复苏将有利于中国香蕉产品的进出口贸易。三是内外部环境仍存在威胁产业发展风险因子。世界经济复苏不稳定因素及中国地缘政治的不确定性，香蕉产业面临的国际竞争更趋严峻；内需市场虽然保持增长，但由于香蕉非生存必需品，且市场竞争逐步转向质量型、差异化为主的竞争，对国内香蕉产品的品质及风味要求进一步提高。

（2）国家加大对产业的扶持力度

国家通过香蕉产业技术体系，制订与实施香蕉产业的农业保险政策等扶持政策，设立香蕉科技示范园等项目加大了对香蕉产业的扶持力度，有利于解决香蕉科技瓶颈问题。

（3）土地、人力等资源对产业刚性约束

随着人口增长、城市的扩张，中国土地、人力资源日益紧缺，适宜香蕉种植的土地与适合的劳动力价格也水涨船高，形成对产业的刚性约束。

2.1.2 存在主要问题

（1）产业持续健康发展受重大病虫害制约

香蕉枯萎病是香蕉的毁灭性病害，是目前困扰世界香蕉产业发展的一大难题。香蕉枯萎病自1996年传入中国后，不断扩散蔓延。近年来中国香蕉枯萎病监测与防控虽然取得较大进展，但在香蕉主产区频发，全国香蕉枯萎病发病面积20余万亩，约占总面积的5 %，对产业构成了严重威胁。据最新报道，被称为“香蕉艾滋病”的“黄叶病热带第4型”（TR4），近期由东南亚蔓延至莫桑比克及约旦，联合国粮农组织（FAO）警告疫情将威胁全球香蕉供应。

（2）谣言等不可控因素对产业造成严重伤害

2007年的“香蕉癌症”风波、2011年的“香蕉乙烯利事件”等突发事件，给中国香蕉产业造成严重伤害，两次事件共造成蕉农直接损失10亿多元，类似事件仍有可能发生，并影响产业健康发展。

（3）自然灾害频发对产业影响日益加深

中国大多植蕉区属亚热带季风气候，低温、台风、暴雨等自然灾害高发频发，与其它草本作物相比，香蕉植株较高，加上蕉园道路、排灌、防风等基础设施相对薄弱，难以抵抗台风、暴雨的侵袭。

2.2 中国香蕉产业发展建议

2.2.1 加大财政支持力度

建议完善香蕉农业补贴政策体系，加大对与抗枯萎病有关的投入品及种苗引进与推广、香蕉标准化安全化生产、采后无损化处理和贮运等的补贴力度。

2.2.2 大力开展香蕉科技创新与技术培训

强化以企业为主导、产学研紧密结合的科技创新与推广体系建设，立足产业需求开展先进适用关键技术的联合攻关研发，力求实现重大突破；充分发挥农业技术推广网络作用，通过专家大院、农民田间学校等，对技术骨干、香蕉种植大户、农村经济能人等进行强化技术培训，推广普及香蕉标准化栽培技术、水肥一体化生产技术、病虫害综合防治技术、测土配方施肥技术、节水灌溉技术，提高香蕉科技含量。

2.2.3 加强流通体系建设

为解决香蕉销售难问题，有必要加强流通体系建设，积极开展招商引资活动、发展壮大本地农村经济人队伍、建立健全香蕉信息网络、建设香蕉物流园等。

2.2.4 积极培育新型经营主体

在中央及各级政府政策支持下，在掌握现有香蕉产业经营主体情况的基础上，从技术、资金、税收等方面培育和壮大香蕉专业大户、家庭农场、专业合作社等新型产业经营主体，发展多种形式的香蕉产业规模经营和社会化服务，实现“小农户”与“大市场”顺利对接，保障香蕉产业健康发展。