2016年全球化肥行业概览及2017年前瞻

■中国化工信息中心 张玉清

2016年全球化肥行业概览及2017年前瞻

■中国化工信息中心 张玉清

2016年对于肥料行业而言绝非平凡的一年，整个行业面临需求疲软、经济前景不明、谷物价格低迷、行业竞争激烈。能源异常波动等诸多因素的困扰，多重挑战给行业发展带来了很大的不确定性。

肥料产品价格跌至过去五年的最低点，极大的影响了从业者的收益。面对如此情形，整个行业积极调整应对，企业生产成本开始趋于合理，并有一部分产能暂时或永久性退出；同时，产品贸易显现出巨大的驱动力，肥料的生产和进口水平保持了意想不到的弹性，一些产品的贸易额已经达到创记录的水平。

根据国际肥料协会的统计，2016年世界范围内，化肥产量约为2.50亿吨（折纯），与前几年大致持平；由于2015年产量较大，结转库存量偏高，2016年化肥销量约2.51亿吨（折纯），同比增长1%。农业用量占到总销量的75%，约为1.87亿吨，同比增长2.2%。用于工业方面的肥料数量共计0.64亿吨（折纯）。

全球范围内产品供给主要是靠国内交易支撑，2016年已达到1.89亿吨，占全部产品交易量的79%。除少数例外，全球主要产品贸易均比较疲软，约为5200万吨，同比下降1%～2%。

2017年，世界肥料需求预计会温和增长，世界总需求约增长1.8%，达到2.53亿吨。约有近100个新的生产装置或扩建项目会在2016─2017年间投产，新增产能1900万吨/年（折纯），主要是合成氨、磷酸和钾肥等产品。

氮肥：

全球范围内合成氨的产量在2016年保持稳定，相比之前几年，主要生产地区天然气原料供给短缺稍显缓和。由于煤价上涨，尿素出口竞争力下滑，中国的合成氨产量同比下降5%。全球合成氨的海运交易量下跌6%，至1480万吨，东西海岸全部区域的货运量均有下滑。

2016年全球氮肥供需基本保持平衡，但由于供应增速加快而需求仅保持温和增长，供大于求的趋势日渐明显。2017年，氮肥供大于求的局面将会进一步加剧，预计会出现1100万吨（折N）的过剩，企业开工率将出现进一步下滑。据统计，大部分在2017年新增的氮肥产能，其产品主要用于出口，会对氮肥产品的出口构成更大的压力。

尿素：

2016年全球尿素产量净增长2%达到1.78亿吨（实物量,本段同），开工率约为84%，但中国的尿素产量则出现5%的下滑，这为其他尿素生产国和出口国创造了贸易机会。2016年全球尿素国内交货量连续三年增长，达到1.28亿吨，而全球的出口量同比增长2%，达到5050万吨，其中中国的尿素出口量下降28%，而世界其他地区出口量增长近13%，达到4100万吨。尿素贸易获得意想不到的支撑，巴西、孟加拉国、泰国和澳大利亚有大量进口尿素的需求，而美国和印度的进口量有所下降。

全球尿素产能在2016年平稳增长，达到2.11亿吨，增量主要来自非洲和西亚，而中国则出现150万吨的负增长。2016年全球尿素供应量约1.85亿吨，需求量为1.79亿吨。

2017年全球尿素产能预计将增长5%达到2.23亿吨，主要增量在北美和非洲，全球尿素供应量增长4%达到1.93亿吨，需求量增长2%达到1.83亿吨。

磷肥：

受到磷酸一铵高产量的支撑，2016年全球加工磷肥（磷酸一铵、磷酸二铵和重钙）的产量同比增长2%，达到6700万吨（实物量），折3200万吨P2O5。全球加工磷肥的交货量达到6800万吨（实物量），折3240万吨P2O5，这主要依靠国内交易的强力支撑，2016年国内交易量同比增长9%，达到1840万吨P2O5。

全球加工磷肥的贸易量在2016年下滑1%，达到2900万吨（实物量），折1400万吨P2O5。出口方面最明显的特征是磷酸一铵船运量急剧增长，而中国的一铵和二铵出口则出现了显著下滑。二铵进口贸易在2016年依旧低迷，印度对二铵的需求持续减少，其它主要市场也相对疲软。

2016到2017年间，磷肥主要的新增产能将出现在摩洛哥和沙特阿拉伯，其项目已经在过去的四年陆续开建，而其它地区产能增长有限。

全球磷酸产能在2016年保持不变，约5800万吨P2O5，预计在2017年将增长5%达到6130万吨P2O5。

2016年磷肥需求复苏，产能过剩状况有所缓解，预计潜在的地区性过剩会出现在非洲和西亚；地区性短缺的地区则是拉美、南亚和东南亚，这些地区需求仍将持续增长。

进入2017年，磷肥供应主要的不确定因素包括中国出口贸易的盈利情况、摩洛哥和沙特新增产能进展以及硫磺、合成氨和磷矿石的市场价格趋势。2017年，全球磷酸二铵产量预计增长10%达到3900万吨，而贸易量则增长5%，到1700万～1800万吨。大部分地区磷酸二铵的进口将保持稳定，预计到印度、拉美、巴基斯坦的货运量会出现增长，而东南亚、中西欧和大洋洲的销售将会保持稳定。

2017年全球磷肥产能将会达到4870万吨，产能增长主要会出现在中国、摩洛哥、俄罗斯和沙特，由于供应增长迅速而需求增长缓慢，供应过剩的现象会进一步加剧。潜在过剩地区主要为非洲和西亚，预计增长10%，其他出口地区将保持稳定。供应短缺地区主要是非洲和大洋洲，需求将保持稳定；印度和拉美对磷肥的需求将出现增长，这些变化会刺激2017年的磷肥进出口贸易。

钾肥：

2016年的钾肥出口价格走低却伴随着高波动和不确定性。由于一些生产商暂时性减产，全球氯化钾产量同比下降2.8%，仅为6270万吨KCl。生产商的开工率达到2010年以来的最低水平。全球的钾肥销售却比预计的要坚挺，虽然上半年需求疲软，价格走低，但由于2016年下半年贸易频繁，全球钾肥销量仍稳定在6330万吨KCl左右。

全球钾肥出口量约为4800万吨KCl，占全部销量的76%。钾肥价格走低，而农产品价格则出现复苏的迹象，一些主要钾肥消费国的需求也开始出现反弹。

巴西和美国对钾肥的进口需求仍旧强劲，而中国的进口量却有所下降，印度钾肥销量稍有增长，而印度尼西亚和马来西亚的进口则保持稳定。这六个国家占全球钾肥进口量的72%，约合3460万吨KCl。

2016年全球钾肥产能增长4.8%，达到5510万吨K2O，产能增长主要集中在加拿大、俄罗斯、乌兹别克斯坦和中国，而美国和西欧的产能则出现下降。2017年预计全球钾肥产能同比增长4.6%,达到5760万吨K2O，增长仍主要集中在加拿大、俄罗斯、乌兹别克斯坦和中国。全球钾肥供应量预计将同比增长4.5%达到4580万吨K2O，同时受到中国、印度和巴西对钾元素的不断增长的需求，全球钾肥需求量在2017年预计增长2.5%，达到4060万吨K2O。

全球肥料行业在2016年遭遇了严峻的考验，而2017年情况依旧不容乐观，供应量将以3%～4%的速度增长，而需求量则预计增长2%～3%。面对如此情形，在整个行业链条中的每个从业者都应采取更加积极创新的姿态，革新优化、降低消耗以提高竞争力，不断改善和巩固自身的市场地位，并积极开拓新兴市场，以获得持续稳定的增长。

Indorama在乌兹别克斯坦成立化肥合资企业

乌兹别克斯坦私有化、反垄断和竞争发展国家委员会和新加坡Indorama公司于2017年1月4日宣布成立合资企业——Indorama Kokand化肥公司。新装置将建在乌兹别克斯坦Kokand，总投资额为8000万美元。

该合资企业将由Indorama收购Kokand超磷酸盐厂的75%股权，后者是氨化过磷酸盐的生产商，收购之后，Indorama将持有合资企业75%的股份。

合资企业将实现Kokand生产基地现代化，引进新技术以提高现有产量。同时，新工厂还将生产乌兹别克斯坦不生产的化肥产品，如磷酸二钙、硫酸钾和硝酸钾。该项目将在未来五年内分阶段进行。

CF工业公司完成合成氨和尿素扩能

2016年12月28日，CF工业公司宣布位于美国爱荷华州Neal港新的合成氨和尿素装置业已投产并开工。

该合成氨装置于11月下旬开始生产，其运行能力大约为2425吨/天。合成氨装置的前端继续操作并产生二氧化碳，用于供给新的尿素装置作原料。该尿素装置生产合乎规格的颗粒尿素。

Neal港的合成氨年总能力已从之前的38万吨提升到目前的120万吨。新的合成氨能力的产出将大部分用于升级尿素。Neal港的尿素总能力从之前的5万吨/年提升到现在的140万吨/年。总的尿素硝酸铵年生产能力基本不变，保持在80万吨。

（钱伯章）

乌克兰拟对俄化肥征收反倾销税

日前，乌克兰国际贸易委员会表示，计划对来自俄罗斯的进口化肥征收反倾销税，并提议在乌克兰政府通过特别法案之前暂时推迟从俄罗斯进口化肥。乌克兰国际贸易委员会在一份声明中表示，政府将通过减少常用化肥，如硝酸铵、尿素和尿素硝酸铵溶液（UAN）的进口税为化肥企业提供多样化的解决方案，反倾销税能否最终实施尚未有确切信息。