2016年水禽产业现状、技术研究进展及展望

侯水生

（ 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所水禽研究与发展中心，北京 100193）

2016年水禽产业现状、技术研究进展及展望

侯水生

（ 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所水禽研究与发展中心，北京 100193）

本文从国内外水禽产业生产与贸易、水禽产业技术研究进展等方面总结了2016年水禽产业的发展现状，并展望未来发展趋势，针对水禽产业存在的问题，提出了相关建议。

水禽；产业；技术；展望；建议

2016年我国水禽产业表现出稳中有进、持续发展的态势。根据国家水禽产业技术体系对全国21个水禽主产省（自治区、直辖市）2016年水禽生产情况的调查统计，全年商品肉鸭出栏30.41亿只，较2015年增长6.3%；肉鸭总产值744.8亿元，较2015年下降11.7%；蛋鸭存栏2.32亿只，较2015年增长3.57%；鸭蛋产量为390.31万t，较2015年增长4.76%；蛋鸭总产值407.71亿元，较2015年下降16.3%；商品鹅出栏5.18亿只，比2015年增长4.2%，肉鹅产值364.12亿元，比2015年增长8.0%；水禽产业总产值1 516.60亿元，较2015年下降9.0%。本文从水禽产业生产与贸易概况、产业技术研究进展、生产现状与存在问题、未来发展趋势及建议等方面作一综述。

1 2016年水禽生产与贸易概况

1.1 国际方面

1.1.1 生产 依据联合国粮食及农业组织（FAO）提供的数据推算，2015年世界肉鸭出栏量约45亿只，亚洲约占84.1%，欧洲约占11.2%，美洲与非洲约占4.7%。2015年中国肉鸭出栏量为28.62亿只，约占世界总出栏量的68.4%。全世界肉鸭出栏量按出栏只数排名前10位的国家是中国、越南、缅甸、法国、泰国、马来西亚、孟加拉国、印度尼西亚、韩国、埃及，按出栏重量排名前10位的国家是中国、法国、马来西亚、缅甸、越南、泰国、埃及、韩国、匈牙利、美国。2015年世界肉鹅出栏量维持在5.1亿只左右，与2014年相比相对稳定。其中，亚洲占96.1%，欧洲占2.1%，美洲与非洲占1.8%。中国依然是世界上肉鹅出栏最多的国家，占世界出栏只数的90%以上，其次是埃及、匈牙利、马达加斯加、波兰、缅甸、以色列、伊朗、法国、德国、土耳其。

值得重视的是，在出口的水禽产品中，种鸭出口继续获得高额垄断利润。例如，我国山东永惠公司进口的美国枫叶公司1日龄祖代雏鸭，价格高达135美元/只；英国樱桃谷公司的祖代鸭雏价格高达500元/只，并要求占我国大部分祖代鸭场50%股份。

此外，疫病对2016年的世界水禽产业造成较大影响。2015年11月，法国西南部多尔多涅省的养殖场出现H5N1禽流感病例。这是2007年以来法国出现的首个病例，为此法国政府宣布，截至2016年6月，禁止鹅肝盛产地的西南部家禽养殖场饲养鸭、鹅，这对世界鹅肝产业来说无异于一场“大地震”。

1.2 国内方面

1.2.1 生产 受2013年的“人感染H7N9禽流感”事件的影响，家禽行业遭受到了前所未有的打击，水禽产业进入动荡期，小规模生产企业不堪一击，退出行业。2016年，中国水禽产业得以恢复，产业结构得到完善，集约化程度越来越高，全产业链生产经营模式基本形成，在生产与市场之间形成了强大的缓冲机制，有效抵御了市场价格波动，市场占有率逐步提升其中，科技进步和加工能力增强为水禽产业抵御风险起到巨大支撑作用。2016年中国水禽产业在肉鸭、蛋鸭及肉鹅三大产业方面产量都呈增加态势，但受经济下行的宏观环境影响，2016年毛鸭价格、鸭蛋价格明显低于上年，肉鸭和蛋鸭产值反而下降，肉鹅产业呈现出产量、产值双增局面。在国内市场上，水禽肉、蛋占有十分重要的地位，水禽产品以低脂肪、高蛋白、低成本的优势逐渐成为消费者的主要选择之一。随着消费者对健康食品需求的增长，凭借营养均衡和安全保健的优势，水禽产品市场占有率将进一步提升。

1.2.2 贸易 中国不仅是世界水禽第一生产大国，同时也是水禽产品的第一消费大国，水禽产品的进出口总额稳居世界第一。2014年，国内出口整只冻鸭、鲜或冷的鸭块及杂碎、鲜或冷的整只鸭及冻的鸭块及杂碎43 858 t，出口额9 242.14万美元；出口整只冻鹅、鲜或冷的鹅块及杂碎、冻的鹅块及杂碎10 501.27 t，出口额3 711.49万美元。中国水禽出口70%～90%面向亚洲市场，其中日本、中国香港和澳门、韩国稳居前列，对欧美市场出口的比例较小。鸭绒、鹅绒的出口量近年增长很快，2014年中国鸭绒、鹅绒及其制品的贸易额约21.45亿美元，出口占总产量的89.6%。2015年1—9月，中国共出口填充用羽毛和羽绒2.9万t，折合人民币26.1亿元。

中国大陆的鸭肉主要出口中国香港，占香港市场的65%左右，其余出口到吉尔吉斯坦、澳门、格鲁吉亚、泰国、巴林、哈萨克斯斯坦。中国大陆的鹅肉主要出口对象是中国香港和澳门，只有山东乐港、河南华英集团、山东省青岛九联、山东尽美食品、德州庆云瑞丰食品公司共5家公司有出口水禽肉制品的资格。欧盟对鸭肉制品进口要求非常严格，实现对欧盟出口标志着中国鸭肉产品的食品安全水平和管理水平达到了一个新的高度，不仅能取得可观的经济效益，而且能大幅度提高我国鸭产品在国际市场上的核心竞争力和知名度。

此外，因美国、法国相继发生H5N8高致病性禽流感、H5N1高致病性禽流感，我国从2014年12月全面禁止从美国直接或间接输入禽类及相关产品，从2015年11月暂停从法国进口部分家禽。

2 水禽产业技术研究进展

2.1 遗传育种技术 随着基因组学数据的积累，全基因组选择为解决复杂性状改良提供了新的思路和切实可行的技术路径。表观遗传学技术是另一个研究热点，作为研究基因功能的重要手段之一，通过表观遗传机理的研究，发现影响经济性状的重要基因和非编码RNA。随着生物技术的发展，宏基因组、基因编辑技术等开始应用于家禽业。由于家禽具有独特的发育模式和生殖系统，被视为一种动物模型。全基因组或转录测序分析和新开发的基因组编辑技术给了科学家探索深层次生物现象的机会。

由图6可知，总体上，HHCB和AHTN的去除率随合成麝香初始浓度的增加先急剧增加后趋于平稳。HHCB在初始质量浓度为150 ng·L-1时，去除率达到最大值（84.40%），之后随着HHCB浓度的增加，去除率趋于平稳；而AHTN在初始浓度大于200 ng·L-1后，去除率趋于平稳。

国内水禽遗传育种研究取得的成果包括：①北京鸭新品种培育领域获得重大突破。“十二五”期间，“北京鸭新品种培育与养殖技术研究应用”成果荣获国家科技进步二等奖，Z型北京鸭瘦肉型配套系成功转让到两家农业产业化国家重点龙头企业，并持续开展联合育种工作，标志着体系肉鸭育种成果的产业化正在成为现实，进一步坚定了体系专家和水禽产业同仁打破外企垄断我国肉鸭主要品种市场的决心和信心。②天府肉鹅配套系、国绍I号蛋鸭配套系培育成功并通过国家遗传资源委员会审定，江南白鹅和青农灰鹅配套系已通过农业部家禽品质监督检测中心性能测定。③水禽体系先后选育出大型白羽半番鸭亲本专门化品系、绍兴鸭高产系、绍兴鸭青壳系、缙云麻鸭早熟系、荆江蛋鸭白壳系和高饲料转化系、肉鹅高繁殖率品系等专门化品系44个。④“十二五”期间先后建立了水禽主要经济性状的准确测定和遗传评估方法、超声波活体快速测定肉鸭胸肉厚度的技术、生化遗传标记和分子遗传标记辅助选育技术，优化了鹅人工授精工艺，筛选了水禽肌肉发育、脂类代谢、抗逆和繁殖等重要经济性状的主效基因和遗传标记，首次将“剩余饲料采食量（RFI）”用于肉鸭育种。

2.2 营养与饲料 当前家禽营养研究的热点主要是饲料资源开发利用、肠道微生物营养调控、抗生素替代技术等。应用新技术、开发新型饲料资源、提高纤维性饲料利用率、精准营养等将是家禽饲料营养未来5～10年的研究重点。来自荷兰的最新研究成果证实，早期营养对于确保家禽健康、生长后期家禽生产性能的发挥以及产品质量非常重要。

国内水禽营养与饲料研究实现的突破性成果主要包括：①建立并完善了水禽饲料代谢能和氨基酸利用率评定的生物学方法，制订了水禽营养研究饲养试验技术规范，研究确定了北京鸭商品肉鸭与种鸭、番鸭、肉蛋兼用型肉鸭与种鸭各生长阶段的营养需要量参数306项，提出了我国肉鸭46种常用饲料原料养分含量及利用率数据，制定了中华人民共和国农业行业标准《肉鸭饲养标准》，标志着肉鸭养殖业缺乏饲养标准的局面已成为历史。②研究提出小型蛋鸭产蛋期营养需要量参数1套，制订了《蛋鸭饲养标准》（草案），完成了肉蛋兼用型麻鸭临武鸭各生长阶段营养需要量评定，确定主要营养素需要量参数28个，制订了《临武鸭饲养标准》。③提出了大、中、小型肉仔鹅主要营养需要量参数，确定了鹅10种维生素和5种微量元素需要量。岗-站分工协作，评定了60余种饲料原料对蛋鸭的饲用价值及70多种饲料原料和牧草对肉鹅的饲用价值。④测定了7种非常规饲料中抗营养因子和有毒有害物质含量并研制出其在鸭、鹅饲粮中应用的配套技术；研发了利用生物活性物质、酶制剂和益生菌等改善肉、蛋品质及抗热应激的饲料优化配制技术，实现了营养的精准供给和高效利用，取得了养殖降本减排的显著成效。

2.3 疫病防控 针对传染性支气管炎病毒疫苗免疫防控措施，英国研究人员提出了采用多种血清型组合的活疫苗和多种抗原组合的灭活疫苗的免疫策略。针对禽白血病、禽网状组织增生病、马立克氏病的控制，美国研究人员认为病毒变异、无可用疫苗、基因插入频繁、宿主范围扩大等是导致此类疫病时有发生的主要原因。针对沙门氏菌等食源性细菌研究，比利时研究人员发现，禽用抗生素的滥用会对AMR变异和毒力基因变异进行选择，后者则会增强沙门氏菌的毒力及其定殖能力。

欧洲科技人员研究了抗生素耐药性与动物生产的关系、禁用促生长抗生素对饲料使用的影响、可替代抗生素的功能型物质等，发现改善动物管理或福利条件、调整饲喂方案和饲料组成、实施精准饲喂、使用促生长抗生素的替代产品等，能够抑制饲料和饮水中有害微生物生长繁殖，并保证动物肠道健康。

国内方面，鸭甲肝病毒基因3型弱毒疫苗、坦布苏病毒弱毒疫苗和小鹅瘟灭活疫苗研发取得了显著进展，在我国水禽主产区开展的流行病学研究阐明了2011—2015年间坦布苏病毒病、鸭病毒性肝炎、呼肠孤病毒病、鸭传染性浆膜炎、鹅副黏病毒病、小鹅瘟等主要水禽疫病的病原变异情况，获得了大量基础数据，这些成果为水禽疫病防控提供了技术支撑，对于控制药物残留、保障食品安全具有重要意义。

2.4 其他方面 国内水禽产业在加工技术方面取得较大突破，优化了盐水鸭、板鸭、酱鸭、风鸭、风鹅等鸭鹅肉食品的低温杀菌技术，风鹅、风鸭的低盐腌制及控温风干技术，鸭鹅肉分割冷链产品减菌保鲜技术等新技术，显著提高了产品质量；开发了香糟风鹅与风鸭、老鸭香精、鸭肉和鹅肉调味酱、功能性鸭肉与鹅肉发酵香肠、肉脯、肉干、肉丸、方腿、多味鹅肝糕、鹅骨和鹅皮胶原蛋白及其多肽等系列产品，丰富了产品类型，改善了产品结构，提高了产品附加值，繁荣了水禽肉类产品市场，对带动我国鸭鹅产业发展发挥了巨大作用。

传统笼养在欧盟被禁止后，动物福利问题在欧洲被广泛关注。由于提高动物福利会增加13%～15%的生产成本，零售商将福利作为高溢价标签已成为一种趋势。此外，近年来美国、新西兰、加拿大等相继出台了动物福利方面的规定，在北美地区，食品加工商、超市和餐饮系统都被迫要求鸡蛋供应商采用消费者认可的符合动物福利的养殖模式进行生产。2015年底至2016年初，美国和加拿大的餐馆、杂货店、分销商纷纷声明会在未来10年只采用从非笼养模式生产的鸡蛋，要求超过1.5亿只蛋鸡采用新模式进行饲养。对于水禽产业来说，动物福利问题同样值得关注。

3 2016年水禽产业特点及存在问题

3.1 产业特点

3.1.1 经营方式逐步转变，全产业链布局趋势显现面对国内市场的饱和与产品质量要求、生产环保要求的提高，有条件的水禽经营企业已转变经营方式，积极实行企业全产业链自主经营，这既有利于产品质量控制，也有利于市场预期水平的提高和对市场风险的管控。

3.1.2 绿色发展从理念迈向行动，健康、生态养殖方式稳步推进 绿色发展理念得到了大型企业的普遍认同和选择。立体循环养殖模式、肉鸭网床饲养、发酵床饲养、网床加发酵床饲养等新型养殖模式替代了传统的棚养圈养方式。污水、固废处理系统正逐步推广，在很大程度上有助于减少疫病传播，促进水禽养殖健康可持续发展。

3.1.3 产、学、研紧密合作，技术创新、推广效果显著 水禽产业技术研发在企业、高等院校以及科研院所等机构的紧密合作下取得较多进展，且研究成果在生产中得到了广泛推广与应用，为产业发展提供了持续的推动力。

3.1.4 产品结构不断调整，市场空间进一步拓展面对消费结构的不断升级，地方性风味产品、特色产品以及地方性优质良种等兼具质量与特色的产品成为企业品牌建设的新目标。这种新趋势不仅为适应当前消费需求转型背景下的生产结构调整奠定良好开端，同时也为水禽产品增加市场份额和水禽产业自身发展提供契机。

3.2 存在问题

3.2.1 环境约束日益加剧，污染控制成本大幅增加近年来多地提出全面推进散养畜禽和水禽场扩面整治，最大范围清除畜禽养殖污染，杜绝污水外排现象。在此背景下，一批小规模分散经营的畜禽养殖场纷纷被关闭。在政府环保补贴未及时到位、健康养殖的产品价值难以实现的情况下，污染处理的高额支出已经成为制约水禽企业发展的重要瓶颈。

3.2.2 市场波动风险加剧，企业应对能力有待加强2016年，水禽产业所面临的最大风险是市场风险，市场价格波动剧烈。鹅苗价格最低为10元/只，最高可达到80元/只；鲜鸭蛋价格最低时6元/kg，最高为12元/kg。大多数中小企业产品单一、产业链条较短，缺乏市场定价权和谈判能力，应对市场波动风险的能力有限，最终导致利润大幅减少，甚至破产和被淘汰。

3.2.3 消费结构转变加快，供给侧结构调整缓慢随着生活水平的提高，居民的消费需求不断升级，对优质产品的需求越来越多，而肉鸭产业目前产品区分度低、市场同质性强、缺乏高质量的优质产品，与市场需求脱轨。肉鸭产品出现结构性相对过剩，一般性同质化产品量大价低，高品质产品供给无法满足消费需求，进一步反映了供给侧结构性改革缓慢的问题。

3.2.4 融资难问题依然存在，企业规模扩张受限随着经济下行压力的持续加大，金融机构对畜禽养殖企业的贷款更加谨慎，贷款门槛高、额度小、周期短、融资难已成为企业进一步发展的最大瓶颈。畜牧产业受市场波动等因素影响，自身抗风险能力弱，因此比较效益低，市场主体投资热情不高；因抵押物门槛高，贷款融资十分困难；而民间借贷成本之高，也打击了水禽企业进一步扩张的积极性。

4 水禽产业未来发展趋势

4.1 生产方式绿色化，环境控制高标准化 未来水禽养殖向生态环保、资源节约方向发展是必然趋势。稻鸭共生模式、肉鸭网上平养、蛋鸭笼养、水禽旱养、肉鹅林地草地循环养殖等新型生态、环保养殖方式日益普遍。与此同时，水禽企业的环境控制投入也越来越高，尤其在经济发达地区，环境控制已成为企业能否生存的重要红线。

4.2 生产布局全产业链化，经营方式一体化 由于市场波动风险不断加剧，传统的单一环节生产布局已难以抵御风险，而全产业链经营方式可利用上下游多元化的产品结构调整有效规避市场风险，在很大程度上保障了企业盈利能力。此外，消费者对水禽产品质量要求越来越高，全产业链布局下的一体化经营能够在很大程度上控制产品质量也有助于推进养殖标准化，顺应了当前市场和养殖的新要求。可见，全产业链化和一体化经营是水禽发展的新趋势。

4.3 市场细分加强，优质特色产品竞争优势增强基于地区和渠道为标准的水禽产品消费行为数据，制定区域或产品品类、品质的市场细分方案，是推动水禽产业良性发展的重要抓手。根据网络营销中对消费者的问卷调查和线上讨论、消费购买数据的抓取和长期的跟踪调查，提出水禽业产品品类品质分级和市场细分方案，并通过对不同品类品质水禽产品的消费者支付意愿的调查来检验水禽业产品品类品质分级和市场细分的可行性和科学性，实行优质优价，是水禽产业调整供给结构，应对消费需求转变的新趋势。

4.4 水禽产品营销方式网络化、信息化 电子信息网络的应用实现了水禽产品网上交易、直接配送，使生产加工厂家与消费者直接对接，减少了产品营销的中间环节，降低了交易成本，使产品卖得更远、更好，代表了营销、消费和贸易服务发展的新潮流。探索线上线下一体化模式，开展“互联网+”水禽养殖加工销售，推广网络平台已成为水禽企业发展的新趋势。

5 未来水禽产业发展建议

5.1 重视技术研发合作，提高产业的核心竞争力水禽产业界应重视科技创新和技术推广，重视产前产后环节的技术进步和技术水平提升。产前、产后环节是养殖农户无能为力的环节，只有企业才有能力承担和完成。建议水禽经营企业充分利用自己的经营实力和社会资源，自觉承担产业技术研发、技术进步的责任，在产业的各个环节进行技术创新，引领产业依靠科技进步获得发展实力和市场竞争力。

5.2 重视市场细分，加快调整水禽产业结构，提高生产与消费的契合度 根据市场需求的变化和消费者反馈来调整企业生产加工技术和产品线布局，促使一些地方区域性品牌在更广的范围内得到普遍认可；与此同时，水禽良种繁育也应以消费市场多元化的需求为导向，与变动的市场需求形成匹配，提高生产与消费的契合度。

5.3 推进水禽产业体系电子平台建设，完善水禽产业信息网 一方面，建设全国统一的水禽电子商务交易平台，为拥有熟食加工和营销环节的水禽养殖企业实施水禽产品网上交易，从而降低产品销售成本、扩大销售范围及消费需求量、提高产品市场竞争力、增强消费者对水禽产品的信任，使市场需求拉动水禽产业稳步持续发展。另一方面，为水禽产品建立绿色标签及产销履历，实现水禽产品信息追索溯源，从而明确产销责任，避免因消费恐慌使规范生产者蒙受不必要的损失。

5.4 重视品牌建设，推动产业良性发展 第一，严把产品质量关；第二，以特色取胜；第三，加强售后服务；第四，树立良好的形象；第五，重视品牌的文化价值及内涵挖掘。

5.5 强化技术、政策支撑，推动绿色化转型 先进的技术有助于改善养殖条件，提高水禽产品质量，为消费者提供更为安全和放心的产品；完善支撑政策，加大扶持力度，是推动水禽生产绿色化转型的重要保障。目前，水禽生产在较大程度上依然处于粗放型阶段，实施绿色化转型的成本较高，要加快转型就必须有政策的支持与保障。此外，实施行业准入制度，提高水禽养殖业的进入门槛，也是保证水禽产业可持续发展的重要前提。

Current Situation, Technical Progress and Prospect of Waterfowl Industry in 2016

HOU Shui-sheng
(Waterfowl Research and Development Center of Institute of Animal Sciences of CAAS, Beijing 100193, China)

This paper mainly summarizes the current situation of waterfowl industry in 2016,including the domestic and foreign study about waterfowl manufacturer and dealer, technical and research progress,and so on, and prospects the future trend. In view of the existing problems of waterfowl industry, some suggestions were put forward.

Waterfowl; Industry; Technology;Prospect;Suggestions

F316.3；S834

A

：10.19556/j.0258-7033.2017-06-143

2017-05-08；

2017-05-08

侯水生(1959-)，男，博士，研究员，国家水禽产业技术体系首席科学家，主要研究方向为水禽育种与营养，E-mail：houss@263.com