4G三年，三个运营商的三条路

赵妍

从一家独大到一家更大，还是路径已悄然改变？

自2013年底TDD牌照发放，中国正式进入4G时代。三年的时间里，中国4G用户达到6.8亿，三大运营商投资建设了近300万个LTE基站，拉动近万亿元的投资。

4G成为了影响通信市场格局的最大变量：抢跑先发优势使得中移动重回一家独大地位，在FDD牌照等待中蹉跎了岁月的电信和联通明显处于劣势，尤其是联通，在4G摇摆中失去了发展机会。运营商市场上演马太效应的同时，设备商同样在4G时代重划版图。

4G快速发展的这三年同样是智能终端兴起、移动互联网汹涌蓬勃的三年，整个社会更是在工业文明、信息文明的更迭跨越中迎来智能化发展的新阶段。在新的视角下，竞争已经由单一企业之间转向生态之争。通信围墙打开之后，运营商也将视野更多地放眼围墙之外。

逆袭点在哪

根据最新的三季度财报，中移动携4.8亿4G用户一骑绝尘，在收入以及利润上更是将另外两家甩在后面。中移动占了70%的市场份额，一家独大背后，是政策、企业决策等多种因素作用的结果。

本来就具备资金、渠道以及营销等优势的中移动抓住了时机，抢先布局，行至目前，三家的竞争，已经是一场没有悬念的比赛。

是否这样的态势会持续？是否会有政策层面的不对称管制出台？市场力量推动下是否有暗自生长的力量打破这样的局面？

如果单纯从管道层面的竞争看，在像卖白菜一样卖产品的模式下，移动拥有最多的用户，规模效应、马太效应下，未来移动赢者通吃将会是无悬念。

但这是一个颠覆变化的时代，万物互联更迭，互联网也已经进入了智能阶段。身处其中的运营商也被裹挟到生态里。业内专家表示，从转型互联网的角度，联通、电信的机会反而更大。相比之下，中国移动的用户量过于庞大，要保持市场领先地位，承担着“被追”的压力。面对转型的风险，中国移动未必有魄力。

相比较互联网行业的开放接入、易衡量快速迭代，电信行业则是封闭网络、复杂协议、非定制化。

而面对越来越个性化需求的用户，习惯了“规模经济”的运营商难免有些手足无措，运营商推出了大量可以快速复制但缺乏市场生命力的产品就是明证。

业内人士表示，从产品的角度来看，运营商是相对缺乏对“复杂度经济”的理解和实践的。如果运营商和互联网公司合作，将可能是一个帮助运营商解决这一问题的机会。

不同的发展轨迹

从转型以及互联网合作的角度，电信联通这三年来可圈可点：昔日的竞争对手网络共享、终端合作，联通更是牵手了BAT，电信通过平台开放能力广聚合作伙伴。

从这个角度引申开来，三家运营商不同的发展轨迹隐约可寻：中移动最为封闭传统，保住用户保住份额、投资建网；联通最为开放，借力合作伙伴共谋发展；电信则注重转型改革，走技术型路线。而这些面向未来的不同姿势，也是根据三家资源禀赋的不同，所走的差异化的路径。

中移动从老大到老大，在战略思路上提出了开拓传统业务之外的增量，但对于产业链中移动考虑更多的是掌控，是在谈判时增强话语权。“自己做的过程中，能熟悉各个环节，从而增强话语权。”中移动相关人员的话颇具代表性。体现在互联网业务和终端领域，中移动成立了自己的公司进行运作，连终端都是移动牌自有终端。

运营商自身的体制基因决定了其做产品的失败，飞信等一路走来的路已经证明如此。在AT&T收购时代华纳、其他运营商与互联网厂商不断深度合作，中移动走在自我的路上。4G三年，中移动最令人深刻的是，一路领先的用户数和日赚3亿的财报数字。

当然作为实力担当，中移动在基础网络、光网络以及5G研发上不容小觑。当年从中国电信剥离开始，中移动轻装上阵、最具现代管理特质的公司。

中国电信作为全世界最大的固网运营商，其在固网ICT领域有深厚积累 ，随着向全业务运营商的转变。在移动业务领域也不断追赶，从2013年底移动市场份额第三不断上升，今年取代中国联通第二位置。这三年，中电信围绕改革和技术的路线也比较清晰：发展新兴业务，向智能化转型，基于此种定位之上，在网络上，丰富管道内涵，发展云计算，全国布局数据中心。同时，以平台思路开放电信能力广聚合作伙伴。

相形之下，联通从4G牌照发放前的23%市场份额下滑至如今的15%，曾经的优势尽失。自从王晓初厘定联通聚焦4G发展战略后，移动用户止跌回升。从谷底走出来的联通尽管财报数字仍然难看，但一系列动作，让员工看到希望，最为突出的是与互联网企业的广泛合作结盟，支持虚商、牵手BAT乃至曾经的竞争对手。联通最为开放合作的姿态，符合其弱势运营商的市场定位，但也为未来增加了更多的想象空间。

立足当下

纵观4G三年，是三家运营商差异化路线确定的三年，这三年是移动腾飞重新坐稳老大位置的三年，同样是电信联通向前的三年。是中移动重回巅峰的三年，同样是电信联通奋力追赶的三年。

根据牌照发放时间点，TDD试商用牌照发放第一年，由于终端缺乏影响和网络覆盖能力的差异，导致中国电信和中国联通在4G发展初期难以与中国移动正面抗衡，3G时代逐渐走向平衡的电信运营业，再次向“一家独大”的局面倾斜。

混合组网许可，给了电信和联通在4G时代的信心，两家运营商一改4G发展初期的遮遮掩掩和颓势，重新回到上升通道中。他们都期望采用TD-LTE/LTEFDD混合组网的模式，这也是成本收益效应最优的发展模式，能够以较低成本在4G市场展开竞争。

直至FDD牌照正式发放，尽管移动已经抢跑，但三家重回一个竞技场竞争。

三家不同的路 ，也决定了其面向未来的不同姿势。但对于三家运营商而言，当下的竞争以及布局也尤为重要。目前，三家运营商在网络、业务终端上都加大网络投入，4G竞争也走向白热化。