2014年世界杀虫剂市场概况

陈燕玲

（江苏省农药研究所股份有限公司，南京210024）

2014年世界杀虫剂市场概况

陈燕玲

（江苏省农药研究所股份有限公司，南京210024）

2014年全球杀虫剂市场销售额同比增长7.6%，达186.19亿美元。众多因素利好2014年杀虫剂市场销售额的增长，尤其是氯虫苯甲酰胺、氟苯虫酰胺和螺虫乙酯这些新产品销售额的增加。介绍了2014年世界杀虫剂市场概况并预测了2019年世界杀虫剂市场。依化学特性或用途将杀虫剂划分为有机磷类、拟除虫菊酯类、氨基甲酸酯类、新烟碱类等类别，每一类杀虫剂分别从作用机理、发展史、近年销售情况等方面进行概述，并预测未来几年的发展趋势。

世界；杀虫剂；市场；概况

2014年，全球杀虫剂市场销售额为186.19亿美元，在农药总市场销售额中占比29.5%，较2013年增长7.6%。新产品尤其是氯虫苯甲酰胺、氟苯虫酰胺和螺虫乙酯销售额的增加，大豆种植面积的增长以及巴西棉铃虫发生加重共同驱动了2014年杀虫剂市场销售额的增长。

2014年，除有机磷外，所有类别的杀虫剂市场销售额（以美元计）均实现增长，各类杀虫剂所占市场份额见图1［1］。2009—2014年复合年增长率排名较前的杀虫剂类别为其他类杀虫剂、苯甲酰脲类杀虫剂和其他昆虫生长调节剂。新烟碱类杀虫剂销售额增长率受到部分产品在欧盟被禁止作为种子处理剂使用于蜜蜂敏感作物上的影响。

图1 全球杀虫剂市场分析数据

杀虫剂最大的应用作物为果蔬，其他应用较多的领域包括大豆、非农领域、水稻、棉花。2014年销售最大的杀虫剂品种是氯虫苯甲酰胺，此外，噻虫嗪、吡虫啉等产品均有不俗的成绩，世界最重要的15个杀虫剂品种市场情况见表1。

表1 2014年世界最重要的15个杀虫剂品种

表2列出不同类别杀虫剂的市场概况，以及对其未来市场的预测。

表2 不同类别杀虫剂市场及预测

1 有机磷类杀虫剂

2014年，有机磷类杀虫剂市场销售额为28.50亿美元，占杀虫剂市场的15.3%，占全球农药市场份额的4.5%，在杀虫剂所有类别中排名第四。

有机磷类杀虫剂为胆碱酯酶抑制剂，该类杀虫剂的大部分产品广谱、无内吸性，适用于广泛的农作物和非农领域上。1947年第1个有机磷杀虫剂对硫磷由拜耳开发上市，自此，这一领域便开始了突飞猛进的发展。目前统计用于农业的有机磷类杀虫剂品种有46个，其中2014年销售额在1亿美元以上的有7个，依次为毒死蜱、乙酰甲胺磷、乐果、丙溴磷、敌敌畏、喹硫磷和马拉硫磷（表3）。

有机磷类杀虫剂是世界杀虫剂市场的重要支柱，在过去的几十年里一直独占鳌头。但近年来，由于新化学类型杀虫剂的不断问世、抗性的发展，尤其是各国对有机磷类杀虫剂的禁限用给了其致命打击。未来有机磷杀虫剂市场将受到中国、巴西禁限用等管制行为的影响。尽管如此，有机磷类杀虫剂仍然是一类重要的、低成本的、广谱的，占据重要市场位置的杀虫剂。其替代产品也必须具有可比的价格和杀虫谱这2个特性，农民才会乐意接受。

表3 2014年销售额1亿美元以上的有机磷类杀虫剂

2 拟除虫菊酯类杀虫剂

2014年，拟除虫菊酯类杀虫剂市场销售额为31.56亿美元，占杀虫剂市场的17.0%，占全球农药市场份额的5.0%，在杀虫剂类别中排名第三。

拟除虫菊酯类杀虫剂具有触杀、胃毒作用，无内吸性。该类杀虫剂依据天然除虫菊素的化学结构仿制而来，最早由英国国家研究开发公司（NRDC）发现。1972年，第1个对光稳定的拟除虫菊酯类杀虫剂氯菊酯上市。20世纪80年代，拟除虫菊酯类杀虫剂飞速发展。历程40余年，全球共开发了近80个拟除虫菊酯类杀虫剂品种［2］。其中2014年销售额1亿美元以上的品种有11个，依次为高效氯氟氰菊酯、溴氰菊酯、氯氰菊酯、联苯菊酯、氯菊酯、氟氯氰菊酯、zeta-氯氰菊酯、高效氯氰菊酯、七氟菊酯、S-氰戊菊酯和醚菊酯，见表4。

表4 2014年销售额1亿美元以上的拟除虫菊酯类杀虫剂

拟除虫菊酯类杀虫剂在农业、卫生领域都作出了重要的贡献。90年代中期至2003年，由于受到B.t.农作物（尤其是抗虫棉）以及农药市场发展放缓的影响，拟除虫菊酯类杀虫剂销售额有所下降。但近年来，得益于卫生领域的使用、发展中市场的增长、对其他强制管制退市农药的替代、转基因作物种植面积成熟等因素，销售额又逐渐增加。2013—2014年拟除虫菊酯类杀虫剂增长率为7.0%，2009—2014年复合年增长率为8.7%。未来，拟除虫菊酯类杀虫剂前景依然美好，巴西、印度、中国和其他正扩张的发展中市场将为其提供机会，同时，对有机磷类杀虫剂、氨基甲酸酯类杀虫剂的替代以及复配制剂的开发和在卫生领域中的应用也为其提供机会。

3 氨基甲酸酯类杀虫剂

2014年，氨基甲酸酯类杀虫剂市场销售额为12.41亿美元，占杀虫剂市场的6.7%，占全球农药市场份额的2.0%，在杀虫剂类别中排名第六。

氨基甲酸酯类杀虫剂的作用机理与有机磷类杀虫剂相同，亦为胆碱酯酶抑制剂。1956年第1个氨基甲酸酯类杀虫剂甲萘威由美国联合碳化物公司开发上市。氨基甲酸酯类杀虫剂的发展经历大致分为3个阶段：①20世纪60年代初期，是该类杀虫剂涌现最多、发展最快的时期；②20世纪60年代末，出现了氨基甲酸杂环酯和氨基甲酸肟酯，如涕灭威、克百威、灭多威，这些杀虫剂效果好，杀虫谱亦广，但毒性高，使用受到一定限制；③出现了硫双威、棉铃威、丙硫克百威、丁硫克百威等毒性较低的代表性品种［3］。目前统计用于农业的氨基甲酸酯类杀虫剂有17个，其中2014年销售额在1亿美元以上的品种有4个，依次为灭多威、克百威、杀螟丹和丁硫克百威，见表5。

表5 2014年销售额1亿美元以上的氨基甲酸酯类杀虫剂

氨基甲酸酯类杀虫剂面临的最大问题是监管。在欧盟，该类杀虫剂几乎所有主要产品的重新登记都被拒绝，包括涕灭威、虫威、克百威、硫双威、杀螟丹、丁硫克百威、甲萘威和丙硫克百威，虽然杀线威、甲硫威和抗蚜威通过了重新登记。灭多威最初也被拒绝再登记，但再提交时通过了。在中国，上述4个超亿美元品种中，除杀螟丹外，其他3个均被限制使用。

虽然近年氨基甲酸酯类杀虫剂销售额在增长，但受到新产品入市及管理压力影响，总体而言，未来5年，氨基甲酸酯类杀虫剂的销售额将下降。

4 新烟碱类杀虫剂

2014年，新烟碱类杀虫剂市场销售额为33.45亿美元，占杀虫剂市场的18%，占全球农药市场份额的5.3%，在杀虫剂类别中排名第二。

新烟碱类杀虫剂主要作用于昆虫突触后膜上的烟碱乙酰胆碱受体（nAChRs）。自1991年拜耳成功开发出第1个新烟碱类杀虫剂吡虫啉后，引发了农药界对新烟碱类杀虫剂的研发热潮，相继推出了以啶虫脒为代表的含氯代吡啶结构的第一代新烟碱类杀虫剂，以噻虫嗪为代表的含氯代噻唑基的第二代杀虫剂及以呋虫胺为代表的含四氢呋喃基的第三代杀虫剂。新烟碱类杀虫剂已经成为杀虫剂市场成长最快，销售最为成功，活性最为出色的类型之一［4］。目前统计用于农业的新烟碱类杀虫剂有7个，分别为噻虫嗪、吡虫啉、噻虫胺、啶虫脒、噻虫啉、呋虫胺和烯啶虫胺，其中，销售额较大的品种情况见表6。

表6 2014年销售额较大的新烟碱类杀虫剂

目前，影响新烟碱类杀虫剂销售的最大因素是对蜜蜂的毒性。近年来，该类型产品中多个品种受到管制，尤其是2013年底起，噻虫嗪、吡虫啉和噻虫胺等在欧盟的使用受到限制。荷兰、澳大利亚已禁用，印度即将禁用［5］。总而言之，由于竞争和管制，预计新烟碱类杀虫剂销售增速将放缓，但增长依然会继续。

5 杀螨剂

2014年，杀螨剂市场销售额为9.18亿美元，占杀虫剂市场的4.9%，占全球农药市场份额的1.5%。

依用途划分，部分产品归为杀螨剂。杀螨剂发展的历史，就是克服杀螨药剂抗性发展的历史［6］。影响杀螨剂市场最主要的一个因素就是害螨抗性的发展。一旦害螨对某一产品产生抗性，该产品在市场上的位置很快就会被改变，产品的生命周期就会变短。目前统计用于农业的杀螨剂有24个，其中2014年销售额0.5亿美元以上的品种有7个，依次为丁醚脲、螺螨酯、螺甲螨酯、联苯肼酯、炔螨特、哒螨灵和苯丁锡，其具体销售情况见表7。杀螨剂市场最主要的问题是抗性的产生和新产品的上市，预计未来几年杀螨剂市场将缓慢增长。

表7 2014年销售额0.5亿美元以上的杀螨剂

6 生物源杀虫剂

生物源杀虫剂广义上包括植物源、动物源和微生物源物质及其代谢物，本文将其划分为发酵制品杀虫剂、微生物杀虫剂、天敌生物杀虫剂和植物提取物杀虫剂。

2014年，发酵制品杀虫剂市场销售额为12.43亿美元，占杀虫剂市场的6.7%，占全球农药市场份额的2.0%；微生物杀虫剂市场销售额为5.55亿美元，占杀虫剂市场的3.0%，占全球农药市场份额的0.9%；天敌生物杀虫剂市场销售额为1.60亿美元，占杀虫剂市场的0.9%，占全球农药市场份额的0.3%；植物提取物杀虫剂市场销售额为1.05亿美元，占杀虫剂市场的0.6%，占全球农药市场份额的0.2%。

2014年销售额2亿美元以上的发酵制品杀虫剂有4个，依次为阿维菌素（4.60亿美元）、多杀霉素（3.10亿美元）、乙基多杀菌素（2.20亿美元）、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐（2.05亿美元）；2014年销售额较大的微生物杀虫剂主要有苏云金杆菌（1.90亿美元）、坚强芽孢杆菌（0.60亿美元）、蜡蚧轮枝菌（0.39亿美元）等；2014年销售额较大的天敌生物杀虫剂有Cotesia spp.、Aphelinus abdominalis及捕食螨（Neoseiulus californicus）等，但销售额均小于0.4亿美元；2014年销售额较大的植物提取物杀虫剂有印楝素（0.45亿美元）等。

7 苯甲酰脲类杀虫剂

2014年，苯甲酰脲类杀虫剂市场销售额为7.19亿美元，占全球农药市场份额的1.1%。

苯甲酰脲类杀虫剂为昆虫生长调节剂，抑制几丁质的合成从而阻止昆虫表皮进一步发育。该类杀虫剂具有胃毒作用，不具有内吸特性，在幼虫蜕皮阶段活性最高。1975年第1个苯甲酰脲类杀虫剂除虫脲上市。经过40年的发展，已商品化的产品有10多个，其中2014年销售额在0.3亿美元以上的品种有7个，依次为虱螨脲、氟苯脲、氟酰脲、杀铃脲、除虫脲、氟虫脲和氟啶脲，见表8。

该类杀虫剂缺乏击倒活性，杀虫谱窄，杀虫速度慢，故常与一些广谱、速效的常规杀虫剂混合使用［7］。近年，得益于巴西大豆杀虫剂市场的快速扩张以及在部分国家有害生物综合防治体系（IPM）中的成功应用，尤其是在欧盟地区，苯甲酰脲类杀虫剂销售额大幅增长。短中期而言，苯甲酰脲类杀虫剂前景依然乐观。

表8 2014年销售额0.3亿美元以上的苯甲酰脲类杀虫剂

8 其他昆虫生长调节剂

2014年，其他昆虫生长调节剂市场销售额为4.78亿美元，占杀虫剂市场的2.6%，占全球农药市场份额的0.8%。

昆虫生长调节剂根据其作用方式以及化学结构的不同主要分为几丁质合成抑制剂、保幼激素类似物和蜕皮激素类似物等三大类。在几丁质合成抑制剂中，除了上述的苯甲酰脲类杀虫剂之外还有噻二嗪类的噻嗪酮、三嗪（嘧啶）胺类的灭蝇胺等；在保幼激素类似物中，有吡丙醚、苯氧威等；蜕皮激素类似物主要为酰肼类，这也是苯甲酰脲类外的又一大类昆虫生长调节剂，主要产品有甲氧虫酰肼、虫酰肼、环虫酰肼、氯虫酰肼等。其他昆虫生长调节剂2014年市场销售情况见表9。

虽然该类杀虫剂速效性差，但它们作用于昆虫所特有的蜕皮、变态发育过程，使得其选择性高，对人畜安全，且对环境友好，有利于保护自然界的生态平衡，适合于IPM策略［8］。近年，蔬菜和水果生产过程中利好的管制形势，在拉丁美洲大豆上的使用增长，欧盟在CAP改革之后农药市场更趋于采用IPM，这些因素均驱动了其他昆虫生长调节剂销售额的增长。预计其他昆虫生长调节剂销售额的增长速率将高于近年增长速率。

表9 2014年销售额较大的其他昆虫生长调节剂

9 有机氯类杀虫剂

2014年，有机氯类杀虫剂市场销售额为1.38亿美元，占杀虫剂市场的0.7%，占全球农药市场份额的0.2%。

有机氯类杀虫剂为γ-氨基丁酸（GABA）受体氯通道复合物的拮抗剂。该类杀虫剂曾经是杀虫剂市场的中流砥柱，但现阶段由于大部分产品遭受了严厉的监管控制，销售额持续下降。很多早期上市的品种已经被禁止在作物上使用，包括毒杀芬（1948年上市）、滴滴涕（1942年上市）、氯丹（1945年上市）、异狄氏剂（1951年上市）等。目前，市场上有机氯类杀虫剂主要有硫丹、三氯杀螨醇和林丹，它们市场情况见表10。

表10 2014年销售额较大的有机氯类杀虫剂

有机氯类杀虫剂虽然在发展中国家保持了一定的销售额，但在发达国家的销售额一直在下降。鉴于当前监管形势，预计未来有机氯类杀虫剂销售下降趋势将加速。

10 其他类杀虫剂

2014年，其他类杀虫剂市场销售额为37.11亿美元，占杀虫剂市场的19.9%，占全球农药市场份额的5.9%，在杀虫剂类别中排名第一。

依据化学特性或化学结构不能归入上述9类杀虫剂的产品被归为其他类杀虫剂。氟虫腈、氯虫苯甲酰胺是该类杀虫剂中2个重要的产品，也是该类杀虫剂2009—2014年销售额增长的主要推力，它们2014年的销售额分别为5.90亿美元、14.80亿美元。除此之外，2014年销售额在0.5亿美元以上的其他类杀虫剂还有10个，依次为氟苯虫酰胺、螺虫乙酯、茚虫威、吡蚜酮、虫螨腈、氟啶虫胺腈、氰氟虫腙、乙虫腈、四聚乙醛和氟啶虫酰胺，见表11。

表11 2014年销售额0.5亿美元以上的其他类杀虫剂

其他类杀虫剂中销售额第一的氯虫苯甲酰胺和第三的氟苯虫酰胺均为双酰胺类杀虫剂，作用于鱼尼丁受体。它们不仅对鳞翅目害虫防效优异，与现有杀虫剂无交互抗性，而且对哺乳动物安全，自上市以来，显示出极强的生命力。氯虫苯甲酰胺由杜邦研制，与先正达共同开发，2008年首次上市，用于水稻、水果、蔬菜，在中国的商标名为“康宽”。其2009—2014年复合年增长率为46.4%，2014年销售额增长主要得益于巴西市场。氟苯虫酰胺由日本农药研制，与拜耳共同开发，2007年首次上市，用于棉花、水果、蔬菜及其他广泛作物防治鳞翅目害虫，在中国的商标名为“垄歌”。其2009—2014年复合年增长率为67.7%，2014年销售额增长主要得益于巴西大豆上棉铃虫的防治。

氟虫腈在其他类杀虫剂中销售额排名第二，具有触杀、胃毒作用，通过阻碍GABA调控的氯化物传递，破坏中枢神经系统内的中枢传导而起效，对拟除虫菊酯类、环戊二烯类、有机磷类、氨基甲酸酯类杀虫剂产生抗性的害虫有效，自上市以来已在70多个国家100多种作物上取得登记。目前，由于氟虫腈对甲壳类水生生物和蜜蜂具有高风险，且在水和土壤中降解慢等，在很多国家、地区受到禁限用。但氟虫腈可作为卫生杀虫剂，用于防治白蚁、跳蚤、虱等，其销售额很大一部分来自卫生领域。

鉴于未来该类杀虫剂新产品的不断上市以及现有产品的优秀表现，长期来看，其销售额将保持增长。

［1］Phillips McDougall. AgriService. Products Section—2014 Market ［R］. Phillips McDougall-Agriservice，2015.

［2］张一宾.近十年全球拟除虫菊酯类杀虫剂的发展动向［J］.农药，2015，54（2）：79-82.

［3］雷得漾.氨基甲酸酯类杀虫剂的发展［J］.农药译丛，1992，14（5）：37-39；50.

［4］张敏恒，赵平，严秋旭，等.新烟碱类杀虫剂市场与环境影响［J］.农药，2012，51（12）：859-862；900.

［5］张一宾，钱虹.世界六大类杀虫剂的发展和新研发的杀虫剂品种［J］.精细化工中间体，2015，45（1）：1-8.

［6］王宁，薛振祥.杀螨剂的进展与展望 ［J］.现代农药，2005，4（2）：1-8.

［7］米娜，王唤，范志金，等.苯甲酰脲类杀虫剂研究进展［J］.世界农药，2009，31（增刊2）：24-26.

［8］王彦华，王鸣华.昆虫生长调节剂的研究进展［J］.世界农药，2007，29（1）：8-11.

Overview on 2014 World Insecticides Market

CHEN Yan-ling
（Jiangsu Pesticide Research Institute Co.，Ltd.，Nanjing 210024，China）

In 2014，the global market for insecticides was valued at $18 619 million，a rise of 7.6%in comparison with 2013. Many driving factors contributed to the growth of sales in 2014，especially the ramping up in sales of new products，chlorantraniliprole，flubendiamide and spirotetramat. The world insecticides market of 2014 was introduced，and the sale forecasts of the world insecticides market of 2019 were made. According to the chemistry or usage，insecticides were classified in ten groups as organophosphates，pyrethroids，carbamates，neonicotinoids，ect. Every class was overviewed from the mode of action，history，recent sales，and the development trend of insecticides market in 2014-2019 was forecasted.

world；insecticide；market；overview

TQ 453；TQ 454

A

10.3969/j.issn.1671-5284.2016.02.001

2016-01-06

陈燕玲（1987—），女，河北省张家口市人，本科，主要从事农药信息收集及期刊编辑工作。E-mail：530751219@qq.com

顾林玲）

◆专论与综述◆