2015年我国内窥镜贸易分析

蔡天智 陈婧婧 中国医药保健品进出口商会 （北京 100021）

2015年我国内窥镜贸易分析

蔡天智 陈婧婧 中国医药保健品进出口商会 （北京 100021）

随着医疗技术的不断发展，内窥镜已经成为科室不可或缺的诊断和手术设备，也是目前全球医疗器械产业中增长最快的产品之一。现阶段，我国的微创医疗器械产品多数依赖进口，但随着政府积极鼓励国产微创医疗器械的研究和开发，产品质量持续上升，基本功能已经接近进口产品，出口规模不断扩大。一批国内领先的微创医疗器械企业已纷纷将目光瞄准国外，着手开拓国际高端市场。

内窥镜 微创器械 贸易

内窥镜微创手术具有创伤小、手术时间短、术后康复快等特点，备受医患双方的青睐。目前以内窥镜系统为核心的微创技术已推广到耳鼻喉科、普外科、妇产科、胸外科、泌尿外科、儿科等多个科室，从简单的腹腔镜下息肉摘除到心脏塔桥均有涉及，几乎所有传统的普通手术都可以通过内窥镜微创手术完成。内窥镜微创技术已成为消化、呼吸、泌尿、耳鼻喉科、骨科等系统疾病诊断治疗不可缺少的技术。随着现代外科手术向有限化、智能化和微创化的发展，预计微创技术的临床应用比例将达75%。

截至2015年，我国内窥镜生产企业约有248家，规模较大的有浙江天松医疗器械股份有限公司、沈阳沈大内窥镜有限公司、杭州好克光电仪器有限公司、杭州光典医疗器械有限公司，行业集中度较高。通过技术引进吸收和自主研发，这些公司已用内窥镜产品质量与国际先进企业的差距在缩小，甚至在个别领域取得突破，处于领先地位。

1.2015年我国内窥镜出口市场

占比26.47%。其中，对欧盟出口1354.33万美元，同比增加45.25%，高于对欧洲出口增幅。

2015年我国内窥镜出口金额6046.81万美元，同比增长33.92%。我国对传统内窥镜重点市场（欧洲、北美洲、日本）的出口额2657.32万美元，较上年同期增加964.96万美元，增幅57.02%，增幅巨大，详见表1。

从出口区域看，亚洲依然是我国内窥镜最大的出口市场，但出口市场份额同比下降5.64个百分点。2015年出口额2817.32万美元，金额同比增长19.46%，尽管增幅较去年仍有大幅增长，但占比降至46.59%，这主要是由于我国对欧洲和北美洲出口的大幅增长。亚洲范围内，我国向中东出口额209.49万美元，同比增长8.53%；对东盟出口额208.12万美元，同比增长50.86%。

欧洲是我国内窥镜产品第二大出口市场，2015年出口额1600.68万美元，同比增长40.26%，

表1. 2015年我国内窥镜出口市场概况

表2. 2015年我国内窥镜主要出口国家

北美洲是我国第三大出口市场，2015年出口额882.28万美元，同比大幅增长109.84%，如此高速的增长也带动了北美洲的出口，据统计，2015年北美洲占我国出口总额的14.59%。

同样是新型出口市场的拉丁美洲和非洲地区，则出现明显不同的市场表现，2014年我国对非洲出口额达288.72万美元，占比6.39%，出口增幅43.77%，是增幅最大的出口市场。而2015年则出现14.75%的出口金额下降，出口总额降至246.14万美元，占比滑落至4.07%。而拉丁美洲则继续出现64.33%的同比增幅，出口金额进一步提升至449.81万美元。

我国出口前二十位国家的出口额5002.47万美元，较去年出口额增加1337.42万美元，同比增长36.49%，较2014年同比增幅提高了近20个百分点，前二十出口目的地占比82.73%，市场集中程度进一步小幅提高。出口前十位国家出口额4330.09万美元，较去年出口额增加1139.73万美元，同比增长35.72%，占比71.60%。前十位国家或地区中，亚洲有4个，欧洲有4个，北美洲1个，拉丁美洲1个。从以上数据看，传统出口市场出口金额的增加，是我国2015年内窥镜出口增加的主要原因。

香港依然是我国最重要的出口目的地，2015年出口额1441.64万美元，同比增加6.24%，占比23.84%。对香港的出口得益于毗邻的交通便利和香港良好的医疗条件对设备的需求，但是随着我国内窥镜产品在国际市场的认可程度的逐步提高和份额的增加，以及香港国内大陆和世界各国贸易的进一步发展，香港仍将是我国最重要的出口目的地。美国是我国第二大出口市场，出口额871.45万美元，较去年同期增加455.18万美元出口额，同比增长109.35%，占比14.41%。第三大出口市场是德国，2015年出口额502.08万美元，较去年同期增加161.79万美元，同比增长47.54%，占比5.24%，详见表2。

从贸易方式看，我国内窥镜出口主要以一般贸易为主，出口额4156.18万美元，同比增长41.70%，占比68.73%；保税区仓储转口货物出口额1277.62万美元，较去年同期增加18.95万美元，同比增长1.51%，占比21.13%。加工贸易仅占8.83%，同比增加113.85%，出口额534.04万美元。一般贸易的高占比和高过行业增幅的增长率说明我国国内生产的内窥镜是出口的重要产品，国产内窥镜设备的出口能力进一步增强，详见表3。

我国上海以4014.68万美元占绝对领先优势，较去年同期增加986.18万美元，占比高达66.39%，金额同比增加32.56%，领先优势得以进一步扩大。广东省以906.11万美元位列第二大出口省市，较去年同期增加362.17万美元，金额同比增加66.58%，占比14.98%。浙江是第三大出口省市，2015年出口总额467.93万美元，较去年同期增加122.17万美元，金额同比增加35.33%，占比7.74%。值得注意的是，辽宁以130.53万美元出口额升至第五大出口省市，金额同比增长48.58%。天津与北京则分别出现29.02%和14.24%的下降，分别以132.21万美元和112.27万美元出口额位列第四和第六位，详见表4。

前五省份出口总计5651.46万美元，占比超过93.46%，市场集中程度高，主要集中于长三角地区，该区域交通发达，高校资源丰富，配套工业发达，是天然的内窥镜市场。三大省份的出口增速均高于行业整体增速，市场急冲程度有望进一步加强。

我国共有200家各类企业参与内窥镜出口，其中有17家企业出口额超百万美元，较去年增加7家企业，且市场集中程度较高。奥林巴斯贸易（上海）有限公司是我国最大的内窥镜出口企业，出口额同比增加6.18%。上海澳华光电内窥镜有限公司紧随其后是我国第二大出口企业，出口金额同比下降0.59%，是前十大出口企业中唯一出口下降的公司。出口排名第三的上海和一医疗器械有限公司以出口增幅3128.20%成为我国第三大出口企业。其他涨幅较大的企业还有上海异札特贸易有限公司，涨幅269.52%，深圳市开立科技有限公司，涨幅214.47%，详见表5。

表3. 2015年我国内窥镜出口贸易方式概况

表4. 2015年我国内窥镜主要出口省市

表5. 2015年我国内窥镜出口十强企业

2.2015年我国内窥镜进口市场

2015年我国内窥镜进口高达5.14亿美元，较去年同期进口额4.94亿美元增加2046.67万美元，同比增长4.14%，低于同期内窥镜出口额增幅。2015年我国内窥镜进出口贸易逆差4.54亿美元。

与内窥镜出口类似，我国主要从亚洲进口内窥镜产品，占比48.37%，贸易逆差2.21亿美元。其次是欧洲，进口金额1.73亿美元，金额同比下降6.23%，占比33.54%，贸易逆差1.57亿美元。这与世界内窥镜出口大国大多在欧洲和亚洲的日本有关。我国从亚洲地区进口内窥镜产品2.49亿美元，基本与去年持平，小幅上升0.42%，详见表6。

表6. 2015年我国内窥镜进口市场概况

表7. 2014年我国内窥镜主要进口来源地

表8. 2015年我国内窥镜进口贸易方式

表9. 2015年我国内窥镜主要进口省区市

从具体国家分析，日本依然是我国最重要的内窥镜进口来源地，从日本进口的内窥镜产品金额占到了全国总进口的47.08%，下降约2个百分点，进口额2.42亿美元，同比下降0.63%。而我国向日本出口仅174.36万美元，同比增加33.44%，占总出口额的2.88%。我国对日本贸易逆差巨大。

我国第二大内窥镜进口来源地是德国，进口额1.67亿美元，同比大幅下降7.29%，占比为32.48%。同期我国向德国出口502.08万美元，同比增加47.54%，占比8.30%。

2015年墨西哥成为我国第三大内窥镜进口国，进口额5758.96万美元，金额同比增加152.86%，占比11.2%，详见表7。

我国在内窥镜国际市场传统强国的日本、德国、美国的贸易中的贸易逆差较大，前十进口市场总额达到了5.12亿美元，同占比99.57%。而前五进口国家进口总额占比97.72%，进口市场集中度非常高。

从贸易方式看，我国内窥镜进口主要以保税区仓储转口贸易为主，占比高达60.86%，进口金额3.13亿美元，同比降低1.98%。一般贸易进口额2.01亿美元，同比大幅增加15.65%，占比为38.99%，详见表8。

我国共有25个省份有内窥镜进口记录。上海地区是我国最重要的进口省份，所占份额高达73.45%。上海同时也是我国最重要的出口省份，出口占比为66.39%。这主要是由于长三角地区经济发达、交通发达，是我国重要的进出口港口，人口众多，医疗条件较高、高校资源丰富等多种因素共同作用下的结果，详见表9。

3.2014年国际内窥镜市场概况

2013年全球内窥镜微创医疗器械市场规模约为1717亿美元，2009～2013年复合增速为5.5%，增速较为平缓，主要被强生、奥林巴斯占据，小公司通过技术创新占有一席之地。例如GivenImaging的胶囊内窥镜约占全球市场的1%份额（2014年被柯惠医疗收购）。从科室分布看，使用排名前六位分别是：腹腔（29%）、泌尿（16%）、肠胃（15%）、关节（14%）、耳鼻喉（10%）和妇科（5%），详见图1。

图1. 2014年内窥镜微创医疗器械销售企业占比

4.内窥镜市场发展展望

随着内窥镜技术的不断发展，已经成为普外科、耳鼻喉科、泌尿外科、骨科、妇科等科室不可或缺的诊断和手术设备，也是全球医疗器械产业中增长最快的产品之一。随着发展中国家的医疗投入的不断增加，内窥镜除欧美等发达国家外，在中国、印度、巴西等发展中国家市场需求份额正快速增加，预计2016年将增长至97亿美元。

（1）进口代替产品比例不断提高

目前，我国的微创医疗器械产品多数依赖进口，器械和设备价格高昂，再加上国内内窥镜生产起步较晚，产品质量提升较慢，这成为我国微创技术普及相对缓慢的部分原因。随着政府积极鼓励国产微创医疗器械的研究和开发，产品质量持续上升，基本功能已经接近进口产品，性价比更好的国产器械能够降低医院采购成本和患者医疗负担。随着国家持续推进基层医疗机构的发展，新的“分级”转诊政策的逐步落实，将推动基层医疗机构设备采购量的增加，助力国产内窥镜产品市场份额的提升，逐渐实现产品升级换代，从中低端市场向高端市场突破。

（2）出口规模不断扩大

随着我国微创医疗器械行业的逐步发展，不少企业具备了走出国门的技术实力。一批国内领先的微创医疗器械企业纷纷将目光瞄准国外，着手开拓国际市场。

与欧美国家产品相比，国产微创医疗器械基本性能已接近发达国家产品，而价格却具有明显优势。国产微创医疗器械产品的出口已经不再局限于东南亚、非洲等发展中国家和地区，现已进入美国、德国等发达国家。

科技化是未来医疗器械行业发展的大趋势，众多内窥镜企业都在不遗余力地发挥技术优势，加大研发投入，加快研发成果商业化的脚步。国际窥镜技术主要向图像的高清化并获得更大视角、多功能化、无接触化、更加微型化迈进。从购买市场看，随着国家对基层医疗机构发展的大力投入，基层采购在医疗器械销售中的比例将逐渐增加。

Overview of the Foreign Trade of China’s Endoscopes Industry in 2015

CAI Tian-zhi CHEN Jing-jing (Beijing 100021)

With the continuous development of medical technology, endoscopes have become a crucial surgical equipment of diagnosis and surgery. Currently, it also becomes one of the world's fastest growing products in medical devices industry. At the present stage, western countries have been long dominating the endoscopes industry and we are still importing from overseas. However, with the support of the government and the actively effort of our R&D, the quality and the basic functions of domestic minimally invasive derives continues to catch up with overseas competitors and most of producer have set their sights abroad, aiming at the high-end market.

endoscopes, minimally invasive derives, trade

1006-6586(2016)06-0021-05

R194

A

2016-03-21