手机出口：承受明显下行压力

高士旺

华为在全球五大智能手机品牌中位列第3名，继续引领国内自主品牌手机抢占海外市场

中国海关数据显示，2016年1～6月，我国手机出口总量和总值均出现明显回落。其中，出口量为5.8亿部，同比下降1%；出口平均价格约为79.6美元/部，同比下降13.9%；受出口平均价格回落影响，出口额大幅下降14.4%，为462.5亿美元。

全球市场需求放缓，出口增长压力加大

根据市场研究机构IDC发布的数据，2016年第一季度、第二季度全球智能手机出货量分别为3.343亿部和3.433亿部，同比增幅分别为0.2%和0.3%，接近于零的增幅说明全球智能手机需求正在见顶。就2016年的增幅，该机构预测值从年初的5.7%下调至3.1%，数量为14.8亿部。

智能手机普及率提升致市场需求降温是主要原因。根据皮尤研究中心全球抽样计算，西欧、北美等主要发达地区智能手机普及率普遍达到70%的较高水平，其中最高的为韩国，达到88%；非洲、东南亚等地区较低，普及率仅有20%，甚至更低，但对市场拉动作用较弱。

作为全球手机重要的生产出口基地，我国手机出口伴随着全球市场需求降温而呈现明显的增长压力，出口量增幅从2000年的50%逐步回落至2014年的10%左右，2015年更是回落到2.39%的10余年最低水平。

出口表现：华为领衔国内品牌抢占市场

2016年1～6月，我国手机出口延续2015年年底的增幅回落态势，自2015年12月起，出口额出现连续7个月的同比下降。这也是我国手机出口10余年同比回落持续月份的最长纪录。

重点市场出口普遍下滑，“一带一路”国家增幅明显

1～6月，我国手机对全球重点市场的出口均表现不佳。从国别和地区来看，中国香港地区依然是内地手机出口重要的转口港。1～6月，我国手机出口量的58%通过香港地区转口，即3.4亿部，出口额比重为32%。

美国仍是我国手机出口第一大目标市场。1～6月，我国手机对美国出口量值均下滑严重，出口量降幅达17.2%，出口额降幅达29%，分别为468.1万部和85.3亿美元。

日本取代韩国成为我国手机出口的第二大目标市场。1～6月，我国手机对日本出口量值均有所增长，出口量增幅达3.5%，出口额增幅达11.7%，分别为1167万部和31.1亿美元。此外，我国对日本出口手机的平均价格为全球最高，达到266.6美元，同比增长7.9%。

我国手机对韩国出口下滑严重，量值均大幅萎缩。1～6月，我国仅向韩国出口手机2468万部，同比下降47.5%；出口额为28.7亿美元，同比下降46.2%。

在前十大重点目标市场中，我国手机对美国、韩国、荷兰、阿联酋和新加坡的出口量均同比下降，对日本、德国、英国和俄罗斯的出口量则同比增长。

值得注意的是，1-6月，我国对“一带一路”沿线国家，如俄罗斯、捷克、缅甸、越南、印尼和沙特等国家和地区的手机出口量同比增长，且幅度较大。其中，对捷克出口手机141万部，同比增长36.2%，出口额为3.3亿美元，同比增长85%；对沙特出口手机120万部，同比增长48.6%，出口额为2.2亿美元，同比增长43.5%；对俄罗斯出口手机633万部，同比增长28.1%，出口额为6.1亿美元，同比增长62.4%。

国际订单转移初具规模

订单转移对于我国手机出口是非常重要的影响因素，毕竟2/3的出口量是通过加工贸易完成的。

1～5月，美国自越南进口手机数量达到780万部，同比增长76.5%，自中国进口量则下降14.29%。尽管中国以75.7%进口比重依然占据第1位，但较2014年82%的比重已有持续的明显降低。同时，美国自越南进口手机258美元/部的平均单价，明显高于自中国进口176美元/部的平均单价。另一重要市场韩国，1.6月自越南进口手机从2015年同期的2.9万部增加到74.8万部，同比增长24倍，从中国进口量则同比下降36%。

平均出口价格连续9个月下降

1～6月，我国出口手机的平均价格为79.6美元，同比下降13.9%，2015年10月至今，呈现连续9个月的同比下降态势。这对全年手机出口额的增长将带来明显的压力。

导致我国手机出口价格下降的原因如下。首先，自2014年以来，全球手机市场从功能型手机到智能手机的转换基本完成，智能手机普及率提升带给总体平均价格较大的下降压力。从渗透率来看，智能手机在美国、欧洲和日韩等发达地区市场趋于饱和，用户增速明显放缓，而普及率较低的印度、俄罗斯和巴西等新兴国家市场，由于受消费水平限制，低端、低价智能手机为市场主流，因此智能手机总体价格仍将明显回落。其次，随着智能手机软硬件技术的不断发展，生产成本大大降低，再加上手机厂商不断增多，手机硬件过剩和同质化竞争已是常态，导致手机价格处于阶段性瓶颈期。最后，三星等外资品牌的订单向越南和韩国本土转移也是突出原因。

华为引领本土自主品牌突破

2016年1～6月，我国共有1049家企业出口手机，比2015年同期的965家增加84家。其中，出口额排名前3位的企业与2015年同期没有变化。苹果代工大厂——鸿富锦精密电子（郑州）有限公司以87.4亿美元的出口额仍列首位，但比2015年同期下滑15.9%，与苹果第二季度出货量同比下降15%的态势基本匹配。昌硕科技（上海）有限公司、惠州三星电子有限公司分列第2位、第3位。

国产手机异军突起，华为、OPPO和Vivo站上第二季度全球智能手机出货量前5名（见表）。其中，华为站稳中国手机出口品牌龙头，2016年出口量值均增幅显著。中国海关数据显示，2016年1～6月，华为出口额为28.8亿美元，增幅达57.1%。华为终端（东莞）有限公司出口额为19.5亿美元，同比增长1.7倍。

全年出口或将迎来首次负增长

2016年，全球经济形势依然不明朗，智能手机普及率的提升将使需求增长继续降温，加之潜在需求较大的新兴市场受本国货币贬值和消费能力限制，需求增长也不乐观。这将使我国手机出口面临较大的下行压力。

综合预测，2016年全球智能手机市场增幅将降至个位数或持平水平。作为我国出口额最大的单一类商品，我国手机出口将承受明显的增长压力，预计全年手机出口量值将出现10余年来的首次年度负增长。