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有机肥地位凸升,将与化肥平分天下

2016-12-07吴俊生

农村.农业.农民 2016年22期
关键词:化肥有机肥肥料

吴俊生

李纯

有机肥地位凸升,将与化肥平分天下

吴俊生

在过去很长时间里,有机肥与化肥的关系此消彼长,化肥用量多了,有机肥的使用量就会降低。从20世纪80年代起,化肥对有机肥的这种挤出效应持续了30年。

但这两年,在化肥零增长行动和土壤保护的大背景下,化肥行业单边突进的势头戛然而止。前不久,在上海举行的国际石油和化工大会上,农业部种植业司副司长何才文透露,实现化肥零增长几无悬念,未来的目标是要负增长。

与此相映成趣的是,有机肥行业人士却备受鼓舞。在此前由中国农资流通协会有机肥分会于河北秦皇岛召开的有机无机肥料产业对接大会上,一些专家直呼:有机肥与化肥要平分天下。

目前,有机肥在整个农业肥料投入中占比在20%左右,如果提高到50%,这将是一个很大的数字。有专家大略测算:按照这个目标,有机肥产业的年产值将达3600亿元。在肥料产业空前低迷的今天,这不能不说是一块诱人的大蛋糕。或许,未来数十年,这将成为肥料行业新的增长极。

化肥效果30年里下降一半

有机肥其实是一种既传统又现代的肥料,数千年农耕文明,靠的主要就是农家肥这种有机肥料。20世纪80年代,中国有机肥与化肥大约各占50%,但化肥工业在此后的30年获得了飞速发展,至今已经占据了80%的肥料市场份额,可谓速度惊人。

化肥为养活快速膨胀的人口功不可没,但是,化肥包打天下的弊端也正日益显现,这里既有市场机制的影响,也有农业种植的倒逼。

首当其冲的便是高强度的掠夺性种植引发耕地质量不断下降,而化肥对于改善耕地质量并无有效的方法,不合理的施肥甚至会加剧耕地退化。数据显示,目前我国的中低产田占比达到65%,从根本上而言,没有健康的土壤,就不可能有可持续的粮食安全。因而,在化肥之外寻找替代产品便成为必然。

化肥大量投入,还引发了对有机肥的排挤,使得土壤有机质水平触及警戒线。与有机肥相比,化肥使用简便且见效快,鉴于农村劳动力的匮乏,导致有机肥用量不断萎缩。据中国农业大学教授李季的报告,目前,中国26%耕地土壤的有机质小于1%,有机碳小于1%的耕地占44.8%。而在欧洲,土壤有机碳小于2%时就应考虑采取措施稳定或增加碳水平。

有机质代表的是土壤肥力,与粮食产量正相关。由于有机肥投入过少、有机质下降,由此引发另一个新问题,就是化肥的报酬效应递减。数据显示,1975年,一公斤化肥可产出25谷粒,到2008年,这个数字降低到8~9公斤。油料和棉花也是如此,一公斤化肥的产出量降幅达到50%左右。

换言之,短短30年,化肥对粮食生产的报酬效应较之前降低了一半之多。

而在农业种植之外,化肥产业自身严峻的过剩压力,也让这个行业需要寻求新的突围路径。中国农资流通协会有机肥分会会长符纯华说:“科学使用有机肥可以提高地力、改善环境,保障农产品质量安全,而且从化肥自身看,过剩的只是传统化肥,真正符合农民需求的产品并不过剩,包括生物有机肥、有机无机复合肥等。”

有机肥产业准备好了吗

化肥行业和农业的形势,都在助推有机肥这个产业在经过30年的下滑和低迷之后,如今又将走上前台。从化肥零增长到土十条出台,以及在化肥复征增值税而有机肥依然免税的政策鼓励下,有机肥似乎迎来了难得的好机遇。

图片来源:百度图片

事实上,有机肥产业从数量上看规模并不小。根据中国农资流通协会有机肥分会的数据,目前全国有机肥企业共有2283家,商品有机肥947万吨,其中精制有机肥318万吨、生物有机肥151万吨、有机无机复合肥422万吨。在这个枯燥的数字背后,其实反映了有机肥行业小而散的现状,企业规模普遍偏小,能够像大化肥一样做大的企业寥寥无几。

因为有机肥产业的落后,与此相应的是,大量的有机废弃物资源未得到资源化利用,这些宝贵的肥料不仅是资源的浪费,还造成了环境污染。环境保护部总工程师万本太在一次会议上透露,据估算,中国每年产生有机固体废弃物量约40亿吨,其中城市生活垃圾年产生量2亿吨,村镇生活垃圾产生量超过4亿吨,生活污泥产生量3500万吨。

分开来说,在主要的有机废气物中,畜禽粪便高效处理率仅30.1%,其中工厂化堆肥生产有机肥占16.5%;城市生活垃圾处理成有机肥占2.6%,超过6成是填埋;2013年,全国共有3500家污水处理厂,产出3400万吨污泥(80%含水率),有效处理率低于20%,堆肥处理生产有机肥仅有12%。

还有农业生产中如今最令人头疼的秸秆回收。据农业部全国农技推广中心首席专家高祥照的报告,秸秆有效利用率仅52.7%,全国秸秆资源量达5.5亿吨,总养分为1633.2万吨,相当于中国化肥用量的五分之二,其中含有的氮、五氧化二磷和氧化钾分别为493.9万吨、156.7万吨、982.5万吨,分别是中国同期化肥投入量的20.2%、12.8%、286.5%。

有机肥产业的落后,是短板、也是潜力,一个重要原因就是作为有机肥原料的有机废弃物在我国来源极为广泛,这是未来数十年有机肥产业崛起的物质基础,剩下的就有待技术、资金和政策的东风了。

有机无机融合是世界潮流

纵观全球发达农业国家,大幅提高有机肥的使用比重是普遍现象,绝大多数都超过了一半这个分水岭。

根据李季的介绍,欧美国家肥料结构中,有机肥的地位举足轻重,在美国,有机肥料占46%;英国占57%;德国占60%;法国占37%;澳大利亚占55%;加拿大占60%;韩国占48%;日本更是达到非常高的76%。

李季由此进一步推断,如果中国肥料当中有机肥与化肥各占一半的比例,也就意味着有机肥的实物量要达到6亿吨,每吨产值600元,那么整个产业的年产值将高达3600亿元。这毫无疑问将成为未来肥料行业新的发展空间。

事实上,进一步提高有机肥的比重在决策层已达共识。去年,农业部副部长张桃林在国际堆肥会议上表示,只有提倡有机无机养分结合,才可保证粮食及农业生产能力的稳定提高,保障中国的食物安全。

可以想见,未来相当长的时间内,有机肥与化肥将共同为粮食安全作出保障,缺一不可。高祥照说,研究表明,化肥贡献了57.8%的土壤地力,而且化肥本身并不直接导致耕地酸化,耕地酸化或退化源于作物产量大幅提高后对土壤的破坏,同时也源于化肥的不科学使用。化肥之所以频遭指责,根源在于化肥在改善土壤上确实没有更好的措施,因此引入有机肥,对现行肥料结构进行必要的平衡调整,这是必然之举。

符纯华也持有同样的观点,零增长要降低化肥,但单纯依靠有机肥也不现实,未来的目标是要建立有机肥无机肥融合发展的新格局。

新一轮肥料创新创富高潮

在中国农业大学教授陈清看来,有机肥的重新崛起,并与大化肥的结合,为肥料产品创新提供了基础。他说,未来的肥料要向复合化、功能化和低碳化方向推进,而这些都与有机肥有着关系。复合化的含义之一就是要做到有机无机相结合;功能化就是要求肥料不仅能提供必要的养分,还要改土、促根、抗倒、壮苗、除草、保花、保果;低碳化就是要减少温室气体排放。在这当中,有机肥均大有可为。

某种意义上,有机肥的逆势扩张,将从根本上改变肥料产业结构,并有望掀起新一轮产品创新高潮,而对肥料产业而言,这当然也是新一轮创富的机遇。有一组数据可以说明:普通有机肥市场售价每吨仅有600~900元,而生物有机肥则可以卖到1200~1600元;生物有机无机复混肥价格则可以攀升到3500~4000元。

当然,对于中国的有机肥产业而言,面对即将到来的风口,需要解决的问题还不少,既有技术层面,也有标准和监管层面。

李季说,从整体上而言,目前有机肥产品质量参差不齐,原料来源复杂,监管不足;企业工艺设备简陋,工业化生产比例低;产品标准单一,指导性差。

尤其值得警惕的是有机肥的安全性问题,与化肥相比,有机肥在这方面存在的问题更多,也更复杂。比如,畜禽粪便的污染、重金属和抗生素超标就极为突出。据了解,用于禽畜疾病控制的抗生素主要是泰乐菌素、四环素类药物、磺胺类药物、枯草杆菌抗生素等。处理这些抗生素超标问题,一方面需要加强对上游畜牧业的监管;而另一方面,下游的肥料企业在生产有机肥时,也要严格按照生产规程,对抗生素进行消除。

而在重金属方面,中国仅对5种重金属(镉、汞、铅、铬、砷)进行了限量,而锌、铜、镍则没有相应的标准。有学者对有机肥当中的重金属含量进行了随机的样本调查,按照中国最严格的有机肥重金属限量标准进行对比,镉超标样品有4个,超标率为3.39%;铬超标样品有5个,超标率为4.24%;砷超标样品有16个,超标率为13.56%;铅超标样品有1个,超标率为0.85%。

高祥照说,农田不是垃圾场,严禁污泥垃圾不受限制地进入农田,更不能掺入其他肥料而失去监管。毋庸置疑,在各项政策发力和肥料行业自身的推动下,有机肥的壮大以及与化肥产业的融合将是大势所趋。因此,对这个产业的管理也提上了议事日程。

就在前段时间,国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准了三个与有机肥相关的标准发布,新政策聚焦有机肥中有害物质含量限制,这其实意味着有机肥产业的门槛在提高。很显然,这是一个产业在走向它的繁荣期时必须跨过的第一步。

农药企业:跳出价格鏖战推进兼并重组

李纯

随着全球农产品价格低迷、我国化肥农药使用量零增长行动的实施,农化行业迎来了新一轮的挑战。多位业内大咖在探讨农药企业发展时,纷纷呼吁深度推动行业兼并重组、企业联盟,避免“价格鏖战”,加强协同创新,将行业寒冬变成行业发展的契机。

六大巨头有望变成“四足鼎立”

“全球农药巨头接二连三地发生战略并购,最主要的一个原因是全球农产品价格连续几年的低迷。”中国农药工业协会秘书长李钟华分析,近年来,玉米、大豆等价格的大幅下挫,影响了种子和农化业务的销售收入。要继续维持较高的市场份额和效益最大化,并购是最简单有效的方法之一,几家跨国巨头选择抱团取暖成为必然趋势。

东方证券研究所基础化工行业首席分析师虞小波预测:“即使这些并购顺利完成,六大跨国公司在全球农化行业市场占有率还会小幅度减少,由2009年的76%降至今年的74%。”但不可否认的是,这些巨头在较长的时间内仍然具有化学合成与生物技术研发等方面的强大优势。

农药行业面临内忧外患

“在极端气候频发、农产品价格下跌等大环境影响下,我国农药生产还能保持平稳增长的态势,这很不容易。”原化工部副部长、中国石化联合会三届理事会会长李勇武表示,我国农药产业不仅面临着供给端的低端竞争,而且面临着需求端的严峻挑战,可以说是“内忧外患”。

“农业部将农业生产方式和资源利用方式作为农业供给侧结构性改革的主要任务之一,大力实施农药使用量零增长行动。”农业部种植业管理司副司长陈友权说,到2020年全国农药用量将比2015年减少10%左右。同时,由于人口红利逐步消失,环保要求不断提高,我国农药工业的传统比较优势也会日趋减弱,已有一些跨国公司开始把农药生产转移到印度等国家,我国农药出口量也呈下降趋势。

抓住机遇推进兼并重组

今年农药行业的普遍不景气可以成为一个契机,加快市场优胜劣汰进程,行业兼并重组、优势资源集中、产业布局变革将会成为发展新主线。

陈友权表示,农业部正在加快修订《农药管理条例》,将取消农药临时登记,改已有登记农药产品的试验审批为备案,允许新农药研制者可以申请农药登记资料转让,允许取得农药登记证者可以委托农药生产许可证者加工、分装农药等,这将有利于农药企业兼并重组、联合、合作。同时,引导农药企业与科研单位开展多种形式的合作,比如兼并重组、建立联盟、合办科研等,使农药企业成为产品研发和技术集成的主体。

“经过行业严冬后,进行兼并重组,我国农药行业会迎来更大的繁荣。”农业部农药检定所所长周普国说,我国是全球唯一可以生产四五百种有效成分的原药和制剂的国家,具备“走出去”的坚实基础。我国农药对孟加拉国、哈萨克斯坦等11个农业大国出口极少,而这些国家大多恰好在“一带一路”上,是我国农药行业外向突围与国家战略的完美交汇。

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