我国汽车平行进口发展现状分析及前景研究

郭晓鑫 葛维晶 支 琪 刘 鑫

（1-中国汽车工程研究院股份有限公司重庆4011202-天津内燃机研究所）

·综述·

我国汽车平行进口发展现状分析及前景研究

郭晓鑫1葛维晶2支 琪1刘 鑫1

（1-中国汽车工程研究院股份有限公司重庆4011202-天津内燃机研究所）

汽车平行进口是打破我国进口汽车市场被跨国汽车企业垄断的重要手段，也是健全我国进口汽车市场有效的补充。主要介绍了我国汽车平行进口市场概况和国外汽车平行进口发展现状，梳理了我国汽车平行进口的政策发展历程和进口汽车认证模式，并指出目前我国汽车平行进口运行存在的问题和应对措施，对我国汽车平行进口市场进行了预测并提出相关建议。

汽车平行进口3C认证发展

引言

以前，汽车平行进口在我国一直处于灰色地带，没有明确的法律规定和政策支持[1]。在2016年发布的《平行进口汽车认证管理要求（试行）》中首次明确了“平行进口汽车”的定义：在汽车生产厂商授权销售体系之外，由除总经销商以外的其他进口商从境外进口的汽车，与国内授权经销商渠道“平行”。发展汽车平行进口对我国抑制进口汽车市场暴利，打破跨国汽车企业垄断，健全我国进口汽车市场，带动汽车相关产业的转型升级有着积极的意义。

1 我国汽车平行进口市场概况

《2016年上半年中国进口汽车市场报告》显示，2016年上半年，中国进口汽车市场持续低迷，在延续2015年供需颓势之下，平行进口汽车成为最大亮点。2016年1～6月，我国平行进口汽车共计54 548辆，同比增长9.2%，达到我国进口汽车市场份额的11.4%，如图1所示。在车型方面，SUV占据绝大部分，主要品牌包括丰田、路虎、奔驰、福特、宝马等，其中丰田占比达70%以上。我国平行进口汽车主要进口源为北美和中东地区，部分来自欧洲，其中路虎、奔驰、宝马多是美规车，而丰田主要是从中东、香港转口过来的中东版，目前我国市场上平行进口汽车主要品牌和车型见表1。

图1 我国2012年至2016年6月汽车进口情况

表1 我国平行进口汽车主要品牌和车型

我国汽车平行进口口岸主要包括天津、青岛、大连、上海、福州、深圳、张家港、宁波、黄埔、重庆、郑州、满洲里等。其中天津口岸以70%以上份额继续占据绝对优势，青岛港依据便捷的服务环境已快速发展到第二位，张家港、宁波等口岸也发展迅速，重庆等内陆口岸则稳步增长，而上海自贸区作为第一个汽车平行进口试点口岸却发展缓慢，还需各种措施进一步激发其潜能。

2 国外汽车平行进口发展现状

美国、欧盟、日本等国家法律明确允许进行汽车平行进口贸易，美国鼓励发展汽车平行进口，其市场一度占到进口汽车份额的20%。欧盟和日本将汽车平行进口纳入反垄断文件，欧盟对成员国之间的汽车平行进口贸易较为宽松，但对欧盟之外的平行进口汽车进行严格限制。日本的汽车平行进口发展最为成熟，对我国发展汽车平行进口具有借鉴和参考意义。

日本在汽车平行进口方面建立了包括政策、认证、组织等方面完善的管理体系[2]，制定了汽车平行进口相关政策，在《关于流通领域交易行为的相关反垄断法实施指南：汽车流通适用手册》中明确要求跨国汽车企业不得阻碍汽车平行进口贸易并提供售后服务保障。针对平行进口汽车认证制定了《平行进口汽车审查要领》，明确规定了平行进口汽车认证实施细则，并依据法律政策逐步简化和放宽认证要求。为了规范和促进汽车平行进口行业健康发展，并使消费者合法权益得到保障，日本汽车平行进口商组织成立了海外车辆输入协同组合（FAIA）行业协会。该组织经过国土交通省和经济产业省认可，形成了销售网络、通过检验、配件供应、金融保险、人员培训、技术支持、宣传展示等全方面服务体系。

3 我国汽车平行进口政策发展历程

2014年我国明确提出支持发展汽车平行进口贸易，随后各部门陆续出台各种政策，表2为我国汽车平行进口政策发展历程，从表2可以看出，我国汽车平行进口发展正式进入快车道。

表2 我国汽车平行进口政策发展历程

4 我国进口汽车认证模式演变

我国对汽车产品的管理是分类进行的，国产汽车由工信部发布的公告目录进行管理，而进口汽车则由中国国家认证认可监督管理委员会（以下简称认监委）实施的强制性产品认证制度（即“3C认证”）进行管理。“3C认证”是我国进口汽车产品认证制度的核心，主要针对的是中规车，在此基础上演变出对于非量产改装汽车的“小3C认证”。对于一些新、奇、特及特殊用途的进口车型，可以免于进行强制性产品认证，业界称“小批量认证”[3]，“小3C认证”和“小批量认证”可以认为是我国平行进口汽车认证制度的前身。2016年中国质量认证中心正式发布了《平行进口汽车认证管理要求（试行）TC11-2016-03》，明确了平行进口汽车认证实施细则，正式把平行进口汽车纳入我国强制性产品认证范围。

我国汽车产品强制性认证即“3C认证”于2002年开始实施，主要依据《机动车辆类强制性认证实施规则》（简称“实施规则”），分别于2008年和2014年进行了修订，目前执行的是CNCA-C11-01：2014版本，其主要模式是“型式试验+工厂审查+获证后监督”[4]。我国“小3C认证”始于2011年，是针对非量产改装车的认证，是境外非总经销商为了绕开总经销商而发起的强制性认证，和中规车进行的“3C认证”基本一致，只是针对改装工厂无法进行生产一致性审查的项目，由认证机构每10辆汽车选取1辆进行相关整车非破坏性项目和参数一致性核查来代替工厂生产一致性审查，业界称“十抽一”，2014年新版实施规则进行了修订，将原来的“十抽一”改为“十抽二”。我国“小批量认证”始于2005年，目前主要依据的是2008年认监委第38号公告《关于调整免予强制性产品认证检测处理程序的公告》和2011年认监委第48号公告《关于进一步完善和规范免于强制性认证特殊用途进口汽车检测处理程序的通知》，第48号公告针对第38号公告进行了进一步完善，对“小批量认证”增加了一致性证书要求。“小批量认证”是每车必检，相对于“3C认证”免除了一些破坏性和耐久试验，优点是速度快、效率高，缺点是费用高。

5 我国汽车平行进口运行存在的问题及相应措施

5.1 立法及相关主管部门政策方面

1）法律立法和政策管理方面：我国目前还未建立完善的汽车平行进口法律体系，在我国《商标法》、《专利法》等中都未明确体现，导致各部门在汽车平行进口实施过程中没有统一依据，不可避免地产生商标权等司法纠纷[5]。我国于2005年开始实施的《汽车品牌销售管理实施办法》确立了进口汽车品牌授权制度，导致我国进口汽车市场被跨国汽车企业垄断，限制了汽车平行进口的发展。我国已于2014年10月1日起停止实施该办法，目前新的《汽车销售管理办法》征求意见稿中去掉了“品牌”两字，同时鼓励非授权经销发展，此举将打破总经销商的垄断地位，是对我国汽车平行进口的政策支持。

2）认证检测方面：平行进口汽车认证一直沿用“小3C认证”模式，种种弊端严重束缚了我国汽车平行进口的发展，如原厂授权很难获得、一张证书500辆车数量限制导致成本太高、工厂审查困难等。我国对此提出放宽工厂授权、解除数量限制、简化工厂检查要求等措施，并发布了《平行进口汽车认证管理要求（试行）TC11-2016-03》，简化了原车型获证和基础车型获证的型式试验，但对未获证的基础车型还需进行全项型式试验。如果某车型在国内已有中规车，则不需进行型式试验。如果是改款车型，若基础车型已获得认证，只需进行不同的项目试验即可，避免进行重复试验。但如果在国内没有基础车型，则需进行全项试验，并进行工厂审查和原工厂检查。而进行原工厂检查是一件很困难的事情，不太容易实现，因此将来国内平行进口车型应该都是和中规车类似的车型，其余车型只能小批量进入国内。这会导致我国进口车型的多样化受到一定限制，违背了我国放开进口汽车市场的初衷。不过，《平行进口汽车认证管理要求（试行）TC11-2016-03》目前还是试行期间，主管部门希望我国进口汽车市场逐步放开。

3）商检监管方面：目前我国平行进口汽车主要通过改装车认证方式进入国内，这些车辆在国外改装厂需按照我国强制性标准要求进行改装。在口岸检验检疫局监管中经常发现不符合我国标准和法规的情况，如将一些未经认证的汽车通过伪造证书进入国内，部分车辆存在仪表盘、警示标识等不符合我国强制性标准要求的现象，以及存在没有改装或者部分改装等行为，以达到降低海外改装成本的目的，甚至有修改发动机编号和旧车重新进口的严重违规行为。因此商检应加强监管并在检测流程和效率方面进一步优化和提高。

4）海关通关方面：我国于2004年由发改委发布的《汽车产业发展政策》规定：从2005年起，所有进口口岸保税区不得存放以进入国内市场为目的的汽车。即从2005年起，进口汽车应直接在口岸海关办理完报关、纳税等手续才能进入国内。此规定也称“落地完税”政策。该政策对汽车平行进口影响很大，大大增加了汽车经销商的资金压力，尤其对中小企业形成了致命打击。对此我国提出在自贸区试点区域内取消“落地完税”政策，可在自贸区内保税3个月。这将缓解进口贸易商和经销商的资金压力，促进汽车平行进口贸易的健康发展。

5）其他方面：目前汽车平行进口试点企业领取自动进口许可证程序繁琐，需先经过商务部审核再到其行政事务服务中心领取，造成企业获证时间上的延误。商务部正对此研究对策，希望简化流程、提高效率。由于以前平行进口汽车处于灰色地带，各地公安交管和环保部门信息不透明、政策理解不统一，曾经出现拒绝给平行进口汽车上牌现象。目前，公安部针对平行进口汽车注册登记，明确要求加强监管、提高效率、统一认识、方便快捷办理。平行进口汽车基本都属于大排量SUV或豪华轿车，导致企业平均燃料消耗量核算过高，无法满足我国的油耗限值管理要求，限制了平行进口汽车企业的发展，建议针对平行进口汽车制定专门政策。

5.2 汽车平行进口试点运行方面

1）目前我国平行进口汽车试点企业数目较少，进口车型集中于一些大排量SUV，并且部分试点企业发展缓慢，受外部经济环境影响，企业很难融资。

2）我国汽车平行进口政策正在逐渐放开，货源却逐渐减少。中东车型供应被跨国汽车企业严控；欧洲市场需按人头提车，手续更加繁琐；北美市场严控经销商渠道，利用我国进口汽车关税政策通过修改车辆排量和车辆识别码（VIN）来控制汽车流入中国市场。如宝马X5、路虎揽胜等都将发动机排量提高到3L以上，路虎还计划重新编排VIN用以区别不同排量。我国商务部对此和跨国汽车企业进行了约谈，甚至以延迟发放许可证来进行博弈，目前，宝马X5排量已恢复到2.979 L。这表明了我国对发展汽车平行进口的大力支持。

3）我国平行进口汽车采购渠道不稳定，目前主要进货渠道是“港口购车”和“跨境直购”，中小经销商主要通过“港口购车”，其车辆实际上是大经销商“跨境直购”而来。由于跨国汽车企业的抵制，“跨境直购”的供货渠道趋于不稳，零星采购模式又无法形成规模化，很难撼动中规车的价格垄断。

4）由于车辆没有进行标准“3C认证”，车辆存在无法适应中国环境、油品和路况等问题，同时，保险公司由于承担的风险较大而提高参保费，都对消费者的利益造成很大损失。

5）售后服务体系建设相对滞后，企业落实三包、召回等相关政策情况差。由于平行进口汽车企业规模小、实力有限，由经销商进行售后维修、召回等比较困难。同时，平行进口汽车配件供应体系不健全，维修服务无法达到消费者预期要求，极大地阻碍了汽车平行进口的发展[6]。

6 我国汽车平行进口市场预测及发展建议

随着我国对汽车平行进口政策的支持力度持续加大，预计随后几年我国平行进口汽车的数量和占比将从目前的10%提高到15%左右。但随着平行进口汽车市场竞争程度的提高，其价格优势会不断减弱，在达到调节我国进口汽车市场价格的作用后，我国平行进口汽车市场份额将回落到10%以下。由于平行进口汽车认证制度的变化，目前很多进口车型不符合平行进口车型的规定，预计免于强制性认证的汽车数量将有所增加。

我国应积极调查汽车平行进口的发展情况及市场主体的司法诉求，尽早出台相应的司法指南，同时应尽快发布《汽车销售管理办法》，使我国汽车平行进口能得到法律保障。各港口出入境检验检疫局应加强质量标准、技术规范和认证制度等强制性要求的质量安全检验监管工作，并做好事后监管如三包、缺陷调查、召回等工作。商务部应简化汽车平行进口自动许可证申请流程，建议在试点企业本地进行申领，加快企业获证时间。借鉴日本汽车平行进口发展经验，在自贸区试点区域成立汽车平行进口商会、流通协会、检验维权中心等组织，逐步完善汽车平行进口体系，企业应该优化经营模式，逐步向品牌化和规模化发展，并积极利用互联网进行电商化销售新车，同时在售后服务体系方面逐步平台化。

总体说来，我国针对汽车平行进口的政策不断利好，大力推进汽车平行进口贸易，目的不是要把平行进口汽车市场做成多大规模，而是对我国进口汽车市场起到一个补充作用，凭借其价格优势打破进口汽车市场的垄断壁垒，促进我国进口汽车市场健康发展。

1李天虹，王伟，张冰，等.上海自贸区体系内关于汽车平行进口法律问题的研究[J].法制与社会，2016（1）：101-102

2石梦杰.日本汽车平行进口立法及商检制度对我国的启示[J].经营管理者，2015（28）：241-243

3俞淼珏.简析我国进口汽车产品认证制度[J].质量与标准化，2013（2）：51-54

4李渊.《2014新版强制性产品认证实施规则（汽车）》解读[J].重型汽车，2014（6）：30-31

5赵贝贝.论我国平行进口汽车消费者权益的法律保护[D].上海：华东政法大学，2016

6王徽.完善上海自贸区汽车平行进口试点的思考[J].海关与经贸研究，2016，37（1）：110-124

Research on the Present Situation and Prospect of China′s Automobile Parallel-import

Guo Xiaoxin1,Ge Weijing2,Zhi Qi1,Liu Xin1
1-China Automotive Engineering Research Institute Co.,Ltd.(Chongqing,401120,China) 2-Tianjin Internal Combustion Engine Research Institute

Parallel-import of automobiles is an important means to break the monopoly of transnational automobile enterprises in Chinese import automobile market,which is an effective supplement to improve the import automobile market in China.This paper introduces China's automobile parallel-import market general situation and the foreign automobile development status of parallel-import,combs the policy development process and certification mode,points out China's current automobile parallel-import operation existing problems and response measures,finally forecasts China automobile parallel-import market and puts forward the related proposal.

Parallel import of automobiles,3C certification,Development

F740.43

A

2095-8234（2016）05-0078-05

郭晓鑫（1981-），男，工程师，主要研究方向为汽车环保、节能与测试评价。