山东省游艇产业发展策略研究

张永波，辛峻峰，王继业

(1.青岛国家海洋科学研究中心 青岛 266071； 2.青岛科技大学机电工程学院 青岛 266071)



山东省游艇产业发展策略研究

张永波1，辛峻峰2，王继业1

(1.青岛国家海洋科学研究中心 青岛 266071； 2.青岛科技大学机电工程学院 青岛 266071)

文章对山东省游艇产业发展的总体情况进行了分析总结，将游艇产业链条、工业技术需求和配套服务需求细分解构。总结梳理了目前山东省游艇产业升级发展的内外因素，并通过专家打分方法把优势、劣势、机会、威胁4个要素进行系统的矩阵分析，运用SWOT方法对山东游艇产业进行战略分析，提出山东省游艇产业发展策略建议。

游艇；SWOT分析；发展策略

游艇产业是游艇研究开发、设计制造、销售、维护保养、修理、管理等一系列相关的经济活动的总称，产业的龙头是研发和设计，核心是制造和销售，终端是使用、管理。游艇产品具有附加值高、潜在市场大等特点，游艇产业在世界范围内已成为滨海城市的支柱产业，目前在中国仍处于发展期，随国民经济发展的持续增长，将成为别具时代特色的产业。

目前，在我国东部沿海地区和部分内陆湖泊，游艇休闲活动已经逐渐开始兴起，其蕴涵的商机越来越引起各方面的重视。山东省拥有丰富的旅游资源，同时是中国水上运动发展较早的区域，非常适合游艇产业推广。目前有一些针对游艇产业的研究论文，但视角偏重有所不同，未见到有关于山东省游艇产业发展策略的详尽研究。本研究通过分析研究国内外发展趋势和山东省产业发展现状，利用SWOT战略分析方法，提出下一步山东省游艇产业发展策略和路径。

1 山东省游艇产业发展简况

游艇产业在中国发展已有30余年，正逐步从无序向整合、从单一向多元发展，空间分布集中于长三角、环渤海和珠三角三大经济区。目前总体来看，我国广东、山东、浙江、江苏、福建拥有较强的游艇生产能力，上海、青岛、深圳、厦门等大中城市已成为游艇制造企业的重要集聚地[1-2]。山东省已经建成一批高水平的造船基础设施，劳动力资源充裕，能够满足游艇产业发展的需求。2014年山东省统计范围内船舶工业企业(含造修船、海工、游艇及配套)完成工业总产值637亿元，主营业务收入622亿元，同比呈现增长趋势。在游艇制造业培育方面，呈现出投资力度增加趋势，新入行企业通过收购、并购方式，逐步实现游艇研发、设计、制造的自主化。山东省提出要提高游艇设计制造能力，本地化配套率提高到60%以上，把山东省滨海地区建成世界豪华游艇研发制造旅游服务中心。

2 游艇产业的产业结构分析

2.1 产业链条结构

游艇的类型是多元的，包括帆船、钓鱼艇、快艇、休闲艇等[3-4]。游艇产业核心产业由游艇设计、制造组成，辐射带动中下游产业。产业链前端由游艇设计制造和关键配套设备组成，包括为游艇专用动力设备、发电机、舵机、起锚机、液压装置、仪器仪表、系泊定位、移运设备、专用复合材料、涂料、导航定位系统、内部装饰等。产业链中游由配套服务产业组成，包括游艇码头、拖车、易耗品配套、安全设备、保险、维修保养、停泊保存等。产业链下游主要由延伸产业组成，包括销售贸易、产品展出、竞赛组织、人才培养、驾驶航海培训、旅游开发、码头规划设计、运动器械配套等。

总体来看，山东以游艇制造为引擎的产业链融合已初步形成，进一步发展需做好船舶工业、材料、机械加工、海洋装备、电子设备、电子商务、海洋旅游等产业的深度耦合，形成环环相扣的紧密产业链条结构。

2.2 游艇产业发展技术需求

游艇设计建造方面，游艇设计越来越注重外形美观、结构安全、体感舒适、航速相适的融合性，基本采用CAD、CAE、CAM方法进行艇体设计，包括艇体初设、抗风浪、航行姿态、降振消噪、模块化建造等。在科技进步融合方面，卫星电话、智能导航、预警预报、无人驾驶已经引入现代化游艇上。而山东省游艇建造行业仍处于引进国外船型为主，自主创新能力差，缺乏足够的资金和人力资源。

在舾装和内装方面，国产游艇达到镜面光洁、装潢高水准的产品较少，差距主要集中于模具质量、胶衣质量与生产工艺方面；许多配套装潢材料依赖进口，装潢的技术和水平处于起步阶段。

在游艇码头、泊位建造方面，国外专用码头、专用航道的有关技术已较为成熟，包括游艇码头建设、浮桥、水上步行道、水上工程结构等方面，从事这方面专业设计、施工的本土企业较少，相关的标准和研究也处于起步阶段，缺乏有力技术支撑。

2.3 游艇配套服务需求

从游艇配套服务现状来看，游艇相关的产业服务、行业管理经验相应缺少；与产业匹配的旅游休闲、度假产品比较单一；高门槛深度压缩了市场规模。这些缺陷严重制约游艇产业本土化进程。游艇俱乐部是发展游艇休闲旅游最重要的载体，可囊括游艇停泊、维修保养补给、休闲度假等功能。目前借鉴国外开展的游艇俱乐部模式取得一定市场认可度，但此种模式带来服务受众面小，市场拓展局限性大。另外，受到基础建设滞后和政策法规的影响，深度旅游项目开发力度不足，航线游、海岛游还在尝试阶段。

游艇产业人才储备不足，需要懂设计、熟悉工艺的专业人才和服务管理意识强、综合素质高的专业人才；围绕游艇产业的人才队伍建设力度不足，山东省有青岛科技大学开设游艇专业，但其他开展游艇设计、制造专业的高校院所较少。

3 山东省游艇产业SWOT方法分析

SWOT分析是一种常用的战略规划工具，分析产业的优势(strength)、劣势(weakness)、机会(opportunity)和威胁(threats)。利用SWOT方法对山东省游艇产业进行分析，可深入剖析全面产业存在的问题，并把问题的“诊断”和“解决”紧密结合，得到条理清楚并利于检验和实践的发展建议[1]。

3.1 优势

3.1.1 游艇制造企业初具规模

山东省游艇产业初具规模，部分制造企业迈入正轨，逐渐形成产、学、研、用的整体产业链条，创立了品牌效应。中集来福士公司2004年交付双体船豪华游艇“ASEAN LADY”号，在摩纳哥《SHOW BOATS》杂志年度评选中获“游艇最具创意”奖，2015年将交付长达88.8 m顶级豪华游艇“ILLUSION”号，是我国建造的最大游艇。2013年，玛泽润游艇有限公司制造的12条帆船已应用到克利伯环球帆船赛的全球航行。

3.1.2 游艇产业前景看好，投资力度增加

2012年，山东重工潍柴集团收购意大利法拉第品牌股权，将先进的船艇研发中心、工业设计团队引入消化，带动区域内游艇制造业水平。东营新星船舶设备制造有限公司，形成年产48万件船用五金(套)的生产经营规模，预计投产后可以实现年产值近亿元。万达集团在青岛西海岸投资建设游艇码头，与其在建的东方影都形成呼应的产业发展效应。中国游艇(帆船)产业发展基地、山东国际游艇展示交易中心落地也为山东游艇产业的发展提供了重要的支撑，形成产业链上中下游齐聚迸发的态势。

3.1.3 地缘优势明显，游艇旅游业发展可期

山东省近海海域中散布众多岛屿，为游艇码头的建造及游艇旅游业深度挖掘奠定了优势。山东半岛位于亚太经济圈西环带和环渤海经济圈的重要部位，区位优势明显，逐渐成为国人乃至东南亚、日、韩、俄等地人群共同聚焦的现代时尚运动的滨海旅游胜地。目前青岛、烟台、威海、日照等市高度重视游艇产业培育，制定了游艇公共码头、游艇俱乐部和旅游航线的规划，包括青岛麦岛、仰口、唐岛湾，烟台海阳，威海金海，东营小岛河都将成为游艇旅游聚集区。

3.1.4 游艇文化逐渐成熟

游艇产业总体发展路线是始于营造，兴于盛世，与区域经济水平息息相关。近年来举办的青岛奥帆赛、青岛国际帆船周；日照世界帆船赛、中国水上运动会；烟台的亚洲沙滩运动会等一系列重大活动，丰富了海洋文化内涵，提升游艇发展的软实力。青岛市打造“帆船运动进校园”和“欢迎来航海”活动，带动普通市民水上运动热情，促进了市民们对于游艇文化认识的深度。

3.2 劣势

3.2.1 自主研发能力有待加强

山东省游艇制造业自主研发能力较低，为数不多的船舶设计院的游艇设计处于起步阶段，在游艇及装备制造、电子信息制造能力较薄弱。发动机、推进器等核心部件依赖进口，使得山东制造的游艇自主知识产权含金量不高，导致在游艇制造产业链上所获得的利润较低。

3.2.2 游艇消费低调保守

山东人消费保守的特点与游艇消费相背，山东省在消费群体的培养方面欠缺。缺乏游艇租赁、分期旅游等游艇消费模式，游艇的普及度不足。

3.2.3 气候影响有效使用周期

山东沿海属暖温带季风气候，全省沿海气候具有明显的季节性差异，冬季盛行偏北风，山东大雾四季均有发生，游艇旅游实际可用天数减少。

3.2.4 深度旅游发展不够

在目前游艇配套的旅游产业产品单一，多数旅游注重了对“游艇”的开发，却忽视了对“海洋”深度开发，人们对海岛旅游仅仅停留在观光层次，缺乏海洋特色和体验性项目的需求。

3.2.5 专业游艇码头建设不足

由于游艇泊位专业性要求较高，山东省游艇公共码头建设相对滞后，造成游艇产业基础设施并不完备，游艇公共码头的数量无法满足旅游或是展出等其他活动停泊游艇的需求。

3.3 机会

3.3.1 游艇产业发展契机

国家“一带一路”战略已经启动，可以预见到一种开放、包容的区域经济合作架构将逐渐推动形成，该战略明确提出了打造具有丝绸之路特色的国际精品旅游线路和旅游产品的目标，这将成为我国游艇产业发展的最大契机。近年来船舶工业发展整体低迷，船舶工业的产业结构和产品结构调整仍然处在进行时。游艇产业发展方兴未艾，是一个处于亟须培育和发展壮大的新兴产业，如能把握上述机会和条件，加快现有船舶制造企业转型升级，提升产业能力水平建设，可成为船舶产业转型升级的突破口。

3.3.2 传统游艇产业强国向亚洲转移

受经济危机和人力资本偏高影响，游艇产业继续向发展中国家转移，以我国为代表的亚太地区成为新兴游艇制造区域。

3.3.3 国家整体居民消费水平增长

在与旅游产业结合方面，国家旅游局在“十二五”发展规划指出将努力培育邮轮游艇等高端旅游市场、大力发展旅游装备制造业等[2]。国务院下发《关于加快发展旅游业的意见》支持有条件的地区发展游艇旅游，促进邮轮、游艇等装备制造业快速发展。

3.3.4 个性化、多样化旅游消费需求增加

按照游艇产业发展的国际标准，人均GDP达到3 000美元是一个国家或地区发展游艇经济的起跑线[3]，我国沿海部分城市已经达到甚至超过了这一标准，具备发展游艇产业的经济基础潜质，发展游艇产业重要性逐渐成为共识。

3.4 威胁

3.4.1 水域开放等政策欠缺、游艇奢侈税较高

我国交通海事部门，现阶段对海岸、港口的管理仍相当严格，游艇通行海域受限；游艇驾驶必须持有专门驾驶执照，需要主管部门负责考核和发放，出航须由海事、交通、航务等各部门的通力协作和批准。中国游艇相关的税收较高，关税、增值税、消费税，3项税率加起来超过40%以上，其他发达国家的税收不会超过20%[4]。

3.4.2 拓展海外市场能力不足

游艇产业科技进步较快，目前来看，欧、美制造业水平高，游艇产品更新换代快，欧、美的游艇制造业链条成熟，游艇配套产业发展均衡，产、学、研、用体系健全，山东省细分市场竞争力较弱，特别是发动机、推进器、舾装配套等主要部件产品依赖进口。

3.4.3 消费意识不强，内需市场较小

国际游艇设施委员会(ICOMIA)提供的数据表明[5]，目前世界游艇年消费额400亿美元，加上相关的维修、管理、娱乐等费用，全球每年的游艇经济收入超过500亿美元。世界游艇市场份额之中，北美市场占55.9%，欧洲市场占38.4%，其中5万美元以下的中小游艇占比达到80%，豪华游艇占比并不高[6]。我国因港口、码头、泊位建设不足，游艇服务业水平较低，消费的总体水平不高。

3.4.4 珠三角、长三角发展势头迅猛，产业竞争力增大

沿海各区域政策规划方面，广东省将建设“培育游艇邮轮旅游”作为重点，打造以广州、深圳、珠海为核心，汕头、湛江、中山等游艇俱乐部群为支撑的滨海游艇旅游黄金海岸带。深圳拥有各类游艇销售和维修服务公司30多家，游艇保有量超过300艘。珠海拥有各类游艇生产企业25家，重点培育了玉柴船舶、南国集团等配套企业及商贸公司。上海的上港集团选择与百艇汇合作，创新商业模式，利用“互联网+”的思维，打造新型游艇产业链。厦门拥有游艇类企业约80家，游艇帆船制造业产值约7.25亿元，船舶配件配套营业额约3亿元。

3.5 内外部环境矩阵分析

作者对国内游艇建造公司、游艇俱乐部、游艇码头设计院、高校研究人员等进行了采访或讨论，得到了山东发展游艇产业影响要素的权重及得分，形成内外因素矩阵分析表(表1)。

表1 内外因素矩阵分析

续表

分析内部关键因素可知，构成优势的各要素的总加权分数为2.0，构成劣势的各要素的总加权分数-0.95，两者之代数和为正1.05，说明山东省发展游艇经济优势大于劣势。分析外部关键因素可知，构成机遇的各要素的总加权分数为1.8，构成挑战的各要素的总加权分数-1.45，两者之代数和为正0.35，说明外部机遇对山东省游艇产业影响大于外环境挑战影响。

3.6 山东游艇产业SWOT整体战略分析

3.6.1 S-O策略

抓住国家宏观政策机遇，促进产业升级转型，发展游艇产业；以企业为源动力主体，建立产业升级平台，立足国内市场，打入国际市场；结合沿海7地市已有旅游优势，打造易于推广的特色游艇旅游模式。

3.6.2 S-T策略

通过调动产业投资，采取合理金融模式发展游艇服务业；游艇产业借助 “工业4.0”模式，助力产业升级和结构调整；学习先进游艇服务理念和设计理念，与国际市场接轨；打造与国内游艇发展迅速的区域互补及联动产业模式。

3.6.3 W-O策略

通过收购、并购等方式，提高设计研发能力，注重自主创新；利用区域产业优势，提升材料、动力装备、导航的设备配套能力；调动优势科研教育资源，开展游艇专业的高级技能人才培养；建设海洋牧场等形式，形成海岛游、海岸游联动模式。

3.6.4 W-T策略

继续采取引进吸收的发展模式，风险量小，效果明显；探索海岛游艇旅游体验项目，形成环山东半岛特色游艇旅游，扩大消费基础；做好细分市场调研，超前规划产业园区，平衡发展海外和内地市场。

根据对内外因素分析结论，可以得出山东发展游艇产业面临良好的机遇，采取适应的策略方针，消除劣势、克服风险发挥优势，山东省的游艇产业大有可为。

4 山东省游艇产业发展对策建议

4.1 发挥企业市场主体作用，做好游艇产业布局

现阶段山东省游艇产业处于萌发壮大阶段，尚未形成显著的产业集群，游艇旅游及相关配套产业尚有很大的拓展空间。发挥企业的主观能动性，采取一系列政策、资金措施，为游艇产业注入强劲动力，优先支持重点企业产品研发及技术改造项目。山东省内游艇相关企业应加强合作，拓扑周边配套产业，促成行业协会、企业联盟等平台，形成优势互补合力。产业布局方面，在做足市场调研前提下，前瞻性规划游艇产业基地和游艇旅游园区，打造轻体量、重质量的山东省游艇产业体系，瞄准国际游艇市场需求，实现游艇制造“走出去”的战略目标。

4.2 注重科技引领，实施创新驱动产业升级

开展游艇工程装备关键技术攻关，培育山东省游艇产业的科技创新能力，增强创新驱动发展新动力。联合科研设计院所、高等院校和企业，采取科研、设计、制造相结合的方式，加快科研创新，组织技术攻关，尽快使山东省游艇设计建造达到国际水平。

鼓励游艇行业试行智能化生产研究，将需求、设计、建造、产品、配套、原材料等同智能服务通联起来，利用游艇工业体量小、产业独立的特点，率先实施“工业4.0” 制造业升级战略，打造智能制造时代的新型游艇产业发展模式，适应国际工业革命形成的新态势，提高生产效率，保证产品质量，降低生产成本，促进转型升级，使山东省成为游艇制造业的领头羊。

4.3 引导游艇旅游文化发展，打造复合结构游艇市场

拓宽游艇旅游消费渠道，培育山东省游艇旅游消费市场。推广大众海上运动项目，重视体验式营销，形成新的消费时尚。针对不同的目标消费人群采取差别营销策略，采取合伙购艇、互联网模式下的租赁等模式，降低个人游艇旅游的费用和门槛，带动大众消费。

丰富旅游产品结构，拓展旅游线路，采取城市联动方法，整合利用山东海岛资源和海岸线资源，拓展山东省海上旅游项目规划与实施能力，制订不同风格和线路的游艇旅游方案。采取集中建立人工鱼礁、岛礁的生态保护方案，将保护和开发联动起来，一方面可以改善生态环境和保持生物多样性；另一方面可以发展潜水、海钓、探险等亲水性海洋旅游模式。

4.4 加强基础建设，提高公共管理和行业服务水平

公共码头是游艇提高普及的主要策略，利用海岸和海岛周围良好的海域环境，依托游艇企业和景区，建设一批游艇公共码头和专用泊位。

加大游艇航海区域开放力度，提升基础设施的运营管理水平，提供基础性的安全预警保障，实行统一调度管理，使游艇航线能够实现行业特种许可、安全标准、金融配套跨区同行等。

4.5 开展多层次人才梯队建设，聚集游艇产业技术力量

山东省应当引进游艇相关设计研发型人才，与国外大型游艇企业加强交流、学习。调动高校教育资源，在中国海洋大学和哈尔滨工程大学威海分校等具有船舶工程专业的高校内，开展高层次的游艇设计专业人才培养和高级职业从业人员的培养。

[1] 焦桂英, 刘洪滨.中国游艇产业发展商机无限[J] .海洋开发与管理, 2007, 24(3)：21-26.

[2] 曹惠芬.我国游艇工业发展现状分析[J].船艇，2006，261(12)：48-55.

[3] 梁鑫.我国游艇市场的现状和发展方向[J].广东造船，2006(3):1-4.

[4] 宋涛，蔡建明.中国游艇制造企业区位特征研究[J].经济地理，2012，32(6)：84-91.

[5] 张龙雨.厦门市发展游艇产业的对策研究[J]. 海洋开发与管理，2010，27(9)：101-104.

[6] 张丽.青岛市游艇俱乐部运营管理研究[D].青岛：中国海洋大学，2011.

[7] 王晓，冯学钢.美国游艇业的发展及其借鉴意义[J].上海造船，2005，64(2) ：71-74.

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[10] 曹明法.世界各国及中国游艇工业概述[J].船舶，2002(1):11-14.

On the Developing Strategy of Shandong Yacht Industry

ZHANG Yongbo1，XIN Junfeng2， WANG Jiye1

(1.National Oceanographic Center, Qingdao 266071，China； 2. College of electrome chanical engineering, Qingdao University of Science & Technology, Qingdao 266071, China)

The overall situation of yacht industry in Shandong Province was researched and summarized, including industrial chain, industrial technology and necessary service requirement,which were finely deconstructed in this paper. The current internal and external factors influencing the development of yacht industry in Shandong was summarized through systematic matrix analysis on strengths，weakness, opportunities and threats of yacht Industry by expert scoring method. SWOT analysis method was also used to study the developing strategy of yacht industry in Shandong, then the suggestion on sustainable developing strategy of the yacht industry was provided.

Yacht industry， SWOT analysis，Developing strategy

山东软科学研究计划重大项目(2014RZF01001); 中国海洋发展研究中心课题(CAMAJJ201510).

张永波，助理研究员，博士，研究方向为海洋产业战略研究,电子信箱： yongbo_zh@163.com

王继业，博士，研究员，研究方向为海洋科技战略，电子信箱：wjy@nocq.org

P7;U694;F552.3

A

1005-9857(2016)03-0014-06