“二马”领衔支付战场转向中国香港

2016-10-19徐坤

计算机应用文摘·触控 2016年20期

徐坤

8月25日，中国香港金融管理局正式发布了储值支付工具（SVF）牌照，5家首批获得者中，包括归属阿里巴巴的支付宝钱包以及归属腾讯的WeChat Pay（微信支付海外版）。中国香港，或将成为“二马”（马云、马化腾）移动支付的新战场。

战火外延，“二马”成赴港带头大哥

业内人士指出，2016年年内我国移动支付市场交易规模将达到121 590亿元人民币，到2018年则有望达到182 559亿元人民币。到2018年前，我国移动支付市场交易规模的年均增长将保持在20%以上，之后还有望保持较长时间的中高速增长。目前，居第一位的支付宝和居第二位的微信支付占据了绝大多数市场份额，前者的市场份额约80%左右，后者则为10%左右。

尽管支付宝拥有绝对优势，但它也无法忽视微信支付这位狼性十足的对手。近年来，微信支付几乎是紧咬着支付宝不放，一旦支付宝有所动作，微信支付必然迎头赶上。8月上旬，支付宝曾推出减免活动，用户用支付宝在线下付款，就有机会获得免单。同一天，微信支付也联合全国70万门店和40多家银行，共同号召用户进行“无现金生活”。事实上，这仅仅是双方龙争虎斗的一个缩影。8月下旬，支付宝和微信支付双双成为首批获得中国香港SVF牌照的内地支付机构，将战火烧到了香江。

在内地移动支付市场份额趋于饱和的情况下，中国香港市场无疑将成为支付宝和微信支付布局的重点。其实，内地移动支付企业在中国香港的布局早已开始，而行动最早的就是支付宝。支付宝在2007年进入中国香港市场，逐渐成为当地人在内地网购最常用的支付平台。截至2016年7月，中国香港已有近6 000家线下实体店铺开通了支付宝付款，范围涵盖百货、便利店、超市、酒店和主题乐园等场景。随着牌照的落地，支付宝的拓展速度必将进一步提速。

作为后来者，微信支付不仅在内地穷追不舍，在中国香港的布局速度也直追支付宝。2015年6月，《微信》首次尝试跨境支付，莎莎香港约100家线下门店全部引入微信支付功能，莎莎也因此成为腾讯全球首家该地区线下支付的合作伙伴。不过仅仅两个月后，莎莎就与腾讯的老冤家阿里巴巴牵起了手，想必微信支付方面颇有些不是滋味。2015年12月，中国香港华润系200多家门店也全面接入微信支付。2016年春节期间，腾讯又推出了港版微信钱包和WeChat利是。

如今，获得牌照后的支付宝和微信支付不仅能继续服务中国香港商家，还能为普通消费者提供电子钱包和商家优惠等移动生活服务，进一步打开了两者的发展空间。蚂蚁金服国际事业部副总裁彭翼捷表示：“中国香港是和中国内地交往最为密切的城市，支付宝一直在寻求能够为当地市民提供更多更便捷服务的渠道和方式。”而腾讯国际支付业务相关负责人也表示：“经过一年多的发展，腾讯在跨境支付、国际支付及境外收单等多个业务及产品方面均取得长足的发展，香港区域也是我们重点发展的区域。”双方看似平和的发言里，暗藏着浓浓的火药味。一个要延续内地市场的辉煌，一个要在新战场里推翻老大，一场恶斗显然是在所难免了。

强敌林立，本土与国际公司参战

在内地市场，支付宝和微信支付都是翻手为云覆手为雨的巨头，其他竞争对手的存在感极弱。然而在中国香港市场，两大巨头的处境就没那么乐观了，双方不仅要互相竞争，还要应付其他赴港参战的内地公司，同时还面临着当地本土企业的围剿以及国际巨头的拦截。

早在2015年底，中国香港立法会通过了《支付系统及储值支付工具条例》之后，关于发放牌照的消息就不时传出。当时，中国香港金管局主管李树培曾透露：“潜在申请（牌照）公司约有26家，主要是内地的营运者。而且，不出意外未来会有愈来愈多内地公司来港申请牌照。”如今，支付宝和微信支付成为先行者，此后必然还有大批追随者。中国香港金管局高级助理总裁李达志表示，计划于2016年11月13日前批出第二批SVF牌照，这之后可能发出更多牌照。

内地的后来者能否构成威胁还是未知数，“二马”现在要面对的竞争对手是中国香港本土的支付企业，其中又以同属首批牌照获得者的八达通、拍住赏和TNG为主。1997年推出的八达通是中国香港通用的电子收费系统，几乎适用于当地所有的公共交通工具以及大型连锁店。数据显示，目前当地市面上流通的八达通卡超过3 000万张，相当于每个当地人平均拥有4张八达通卡，每天交易笔数超过1 300万，涉及金额超过1.69亿元港币。

对于八达通在当地市场上的强大底蕴，财大气粗的马化腾也难得地予以承认，他曾在2016年3月指出：“当地市民习惯使用八达通卡这一功能强大的支付手段，其移动支付事实上走在了前列。”事实上，八达通不仅在用户习惯上占尽先机，还拥有政策优势。中国香港金管局严格规定了持牌机构的运营范围，包括线上支付、销售点流动支付、P2P转账以及实体卡四个方面。虽然5家公司同时获得牌照，但运营范围许可却不相同。八达通可以开展全部业务，支付宝只能开展线上支付，而微信支付也只比支付宝多了一个P2P转账。由于没有获得线下支付许可，二者的杀手锏—在大陆开展得如火如荼的二维码支付将不能在中国香港使用。

如此一来，拥有四种支付方式许可的八达通优势极为明显，而八达通也不会轻易放过业务领域宽广度上的优势。这样一来，在内地风生水起的支付宝和微信支付，若要在当地立足，就不得不正面对垒这样一位既深入人心又掌握政策优势的本土巨头，形势并不乐观。何况，中国香港本土并不只有一个八达通。

与八达通相比，拍住赏和TNG的整体实力略逊一筹，但作为“地头蛇”，同样也是内地公司无法忽视的对手。拍住赏隶属于中国香港电讯旗下HKT Payment，有“港版支付宝”之称，其掌舵者正是大名鼎鼎的“小超人”李泽楷，实力自然不容小觑。而TNG打着“为港人量身定做”的口号，在出租车行业的份额尤其稳固。

除了中国香港本土支付企业，支付宝和微信支付在内地市场的老对手Apple Pay也已经进入中国香港市场。与此前在内地的合作方式不同，苹果在中国香港的合作方除了银行外，还包括三大信用卡公司。Apple Pay基于NFC技术，可以和POS系统对接，又有安全保障，且当地果粉众多，所以极具竞争力。

在中国香港本土支付企业和国际巨头的包围下，支付宝和微信支付想要突围并非易事。好在支付宝、微信支付、TNG和拍住赏的牌照都于8月25日当天生效，而八达通则会继续以《银行业条例》下的“接受存款公司”的形式营运，直至其SVF牌照于2016年11月13日生效为止。这两个多月时间，或许能让支付宝和微信支付多跑上几步。

潜力巨大，圈地与练兵同步进行

一直以来，相比内地移动支付的迅速发展，中国香港的电子支付市场发展似乎略显缓慢。虽然近两年出现了支付宝等内地支付工具，但在中国香港主要是以服务当地商户和内地游客为主。TNG行政总裁江庆恩表示：“中国香港地区拥有先进的技术，电子支付和电子钱包并不落后，落后的是用户。”

当地市民对于传统支付习惯的依赖才是移动支付未能迅速发展的主要原因。在这种背景下，中国香港官方发布首批SVF牌照，毫无疑问具有重要意义。对于支付宝和微信支付来说，在有“购物天堂”之称的中国香港取得SVF牌照，也意味着他们的全球化战略取得较大突破。此前《微信》在泰国曾收到过当地政府或金融监管部门的警告。相比之下，中国香港地区官方的放行显得格外珍贵。

虽然与庞大的内地市场相比，仅有800万人的中国香港在市场规模上远不能比，但当地市场的重要性并不局限于市场份额。对于以支付宝和微信支付为首的内地企业来说，中国香港是一个很好的“练习场”。作为国际城市，中国香港不仅拥有庞大的资本影响力，在金融和市场制度上都比国内成熟，更符合国际化的标准，本地商户对接入移动支付的要求也更高，这对于内地企业完善国际化战略来说是非常关键的一步。