2016年稻米市场分析

周全

早籼稻生产？？

种植面积减少

受早籼稻最低收购价下调、种植收益下降、进口大米持续冲击，超标“镉大米”，以及大量库存早稻释放到市场等因素影响，籼稻市场持续低迷，预计2016年我国早籼稻种植面积减少，“双改单”和“籼改粳”现象进一步扩大。预计2016年全国早籼稻播种面积约8318万亩，同比减80万亩，减幅0.95%。其中江西省早稻种植面积2047.6万亩，比去年减少39.7万亩，减幅为1.9%。

天气不利，总产下降

2016年受厄尔尼诺及拉尼娜影响，我国整体气象条件较差，各地降水量较多，对稻谷的生产造成一定不利影响，部分地区被淹粮食绝收、提前抢收，南方早稻减产将成定局。据市场调研，江西北部地区及周边长江中游流域受灾较严重，平均减产在16%左右，部分地区早籼稻减产达50%以上。江西中南部地区天气影响较小，部分地区天气有利于早稻生长、收割，质量更胜往年。预计2016年全国早籼稻产量约616亿斤，同比减30亿斤，减幅4.64%。其中江西省早籼稻产量157.92亿斤。

早籼稻市场

国际市场

虽然受东南亚大米减产影响，今年以来国际大米价格持续上涨，但与国内依然保持较大价差，加之去年下半年以来我国海关持续加大打击大米走私的力度，上半年通过海关进口的大米数量大幅增加。据海关统计，今年1-6月我国大米进口量为199.3万吨，同比增加40.72%。同时，泰国商务部预计，今年8月份开始将逐步向中国交付100万吨大米（5年期）。综合预计2016年我国大米进口数量将保持小幅增加态势，约130亿斤（含走私），同比增15亿斤，增幅13%；出口量继续维持低位，约7亿斤，同比减1亿斤，减幅12.5%。

6-7月全球大米价格指数继续在400美元/吨左右保持振荡，价格基本已经回到去年同期水平。截止到7月底，国际大米价格指数为405美元/吨，比上月末上涨3美元/吨。？

亚洲大米市场7月行情总体平稳，但各国价格趋势情况各有不同，从7月走势看，泰国5%白米受去库存拍卖影响，价格有所走弱，从420美元/吨下跌至415美元/吨；巴基斯坦大米价格有所上涨，从月初是400美元/吨，上涨至415美元/吨；印度大米价格也略有上涨，两国价格上涨主要是中东地区采购变得活跃所致，越南大米出口继续保持低迷状态，因出口需求不畅，越南大米价格出现明显下滑趋势，尤其5%白米从370美元下跌之355美元/吨。

国内市场

目前江西、安徽、湖北、湖南四省启动2016年早籼稻最低收购价执行预案。7月28日，江西省启动最低收购价收购，早稻收购平均价格有所提升，从上月的123-125元/百斤，其中早稻开秤价格为110-120元/百斤，7月末上升到125-133元/百斤。主要是因为大暑过后，连续晴热高温，后面收割的早稻质量都比前期阴雨收割的稻谷质量要好。

按月末报送价格数据统计，国有企业收购在130-133元/百斤，社会企业收购均价在123-125元/百斤，其中南昌、吉安加工厂收购价格在127元/百斤，宜春125元/百斤，上饶121元/百斤，抚州114元/百斤。

库容紧张

自2013年以来，由于我国稻谷持续丰产，消费稳中趋降，供需状况发生逆转，由供需偏紧向供需宽松、阶段性过剩转变。每年国家均收购了3000多万吨的临储稻谷，但市场只是在最低收购价执行期间被有效稳住，全年运行总体较弱，并导致临储稻谷无法顺利拍卖。主要原因是我国大米市场已不再是一个封闭的市场，国内外大米价格倒挂，托市收购后留下的缺口被源源不断的进口大米所填补。按大米进口量粗略估算，自2012年至今4年所进口的大米（含走私大米）数量折合成稻谷约达3000万吨，这不仅加重了国内稻谷仓容的压力，增大了资金压力和财政支出，也导致国内稻米市场供应压力进一步增大，临储稻谷不能顺畅出库，稻谷去库存难上加难。

今年各地仓容紧张，部分地区无仓可存，无法进行收购。针对库容紧张的情况，部分地区开始对轮换制度进行创新。

储存品种创新。以前地方储备粮储存品种大部分为普通稻。而近年来，普通籼稻市场低迷，而优质品种黄花粘和小麦一般都能实现顺价销售。如果将储备品种进行调整，变单一稻谷收储为稻谷和小麦同时收储，变常规稻收储为优质稻收储，轮换时将不容易出现价格倒挂，大大降低轮换亏损风险。

轮换方式创新。一是实行常轮常新。地方储备粮轮换原则老的管理模式是均衡轮换，三年轮换完毕。如果允许企业根据市场行情，灵活轮换，即报即批。对优质稻谷，实行一年一轮换，常轮常新。确保地方储备企业有效运转和可持续发展。二是提前锁定轮换价格和轮换对象。在收购小麦前，储备公司提前与饲料公司签订销售合同，次年将收购的小麦按约定价格销售给对方，并预收对方定金。黄花粘也同样与销售客户锁定销售价格，收取定金，确保轮换不但无亏损，而且还有一定利润。

2016年稻米市场整体处于供大于求的格局，特别是进口大米对粮食加工企业影响持续，上述今年的市场格局短期内难以改变。由于早籼稻最低收购已经启动，近期新季早稻价格将由托市价主导。但国内粮食库存依旧庞大，在临储稻谷大量投放、玉米等粮食价格重心下移和国际大米价格较低等因素影响下，预计后期稻米价格重心仍有下移的可能。