项目三角形在抽样调查中的适用性研究

摘 要：

项目管理是管理科学中的重要内容之一，它能够有效地帮助调研执行者平衡时间、资源和目标三者之间的关系。特别是项目管理三角形作为平衡项目中时间、资源和目标的图形化外显方式，更能够有效地提升抽样调查的效率和执行方式。因此，如果恰当地探讨项目管理三角形在抽样调查中的应用途径和范围成为抽样调查适用性研究中不可缺少的必要一环。

关键词：项目三角形；抽样调查

中图分类号：TB

文献标识码：A

文章编号：16723198（2016）04021202

抽样调查是社会科学研究中较为常用的抽样调查研究方法，它使得研究者能够有效地以小博大——通过少量样本来推断总体的参数。虽然抽样调查研究表面上看起来更多的是一种技术层面的应用操作，但是从整体出发来看抽样调查却是一种需要在确定时间内容、有固定的团队和明确目标所组成的项目。因此，从管理学的角度来看，这种以项目为对象、为了实现既定的目的，让整个系统所涉及的各个部分有机、高效地运转的活动就是项目管理。因此，有必要从项目管理的视角出发进一步的审视抽样调查的执行，并进一步地探讨项目管理三角形在抽样调查研究中的适用性。

1 从项目管理的角度界定抽样调查

有关项目的定义，可谓百花齐放。其中，英国项目管理协会（Association of Project Management，APM）和美国项目管理协会（Project Management Institution，PMI）提出项目的定义具有较强的权威性，成为国际共识的项目定义。APM认为项目是在规定的时间、费用和性能参数下满足特定目标而由个人或组织实施的具有规定的开始和结束日期、相互协调的独特的活动集合。PMI认为项目是为提供某项独特产品、服务或成果所作的临时性努力。国际标准化组织采用了英国项目管理协会对项目定义。根据上面的定义，抽样调查显然也包括了项目管理中必备的三要素——时间、资源和目标。

首先，在项目中最宝贵的要素是时间，这点毋庸置疑。区别于普查，抽样调查本身的目的也正是为了节省时间。一般，在项目运营中对时间的把握中有二点注意事项：第一，明确项目运营时间的范围。即明确项目起始时间，结束时间；第二，确定项目运营时间分配的方案。

其次，项目中最有价值的要素是资源。在抽样调查中，可以将涉及到的资源分为两类。第一类资源的主体是项目执行主体，即负责抽样调查的团队成员，基本单位是工时。通俗地说，工时可理解成项目工作人员的工资。第二类资源是抽样调查执行时的客体，即项目运营是需要的工具或道具等，基本单位是成本。

最后，项目中最重要的要素是目标。抽样调查在运营中必须紧紧地围绕着目标展开。在实际调研过程中，对于调查目标的把握可以从以下几个问题出发：第一，抽样调查的阶段性目标是什么？第二，抽样调查的最终目标是什么？第三，抽样调查在执行过程中如出现意外，应如何控制？第四，抽样调查成败的评估标准是什么？这几个简单的问题使抽样调查的计划、执行、监控与总结四大步骤关联起来，真正地做到有的放矢，系统连贯。

2 项目管理三角形在抽样调查中的适用性分析

项目管理是一个与项目息息相关的概念。简单地说，可以把项目管理解释为“以项目为对象的管理学科”。美国管理协会认为，项目管理就是指把各种知识、技能、手段和技术应用于项目活动中，已达到项目要求。项目管理是通过应用和中和诸如启动、规划、实施、监控和收尾等项目管理过程来进行的。从抽样调查的角度出发，这个定义可以从三层角度进行诠释：首先，抽样调查是一种实践项目，它是指调查执行者根据调查特点进行组织与协调的活动；其次，抽样调查是一种理论体系，它是指运用系统理论和方法对项目及其资源进行计划、组织、协调和控制，旨在实现特定调查目标的管理学科；最后，作为抽样调查运营时的方法论，项目管理强调的是在时间、资源以及目标三者之间寻找最佳的博弈平衡点。将这三者之间博弈关系可以用形象化表示出来的最佳方法就是“项目三角形”（如图1所示）。三角形的一边改变将势必影响另外两边的长短，时间、资源以及目标三者之间是相互影响的。而任何成功的项目必须应该有平衡协调的三要素。这种以图形化的方式展示项目管理的方式，也同样适用于抽样调查中。

3 项目管理视角下的CATI系统探讨

抽样调查是需要调查研究者在既定时间内完成规定样本数量的现代调研方法，它同时具备了明确的时间要求、必须得资源需求、既定目标指向这三个作为项目所必备要素。因此，抽样调查的执行在本质上就是项目。作为项目就必然涉及到项目管理，同样也要处理好对时间、资源和目标这三要素的博弈关系。通俗地讲，可以将抽样调查的项目管理过程理解为项目管理者在项目运营过程中寻找时间、资源以及目标三个重要要素博弈点，并找到三者最佳平衡模式的过程。

在抽样调查运营过程中，如果要求其能够提前结束，并且完成原计划规定的任务。那么最简单的方法莫过于直接增加抽样调查中的设备及人员。比如，以电话调查为主导方式的抽样调查可通过增加电话执行端及话务员数目达到增加拨打的速度，借以提前完成既定目标（如图2所示）。

如果项目资源减少，那么可以考虑修改项目目标或者增加项目运营时间。因为雇员的缺少可能无法保证项目进展的效率。通过更改项目时间或调整项目目标，以平衡因资源较少所带来的损失（如图3所示）。

如果项目目标更改，比如说和原计划相比较而言更改项目目标。那么，项目的原计划时间和资源都需要作对应的调整（如图4所示）。

例如，原计划对外拨打2000份样本的抽样调查临时将目标调整为1000份，那么此时仍按原工作效率执行项目则项目运营的时间必然会减少。此外，也可以在项目运营时间保持不变的基础上。精简项目工作人员的数量，节约开支。

综上所述，从项目管理的视角下，来理解和把握抽样调查的运行是十分必要的。只有从整体上把握好时间、资源和目标三者的关系，才能确保整个系统顺畅、高效地运行，才能保证调查工作的圆满完成。

参考文献

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