2015年自动化及保护设备行业市场经济运行情况

/许昌开普电气研究院 胡韵华 许昌许继风电科技有限公司 邓清闯 /

2015年自动化及保护设备行业市场经济运行情况

/许昌开普电气研究院 胡韵华 许昌许继风电科技有限公司 邓清闯 /

2015年，自动化及保护设备行业涉及到统计工作的企业近1184家，包括继电保护、自动化、风力发电、光伏、充电桩等相关的电力设备厂。2015年自动化及保护设备行业完成主营业务收入932.57亿元，实现利润总额为122.97亿元。参与统计的行业内企业资产总额为1737.76亿元；行业全部职工人数283251人。

本文主要针对我国自动化及保护设备行业现状、市场供需状况、行业结构及行业主力品牌企业等内容进行详细的阐述和深入分析，着重对自动化及保护设备行业市场发展动向做详尽深入分析，并根据行业的发展轨迹对未来的发展前景与趋势作出审慎的判断，为自动化及保护设备行业投资者寻找新的投资机会，为企业、用户、政府了解自动化及保护设备行业、投资该领域提供决策参考依据。

自动化及保护设备通常被划分为输配电行业的二次设备，承担着对电力的一次设备进行保护和控制并测量电网系统的负荷情况的责任。我国自动化及保护设备行业主要涵盖继电器、继电保护、电力自动化、安全自动装置、合并单元、智能终端、故障录波、电动机保护与控制、无功补偿、交直流电源等智能化设备以及测试设备、端子、互感器等相关设备的制造企业。

中国自动化及保护设备行业经过几十年的发展，已形成较为完整的制造体系，生产集中度较高，基本满足了国家电力建设的需求，设备设计制造水平与国际水平接近，并初具国际市场竞争力。

一、自动化及保护设备行业发展背景分析

自动化及保护设备行业涵盖了从发电设备、输变电设备到配、用、材相关设备等几十个行业。如今，经济增速下行是中国经济进入发展转型新阶段的客观反映。经过30多年接近两位数的高速增长，中国经济事实上已经进入了一个转型新阶段。自动化及保护设备行业所处的行业背景如下。

（一）生产、出口增速加快回升

2015年以来，发达国家经济复苏依旧缓慢，新兴经济体扩张偏弱，地缘政治等非经济因素的影响仍然存在。我国经济正处在新旧动能转换的艰难进程中，经济运行整体平稳的趋势没有改变，前8个月我国装备工业增加值增速持续低位徘徊。9月和10月，装备工业增速也实现企稳回升。1～10月，规模以上装备制造企业工业增加值同比增长5.2%，低于全国工业同期水平，不足2014年同期的一半。全年我国装备工业增速继续回升，但在投资需求收缩和外贸形势压力下，回升幅度有限，2015年全年增速在5.5%左右。出口方面，1～10月出口交货值增速呈逐月回落态势，累计同比下降2.15%，10月下滑幅度略有减小，同比下降4.32%。全年出口形势仍将严峻，出口交货值累计同比降低幅度在2.5%左右。

2016年，在“十三五”开局一系列政策刺激下，我国装备工业下行压力将减小。尽管国际经济形势仍然严峻，但随着我国三大区域发展战略、中长期制造强国建设战略及加快国际产能和装备制造合作等逐步深入实施和加快落实，新的增长点、增长极、增长带逐步形成，国内经济将保持中高速增长。在此带动下，2016年全年我国装备工业将加快发展，工业增加值增速同比加速回升，全年有望保持在7%左右。出口方面，“十三五”时期我国将把装备工业作为新的出口主导产业培育发展，同时因2015年出口基数下降，2016年我国装备产品出口增速有望加快回暖，出口交货值将实现同比增长，预计全年累计增幅在5%左右。

2015年以来，我国制造业工业运行面临较大困难，主要指标增速创新低，总体呈低迷走势，部分行业表现分化。预计2016年，影响行业经济运行的不确定因素仍然存在，制造业仍将经受严峻考验。但随着国家宏观调控政策逐步到位，宏观经济形势逐步好转，制造业下行态势也将逐渐企稳，加上行业发展的积极因素也在不断积聚，部分结构调整起步较早的企业、行业和地区将加快回升。

（二）智能制造继续加速发展

2015年以来，智能制造受到前所未有的政策重视。《中国制造2025》、“互联网+”行动重点部署智能制造，提出大力发展智能制造，开展智能制造试点示范，实施智能制造重大工程等，重点推进制造过程智能化。中德智能制造和“工业4.0”合作迈入实际性阶段，经常性工作机制正式建立。以智能工厂、数字化车间、增材制造技术应用及大规模个性化定制、网络协同开发、在线监测、远程诊断与云服务等为代表的新业态新模式快速发展，工业机器人、服务机器人、新型传感器、智能仪器仪表与控制系统、可穿戴设备、智能家电、智能电网等智能装备和产品的应用不断拓展，需求规模呈快速扩大的态势。

2016年，随着“十三五”将智能制造提高到新的高度，各领域智能制造推进路线进一步明确，以及中德合作的进一步加深，国家将构建开放、共享、协作的智能制造产业生态，推动生产装备智能化升级、工艺流程优化改造、基础数据全方位共享及关键智能装备和产品、核心部件不断突破，促进新一代信息通信技术、高端装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等产业不断发展壮大，逐步形成新型制造体系。并进一步依托智能制造创新产业业态和发展模式，培育出行业的新的增长点。

（三）高端装备创新发展出现新起色

2015年，为应对国内外市场需求的变化，装备制造业不断转型升级，高端装备发展取得明显成效，高端装备制造业产值占装备制造业的比重逐步提高。《中国制造2025》明确将高端装备创新工程作为政府引导推动的五个工程之一，提出组织实施大型飞机、航空发动机及燃气轮机、民用航天、智能绿色列车、节能与新能源汽车、海洋工程装备及高技术船舶、智能电网成套装备、高档数控机床、核电装备、高端诊疗设备等一批创新和产业化专项、重大工程。目的是集中资源，统筹推进，突破瓶颈，提高创新发展能力和国际竞争力，抢占竞争制高点。

随着经济社会的不断发展，我国电力需求将长期保持快速增长，电力作为国民经济发展的重要基础性产业和公用事业之一，满足了国民经济快速发展和人民生活水平不断提高的需求。同时，经济的快速发展给电力行业提出了新的要求，电网“智能化”势在必行。

智能电网是实施新的能源战略和优化能源资源配置的重要平台，涵盖发电、输电、变电、配电、用电和调度各环节，广泛利用先进的信息和材料等技术，实现清洁能源的大规模接入与利用，提高能源利用效率，确保安全、可靠、优质的电力供应。实施智能电网重大科技产业化工程，对于调整我国能源结构、节能减排、应对气候变化具有重大意义。

二、2015年自动化及保护设备行业总体情况

2015年以来，我国经济运行经历了内外不利因素的冲击与挑战，在党中央、国务院一系列稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险的政策推动下，总体运行稳中趋缓、稳中有进、稳中有忧。各领域分化加剧，动力转换过程中有利因素和不利因素并存。产业结构持续优化，结构性衰退和结构性繁荣并存，内部分化逐步凸显，区域经济增长差距显著。面对错综复杂的经济形势，传统制造行业竞争愈加激烈。

2016年是“十三五”规划的开局之年，是全面深化改革的关键之年。“一带一路”战略、环境保护及治理的迫切需求都将进一步推动以电力为中心、清洁化为特征的能源结构调整和变革，同时对新能源、新材料、智能装备、电动汽车等新兴产业具有极强的带动作用，为高新科技型企业产业发展、商业模式创新及可持续发展提供广阔空间和重大历史机遇。

2015年，自动化及保护设备行业涉及到统计工作的企业近1184家，包括继电保护、自动化、风力发电、光伏、充电桩等相关的电力设备厂。

2015年自动化及保护设备行业完成主营业务收入932.57亿元，实现利润总额为122.97亿元。参与统计的行业内企业资产总额为1737.76亿元；行业全部职工人数283251人，其中工程技术人员126756人，约占全部职工人数的44.75 %以上，详见表1。

表1　2015年自动化及保护设备行业概况

三、企业人员情况

自动化及保护设备行业企业所在行业技术要求较高，尤其以智力成果为产品依托的软件开发企业，人才对企业的发展至关重要，因此行业内的市场竞争越来越体现为对高素质人才的竞争。2015年初步估计的行业全部职工人数28.3万人，其中工程技术人员12.68万人，约占全部职工人数的44.75%以上。

四、产品出口情况

2015年电工行业反应外贸的指标均为负增长。2015年电工行业进出口总额1549.14亿元，同比增长-6.03%；进口额511.86亿元，同比增长-10.75%；出口额1037.28亿元，同比增长-3.51%。2015年自动化及保护设备行业总出口值为13.65亿元，占整个电工行业的1.32%。2015年自动化及保护设备行业部分企业出口情况见表2。

表2　2015年自动化及保护设备行业部分企业出口情况

五、自动化及保护设备行业的产、销、存情况分析

为进一步做好自动化及保护设备行业的产、销、存工作，提高本行业产、销、存数据与市场需求的衔接性，开展了2015年度主要产品的产销存情况统计，调查范围包括国有及国有控股企业、合资企业、民营企业等大、中、小各类企业，调查了行业的60家企业，详情见图1和表3。

图1　2015年自动化及保护设备行业主要产品产、销、存情况

表3　2015年主要产品产、销、存情况统计

2

从统计的企业来看，2015年保护装置、继电器等产品实物量、销售量、库存量详见图2～图3。

图2　2015年自动化及保护设备行业保护装置类产品产、销、存情况

图3　2015年自动化及保护设备行业继电器类产品产、销、存情况

六、企业经济指标排名（本节排名仅对上市公司及上报数据的企业）

（一）主营业务收入

主营业务收入指企业从事某种主要生产、经营活动所取得的营业收入。2015年主营业务收入10强排名见表4。

表4　2015年主营业务收入10强排名

（二）利润总额

利润总额是指所得税前企业在一定时期内经营活动的总成果，是衡量企业经营业绩的重要的经济指标。2015年利润总额10强排名见表5。

（三）总资产贡献率（%）=（利润总额+税金总额+利息支出）/平均资产总额×100%

其中，税金总额为主营业务税金及附加与应交增值税之和；平均资产总额为期初期末资产合计的算术平均值。总资产贡献率是反映企业经营活动的质量和水平及运用全部资产获利的能力，是企业经营业绩和管理水平的集中体现，也是评价和考核企业盈利水平的核心指标。2015年总资产贡献率前10强排名见表6。

（四）资本保值增值率（%）=（年末所有者权益/年初所有者权益）×100%

资产保值率反映企业净资产的变动状况，可用于分析投资者投入企业资本的完整性、保全性及增值的情况，是企业发展能力的集中体现。2015年资本保值增值率10强排名见表7。

（五）资产负债率（%）=（年末负债合计/年末资产合计）×100%

资产负债率用于衡量企业负债水平的高低，既反映了企业经营风险的大小，又反映企业利用债权人提供的资金从事经营活动的能力。2015年资产负债率排名见表8。

表5　2015年利润总额10强排名

表6　2015年总资产贡献率前10强排名

表7　2015年资本保值增值率10强排名

表8　2015年资产负债率排名

（六）流动资产周转率=主营业务收入/流动资产年平均余额

流动资金周转率指一定时期内流动资产完成的周转次数，是反映企业经营状况和资金利用效果的指标，直接反映了企业再生产的循环速度。2015年流动资产周转率10强排名见表9。

（七）产品销售率（%）=（全年工业销售产值/全年工业总产值）×100%

产品销售率是衡量企业生产与销售比例的大小，反映生产的产品已实现销售的程度，使分析和研究企业产销衔接情况和销售的产品满足社会需求程度的指标。由于自动化及保护设备行业实行订单生产制，基本上没有库存，产品销售率大多在全国标准值（85）之上。2015年产品销售率10强排名见表10。

（八）成本费用利润率（%）=利润总额/（主营业务成本+营业费用+管理费用及财务费用） ×100%

成本费用利润率指在一定时期内实现的利润与成本费用之比，反映了企业销售成本及各项费用投入后的经济效益，是衡量企业盈利水平高低的指标。2015年成本费用利润率10强排名见表11。

表9　2015年流动资产周转率10强排名

表10　2015年产品销售率10强排名

表11　2015年成本费用利润率10强排名

（九）全员劳动生产率=工业增加值/全年从业人员平均人数

全员劳动生产率是考核企业生产经营过程中劳动投入和生产效率的综合性经济效益指标，是企业平均每一个从业人员在报告期内新创造价值量的能力。2015年全员劳动生产率10强排名见表12。

（十）经济效益综合指数=∑（某项指标数值÷全国标准值×指标权数）÷总权数

经济效益综合指数是综合衡量企业在经济运行过程中经济效益在数量上总体水平的一个特殊的相对数，是反映经济运行质量和效益的综合指数。经济效益考核指标体系依照具有宏观导向性、科学合理性、综合性和可操作性等原则，指标数值由总资产贡献率、资本保值增值率、资产负债率、流动资产周转率、成本费用利润率、全员劳动生产率、产品销售率7项指标组成，指标的选择和设置，反映了企业盈利能力、发展能力、偿债能力、营运能力、产出效率、产销衔接等方面的情况。2015年经济效益综合指数10强排名见表13。

七、自动化及保护设备行业结构分析

（一）经济成分构成情况

2015年自动化及保护设备行业按照经济成分区分，参与统计的企业主要有三种类型，即国有及国有控股企业、民营企业、合资及外资企业。1184家企业中国有及国有控股企业有62家，民营企业有1039家，合资及外资企业为83家；国有企业规模较大，2015年主营业务收入完成422.65亿元，占总收入的45.32%，，利润总额占总利润的52.29%；民营企业完成主营业务收入完成438.26亿元，占总收入的46.99%，利润总额占总利润的41.47%，合资及外资企业数量相对较少，而且更多的是和国内巨头合作参与市场竞争，所占市场份额较小。相关情况见图4～5和表14。

表12　2015年全员劳动生产率10强排名

表13　2015年经济效益综合指数10强排名

图4　自动化及保护设备行业企业类型分布占比

图5　自动化及保护设备行业不同类型企业主营业务收入、固定资产及利润总额

（二）企业规模构成情况

根据《中小企业划型标准规定》的新标准，工业大中小微型企业划型标准如下：从业人员1000人以上且营业收入4亿以上的为大型企业；从业人员300以上及1000人以下且营业收入2000万元以上4亿以下的为中型企业；从业人员20人以上300人以下且营业收入300万元以上2000万以下的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

2015年，自动化及保护设备行业参加统计工作的企业1184家，主营业务收入在4亿元以上的大型企业有48家，共完成主营业务收入764.44亿元，占总收入的81.97%；主营业务收入在2000万元和4亿元之间的中型企业有120家，共完成主营业务收入83.04亿元，占总收入的8.90%；主营业务收入在300万元以上2000万元以下的小型企业有897家，完成主营收入83.30亿元，占总收入的8.93%。主营业务收入在300万元以下的微型企业有119家，完成主营收入1.79 亿元，占总收入的0.12%。按照“贝恩思分类法”，行业为寡头垄断型，行业集中度较高。具体情况见图6～7及表15。

表14　2015年自动化及保护设备行业不同经济类型企业主要经济指标及其行业占比

图6　自动化及保护设备行业不同规模企业分布占比

图7　自动化及保护设备行业不同规模企业主营业务收入、固定资产及利润总额

（三）主要经济圈分布

2015年，自动化及保护设备行业参加统计工作的企业家，行业集中度较高。基本上集中在珠三角经济圈、长三角经济圈、京津冀都市经济圈（渤海湾经济圈）这三个经济圈内。

近年来珠三角经济圈的企业集中了大量中小型企业，企业发展迅速，企业规模虽然不大，但盈利能力较强。分布了157家行业企业，占比13.26%，主要营业收入114.67亿元，占比12.30%，实现利润总额11.97亿元，占比9.75%。

长三角的优势是商业贸易氛围良好，商业环境好，国际化程度高，有强大的品牌消费市场，民营经济强大，同时一头两翼（上海为中心，南京、杭州为副中心）结构最合理，中国继电保护的主要大、中型企业都集中在这个区域内，分布了355家行业企业，占比29.98%，主要营业收入382.22亿元，占比40.99%，实现利润总额56.71 亿元，占比46.12%。

京津冀都市经济圈带引向中国北方腹地，区位特殊，工业密集、城市密布，分布了223家行业企业，占比18.83%，主要营业收入89.63亿元，实现利润总额13.78亿元，占比11.21%。具体情况见图8～9及表16。

（四）地区分布情况

2015年，自动化及保护设备行业参加统计工作的企业，分布在全国30个省、直辖市。其中广东、上海、江苏、北京、浙江等为企业最多的5个地区。江苏有130家企业完成主要营业收入317.8亿元，实现利润总额46.18亿元，占全行业总利润额的34.08%，并且盈利能力高于行业平均值，是我国自动化及保护设备行业企业的主要聚集地。具体情况见图10和表17。

表15　2015年自动化及保护设备行业不同规模企业主要经济指标及其行业占比

表16　2015年自动化及保护设备行业不同经济圈企业主要经济指标及其行业占比

图8　自动化及保护设备行业企业主要经济区圈分布占比

图9　自动化及保护设备行业不同经济圈企业主营业务收入、固定资产及利润总额

图10　2015年继保行业主要企业分布的省份

表17　2015年自动化及保护设备行业省份分布

八、中国进口保护厂家（本节统计国家电网公司继电保护设备市场占有情况）

截止到2015年底，国家电网公司220kV及以上电压等级系统在运的进口保护装置中，ABB公司的市场占有率高，其生产的产品占全部进口装置的 49.83%，其次分别是 ALSTOM公司（26.30%）、GE公司（9.73%）、SEL公司（7.05%）、SIEMENS公司（2.82%）。

2012～2015年进口各主要保护厂家市场占有情况详见表18和图11～12。

截至2015年底，国家电网公司各电压等级系统中国外各主要设备制造厂家的市场占有情况如下：在1000kV系统、750kV系统中，均无进口保护装置运行；在500kV系统中，ABB公司的保护产品占进口保护的49.71%，其次分别是ALSTOM公司（32.26%）、GE公司（9.08%）、SIEMENS公司（2.87%）、SEL公司（1.54%）；在330kV系统中，ABB公司的保护产品占进口保护的43.55%，其次分别是GE公司（19.35%）、ALSTOM公司（16.13%）、SEL公司（1.61%）；在 220kV系统中，ABB公司的保护产品占进口保护的 50.41%，其次分别是SEL公司（19.40%）、ALSTOM公司（13.71%）、GE公司（10.71%）、SIEMENS公司（2.85%）。

表18　2012～2015年进口各主要保护厂家市场占有情况

图11　2015年国外各主要保护厂家市场占有情况

图12　2012～2015年国外各主要保护厂家市场占有情况

表19　2015年各电压等级主要进口保护厂家市场占有情况

220kV及以上系统各电压等级国外各主要保护厂家市场占有情况详见表19及图13。

九、国内市场介绍（本节统计国家电网公司继电保护设备市场占有情况）

截至2015年底，国家电网公司220kV及以上电压等级系统中国内各主要保护装置制造厂家的市场占有情况如下：南瑞继保生产的保护装置占全部国产保护装置的42.45%；国电南自生产的保护装置占全部国产保护装置的21.23%；四方继保生产的保护装置占全部国产保护装置的18.21%；许继电气生产的保护装置占全部国产保护装置的8.89%；长园深瑞生产的的保护装置占全部国产保护装置的7.93%；国电南瑞生产的保护装置占全部国产保护装置的1.08%。2012～2015年国产各主要保护设备制造厂家的市场占有情况详见表20和图14～15。

图13　2015年各电压等级主要进口保护厂家市场占有情况

表20　2012～2015年国内各主要保护厂家市场占有情况

图14　2015年国内各主要保护厂家市场占有情况

图15　2012～2015年国内各主要厂家市场占有率分布情况

（一）各电压等级国产保护装置主要厂家市场占有情况

应用于1000kV系统的国产保护装置中，南瑞继保生产的装置占全部装置的40.17%，其次分别是许继电气（23.88%）、四方继保（17.13%）、国电南自（11.24%）、长园深瑞（7.58%）。应用于750kV系统的国产保护装置中，南瑞继保生产的装置占全部装置的39.16%，其次分别是四方继保（23.72%）、许继电气（17.00%）、国电南自（14.86%）、长园深瑞（3.70%）、国电南瑞（1.56%）；应用于500kV系统的国产保护装置中，南瑞继保生产的装置占全部装置的52.22%，其次分别是四方继保（18.84%）、国电南自（14.61%）、许继电气（7.35%）、长园深瑞（5.59%）、国电南瑞（0.80%）。应用于330kV系统的国产保护装置中，南瑞继保生产的装置占全部装置的33.89%，其次分别是四方继保（26.41%）、国电南自（17.80%）、许继电气（12.61%）、长园深瑞（7.60%）、国电南瑞（1.65%）。应用于220kV系统的国产保护装置中，南瑞继保生产的装置占全部装置的40.85%，其次分别是国电南自（23.36%）、四方继保（17.19%）、许继电气（8.73%）、长园深瑞（8.62%）、国电南瑞（1.10%）。

220kV及以上电压等级系统国产保护装置中各主要厂家市场占有情况详见表21及图16。产的产品占45.29%，其次分别是四方继保（20.36%）、国电南自（19.72%）、许继电气（8.57%）、长园深瑞（5.03%）、国电南瑞（0.97%）。

表21　2015年各电压等级国内各主要保护厂家市场占有情况

图16　2015年各电压等级国内各主要保护厂家市场占有情况

（二）各类别国产保护装置主要厂家市场占有情况

截至 2015年底，220kV及以上电压等级系统在运的国产线路保护中，南瑞继保生

表22　2015年各类保护国产厂家市场占有情况

在母线保护中，长园深瑞生产的产品占34.33%，其次分别是南瑞继保（32.73%）、国电南自（12.15%）、四方继保（1 1.0 6%）、许继电气（8.66%）、国电南瑞（0.98%）。

在变压器保护中，南瑞继保生产的产品占37.42%，其次分别是国电南自（29.20%）、四方继保（15.13%）、许继电气（1 0.1 7%）、长园深瑞（6.16%）、国电南瑞（1.39%）。

在电抗器保护中，国电南自生产的产品占36.36%，其次分别是南瑞继保（32.61%）、四方继保（14.21%）、许继电气（1 1.1 8%）、长园深瑞（4.04%）、国电南瑞（1.15%）。

在断路器保护中，南瑞继保生产的产品占42.55%，其次分别是国电南自（23.22%）、四方继保（20.17%）、许继电气（7.7 7%）、长园深瑞（4.89%）、国电南瑞（1.28%）。

在过电压及远跳保护中，南瑞继保生产的产品占49.97%，其次分别是四方继保（25.06%）、国电南自（12.36%）、许继电气（9.30%）、长园深瑞（2.60%）、国电南瑞（0.71%）；在其他保护中，南瑞继保生产的产品占51.49%，其次分别是国电南自（22.95%）、许继电气（11.77%）、四方继保（10.27%）、长园深瑞（1.10%）、国电南瑞（0.64%）。

220 kV及以上电压等级系统各类国产保护装置中各主要厂家市场占有情况详见表22及图17。

（三）各电压等级新投运国产保护装置主要厂家市场占有情况

用于1000kV系统的新投运国产保护装置中，南瑞继保生产的设备占全部装置的66.67%，其次分别是四方继保（33.33%）。应用于750kV系统的新投运国产保护装置中，南瑞继保生产的设备占全部装置的33.33%，其次分别是许继电气（19.84%）、四方继保（17.86%）、国电南自（13.89%）、国电南瑞（1 1.1 1%）、长园深瑞（3.97%）。应用于500kV系统的新投运国产保护装置中，南瑞继保生产的设备占全部装置的37.04%，其次分别是四方继保（23.29%）、国电南自（14.78%）、许继电气（1 0.9 7%）、长园深瑞（8.24%）、国电南瑞（5.67%）。应用于330kV系统的新投运国产保护装置中，四方继保生产的设备占全部装置的30.12%，其次分别是南瑞继保（26.30%）、许继电气（13.09%）、国电南自（1 0.8 6%）、国电南瑞（10.12%）、长园深瑞（9.51%）。应用于220kV系统的新投运国产保护装置中，南瑞继保生产的设备占全部装置的37.17%，其次分别是国电南自（19.08%）、四方继保（17.97%）、许继电气（1 0.2 2%）、长园深瑞（10.08%）、国电南瑞（5.36%）。

220kV及以上电压等级系统的新投运国产保护装置中各主要厂家市场占有情况详见表23及图18。

（四）安全自动装置主要厂家市场占有率情况

截至 2015年底，220kV及以上电压等级系统中各主要安全自动装置制造厂家的市场占有情况如下：南瑞继保生产的安全自动装置占全部国产安全自动装置的44.07%，其次分别是南瑞稳控（25.13%）、四方继保（12.89%）、国电南自（4.4 1%）、长园深瑞（0.49%）、国电南瑞（0.53%）、许继电气（0.20%）、其他厂家（6.99%）。

2015年各主要安全自动装置制造厂家的市场占有情况详见图19。

（五）各电压等级安全自动装置主要厂家市场占有情况

图17　2015年各主要类别国产保护装置厂家市场占有情况

图18　2015年各电压等级新投运国内各主要保护厂家市场占有情况

表23　2015年各电压等级新投运国内各主要保护厂家市场占有情况

图19　2015年国内各主要安全自动装置厂家市场占有情况

图20　2015年各电压等级国内各主要安全自动装置厂家市场占有情况

应用于1000kV系统的安全自动装装置中，四方继保生产的装置占全部装置的33.33%，其次分别是南瑞继保（33.33%）、南瑞稳控（25%）。

应用于750kV系统的安全自动装置中，南瑞继保生产的的装置占全部装置的50.83%，其次分别是南瑞稳控（45%）、四方继保（2.5%）、国电南瑞（1.67%）。

应用于500kV系统的安全自动装置中，南瑞继保生产的的装置占全部装置的39.20%，其次分别是南瑞稳控（33.05%）、四方继保（14.45%）、国电南瑞（1.5 7%）、国电南自（0.72%）。

应用于330kV系统的安全自动装置中，南瑞稳控生产的的装置占全部装置的60.90%，其次分别是南瑞继保（21.80%）、四方继保（4.51%）、国电南自（3.01%）。

应用于220kV系统的安全自动装置中，南瑞继保生产的的装置占全部装置的50.76%，其次分别是南瑞稳控（21.39%）、四方继保（14.29%）、国电南自（6.5 7%）、长园深瑞（0.79%）、许继电气（0.32%）、国电南瑞（（0.16%）。

220kV及以上电压等级系统安全自动装置中各主要厂家市场占有情况详见表24及图20。

（六）各主要保护厂家市场占有情况（本节统计国家电网公司继电保护设备市场占有情况）

截至2015年底，国家电网公司220kV及以上电压等级系统中各主要保护装置制造厂家的市场占有情况如下：南瑞继保生产的保护装置占全部保护装置的41.37%，国电南自占20.69%，四方继保占17.75%，许继电气占8.66%，长园深瑞占7.73%，国电南瑞占1.06%，ABB占1.43%，ALSTOM占0.75%，GE占0.28%，SEL占0.20%，SIEMENS占0.08%。

表24　2015年各电压等级国内各主要安全自动装置厂家市场占有情况