海洋工程装备企业风险、防范对策及相互关系分析*

吴小东

(广东石油化工学院 机电工程学院，广东 茂名 5250000)



海洋工程装备企业风险、防范对策及相互关系分析*

吴小东

(广东石油化工学院 机电工程学院，广东 茂名 5250000)

归纳了海洋工程装备企业的15个风险并提出了对应的防范对策，指出了风险与防范对策的对应关系，利用解释结构模型分析了风险之间的相互关系和对策之间的相互关系。分析表明，汇率风险是底层风险，供应链风险的子风险之间、技术落后风险的子风险之间、供应链风险与技术落后风险之间均具有相互作用；政府引导和产业链分工是基层对策，研发类对策、国际化对策和供应链与企业联盟之间具有相互作用，汇率风险防范和项目运营风险防范是结果性对策。

海洋工程装备；企业风险；防范对策；相互作用；解释结构模型

1　海洋工程装备产业发展存在的问题

我国海工装备产业与企业存在以下问题：自主技术创新能力低、配套产品国产化率低、系统集成能力低，产品制造水平不高、结构性产能过剩、产业融资困难、制造服务滞后、政府缺乏对产业的具体定位与规划且问题之间相互作用[1]，产业效率不均衡[2]，订单项目具有法律和市场风险[3]。现有研究提出的应对对策有国际采购、建造和销售的法律风险防范、构建企业技术创新体系、构建产品生产供应链，构建基于产业技术链的技术研发链，完善产业融资模式，发展制造服务业[4-7]。

本文拟对海工装备企业面临的风险进行归纳总结和提出相应风险对策，并用解释结构模型(Interpretative Structural Modeling Method,ISM)分别分析风险之间和风险对策之间的相互关系。

2　海洋工程装备企业面临的风险

我们通过分析文献资料和相关数据，咨询专家，总结出我国海洋工程装备企业面临的风险。

产业链低端风险(R1)：零部件和配套设备国产化率低，装备总承包集成能力低，产业体系不健全，缺乏核心技术和未能主导产业技术国际标准等问题带来的风险。

研发设计技术风险(R2)：项目规划和定制化设计能力低，关键配套设备设计能力低等问题导致风险。

制造技术风险(R3)：能耗高，加工、装配缺陷多，材料利用率低等制造技术问题导致风险。

制造项目进度风险(R4)：项目实际建造进度落后于合同目标进度，未能按预期完工项目。

制造项目质量风险(R5)：产品设计、加工、制造缺陷不符合技术标准和产品使用要求。

制造项目合同风险(R6)：产品项目实施前、中、后，签署不利合约或不能有效应对对方违约。

原料、零部件、配套设备供应风险(R7)：原料、零部件、配套设备的供应不及时和出现质量问题。

原料、零部件、配套设备价格风险(R8)：原料、零部件、配套设备的供应价格上升。

客户弃单风险(R9)：客户拖延进度款支付时间，拖延支付尾款，拒绝接受订单产品。

资金链断裂风险(R10)：企业融资难度大、客户支付的进度款未能满足企业生产制造的现金需求。

海洋能源需求与价格风险(R11)：有关因素引起海洋能源需求量与价格下跌，进而引发装备企业风险。

汇率风险(R12)：采购和销售的国际化使得汇率波动将影响装备成本、价格、现金流、客户信用等。

结构性产能过剩风险(R13)：低端产品和低端制造水平的产能过剩，高端装备建造设施与产能缺乏。

同质化低价竞争风险(R14)：国内企业在相同的低端市场进行低价位和“零首付款”相互竞争。

市场价格风险(R15)：国外制造企业竞争和市场需求量下降导致产品市场价格下降。

3　基于ISM的海洋工程装备企业风险的相互关系分析

解释结构模型(ISM)属于系统结构模型化技术，可厘清海工装备企业风险之间的相互作用关系。

(1)建立邻接矩阵A。邻接矩阵A是ISM中表示各因素之间直接关系的方阵。

(2)计算可达矩阵M。可达矩阵的元素表示风险之间的直接关系或经过传递产生的间接关系。M通过M=Ar计算得到，计算规则为布尔代数运算，r根据A≠A2≠…≠Ar=Ar+1=A15确定，计算得到M=A6=A7。

A=1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 01 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 01 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 00 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 01 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 00 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 00 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 00 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 00 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1éëêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêùûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúM=1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1éëêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêùûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú

图1企业风险的递阶层次结构模型

(3)在可达矩阵M中，确定各风险的可达集合和前项集合，风险Ri的可达集合为Gi={Rj︱Rj∈R,mij≠0}，前项集合为Fi={Rj︱Rj∈R,mji≠0}，其中R为风险集合。验证公式Fi=Gi∩Fi是否成立。若成立，则说明风险Ri为底层风险，在矩阵M中划除第i行和第i列。

(4)重复上一步骤，直到所有风险元素均被划除。根据风险元素由底层至顶层的划除顺序，并综合考虑邻接矩阵A、可达矩阵M的计算过程矩阵、风险归类情况，排列具有强连接关系的风险的连接顺序，最终建立所有风险相互关系的递阶层次结构模型(如图1所示)。

由图1可以得到以下结论。

(1)海工装备企业风险分为外部风险(含R11、R12、R15)和内部风险。

(2)内部风险分为供应链风险和技术落后风险(含R1、R2、R3、R13、R14)。供应链风险包括供应风险(含R6、R7、R8)、生产风险(含R4、R5、R6)和营销风险(含R6、R9)。

(3)汇率风险是最基本的风险，促进能源市场需求风险、装备市场价格风险和内部风险。

(4)汇率风险不但促进供应链风险，而且通过供应链风险进一步间接促进技术落后风险。

(5)技术落后风险与供应链风险、供应链内部风险之间、技术落后风险之间具有相互促进作用。

4　海洋工程装备企业的风险防范对策

海洋工程装备企业的风险中，内部风险是可控风险，针对内部风险，我们提出以下风险防范策略。

(1)构建海洋开发企业、装备制造商、设计企业、船级社、研发机构、高校为主体的研发链网络(C1)。

(2)开展面向国内市场需求的深水与极端环境装备产品技术创新研发(C2)。

(3)注重制造技术研发，降低原材料利用率、能源消耗量、生产周期、成本，提高产品质量(C3)。

(4)基于装备产业具体问题，设立科技研发专项进行攻关，逐个击破，逐步解决技术问题(C4)。

(5)开展特定深海与极端作业环境下的装备技术研发，带动现有技术升级，也可抢占未来先机(C5)。

(6)加强各类高端海洋工程装备的共性科学问题和制约产业发展的关键技术研究研发(C6)。

(7)实施高性能计算的研发和定制化设计、设备虚拟仿真测试、制造虚拟仿真和数字化管理(C7)。

(8)构造以海洋资源开发企业、装备设计企业、配套设备设计企业、装备集成制造商、配套设备制造商、零部件制造商、原材料制造商、船级社为主体且基于装备交货期与功能需求拉动的供应链网络(C8)。

(9)完善产品项目的采购订单、销售订单、质量、进度、合同违约等方面的运营风险管理(C9)。

(10)构建由海洋工程装备供应链各类制造企业和金融、保险、法律企业组成的企业联盟(C10)。

(11)海工装备企业与金融机构合作开展海工装备租赁业务，开展基于装备供应链的融资业务(C11)。

(12)企业从海洋资源开发产业链、装备结构、装备生命周期三个维度深度参与产业链体系分工(C12)。

(13)海洋工程装备企业在国外设立研发基地，努力并购国外研发、设计和制造企业，设立中外合资研发机构或企业，开展联合设计与技术合作，参与制定和修订产业国际规则与规范标准(C13)。

(14)加强汇率风险管理(C14)。

(15)政府管理部门遏制低水平的同质化项目重复，引导产融结合、健全产业体系和国际化经营(C15)。

上述风险对策的C1、C2、C3、C4、C5、C6、C12、C13、C15为防范技术风险，C3、C7、C8、C9、C10、C11为防范生产风险，C8、C9、C10为防范供应风险，C8、C9、C10、C13为防范销售风险，C14为防范外部风险。

5　基于ISM的海洋工程装备企业风险防范对策的相互关系分析

为获得风险防范对策的相互作用机理，利用ISM方法进行分析。

(1)建立邻接矩阵A。

(2)计算可达矩阵M，得到M=A6=A7。

A=1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 00 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 00 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 00 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 00 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 00 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 01 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 00 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 00 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 00 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 01 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1éëêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêùûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúM=1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 00 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 00 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1éëêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêùûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú

图2风险防范对策的递阶层次结构模型

(3)计算、分析前项与可达集合，建立风险防范对策相互关系的递阶层次结构模型(如图2所示)。

由图2可以得出如下结论。

(1)所有风险防范对策可以归类为政府管制与引导、产业链分工协作、供应链与企业联盟、研发类对策、国际化经营对策、汇率风险防范对策、项目风险防范对策。

(2)政府引导和产业链分工协作是所有风险防范对策的基础性对策。

(3)项目运营风险防范对策和汇率风险防范对策需要其他风险防范对策的支持。

(4)项目运营风险防范对策是最终的结果性对策，对其他风险防范对策没有促进作用。

(5)研发类对策与国际化经营对策、供应链与企业联盟对策三者相互促进。

6　结语

本文在总结海工装备企业风险的基础上，利用集成决策实验室分析法和解释结构模型的方法、结构方程模型、系统动力学进一步定量研究风险之间、风险对策之间、风险与风险对策之间的相互关系。

在内部风险控制方面，由于海工装备涉及的企业主体多，因此，可以利用复杂适应系统理论和多主体建模与仿真技术，研究海工装备产品供应链运作和技术协同创新机制。

[1] 吴小东,黄剑锋,赵晶英.基于集成DEMATEL/ISM的海洋工程装备产业发展问题的相互关系分析[J].科技管理研究,2015(4)：145-148.[2] 吴小东,赵晶英.基于DEA的省际海洋工程装备产业评价指标体系及应用[J].广东石油化工学院学报,2014,24(3)：51-54.[3] 王勃,蔡焕有,王微,等.海洋工程修造项目承接中的法律风险及其防范[J].中国修船,2014,27(2)：12-17.

[4] 潘伟,张吉军.海工装备制造企业技术创新体系构建实证研究[J].科技管理研究,2013(14)：165-168.

[5] 苏昆,陶永宏,邹嘉.海洋工程装备供应链构建研究[J].科技管理研究,2013(20)：226-229.

[6] 吴小东,瞿畅,陈英俊. 技术视角下的海洋油气装备产业链分析与发展策略[J].石油科技论坛,2015(6)：26-32.

[7] 吴小东,黄剑锋.海洋工程装备产业的关联因素分析与发展对策——基于“钻石模型”与灰色关联分析法[J].科技管理研究,2013(22)：126-130.

(责任编辑：柳丰)

Risks, Preventive Countermeasures and Analysis on Their Interrelationship in Offshore Engineering Equipment Enterprises

WU Xiaodong

(College of Mechanical and Electrical Engineering，Guangdong University of Petrochemical Technology, Maoming 5250000, China)

This paper summarizes 15 risks, puts forward preventive countermeasures in offshore engineering equipment enterprises, and points out the relationship between risks and countermeasures, interrelationship among risks and interrelationship among countermeasures on the base of ISM. Among all the risks, exchange rate risk is the radical one; risks of supply chain interact each other; risks of backward technology interact each other; and supply chain risk and backward technology risk interact each other. Implementing government’s guides and industrial-chain division are the basic countermeasures, and R&D, international operation，supply chain management and enterprises alliance interact, preventive countermeasures of projects operational risks and exchange rate risks are resultant countermeasures.

Offshore engineering equipment; Enterprise risks; Preventive countermeasures; Interact; ISM

2016-05-31；

2016-06-20

茂名市科技计划项目(201502)

吴小东(1982—)，男，广东韶关人，在读博士，讲师，主要研究方向为机械装备科技管理、生产系统建模与优化。

F425

A

2095-2562(2016)04-0078-04