2016年《卫星产业状况报告》

2016年《卫星产业状况报告》

2016年6月2日，美国卫星产业协会（SIA）公布了第19版卫星产业状况年度报告。该报告由美国陶锐咨询公司（Tauri Group）完成。该报告中有关2015年的产业数据是将调查所得的公开信息经过独立分析得出。除非另有说明，所有的数据是针对全球卫星产业的研究结果。前一年的年收入没有考虑通货膨胀因素。

一、卫星产业领域划分

SIA将卫星产业划分为卫星服务业、卫星制造业、发射服务业和地面设备制造业四大领域。

■卫星服务业

卫星服务业包括大众通信消费服务、卫星固定通信服务、卫星移动通信服务和对地观测服务。其中，大众通信消费服务包括卫星电视、卫星广播、卫星宽带业务；卫星固定通信服务包括转发器租赁协议、网络管理服务（包括航天飞行管理服务）；卫星移动通信服务包括移动数据、移动语音业务；对地观测服务包括农业、全球变化监测、减灾、气象、资源监测等。

■卫星制造业

卫星制造业包括卫星制造以及部组件和分系统制造。

■发射服务业

发射服务业包括发射服务和运载火箭服务。

■地面设备制造业

地面设备制造业包括网络设备和大众消费设备。其中，网络设备主要包括信关站、控制站和甚小孔径终端（VSAT）、网络运营中心（NOCs）、卫星新闻采集（SNG）；大众消费设备主要包括卫星电视天线、卫星无线电设备、卫星宽带天线、卫星电话和移动卫星终端、卫星导航单机硬件等。

二、全球卫星产业概况

2015年航天产业收入和卫星产业收入的概况如图1所示。

图1　2015年全球航天产业、卫星产业收入概况

■2015年全球航天产业的总收入为3353亿美元。卫星产业的总收入约为2083亿美元，占全球航天产业收入的62%。卫星制造业和发射服务业是航天产业基础的核心。

■非卫星产业的航天收入包括载人航天飞行收入、非地球轨道航天器收入和政府预算，2015年总收入为1270亿美元。

2006-2015年全球卫星产业收入见图2。

图2　2006-2015年全球卫星产业收入

■2015年全球卫星产业总收入为2083亿美元，同比增长3%，仍然略高于全球2.4%的GDP增长率和美国2.5%的GDP增长率。

■全球卫星产业产值从2006年的1060亿美元到2015年的2083亿美元，10年间增长约2倍。

■2010-2015年，美国在全球卫星产业收入的占比见图3。美国占全球卫星产业收入的年均市场份额为43%。在2015年，美国卫星产业收入为892亿美元。

图3　美国在全球卫星产业收入的占比

图4给出了截至2015年底的全球所有在轨运行卫星按功能占比情况。

图4　按照功能划分的全球卫星占比

■目前在轨卫星共1381颗。从数量上看，通信卫星占比51%，而其中商业通信卫星占比37%，民军两用通信卫星占比14%；对地观测卫星占比14%；技术实验卫星占比12%；导航卫星占比7%；军事侦察卫星占比8%；科学卫星占比5%；气象卫星占比3%。

图5　卫星产业细分领域收入

■与2011年在轨卫星数量（986颗）相比，5年期间卫星数量增长了39%；低地球轨道（LEO）的小卫星和微小卫星促卫星数量增长；如地球静止轨道（GEO）通信卫星等一些种类卫星的平均运行寿命变长。

■全球59个国家或地区都至少拥有一颗卫星。

卫星产业四大细分领域收入组成见图5。

三、卫星服务业

卫星服务业总收入为1274亿美元，同比增长4%。其中，大众通信消费业务收入为1043亿美元，占比超过81%；卫星固定业务收入为179亿美元；卫星移动业务收入为34亿美元；对地观测服务收入为18亿美元。大众通信消费业务仍然是整个卫星产业的主要驱动力。

具体收入如表1所示，美国在卫星服务业收入的份额为42%。

1.大众消费通信业务

大众消费通信业务收入为1043亿美元，同比增长3%，是卫星服务业中占比最大的领域。

1）卫星电视业务收入为978亿美元，同比增长3%，占卫星服务业收入的77%和大众消费收入的94%；随着新兴市场的增长，全球有2.3亿卫星电视用户；全球卫星电视收入的42%来自美国；美国收入主要来自付费业务；超高清（UHD）电视内容使得频道增加；数据压缩技术的不断改进有可能放缓对卫星容量需求的增长。

2）卫星音频广播收入为46亿美元，同比增长9%；卫星音频广播用户在2015年增长了8%，达到2960万；主要的客户群在美国。

3）卫星宽带收入为19亿美元，同比增长10%；用户数增长到约180万；大多数用户在美国，非美国用户数的增长速度回升。

2.卫星固定通信业务

卫星固定业务（FSS）收入为179亿美元，同比增长4%；转发器租赁业务收入增长1%（2014年增长4%）；管理服务收入增长15%（2014年增长4%）。

表1　2010—2015年全球卫星服务业收入情况

3.卫星移动通信业务

卫星移动业务（MSS）收入为34亿美元，同比增长4%；卫星移动语音业务收入增长了9%（2014年增长19%）；卫星移动数据收入增长了4%（2014年增长27%）；少量Ku和Ka频段FSS容量的收入是通过租赁MSS运营商提供的海上、空中和其他移动服务。

4.对地观测业务

对地观测业务收入为18亿美元，同比增长10%；持续增长来自新成立卫星遥感公司，通过新部署的和已经具有的卫星获取新增收入；新进入者持续筹集资金、研发卫星和部署初始星座。

四、卫星制造业

2010-2015年全球卫星制造业收入见图6，2015年总收入为166亿美元。全球收入中，美国占比为60%，相比2014年63%有所下降。卫星制造领域的7亿美元增量完全来自美国以外的地区。

2015年发射卫星数量按功能占比见图7，2015年发射卫星数量按价值占比见图8。

图6　 2010-2015年全球卫星制造业收入

图7　2015年发射卫星数量功能占比

图8　2015年发射卫星价值占比

■2015年共发射202颗卫星，而2014年为208颗。共发射108颗立方星，占比49%，大多数立方星是商业对地观测卫星。

■通信卫星收入占比42%，军事侦察卫星收入占比36%，立方星收入占比不到1%。

■2015年发射的202颗卫星中，60%的产值来自美国制造商，25%来自欧洲制造商，中国、日本、俄罗斯分别占5%、4%和2%。2015年公布了17颗商用GEO卫星订单，美国制造商获得其中11颗卫星的订单。

五、发射服务业

2015年发射服务业收入为54亿美元（见图9），总产值略高于近6年的平均值，减少的5亿美元产值全部来自美国，美国以外地区甚至还有1亿美元的增量。美国发射服务占比从2014年的41%下降到2015年的34%。

图9　2010-2015年发射服务业收入情况

■2014年全球商业发射73次，2015年商业发射65次，其中，GEO和LEO轨道发射均为28次，MEO轨道发射8次，GEO以远轨道发射1次。与2014年总收入增加了9%相比，2015年总收入下降了约9%。

■欧洲、中国和印度的供应商在2015年发射的卫星数量增加。阿里安公司在2015年发射11次，2014年为10次。中国在2015年发射19次，2014年为16次。Antrix公司（印度）2015年发射2次，2014年为1次。

■美国和俄罗斯的供应商发生了2次发射失误，分别是猎鹰9号（2015年6月）和质子M（2015 年5月）。

■从收入看，2015年，全球范围内的政府客户占比69%，比2014年占比72%略低。按国家计算，美国商业发射收入占比最大（35%），全球发射收入的29%来自美国政府发射卫星的收入。

■ 商业卫星发射订单：2015年有33颗卫星发射订单，比2014年22颗有所增长；15颗卫星的发射订单由美国企业获得；美国的市场份额从2014年的50%下降到45%，主要因为阿里安公司的订单增加了60%，从2014年的10颗增长至2015年的16颗。

六、地面设备制造业

2015年地面设备制造业收入为589亿美元（见图10）。其中，卫星导航设备收入为310亿美元，卫星电视等设备收入为183亿美元，网络设备收入为96亿美元。

图10　2010-2015年地面设备制造业收入情况

■ 卫星地面设备总收入同比增长1%，网络设备收入增长3%。

■ 2015年卫星导航设备收入占地面设备制造业总收入的53%，收入与2014年持平。收入的停滞不前主要是由于嵌入式芯片组设备收入已从单机移出。

■ 各类终端（包括卫星电视、广播、宽带和移动卫星终端）收入同比增长2%。卫星电视终端在用数量比2014年增速减少，使得总体增速放缓。

■ 卫星导航市场包括：

卫星导航设备销售市场（SIA关注）：单机设备和车载设备。

其他SIA未统计的细分市场：在移动设备中支持基于位置服务的芯片组；交通信息系统；基于卫星导航的飞机、海洋、测绘、铁路和航空电子设备。

图11是SIA与欧洲全球导航卫星系统机构（GSA）统计的卫星导航市场收入数据。卫星导航设备销售收入与2014年持平；其他SIA未统计的细分市场呈现增长态势。

图11　2012-2015年全球GNSS收入

七、发展趋势

2015年全球卫星产业收入为2083亿美元，同比增长3%，比2014年4%的增速有所下降。卫星产业细分领域呈现如下态势：

1）卫星服务业：作为最大的细分市场，卫星服务业同比增长4%，大众消费业务继续成为整个卫星产业的主要驱动力。

2）卫星制造业：卫星制造业收入同比增长4%，比2014年增速有所提升，政府用卫星在2015年发射数量增多。

3）发射服务业：发射服务业收入同比下降9%，反映了商业发射数量的减少。

4）地面设备制造业：地面设备销售业收入同比增长1%，卫星导航设备销售收入与2014年持平。

●文青_译