宽带TV视频市场竞争分析与策略建议

刘　洋　中讯邮电咨询设计院有限公司高级经济师张国春　北京电信规划设计院有限公司中级经济师

宽带TV视频市场竞争分析与策略建议

刘洋中讯邮电咨询设计院有限公司高级经济师
张国春北京电信规划设计院有限公司中级经济师

从三网融合政策的松动和变化入手，分析了我国宽带与IPTV业务市场发展现状，指出大带宽下以4K超清视频为新的突破点的IPTV业务迎来发展新机遇。然后对比分析了三大通信运营企业、广电系和民营宽带代理商的宽带TV视频业务发展思路和策略，最后给出了宽带市场竞争和IPTV业务发展的启示和建议。

三网融合；IPTV；4K超清视频；宽带TV视频业务；智慧家庭

1　引言

2015年8月25日，国务院办公厅印发《三网融合推广方案》（以下简称《推广方案》），标志三网融合工作进入全面推广阶段。2016年3月1日，国务院三网融合工作协调小组办公室下发了特急等级的《关于在全国范围全面推进三网融合工作深入开展的通知》（【2016】1号文），“全国范围全面推进”的提法，意味着2016年三网融合进入了快车道。6月，国家新闻出版广电总局的网络视听节目管理司发布《国家新闻出版广电总局网络司关于开展互联网电视业务自查的通知》，将严查国内七大互联网电视集成牌照商与通信企业（中国移动、中国联通、中国电信）开展合作的情况。种种政策表明，一方面IPTV业务不再受试点区域限制，迎来了难得的发展机遇；另一方面互联网电视业务发展空间受限，新一轮整顿或将开始。二者此消彼长的政策环境为电信运营商IPTV业务发展带来了全新的机遇与挑战。

与此同时，随着4K（其屏幕分辨率达到4096×2106及以上）的兴起，以4K超清视频为新的突破点的IPTV业务被寄予了厚望。三大运营商不约而同地将IPTV业务的定位由增值业务改为基础业务，加大IPTV业务的推进力度，期待以4K超清视频等高速应用带动宽带提速，抢占家庭信息化入口，打造智慧家庭，从而赢得宽带市场竞争。

2　我国宽带与IPTV业务市场发展现状

2015年，3家基础电信企业固定互联网宽带接入用户净增1288.8万户，总数达2.13亿户。其中，光纤接入（FTTH/0）用户总数达1.2亿户，占宽带用户总数的56.1％，比上年提高22个百分点；8、20M以上宽带用户总数占宽带用户总数的比重分别达69.9％、33.4％，比上年分别提高29、23个百分点。高速率宽带用户的快速普及为IPTV业务的发展奠定了基础。2006—2015年我国宽带接入用户和高速率用户占比情况如图1所示。随着三网融合的推进和中国电信、中国联通的积极运营，IPTV用户逐年增长，到2015年已经达到4589.5万户，比2014年增长了36.4％，在宽带用户中的渗透率也由三网融合之初的6.3％提升到21.5％（见图2）。

2016年，伴随三网融合政策利好不断，以及运营商对IPTV业务定位的改变，IPTV迎来大发展。同时，随着广电系、民营宽带的入局，以4K超清视频引领的IPTV为核心的宽带市场竞争开始白热化。

3　宽带TV视频业务不同运营方的竞争策略分析

宽带TV视频业务指的是电信运营商、广电有线网络服务商、民营宽带企业等国内宽带市场竞争主体在TV屏推出的宽带视频业务，包括IPTV、互联网电视、互动电视、智能电视等多种形态。

近年来，为提升ARPU，国外运营商也越来越重视视频业务。例如，Telefonica推出Fusion套餐，其差异化的视频包成为Fusion重要的定价筹码和提升ARPU的方式，被认为是固定宽带的最大杀手级应用；AT＆T通过收购卫星广播公司DirecTV，拓展视频内容来源，不断构筑视频内容优势；更广为人知的是，英国BT推出的“足球视频”已成为其独特优势，也是BT从传统电信运营商向视频内容提供商转型的关键。

国内各大运营商在宽带TV视频业务方面也不约而同地投入重兵，积极布局基于TV屏和家庭客户的宽带TV视频业务，依托TV视频业务抢占宽带市场份额和打造智慧家庭。

（1）中国电信

中国电信于2013年成立中国电信iTV增值业务运营中心，2014年开始集约运营中国电信智慧家庭产品。

图1　2006—2015年我国宽带接入用户和高速率用户占比（数据来源：工信部）

在发展战略上，将IPTV定位为基础业务，助力电视屏产业链，以IPTV带动客厅文化，并致力于打造“智能终端+智能应用”为核心的智慧家庭。在IPTV的发展策略上，一是注重基础网络建设，以光网为基础，以宽带升级促进用户规模增长；二是注重终端智能化，仅2016年上半年即启动了集团层面千万级别的智能终端集采，而且集采数量为历年之最，同时全部为支持4K的智能机顶盒；三是注重合作共赢，与内容提供商广泛开展合作，并把“点播资源”、“付费频道”作为有吸引力的套餐要素，利用差异化的内容优势来拉动需求；四是注重和广电部门保持良好的合作关系；五是市场策略灵活多样，并且不断创新业务模式和形态。

根据中国电信杨杰总经理的发言，截至2015年年底，电信天翼高清电视用户超过3000万，其中主要增长省份为四川、陕西、广东、江苏等传统IPTV大省。尤其是四川电信，其4K业务更是一马当先，截至2016年6月用户已达380万，已实现全球首次百万用户规模的4K超高清视频直播，还推出了高清视频通话产品“想家”，实现了电视与电视、电视与手机、手机与手机之间的视频通话。此外，广东电信的4K用户也于2016年5月超过百万。

（2）中国联通

中国联通于2015年3月正式推出“智慧沃家”战略，并在天津设立中国联通TV增值业务运营中心，致力于连接用户与合作伙伴，面向全国31省推出游戏娱乐、在线教育、4K视频、电视商城等基于TV屏的各种“视频+”优质应用服务，开展家庭互联网和移动互联网一体化服务。2016年3月，成立“4K超清产业联盟”，将视频业务作为战略性基础业务，与产业链各方共同加快推广普及。

在发展战略上，将TV视频业务定位为基础业务，通过构建“TV宽带 全业务”（以TV视频业务带动宽带，进而全业务发展）的差异化竞争优势，提供以TV视频为战略核心的家庭客户全业务应用解决方案，打造家庭客户专业化运营及支撑服务体系，全面开启联通版“智能家庭生活”时代。在发展策略上，以4K超清视频业务为主，从政策、网络、业务、内容、服务、营销等方面发力，致力于为用户提供更好的带宽、更优的体验和更好的服务。

据流媒体网统计，截至2015年年底，中国联通TV视频业务用户保守估计900万，其中主要增长省份为山东、河北、北京、天津等。山东联通还推出“智慧沃家”综合信息服务解决方案，其中“沃家总管”智能家居应用可通过智能设备的远程控制与信息传递，实现家庭环境、家庭安全、成员健康、家电控制、车联网、可穿戴设备、成员位置等信息的实时监测和控制。

（3）中国移动

中国移动因未获得IPTV业务传输牌照，一直是以“互联网电视”的形态在发展宽带电视用户。2016 年6月30日，中国移动的咪咕视讯与中央电视台的爱上电视签署合作协议，或将改变这一现状。截至2016 年5月，中国移动的互联网电视用户总数已经超过500万户。

此外，广电系、民营宽带也都对TV视频业务领域虎视眈眈。五大运营主体的发展战略、举措和问题比较见表1。

4　结束语

从以上分析中不难得出以下结论：

（1）随着宽带提速和大带宽的普及，宽带市场竞争已经从接入层面扩展到应用层面，宽带市场竞争主体也将从以提供接入服务为主的电信运营商、广电有线网络接入提供商、民营宽带企业扩展到以“宽带接入”+“宽带应用”并重，越来越多的产业链上下游企业将参与竞争中来。

（2）在“接入”+“应用”并重的竞争态势下，构建以视频为核心的智慧家庭网络、不断丰富智慧家庭应用将成为电信运营商的必然选择。

（3）根据国家三网融合政策的变化，IPTV将成为运营商发展视频业务、丰富智慧家庭应用的必由之路，其业务形态或将从TV端扩展到手机端，并以4K超清为新的突破点，。

（4）为迎来IPTV业务的大发展，除了老生常谈的内容、服务、营销推广等方面的常规手段，给电信运营商的策略建议如下：

●注重用户体验，网络建设先行，除了宽带提速外，打造智能化的宽带网络势在必行。

●注重抢占家庭入口，推进终端智能化，以智能网关/智能机顶盒为入口构建智慧家庭网络，以智能终端促智慧家庭应用。

表1　五大运营主体的TV视频业务战略布局比较

●注重内容运营。一方面，通过多样化的商业手段拓展视频内容来源和种类，实现视频内容源的丰富，并充分挖掘TV视频本身所具有的内容价值，有效地应对不同用户群体的需求；另一方面，打造专业化的视频内容运营团队也是重中之重，是实现优质视频内容谈判引入、价值挖掘、运营管理的关键。（4）注重产业链合作，一是与广电的合作共赢，二是与产业链上下游企业的合作共赢，例如，移动与爱上电视的合作，四川电信和中国联通分别发起的4K超（高）清产业联盟，都是探索产业链合作共赢的有益尝试。

［1］国务院办公厅.三网融合推广方案［Z］.国务院办公厅，2015，8.

［2］国务院三网融合工作协调小组办公室.关于在全国范围全面推进三网融合工作深入开展的通知［Z］.国务院三网融合工作协调小组办公室，2016，3.

［3］国家新闻出版广电总局.国家新闻出版广电总局网络司关于开展互联网电视业务自查的通知［Z］.国家新闻出版广电总局，2016，6.

［4］工信部.2015年通信运营业统计公报［Z］.工信部，2016，1.

［5］灯少.2015IPTV用户超5000万2016用户总数或将翻倍［EB/OL］.（2016-02-15）［2016-07-02］.http：//iptv.lmtw.com/IPro/201602/127201.html.

［6］叶曜坤.聚焦中国联通全光网战略：4K视频业务释放宽带价值［J］.北京：人民邮电报，2016.6.

天翼物联产业联盟成立携手中兴物联发布LTE Cat.1模组

2016年7月15日，2016年中国电信天翼智能终端交易博览会首日，天翼物联产业联盟正式成立，深圳市中兴物联科技股份有限公司与天翼物联产业联盟在成立大会上联合发布LTECat.1模组产品ME3610，在物联网连接领域不断扩大覆盖版图。

发布会上，中兴物联副总经理王彭对物联网行业通信技术的发展趋势进行了解读分析，向与会嘉宾传达了中兴物联希望以物联网模组产品为纽带，与产业链共同推动迈向万物互联时代的愿景。中兴物联ME3610基于业内领先的芯片方案厂商Altair的单模LTE芯片开发，在具备了LTECat.1特性的同时，充分发挥了该平台在低功耗节电模式、射频优化以及硬件安全加密机制方面的优势。ME3610支持中国电信的FDDLTE频段及《中国电信物联网模块需求白皮书》要求的功能和性能需求，并进入天翼终端信息库物联网模组序列，面向国内行业市场进行推广销售。

ZTE APT防御解决方案亮相阿里安全峰会

近日，2016阿里安全峰会在北京国家会议中心举行。中兴通讯向业界介绍了ZTEAPT防御解决方案，并与来自全国的安全领域专家进行了深度探讨。

本次峰会云集了国内资深安全专家与业内最具实力的信息安全从业者，围绕用户最关心的核心安全问题，设立了包括创新沙盒论坛、安全攻防论坛、威胁情报论坛在内等10多个分论坛，关注整个安全生态的发展趋势。在代表安全产业创新方向的“创新沙盒”分论坛上，中兴通讯APT产品经理骆文做了《网络流量异常行为分析系统》的主题演讲。

ZTEAPT防御解决方案源自于中兴通讯对操作系统和虚拟化技术的深厚积累，以及对机器学习和大数据分析技术的深刻理解，目前该方案和产品已在政府、金融、电信、智慧城市等多个行业部署并取得显著成效。中兴通讯将更加专注于产品的创新与品质，提供更加稳定可靠的安全防御解决方案，为维护网络安全、提升行业与运营商、用户共建多赢贡献力量。

Competitive analysis and strategy suggestions for broadband TV video market

LIU Yang，ZHANG Guochun

Starts from the loose and changes of the policies of“Tri-networks integration”，this study analyzes the current development situation of broadband and IPTV services，and points out that 4K-ultra-clear-video is a new breakthrough point of IPTV services which will occur new opportunities.Then compares the different development strategies and policies among China Mobile，China Unicom，China Telecom，the broadcasting network operators and the secondary agents of broadband services.Based on the analysis，the final conclusions try to give some inspirations and suggestions for broadband market and IPTV.

tri-networks integration；IPTV；4K-ultra-clear-video；broadband-TV-video service；smart home

（2016-07-06）