我国锡资源安全简析

邢万里，王安建，王高尚，洪　涛

(1.中国地质科学院矿产资源研究所，北京 100037；2.中国地质大学(北京)，北京 100083；3.国务院发展研究中心资源与环境政策研究所，北京 100010)



我国锡资源安全简析

邢万里1，2，王安建1，王高尚1，洪涛3

(1.中国地质科学院矿产资源研究所，北京 100037；2.中国地质大学(北京)，北京 100083；3.国务院发展研究中心资源与环境政策研究所，北京 100010)

摘要：我国是传统的锡矿资源大国，也曾是全球锡矿的主要供应国，但2007年开始我国已经从全球最大的锡资源出口国转变为全球第二大进口国，我国锡矿资源优势地位已经逐渐丧失。锡作为战略性新兴矿产，其资源安全对我国新兴产业的发展具有重要意义。本文在简要分析全球锡矿资源概况和供需现状的基础上，对未来全球锡矿资源的需求进行了预测，同时分析了目前我国锡矿资源安全存在的四个问题：①资源消耗过快；②锡矿资源对外依存度逐渐增加；③再生锡产量较低；④锡深加工能力不足。并对保障我国锡矿资源安全提出四点建议：①立足国内，加强锡矿找矿勘查；②鼓励锡矿资源“走出去”，实现境外资源反哺；③加强二次资源回收；④提升我国锡产业结构。

关键词：锡资源；资源安全；二次资源；产业结构

锡一种战略资源，也是战略性新兴产业所需要的重要资源之一(主要用于高端装备制造业)[1]。锡曾是我国主要的优势矿产之一，也是我国主要用于出口创汇的矿产资源之一。进入21世纪以来，随着我国走上工业化道路，锡资源快速消耗，数据显示，截至2013年底，我国锡储量150万t(含锡量，下同)，2013年矿山锡产量14.9万t，锡矿储量保证年限比不足10年。从2008年起，我国开始成为锡进口大国，2012年对外依存度高达34%。从目前资源保障、消费量和对外依存等数据资料判断，我国锡资源已经失去优势地位。因此，本文在分析全球锡资源供需形势基础上，对我国锡资源安全存在问题进行分析，并提出保障我国锡资源安全的对策建议。

1全球锡资源概况

1.1全球锡资源概况

全球锡资源主要集中分布在中国、印度尼西亚、巴西、玻利维亚和俄罗斯等国家(图1)。据美国地质调查局(USGS)资料显示，2013年全球锡储量470万t(含锡量，下同)，其中中国150万t(32%)，印尼80万t(17%)，巴西70万t(15%)，玻利维亚40万t(9%)和俄罗斯35万t(7%)。从1999年以来，全球锡资源的快速消耗，全球锡资源静态保证年限逐年下降，2013年全球锡资源静态保证年限已经不足20年。

1.2全球锡资源供需现状

1.2.1全球锡资源供应现状

2013年全球矿山锡主要生产国为中国、印度尼西亚、秘鲁、玻利维亚和巴西，以上五国的产量占世界总产量的93%(图2)。同年，全球精炼锡产量则主要集中在中国、印度尼西亚、马来西亚和泰国，以上四国产量占全球产量的89%(图3)。亚洲成为全球主要的矿山锡和精炼锡生产中心和供应中心。未来随着印尼限制出口原矿石规定的实施，以及传统矿山锡生产国资源的枯竭以及环保压力下开始减产，全球矿山锡的供应不容乐观。据相关资料显示，目前全球正在勘查和可供未来建设的锡矿山共有17座[2]，预计增加产能2万t。

图1　全球锡矿储量占比图(数据来源：USGS)

图2　2013年全球矿山锡产量及占比(数据来源：WMBS)

1.2.2全球锡资源消费现状

目前，全球精炼锡主要用于焊料领域，其消费量占总消费量的50%左右，其他领域的消费量占比基本稳定。无铅锡焊料是目前全球锡资源的最重要消费领域，然而未来随着全球产业升级及高精尖的进步，焊料的消费占比将会逐渐降低，取而代之的必将是高精尖领域的应用(图4)。

2013年全球精炼锡主要消费国为中国16.8万t(47%)、日本2.9万t(8%)、美国2.9万t(8%)，德国1.8万t(5%)，韩国1.5万t(4%)和印度1万t(3%)。亚洲精炼锡消费占全球的62%，已经成为全球精炼锡消费中心，而中国是中心中的中心(图5)。由于锡矿属于战略性矿产，未来随着新兴产业(如新能源产业)的发展，以及东盟和印度的崛起，必将拉动全球锡资源的消费，预计到2030年全球精炼锡消费量将达到55万t。

图3　2013年全球精炼锡产量及占比(数据来源：WMBS)

图4　2012年全球锡资源消费结构占比(数据来源：ITRI)

图5　2013年全球精炼锡消费占比(数据来源：WMBS)

2我国锡资源安全问题分析

2.1我国锡资源消耗快速

2002年以来，我国锡保有资源储量和基础储量呈下降趋势，其中基础储量下降最为明显(图6)，基础储量从2002年的167.15万t下降到2013年的116.46万t。2013年我国锡储量仅为59万t，按现有的储量和产量计算，我国锡矿储量储采比仅为4年。全国矿产资源利用现状调查结果显示，尽管目前储量表上还有400多万吨锡矿保有资源储量，但除去内蒙古黄岗锡矿后(不经济)，估计我国保有锡矿资源可开采储量约为82.4万t，根据这一调查结果，我国锡静态保障年限也不足6年。美国地质调查局(USGS)资料显示，2013年中国锡储量为150万t，显然USGS高估了我国锡矿储量。按照我国锡矿现有储量59万t，实际排名低于巴西居全球第三位。如果按人均储量测算，我国排名要更低。

2.2我国已经成为锡资源进口大国

目前，我国锡资源占据全球两个第一：全球第一生产大国和消费大国。矿山锡产量从2000年的9.8万t增加到2013年的14.9万t，14年累计产量166万t，占全球同期累计产量的40%(图7)。我国精炼锡消费量从2000年的5.16万t增加到2012年最高17.64万t和2013年的16.6万t，消费占全球比例从19%增加到近50%，14年累计锡消费量约170万t，占同期全球累计消费量的36%(图8)。

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图6　我国锡矿基础储量历史(数据来源：国家统计局)

图7　我国矿山锡产量及全球占比(数据来源：WMBS)

图8　我国精炼锡消费量及全球占比(数据来源：WMBS)

我国锡资源经历了出口-自给-进口三个阶段(图9)。从2008年始开始我国成为锡产品进口大国，2012年和2013年我国精炼锡进口量分别为6万t和1.7万t，锡消费对外依存度分别为34%和10%(如考虑国内有少量再生锡产量，对外依存度可能略有下降)。未来随着我国工业化进程的推进，预计到2030年我国精炼锡消费量将达到25万t，届时锡资源对外依存将不容乐观。

2.3我国再生锡产量较低

锡具有较好的回收性，但我国再生锡产量较低。据中国有色金属工业统计年鉴数据，2012年我国精炼锡产量14.79万t，而再生锡产量为0.15万t，仅占我国精炼锡产量的1%左右。目前，欧美等发达国家已经逐渐开始不再生产矿山锡或者精炼锡，而是通过二次资源回收利用和进口来满足国内需求。全球再生锡生产工艺水平较高、产量较大的主要集中在美国、英国、德国、日本等国，再生锡产量可占他们本国消费量的20%～60%[3]。美国是世界第二大精炼锡消费国，自1993年以来就不再进行锡矿的开采，主要通过进口和再生锡满足国内消费。据美国地质调查局资料，2013年美国再生锡产量为1.38万t，占其精炼锡消费量的48%。

2.4我国锡深加工能力不足

从我国精炼锡的消费结构可以看出，锡初级产品比重大，例如焊锡占50%(以焊块、焊条为主)，合金占25%，而深加工高附加值化工产品所占比重较小，例如锡化合物占比不足4%(图10)。

图9　中国锡净出口/进口趋势(数据来源：WMBS)

图10　中国精炼锡消费结构占比(数据来源：世界矿产资源年评)

图11　我国主要锡产品贸易价格(数据来源：中国海关)

3我国锡矿资源安全问题对策与建议

3.1立足国内，加强锡矿找矿勘查

从资源和产业的角度出发，锡矿已不能称为我国优势资源[4]。目前，我国锡矿资源消耗过快，储采比较低，需要立足国内，加强锡矿找矿勘查，提高我国锡资源的保障能力。我国锡矿成矿条件较好，西南三江和华南地区是全球著名的锡成矿带和矿化集中区，这两个地区分布有大量云英岩型、矽卡岩型、斑岩型和锡石硫化物等不同类型的锡矿床，有较好的找矿潜力，仅湖南省锡矿资源潜力就可达到566.58万t[5]。同时，国内已经完成全国主要金属矿产找矿区带划分[6]，明确了锡矿找矿靶区，只要有投入，必能实现找矿突破。同时通过找矿勘查，对现有资源量进行经济技术评价，实现资源量向储量的转变。

3.2鼓励锡矿“走出去”

目前，全球矿业处于低谷期，全球矿业企业正在经历新一轮的“洗牌”。我国应抓住机遇，鼓励我国锡矿资源“走出去”，利用好“两种资源，两个市场”，通过勘查投资在国外获取一批有效资源，实现境外资源反哺，从而保障国内资源持续供应。东南亚、澳大利亚和南美洲是我国锡矿资源“走出去”的重点区域，东南亚地区具有亚洲规模第一的巨型锡矿带，共有矿产地460多处，锡矿资源远景储量超过500万t[7]。南美洲地区的智利、秘鲁、玻利维亚和巴西等国均据有良好的找矿潜力，加之南美国家与我国都保持有良好的合作关系，为我国企业到该地区开展锡矿资源的勘查开发提供了有利保障[8]。云锡与印尼锡矿合作就是成功锡矿“走出去”最好的例子。

3.3加强二次锡资源回收

锡属于国家保护性开采矿种之一，政府将会继续实施生产总量控制。同时由于锡矿山污染整顿，云南已经关闭了将近100座小型锡矿山，广西部分保有砂锡矿也因上覆良田、品位低、含泥量大而难以开采利用[10]。在矿产锡生产总量控制的背景下，我国应该加强二次锡资源回收，提高再生锡在精炼锡中的产量占比，逐步形成循环的 “锡资源→锡产品→锡废料→二次锡资源 ” 产业模式。我国经过一定时期的发展，社会上已经积累了一定规模的锡废品，如锡条、锡块、有铅锡、无铅锡等，据国际锡业协会(ITRI)数据，我国目前二次锡资源回收量可达3万～4万t，如果加以利用可以成为我国精炼锡生产的重要补充。同时锡尾矿也是二次锡资源的另一个重要组成，通过技术创新可以将锡尾矿中的锡资源再利用，提高锡矿资源的利用率，同时可以避免尾矿中锡污染。在全球锡资源储量普遍下降的背景下，投资锡回收技术研发具有重要的战略意义[12]。我国还可以通过税收政策，鼓励企业回收二次锡资源。通过锡资源的二次回收不仅可以替身我国锡资源的保障能力，同时可以实现节能减排，缓解国内矿山锡消耗过快的压力。

3.4提升我国锡产业结构

目前，我国锡产业主要以技术含量低的粗加工产品为主，资源优势未能形成产业优势[13]。一个完整的锡产业涵盖锡上游采选冶，中游的锡锭(精锡)的加工，主要包括精锡(高纯锡)产品、锡铅焊料锭、锡基铸造合金和锡基轴承合金，以及下游深加工产品，主要包括锡型材、镀镀锡板材、锡基合金和锡化合物，而目前我国锡产业主要集中在中上游，使得我国锡产业在国际上一直处于中低端位置。因此，我国应该培育一批具有高素质的科研人才，抓住未来锡应用的发展方向，进行相应的技术攻关，提升我国锡产品深加工能力，从而促进我国锡产业升级。

4结语

我国是锡矿资源大国，但不是锡矿资源强国。近年来，随着我国锡资源的快速消耗，我国资源优势地位已经丧失，国内资源难以满足国内需求，需要通过进口大量锡矿砂及精炼锡来满足国内需求。因此，我国应该逐渐转变锡矿是我国优势矿产的观念，开始重视我国锡资源的安全保障程度，不仅需要加强国内锡矿勘查，还应利用好二次资源，增加国内锡资源的供给能力，同时在全球范围内合理配置锡矿资源，掌控一批资源，既可以通过境外资源对国内的反哺，也可以很好的应对未来东盟以及印度崛起全球矿产资源竞争加剧的局面。在锡深加工面，通过产业升级提升我国锡深加工能力，以满足未来国内战略性新兴产业发展的需求，争取在第三次产业革命的浪潮中取得领先位置，打破发达国家锡深加工产品垄断地位。

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管理专论

收稿日期：2015-10-20

中图分类号：F407.1

文献标识码：A

文章编号：1004-4051(2016)07-0011-05

Analysis of tin resources security in China

XING Wan-li1，2，WANG An-jian2*，WANG Gao-shang2，HONG Tao3

(1.Chinese Academy of Geological Sciences，Institute of Mineral Resources，Beijing 100037，China；2.China University of Geosciences (Beijing)，Beijing 100083，China；3.Development Research Center of the State Council，Resources and Environmental Policy Research Institute，Beijing 100010，China)

Abstract:China was one of the biggest tin resources country，and also the biggest tin ore producer in the world.From 2007 china has turned into the second biggest tin resource import country，our country tin resource advantages has lost gradually.Tin is a strategic emerging mineral recourses，its security is very important to emerging industry in China.This article based on analyzing the global tin resources situation and status of supply and demand briefly，predicts the global demand for tin resource.This article also analyzes four problems of our country’s tin resources security：①speedy tin resources consuming；②increasing external dependency；③low resources recycling；④the level of tin industry is low.Finally，this article gives four countermeasures and suggestions aiming at these problems：①strengthening the domestic tin ore exploration；②encouraging tin ore resources of “going out”；③strengthening the secondary resource recycling；④promoting tin industrial structure.

Key words：tin resource；resource security；secondary resource；industrial structure