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唐宁首次深度解析宜信财富海外布局 定义全球资产配置新标准

2016-08-08王宇

投资者报 2016年29期
关键词:宜信类别信托

王宇

在宜信公司创始人、CEO唐宁看来,具备全球资产配置的财富管理机构必须拥有海外投资、移民金融、精英教育、家族信托、海外置业等五大能力,缺一不可

“随着全球资产配置时代的到来,帮助国内投资者分享全球财富,专业机构不仅需要有顶级的投顾能力,更要具备综合服务能力,为客户提供一站式的海外解决方案。”宜信公司创始人、CEO唐宁如是说。

7月25日,在“2016宜信财富首届海外嘉年华”的会议上,唐宁率宜信财富全球高管及顶级合作机构专家,首次深度解析了宜信财富的海外布局,重新定义了专业机构帮助投资者进行全球资产配置的能力标准,海外投资、移民金融、精英教育、家族信托、海外置业五大能力缺一不可。

据了解,作为“全球资产配置专家”,宜信财富从本土到全球,涉足从P2P固定收益类理财产品到覆盖私募股权、对冲基金、房地产投资、企业财务、固定收益、资产证券化、保险、移民、家族信托等各领域。

全球资产配置东风正起

“2016年是全球资产配置的元年,我们需要一起出去寻找机遇。”唐宁在年初的时候曾经如此呼吁。

“国内投资者经历了不同的财富积累时期,从最早的创业,到世纪交替那几年的股市、房地产暴涨,经历了信托的黄金几年,以及互联网金融的鼎盛时期。而未来,将会是全球资产配置时代。”第三方分析人士的观点与唐宁的呼吁不谋而合。

从数据来看,全球高净值投资者在本国以外配置资产的比例是24%,而中国只有5%。这一组数据呈现在由宜信财富发起,麻省理工学院斯隆商学院RandolphB. Cohen教授主笔的《宜信财富2016全球资产配置白皮书》中。显然,宜信财富早已察觉到全球资产配置的机会。

唐宁分析指出,全球资产配置即在全球范围内配置资产,这其中可以覆盖股票、债券、基金、房地产、另类投资、保险、信托等不同资产类别;可以覆盖中国、美国、欧洲、其他新兴市场等不同国家和地区;可以覆盖人民币、美元、欧元、日元等不同币种,全球资产配置是高收入群体的理财新趋势。

早在今年初成立的“宜信财富全球资产配置委员会”中,涵盖海外投资、海外地产、海外家族信托等多个领域的宜信财富内外部专家,为投资者的全球决策提供了充分的专业支持。

事实上,以唐宁为首的宜信财富管理团队,来自国内外各大金融机构,熟悉国内及海外私募股权、资本市场、房地产金融、投资移民,以及海外生活相关各个领域。此外,宜信财富在外部合作关系的建立上也投入巨大,持续引入法律、税务、教育、投资、房地产开发等各领域的优秀合作伙伴,如摩根士丹利、铁狮门、威灵顿资产等。

“专业的事要由专业的人、专业的机构来做。”唐宁如此表示。在他的身后,是宜信财富的领先而又全面的海外布局。

定义全球资产配置标准

值得一提的是,近期以来关于全球资产配置的话题,越来越多地被国内投资者提起。但碍于信息不对称,以及资源不对称的难题存在,投资者无法判断哪些投资机会是好的,甚至有时候有好的投资机会也无法参与其中。

那么,如何选择顶级的财富管理机构呢?唐宁认为,“首先具备国际化的团队、视野、资源和能力;然后必须在每一个资产类别之中都建立强大的产品能力和风控能力;还要有在另类资产类别上的强大投资能力。

“宜信财富一直在强调,全球资产配置要遵循‘黄金三原则,即跨地域国别配置、跨资产类别配置、以FOF的方式超配另类资产。”唐宁认为,只有做好科学的资产配置,把资产充分的分散到不同国家、资产类别,用足够分散的投资工具去进行投资,才是最佳的选择。

唐宁指出,金融资产的配置是全球资产配置的核心和主要载体。宜信财富提供包括私募股权、资本市场、房地产金融、全球信贷等在内全方位的海外投资选择,同时也为个人及企业用户提供海外家族信托服务,帮助投资者解决从财富再增长到财富传承的一系列问题。

此外,宜信财富还提出了全球资产配置能力的重要标准——“金融资产要全球配置,相关的服务能力也需要全球覆盖”。据介绍,宜信财富海外综合服务平台拥有国际化的资源,囊括法律、税务、教育、投资、房地产等各领域优秀知名的全球资产管理合作机构及人脉,且在欧洲、美洲、以色列等地设有团队及办公室。

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