全球TD-LTE知识产权发展情况分析（一）

王　潇　中国信息通信研究院技术与标准研究所知识产权中心高级分析师李文宇　中国信息通信研究院技术与标准研究所知识产权中心主任李　珏　中国信息通信研究院技术与标准研究所知识产权中心高级分析师张俊霞　中国信息通信研究院技术与标准研究所知识产权中心副主任张　倩　中国信息通信研究院技术与标准研究所知识产权中心高级分析师



全球TD-LTE知识产权发展情况分析（一）

王潇中国信息通信研究院技术与标准研究所知识产权中心高级分析师
李文宇中国信息通信研究院技术与标准研究所知识产权中心主任
李珏中国信息通信研究院技术与标准研究所知识产权中心高级分析师
张俊霞中国信息通信研究院技术与标准研究所知识产权中心副主任
张倩中国信息通信研究院技术与标准研究所知识产权中心高级分析师

摘要4G（TD-LTE）作为我国主导的新一代移动通信国际技术标准，是3G（TD-SCDMA）标准的继承、发展和演进。本文通过对全球TD-LTE中TDD技术的专利布局、全球TD-LTE知识产权发展环境进行梳理，重点对我国TDD技术专利布局进行分析，明确现阶段我国推进TD-LTE过程中知识产权所处环境及可能遇到的问题，以便快速推进我国TD-LTE的网络部署和商用。

关键词TD-LTETDD时分双工专利分析专利联盟专利池

1　引言

作为TD-SCDMA的演进技术，TD-LTE目前已经成为3GPP唯一的基于TDD技术的LTE标准，作为拥有我国自主知识产权的4G通信标准，TD-LTE产业与国际LTE产业已基本同步，而且已被国际广泛接受。随着全球LTE网络的规模化商用，TD-LTE呈现爆发式增长。伴随着TD-LTE网络在全球的广泛推广，TD-LTE也正在发展成为全球通信的主流标准。截至2015年9月，已有143个国家开通LTE商用服务，TD-LTE商用网络达到65个。据研究机构Ovum预测，到2016年，全球TD-LTE连接数将占LTE的1/4。

在中国，4G用户呈现井喷式增长，截至2015年9月，TD-LTE总用户数达到3.14亿。其中，中国移动超过2.47亿，中国电信、中国联通分别超过5200、1300万。自2015年下半年以来，中国4G用户每月新增超过2500万，占全球月度新增用户的60%。在国内4G商用过程中，网络建设和手机商用基本同步，4G手机的市场占比从2014年1月的1.3%，增长到2015年9月的83%，仅仅用了21个月。TD-LTE的快速、大规模发展，成功地让TDD技术走出国门、走向世界。

本文将从TDD技术专利分布、LTE专利池发展情况、专利联盟活动等几个方面进行梳理和分析，明确现阶段我国推进TD-LTE过程中知识产权所处环境及可能遇到的问题，以便更加快速地推进TD-LTE全球化发展。

2　全球TDD技术专利分布

国外通信企业很早就重视专利技术的申请，老牌欧、美、日、韩通信企业如爱立信、诺基亚、高通、三星等在2005年之前已在LTE相关专利上开展专利布局，且大部分已获授权。

LTE通用技术专利分析的文章已有很多，故本文不再累述，而将重点聚焦在TDD技术领域进行专利布局分析。

截至2014年底，以七国两组织（通常是指中国、日本、美国、英国、法国、德国、瑞士、欧洲专利局、国际知识产权组织）的专利库为数据源已公布的TDD技术专利申请总量达到3965件，合并同族后的专利申请量（本文中的“专利申请量”如无特殊说明，均指的是合并同族后的专利申请量）为3095件。通过对全球TDD技术专利信息进行分析，呈现出全球专利年度申请量逐渐减少、专利申请主要集中在中国等特点。

2.1TDD技术全球专利年度申请量逐渐减少

由图1可知，TD-LTE相关专利的诞生远早于2004 年LTE项目启动时期，TD-LTE早在1995年就已经开始技术研发，但是由于当时人们对知识产权的保护意识和专利许可的意识薄弱，有能力、有意识去申请专利的公司仅限于当时行业中的佼佼者，所以专利增长十分缓慢。但是，发展到2004年时已经有了一定的前期技术基础和经验的积累。

2006年起，TDD专用技术专利申请量开始提升。2006年9月，3GPP完成了研究阶段的工作，在商讨可行性报告的同时，一些企业也着手于技术方案的专利申请；2008年，LTE R8版本正式冻结；同期，第四代无线移动通信系统（4G）被命名为IMT-Advaneed，作为当时最受关注的LTE-A的标准化也被提上日程，国内外对LTE市场的竞争充分体现在对技术标准和专利申请的竞争，因此TDD专用技术专利量呈持续上升趋势，并于2009年达到峰值464件。

图1中也反映出，全球TDD专用技术专利申请量在2010和2011年较2009年略有降低，目前看来，全球TDD专用技术专利申请量在2011年之后呈快速下降趋势，综合考虑由专利申请周期及公开等导致的延迟因素（由于专利都有18个月的公开期，再加上由于语言的翻译问题，造成中国、日本、韩国等外语种国家的专利在EPO中有延迟的现象出现），虽然2013年的全球专利申请量略有增加，但预计实际专利量难以再现2006—2009年期间的激增现象，同时也不会快速回落。2014年专利申请数量再次出现降低，预测未来5G产业加速发展的影响将使TDD专用技术的专利申请量逐渐减少。

图1　全球TDD专利年度申请量

2.2TDD技术专利主要集中在中国

由图2可知，全球TDD专用技术专利的申请国家主要集中在中国、美国、欧洲和日本。其中，以在中国申请的TDD专用技术专利为主，多达1944件，占总体比例的62.8%；在美专局申请的专利数其次，为505件，占总体比例的16.3%；此外，在世界知识产权组织申请的专利有412件，在欧洲专利局申请127件，在日本申请55件，在韩国申请22件。

乡村振兴特别是文化振兴，一方面，为民族传统体育非物质文化遗产保护搭建了平台。另一方面，也为多渠道发展民族传统体育文化提供了路径。乡村是民族传统体育得以良性发展的最优场域，民族传统体育非物质文化遗产的保护、传承与发展离不开乡村，而民族传统体育非物质文化遗产保护动力也必然直接来源于主体自身即乡村。民族传统体育产生于我国古老的农业文明，文化底蕴深厚，如体育“非遗”传承人、爱好者、参与者等最大的参与群体已成为民族传统体育保护、传承和发展过程中最根本的力量。

3　全球TD-LTE专利池计划与进展

通信标准与知识产权的结合是一把双刃剑，一方面可以通过知识产权的合理保护推动技术创新，另一方面如果产权处理不当也会阻碍产业发展。通信企业使用最多最快捷的许可方式就是双边方式许可，但由此所带来的专利滥用和高收费现象也比较突出。

和2、3G语言业务为主的时代相比，TD-LTE采用全IP化的网络体系，既带来了高速的数据业务享受，也使得整个产业链从传统通信企业，延伸至计算器企业、互联网企业和无线运营商等领域中去。因此，从生产到运营，TD-LTE产品涉及到专利许可的权利人甚多，相互之间的关系也十分错综复杂，传统的交叉许可已经不能解决TD-LTE的所有问题。

图2　全球各国TDD专利申请量分布

因此，一些企业力推通过知识产权集合体以解决许可费用的问题，也就是所谓的专利池。专利池是一种由专利权人组成的专利许可交易平台，平台上专利权人之间进行横向许可，有时也以统一许可条件向第三方开放进行横向和纵向许可，许可费率是由专利权人决定的。

专利池的产生是为了加快专利许可，促进技术应用。专利池的管理，即标准的定价，是产业联盟的关键环节，它不仅关系到联盟成员的利益，而且还影响到最终用户。如果专利池管理不合理，就会直接造成标准的多方抵制。所以一个合理的管理模式，会直接影响到一个LTE标准的进展。从2009年起，有2家专利管理公司Sisvel和Via Licensing试图构建LTE专利池。

3.1Sisvel宣布扩大LTE专利池范围

Sisvel在2009年计划组建LTE/SAE专利池，2010 年2月召开LTE/SAE必要专利所有者会议，商讨创建一个LTE/SAE专利池，当时有超过20家公司参与。

2011年底，Sisvel向诺基亚收购47组同族专利，这其中包含了450多项专利及相关应用，主要应用在移动通信设备及服务中。

2015年4月，Sisvel宣布扩大LTE专利池的范围。以提供涵盖所有LTE和LTE-Advanced技术标准的专利许可，从而全面覆盖最新版本的移动通信4G标准。该专利组合包括空中客车集团（Airbus Group）旗下公司AirbusDS、电信科学技术研究院（CATT）、韩国电子通信研究院（ETRI）、Orange（前法国电信）、TDF、荷兰皇家电信（KPN）和Bru拥有的必要专利，以及原先由诺基亚所有，2011年下半年被Sisvel收购的专利。

这次专利许可涵盖最新的LTE和LTE-Advanced技术标准，但对之前仅针对LTE专利组合制订的许可条款未做任何变更，规定每台设备收取的许可费依然为0.99欧元。

3.2Via Licensing吸引12家专利权人加入LTE专利池

经过近4年多的筹建工作，ViaLicensing在2012年10月正式推专利池，其中包含10家公司，分别是AT&T、Clearwire、DTVG Licensing、惠普、KDDI、NTTDoCoMo、SK电信、意大利电信、Telefónica、中兴通讯。

Via Licensing宣称已掌握15%～20%LTE必要专利。必要专利许可使用费率根据终端的类型和数量不同有所差别。例如，每台普通终端的许可费用为2.1～3美元，每台数据终端的许可费用为1.05～1.5美元，每台Femocell产品许可费用为1.6～2美元。

2013年2月，ViaLicensing宣布中国移动和德国电信加入其管理的LTE专利池，专利池规模得到进一步扩大。

3.3LTE专利池推动缓慢，TD-LTE深受影响

Sisvel和ViaLicensing虽然都正式启动专利池，但是专利池中的企业并不多，LTE相关专利拥有量最多的几家公司如华为、高通、三星、爱立信、诺基亚，还有ETSI披露LTE基本专利数量居多的Interdigital、LG均未参加以上专利池管理组织。其中，诺基亚曾宣称不加入专利池，爱立信也宣布他们将只签署双边授权协议。在知识产权诉讼纠纷中有丰富经验的高通和Interdigital也一直坚持高收费立场，未参加任何专利联盟性组织或专利池。

大量持有TDD专利的国内企业如中兴、中国移动加入Via Licensing的LTE专利池，电信科学技术研究院加入Sisvel的LTE专利池，对于推动TDD与FDD融合发展、专利池费率合理化等问题具有积极的作用。目前的两个LTE专利池对于同步融合解决TDD与FDDLTE专利问题都已达成共识，并已体现在相关会议文件和工作流程中，TD-LTE终端的专利费率与LTE FDD终端基本一致。

但是，由于高通、三星、爱立信、诺基亚等同样持有大量TDD专利但又不加入专利池，以及部分传统设备制造商因市场份额逐年下降，期望倚靠前期积累的IPR实力来增加自身收入并抬高竞争门槛的意图，都使得专利池进展缓慢，终端知识产权费用格局尚不明朗，专利池面临巨大挑战。

4　对TD-LTE产生影响的专利联盟活动

企业战略联盟还有一种专利集合体——专利联盟。一些观点认为专利联盟和专利池相同，但从全球信息通信业专利联盟的现状来看，专利联盟是基于专利池的，同时也是基于产业联盟或其他纽带而产生的。

专利联盟是采取一种联合方式，通过企业之间的协议、企业联合组织的决议以及相互协调一致的行为，来共同应对所产生的知识产权问题。这种企业组织形式，可以通过一定的专利组合或者搭配，在很短的时期内改变产业的竞争态势，为企业带来多重价值。而且，相比专利池，专利联盟的具体目标可以是多种多样的，专利联盟不必像专利池一样必须以专利作为成立的基础，但都具有明显发展和保护产业的目的性。

虽然目前在TD-LTE阶段还没有明显的专利联盟出现，但是需要注意的是2011年，苹果、EMC、爱立信、微软、RIM、索尼等6家巨头组成专利联盟，通过一个中立公司“Rockstar Bidco”以45亿美元收购北电6000多件专利。此间，Google也多次竞标但未能如愿。作为曾经的通信设备商巨头，北电的这批基于OFDMMIMO的专利权转让对4G产业的影响仍不容忽视。

2014年12月，“Rockstar Bidco”公司以9亿美元的价格脱手了手中的剩余专利，接盘的正是Google和思科等30多家公司联合成立的一家名为“RPX”的公司，而早前这批专利中的2000多项最有价值的专利已被“Rockstar Bidco”的成员各自分配。

这种从单个企业专利为特征的战术竞争转向以专利组合为特征的战略竞争，是专利竞争领域的一个重要转变，不失为一种较好的武器，TDD专利持有者可以参考使用，以此强化自身实力。但是，专利联盟也同样面临联盟内意见很难达成一致、联盟协议是否构成反垄断等方面的挑战。

（待续）

The Analysis on the Development of Global TD-LTE Intellectual Property（Part 1）

AbstractAs the leading new generation of mobile communication technology standards，4G（TD-LTE）is the inheritance and development of 3G（TDSCDMA）standards. In this paper，we analyze the patent layout of TDD in TD-LTE，the global development environment of TD-LTE intellectual property and analyze the patent layout of TDD in China，and to define the environment and the potential problems of intellectual property in the process of promoting TD-LTE in China，so as to promote the rapid development of China's TD-LTE network deployment and commercial.

Key wordsTD-LTE，TDD，time division duplexing，patent analysis，patent alliance，patent pool

收稿日期：（2015-12-20）