我国天然气市场竞争度综合评价模型与实证研究

蒲艾婧代龙威熊志坚孙　维郑志斌

（1.中国石化天然气分公司市场营销部，北京　100029；2.西南石油大学经济管理学院，四川　成都　610500；3.中国石油川庆钻探公司成都审计中心，四川　成都　610051；4.中国石油西南油气田公司资本运营部，四川　成都　610051）



我国天然气市场竞争度综合评价模型与实证研究

蒲艾婧1代龙威1熊志坚2孙维3郑志斌4

（1.中国石化天然气分公司市场营销部，北京100029；2.西南石油大学经济管理学院，四川成都610500；3.中国石油川庆钻探公司成都审计中心，四川成都610051；4.中国石油西南油气田公司资本运营部，四川成都610051）

摘要针对国内天然气市场竞争，研究提出了由8类、27项要素构成的天然气市场竞争度综合评价模型，选取5家天然气销售企业进行了抽样调查和实证分析，从竞争涉及区域、竞争市场性质、竞争持续时间、竞争要素选择、竞争要素广度选择、竞争激烈程度、竞争市场扩散和竞争反应行为等方面对我国天然气市场可能发生的各类各级竞争状况作出了相应的整体分析和判断。

关键字天然气市场竞争度评价实证

修订回稿日期：2016-03-10

0　引言

目前我国天然气市场已经形成以大型企业垄断性竞争为主导、中小企业积极参与并弥补市场空白的格局。诺贝尔经济学奖获得者乔治·斯蒂格勒认为：“竞争系个人（或集团或国家）间的角逐；凡两方或多方力图取得并非各方均能获得的某些东西时，就会有竞争”［1］。天然气市场竞争问题内涵十分丰富，需要研究解决的问题多，目前存在一些空白点如国内天然气市场竞争度评价及其定量研究，因此笔者对我国天然气市场竞争度评价问题进行了相应的研究与实证分析。

1　市场竞争度相关研究简要回顾

1.1 市场竞争衡量相关研究成果

市场势力是指厂商通过有利可图的方式把价格抬高到竞争水平—基准价格以上的能力。Bresnahan （1989）将市场势力定义为在不完全竞争市场中，厂商价格高出边际成本的比率，即是一种定价高于边际成本的能力［2］。市场竞争强度指企业与企业之间为共同目标而展开争夺的激烈程度，常用集中度指数对市场竞争强度进行评价［3］。按照日本产业经济学家植草益［4］阐述的集中度原理，市场份额越集中在少数企业手里，行业分布将越不对称，市场竞争越不激烈。

李金凯、韩立廷选取了八项竞争因素，采用定量分析的方法，结合战略群体和多点竞争等相关理论，构建了竞争对手竞争强度综合评估模型［5］。姜树元、姜青舫认为企业竞争为一行业内企业为争夺市场而与一个或多个对手在经营全过程任一环节所进行的较量，企业为争夺市场而采取的种种行动可归结到一种有限博弈策略的运用［6］。

张功富运用因子分析法设计了一个反映产品市场竞争程度的行业竞争指数（IPMC）［7］。叶堃晖、崔兆、李炳恒认为企业竞争是一种状态，反映的是企业争夺资源或市场的结果，企业竞争强度指企业在具体的竞争过程中需要承受的来自市场和竞争对手的淘汰压力［8］。

1.2 市场竞争行为的研究成果

竞争行动是企业为了获得或保持竞争优势而实施的企业行为，概括起来大致有3类：先动者、跟随者和后动者［9］。企业密切关注与其相关企业的竞争行动，并以此来决定自己的行为。

竞争者反应主要有3种：立即反应、延迟反应和抢先反应。竞争者反应速度和特征的影响因素包括已采取的行动特征、行动者特征和竞争者的特性。Chen等人提出了4种竞争性行动的特质，分别是竞争影响力、攻击强度、执行条件和行动类型［10］。Gatignon 和Reibstein认为，针对竞争者的行为，企业的竞争反应存在着广泛的选择性［11］，并区分了衡量竞争反应的5个维度：反应态度、反应程度、反应速度、反应领域和反应武器。

1.3 天然气市场竞争环境和竞争态势的研究

汪鑫和徐孝轩（2010）等人运用SWOT分析的方法对中国石化天然气市场的部分态势进行了分析，提出了六方面的发展策略与建议［12］。苏学君（2012）基于山东省天然气市场主要竞争主体，分析了山东省天然气市场的竞争态势，明确了中国石化在山东省天然气市场的竞争优势［13］。沈陵（2007）基于国外天然气立法的经验，分析研究我国天然气市场竞争环境，据此提出法律建议［14］。彭赟（2012）等人对华北地区天然气市场态势和供需平衡情况进行了分析研究，并定量分析了中石化在华北地区天然气市场的供气风险，提出了应对风险的调峰方式与策略［15］。

2　天然气市场竞争度评价模型构建

运用头脑风暴法咨询了多位天然气营销领域资深专家，经过反复思考、分析和调整，最后确定了天然气市场竞争度综合评价模型（图1），模型包括8类要素共27项指标。

图1　天然气市场竞争度综合评价模型图

1）竞争涉及区域。指可能发生的天然气市场竞争事件所涉及的地理范围。衡量指标：全国范围发生的天然气市场竞争次数；省、自治区范围发生的天然气市场竞争次数；市县范围发生的天然气市场竞争次数。

2）竞争市场性质。指可能发生的天然气市场竞争事件所涉及地域市场的属性，成熟市场指某一天然气销售企业占主导地位的市场，竞争性市场指多家天然气销售企业共同拥有的市场，交界市场指主要由2家天然气销售企业所经营的市场。衡量指标：成熟（垄断）市场内发生的天然气市场竞争次数；竞争性市场内发生的天然气市场竞争次数；交界市场内发生的天然气市场竞争次数。

3）竞争持续时间。指可能发生的天然气市场竞争事件在时间上的性质特征。衡量指标：每次持续时间较长的天然气市场竞争次数；每次持续时间较短的天然气市场竞争次数；周期性出现的天然气市场竞争次数；随机性（即不确定）出现的天然气市场竞争次数。

4）竞争要素选择。指天然气销售企业在市场竞争中所采取不同手段的选择。衡量指标：基于天然气价格的竞争次数；基于强化管网建设的竞争次数；基于开展分销商促销的竞争次数；基于提高、完善、创新优质服务的竞争次数；基于人员推销的竞争次数。

5）竞争要素广度选择。指天然气销售企业在一次市场竞争中同时采取不同手段的选择。衡量指标：同时以天然气价格、管网建设、分销商促销、优质服务和人员推销（4-5个）要素开展竞争的次数；同时以天然气价格、管网建设、分销商促销、优质服务和人员推销（2-3个）要素开展竞争的次数；以天然气价格、管网建设、分销商促销、优质服务和人员推销某一要素开展竞争的次数。

6）竞争激烈程度。指可能发生的天然气市场竞争事件在销售价格上的性质特征。衡量指标：（天然气销售价格低于国家价格20％以上的）激烈天然气市场竞争次数；（天然气销售价格低于国家价格10％～20％的）中度天然气市场竞争次数；（天然气销售价格低于国家价格10％以内的）平和天然气市场竞争次数。

7）竞争市场扩散。指可能发生的天然气市场竞争事件从发生地扩散到其他区域的速度特征。衡量指标：从竞争发生地市场快速扩散（影响）到其他市场的市场竞争次数；从竞争发生地市场缓慢扩散（影响）到其他市场的市场竞争次数。

8）竞争反应行为。指天然气销售企业面对已经发生的天然气市场竞争所表现出的应对特征。衡量指标：面对对手的市场攻击，其他竞争者反映不强烈，行动迟缓的市场竞争次数；面对对手的市场攻击，其他竞争者反映难以捉摸，行动难以确定的市场竞争次数；面对对手的市场攻击，其他竞争者某些方面反应强烈如对降价，其他方面却不予理会如对加强促销的市场竞争次数；面对对手的市场攻击，其他竞争者对任何进攻都迅速强烈地作出反应的市场竞争次数。

3　国内天然气市场竞争度实证分析

基于国内天然气市场竞争度评价模型，选择中国石化天然气分公司武汉营业部、华北天然气营业部，中国石油西南油气田公司天然气经济研究所，昆仑燃气云南公司等单位进行了调查。请专家根据其工作实践和体会，对我国天然气市场2016-2017年将发生的各类各级竞争事件进行预测判断。如果专家认为某一竞争事件可能发生次数多，计5分；依此类推，竞争事件可能发生次数较多计4分；竞争事件可能偶尔发生计3分；竞争事件可能发生次数较少计2分；竞争事件可能发生次数很少计1分。

国内天然气市场竞争度评价有效问卷190份，占回收问卷206份的92.2％，信度系数Cronbach's Alpha为0.946。量表删除任何题项后的Cronbach's Alpha系数无显著提高，表明国内天然气市场竞争度评价量表内部一致性高，信度较好，可以认为问卷具有较好的内在信度，数据可信，基于问卷的调查数据统计分析结果是比较可靠的，可以进行后续研究（表1）。

表1　天然气市场竞争涉及区域数据统计表

调查数据分析表明：

1）全国范围发生的天然气市场竞争次数的均值为3.91，认为发生次数较多和多的有159人，占77.2％。综合判断全国范围发生的天然气市场竞争次数趋向于较多。

2）省/自治区范围发生的天然气市场竞争次数的均值为3.90，认为发生次数较多和多的有165人，占80.1％。综合判断省/自治区范围发生的天然气市场竞争次数趋向于较多。

3）市县范围发生的天然气市场竞争次数的均值为3.57，认为发生次数较多和多的有123人，占60.6％。判断市县范围发生的天然气市场竞争次数趋向于较多。

类似地，国内天然气市场竞争度评价其他指标调查数据统计如表2。

表2　天然气市场竞争度评价调查数据统计

研究表明：我国天然气市场竞争每次持续的时间和激烈程度不具有明显的特征，竞争的扩散性也不强。

4　结束语

基于实证研究结论和天然气市场竞争的特点，为有效应对国内天然气市场竞争，特提出以下建议：

1）天然气销售的基本思路是以产定销，资源的拥有量和保障能力成为了天然气市场开发的重要前提和基础。目前国内天然气资源供应不充足，天然气市场需求持续快速发展，因此企业必须坚持资源战略，有效采购各种天然气资源，增强天然气资源的控制和供应能力。

2）天然气管网建设直接决定着天然气市场的范围，天然气输气管网、储运和利用等配套基础设施的建设和运营决定着市场的发展。建议树立管道是资源的理念，加快国内天然气管网建设，完善销售网络，建立全国统一的天然气调度指挥体系，科学合理组织好天然气产业下游链各环节的运行，以有效满足天然气市场的需求。

3）天然气销售的利润更多体现在终端市场，取决于企业对天然气市场终端掌控能力的强弱。目前国内天然气终端市场的竞争激烈，建议企业树立“资源换市场”的理念，根据具体情况，灵活采用资产收购、合资合作、建设终端项目等多种方式积极开发和进入天然气终端市场。

4）城市燃气、工业用气、CNG、LNG和天然气发电等不同领域的天然气销售价格不同，天然气企业的销售效益也各有差异。目前国家对天然气价格实行政府定价或政府指导价，建议国家调整和完善天然气定价机制，建立市场化的天然气价格机制，由此推动天然气企业采用更灵活的价格策略来应对竞争，增强企业对天然气的议价能力。

5）此外，开展天然气产业下游链各环节合作，规避风险，增加收益，促使天然气市场安全、平稳、快速发展。面对日益激烈的竞争，建议天然气企业更新观念，开展天然气市场创新，善于、敢于和勇于涉足天然气新兴领域。

参考文献

［1］（英国）约翰·伊特韦尔.新帕尔格雷夫经济学大辞典［M］.北京：经济科学出版社，1996.

［2］李加江.竞争政策中市场势力的测度［J］.现代经济信息，2012（1）：25.

［3］李小冬，关柯，李忠富.我国建筑业企业结构特征分析［J］.哈尔滨建筑大学学报，2002，35（5）：105-108.

［4］杨嬛，李启明.中国建筑业产业集中度分析［J］.重庆建筑大学学报，2008（1）：67-72.

［5］李金凯，韩立廷.竞争对手竞争强度综合评估模型［J］.知识经济，2012（14）：103.

［6］姜树元，姜青舫.企业竞争战略与博弈模型研究［J］.工业技术经济，2009，28（2）：88-91.

［7］张功富.基于因子分析法设计产品市场竞争程度的衡量方法［J］.财会月刊，2009（11）：30-31.

［8］叶堃晖，崔兆，李炳恒.建筑业企业竞争强度评价模型研究［J］.建筑经济，2012（5）：94-97.

［9］李泽庆.企业动态竞争优势研究［D］.太原：山西财经大学，2006.

［10］Chen，M.J.，Smith，K.G.& Grimm，C.M..Action Characteristics as predictors of competitive response［J］. Management Science，1992（38）：439-455.

［11］Gatignon，Hubert.，Reibstein，Thomas.S.，& Fein，Adam..Incumbent defense strategies against new product entry［J］. International Journal of Research in Marketing，1997，14（2）：163-176.

［12］汪鑫，徐孝轩，徐正斌，等.中国石化天然气市场竞争态势分析及发展策略建议［J］.天然气工业，2010，30 （8）：90-94.

［13］苏学君.山东天然气市场竞争态势及中石化竞争对策［J］.青年记者，2012（17）：90-91.

［14］沈陵.国外天然气立法经验与借鉴［J］.天然气技术，2007，1（6）：6-8.

［15］彭赟，王小林，马珂，等.华北地区天然气市场态势与供需平衡分析：以山东省为例［J］.中国矿业，2012，21 （4）：33-38.

（编辑：周娟）

文献标识码：B

文章编号：2095-1132（2016）02-0005-04

doi：10. 3969/j. issn. 2095-1132. 2016. 02. 002

作者简介：蒲艾婧（1986-），女，经济师，从事天然气市场营销研究。E-mail：puaijing@126.com。