电信、广播电视和卫星传输服务行业发展研究

唐维精 陈玥泠

一、我国有线电视、数字电视及机顶盒发展现状

我国家庭电视用户为4.23亿户，有线电视作为我国最主要的视频收看途径，目前我国的有线电视家庭用户总数达到24070万户，家庭入户率达到54.70%，有线电视覆盖率为56.90%。我国家庭电视收视格局如下表所示：

如上表所示，目前，我国有线电视数字电用户达到19496.1万户，有线数字化程度约为81%，与2014年底80.38%的渗透率基本持平。有线智能终端（机顶盒/网关）用户数量为94.3万户，渗透率仅达到0.39%。截至2014年底，有线高清用户为4622.8万户，其中使用高清交互业务的仅2402.2万户，仅占有线用户的10.4%；有线宽带接入用户仅为1492.2万户，渗透率仅为4.93%。这意味着目前市场存量的有线机顶盒中，标清单向的比例高达75%以上，有线电视网络终端设备面临更新换代的阶段。如果目标是在5年内实现双向覆盖50%的比例，那么家庭网关的市场规模就会在五年内有5000万台。

有线电视网络数字化毋庸置疑地已成为有线电视网络的发展方向。根据国家广电总局的政策文件，2015年将完成全国有线电视整体转换，关闭模拟电视信号。中国广播电视和视听娱乐行业处于多元化和快速发展时期，有线、地面、卫星、IPTV、互联网之间竞争更加激烈，用户可拥有更多的选择。

二、行业发展前景

1.“三网融合”加速NGB建设

NGB是指以有线电视数字化和移动多媒体广播电视（CMMB）的成果为基础，以自主创新的“高性能宽带信息网（3TNet）”核心技术为支撑，构建适合我国国情的、“三网融合”的、有线无线相结合的、全程全网的下一代广播电视网络。三网融合带来的IPTV，OTT，移动互联网、智能手机带来用户互动性及用户体验需求的快速变化，改变着有线电视产业。在多元竞争快速变化的市场格局下，有线电视网络的终端承载能力乃至为数字化构建的整个技术体系，已经远远不能满足市场竞争的需求。由于配置不足、技术体系封闭、标准不统一等历史原因，机顶盒的全网业务升级指日可待。竞争加剧将推动电信和有线电视公司升级网络，广电运营商只有提高有线电视网络的承载能力，拓展创收渠道，推动集约式经营，不断为用户提供个性化、多样化的服务把普通电视接收终端变成家庭多媒体信息终端，在推进“三网融合”进程中充分发挥有线电视网作为国家基础信息网络的作用，才能在“三网融合”激烈的市场竞争中确立优势。这一切都要求广电运营商必须加速推进下一代有线电视网络的建设。

2.推进多业务线的联合发展

在系统内外各方夹击执行，有线网络的现状虽然不容乐观，但不论如何，它仍是国家信息化基础设施之一，仍然拥有2.3亿用户，仍然占据着家庭娱乐中心的主导地位，双向化改造的覆盖用户也已过半，有着很好的基础条件。因此，向家庭信息中心、智慧社区乃至智慧城市迈进，从提供单一的视频服务走向多业务，开发能力平台，实现平台化运营，将是有线行业新的机遇。

目前，在有线网的运营中，联合发展已经越来越普遍。比较常见的有三种方式：一种是跟互联网企业联合，如华数引入阿里的战略合作，多家公司引入支付宝作为电视支付手段等。一种是跟互联网电视牌照方合作，引入OTT业务，形成DVB+OTT的新业务模式。还有一种是有线网运营商之间的合作，抱团取暖，比如2010年成立的“中国广电友好网联盟”、2013年成立的“有线数字电视广告联盟”，以及歌华有线2014年发起成立的“中国电视院线联盟”和2015年4月发起成立的“全国电视游戏联盟”等。这些联合发展的方式都为有线网的业务带来了良好助力。智能网关是提供这种合作的有力的技术支持。

3.高清机顶盒智能化发展是趋势

在产业融合的必然趋势下，广电面临的竞争也在日益加剧，互联网已经在方方面面渗入我们的生活，基于终端用户的互联网化，许多交互工作和互联工作需要机顶盒去完成，机顶盒产品不会被替代，但是会走向产品多元化：服务于运营商市场的机顶盒产品必须进行升级，产品形态向中高端发展；

格兰研究数据显示，截止到2014年9月底，其中有线高清机顶盒市场保有量超过4，000万台，占机顶盒市场保有量的18.4%；随着河南、山东等地区继续推进“直接高清整转”或“高清二次整转”以及贵州省、天津市、广西省、陕西省、广东省、四川省等地区积极推进高清互动业务，有线高清机顶盒出货量将继续保持稳定增长。

2014年有线运营商加大对智能机顶盒/家庭网关关注和投入力度，有些地区已经开始进行有线智能机顶盒的推广和应用发展，为下一阶段业务发展抢占市场。运营通过发展智能机顶盒/家庭网关可以扩大现有视频业务的覆盖，可以提供个性化业务（视频通话、智能家居）支撑，结合广电IDC内网资源的建设，为用户提供高质量“视频+个性化业务+宽带”的一条龙服务，提升自身竞争力；通过将有线无线结合发展，扩大有线将电视业务由电视机向智能手机、PAD、笔记本电脑等终端延伸，使用户在无线覆盖区域内，通过多种终端享受电视服务，提升使用的自由度，从而培养用户依赖性，减少用户离网。

4.机顶盒方案设计市场更加细分

在新技术日新月异的今天，机顶盒方案设计公司在我国机顶盒产业有很大发展空间，机顶盒厂商依托这些第三方设计快速建立了产品生产线，而芯片厂商则通过与其合作大大降低了设计成本。随着机顶盒产业的不断发展，各主流机顶盒厂商开始陆续建立自己的研发团队，但这并不妨碍第三方方案设计公司的蓬勃发展，反而更加明确了机顶盒方案设计公司存在的必要性。由于我国各地有线网前端平台的建设技术标准、业务开展规划及对终端产品的功能的需求各不相同，因此运营商均需按需定制符合自身网络应用的终端产品。面对众多需求，机顶盒厂商的研发设计能力有限，同时随着有线数字化快速推进，机顶盒系统的设计也越来越复杂，对技术实力的要求越来越高。在这种情况下，“术业有专攻”的机顶盒方案设计公司可充分发挥其技术优势，引领产业技术潮流。