浅析工程勘察设计与咨询行业“十三五”发展趋势

粟晓

摘 要：“十三五”是中国全面建成小康社会的决胜阶段，也是“新常态”下经济发展增速放缓、结构优化、动力转换的重要时期。“十三五”期间，在“一带一路”战略和城镇化建设以及区域发展“4+3”的布局作用下，基础设施建设市场将释放巨大潜力，工程勘察设计与咨询行业将迎来新一轮发展机遇。同时，受政策法规、市场环境、并购重组等因素影响，工程勘察设计与咨询行业呈现发展新趋势。

关键词：整合分化 PPP模式 市场监管

一、中国工程勘察设计与咨询行业总体发展现状

1.规模效益持续增长。2014年，全国工程勘察设计与咨询企业达到19262家，较2010年增长31.8%。全年营业收入27151.54亿元，较2010年增长184.4%；利润总额2058.69亿元，较2010年增长93.5%。同时，一批企业成为国际知名的工程公司和设计咨询企业。

2.人才队伍快速增长。勘察设计与咨询人才队伍建设取得了新发展。2014年，全行业从业人员250.28万人，其中，专业技术人员128.72万人，具有高级职称人员30.33万人；取得注册执业资格人员26.9万人，比2010年增长50.6%；并拥有国家级勘察设计大师431名。

3.业务领域不断拓展。许多企业在从事传统勘察设计业务的同时，积极探索工程建设运作模式和组织方式，实行“一业为主、两头延伸”的发展策略，开拓工程总承包、项目管理、技术咨询与管理服务等新的业务领域。据初步统计，2014年工程总承包收入9381.47亿元，占全行业营业收入的34.6%。尤其在石化、冶金、建材等领域，工程总承包已逐渐成为主要的服务形式，得到了业主、投资方的广泛认可。

4.科技创新水平快速提升。2014年，全国工程勘察设计企业科技活动费用支出总额677.75亿元，较2010年增长309.6%。企业累计拥有专利70485项，累计拥有专有技术32746项。在复杂地质条件下的综合勘察技术、岩土工程环境治理等方面，取得了明显的进步，大跨空间、超高层、复杂结构设计技术已达到或接近国际先进水平。

5.国际竞争力有所增强。勘察设计与咨询行业的国际化进程加速发展。2014年，全国勘察设计与咨询企业境外工程完成合同额合计983.42亿元，占全行业完成总合同额的5.5%。勘察设计与咨询企业国际竞争实力不断增强，涌现了一批能与国际同行竞争的骨干企业。据美国《工程新闻纪录》统计，2015年，中国内地20家企业入选ENR全球工程设计企业150强，22家企业入选国际（海外）工程设计225强。

二、“十三五”期间工程勘察设计与咨询行业市场分析

作为技术密集型、智力密集型的生产性服务业，工程勘察设计和咨询行业快速发展，增速高于建筑业的整体增长率。“新常态”下，支持国家经济长期增长的驱动力未发生根本变化，经济实际增量依然可观、增速更趋平稳、发展更为多元、前景更加稳定、市场更有活力。在“一带一路”战略和城镇化建设以及区域发展“4+3”的布局作用下，基础设施建设市场将释放巨大潜力，工程勘察设计与咨询行业将迎来新一轮发展机遇。

1.综合交通运输体系建设将继续推进。未来五年仍是我国经济社会发展的重要战略机遇期，支撑工程勘察设计行业发展的宏观环境基础仍然牢固。《国家新型城镇化规划（2014～2020年）》提出“强化综合交通运输网络支撑，完善城市群之间综合交通运输网络、构建城市群内部综合交通运输网络、建设城市综合交通枢纽”，铁路、公路、轨道交通、市政等基础设施建设仍将保持较快的发展势头，市场前景看好。

2.基建投资方向转移将创造新的市场空间。“十三五”期间，现代服务业领域、战略新兴产业领域将得到长足的发展，国家基础设施建设的重点投资领域将发生变化，绿色低碳、节能减排等领域将受到国家政策的大力支持，信息技术、新材料技术、节能技术将继续在各领域广泛应用，建筑业也在向工厂化、智能化、生态化发展，产业结构调整转型为工程勘察设计和咨询企业实现跨行业、跨领域拓展提供发展机遇。

3.区域经济发展将带动新的投资热点。“十三五”期间，京津冀、长江经济带等区域间交流合作将进一步加强，区域共同体深入推进，区域合作新格局逐步形成。同时，优化城镇化布局和形态，提升东部地区城市群、培育发展中西部地区城市群，建立城市群发展协调机制，将推进交通、水利、能源、市政等基础设施建设。

4.国家“走出去”战略的实施将进一步加快。发达国家基础设施更新和新兴市场国家工业化、城镇化、现代化建设需求将进一步带动国际工程建设市场。随着“一带一路”战略的深入推进，我国与外部世界互动的广度、深度和频度显著提高，利用外部机遇增多，国际影响力上升，海外投资将逐步增加。国内企业对外投资合作和承包工程也越来越活跃，特别是交通运输和房屋建筑等领域，为勘察设计与咨询行业带来更多的发展空间和机遇。但值得注意的是，未来几年，在经济结构调整持续深化的背景下，工程勘察设计与咨询行业的市场热点也将发生持续改变，并继续呈现以下趋势：从传统低技术、低附加值产业市场向新兴、高技术、高附加值和节能环保产业市场转移；从基础设施、制造业领域向服务业领域转移；从建设阶段向运营阶段转移；从东部地区向中西部转移。在为战略型新兴产业带来广阔发展空间的同时，行业进一步重整分化、传统发展模式驱动力进一步减弱，也迫使相关工程勘察设计企业实现转型升级。

三、“十三五”期间工程勘察设计与咨询行业发展趋势

“十三五”期间，受政策法规、市场环境、并购重组等因素影响，工程勘察设计与咨询行业呈现发展新趋势，就其中几方面浅析如下：

1.勘察设计与咨询行业内通过并购、重组等形式进行的整合分化加剧。多年来，工程勘察设计行业受惠于国家固定资产投资的快速增长，而获得了飞速发展。但未来一段时间内，国家固定资产投资虽然保持高位增长，但增速逐渐趋缓。随着勘察设计行业的快速发展和行业体制改革的逐步深化，国内大中型勘察设计企业的主营业务都在由传统的单一勘察设计业务向覆盖工程建设产业链全过程的设计、咨询、项目管理、总承包等多元业务模式升级；行业市场格局正在从条块分割向一体化转变；企业核心能力从过去以技术为主逐步向技术、管理、资本运作等综合能力转变。在战略转型的客观要求下，不少工程勘察单位从依靠自身投入的内生式发展逐步转向通过企业之间的战略联盟、并购重组等方式，进一步整合外部资源来实现整体跨越式发展。过去，通过政府的行政干预进行国有勘察设计单位之间的整合重组的情况比较多，近年来，企业通过市场化行为，自发进行横向或纵向并购的现象逐渐成为主流趋势，通过跨区域之间的企业并购实现市场准入或区渗透的情况尤为突出。“十三五”期間，勘察设计与咨询行业重组、整合、分化会更加激烈，整个行业能力配置结构性调整会进一步加快。预计未来一批设计企业会被淘汰，部分企业体量逐步增大，资质及业务能力日益提升，业内竞争环境将进一步加剧。

2.PPP模式给工程勘察设计企业带来机遇和挑战。2014年政府工作报告中提出，要制定非国有资本参与中央企业投资项目的办法，制定非公有制企业进入基础设施领域的具体办法，为民间资本提供大显身手的舞台。并相继出台若干政策鼓励、保障PPP模式在国内的应用。2014年12月，财政部政府和社会资本合作（PPP）中心正式获批成立。PPP泛指公共部门和私营部门为提供公共产品或服务而建立的合作关系，在西方已有较为广泛的应用。它不是一个简单地融资过程，是一个针对全生命周期服务模式。在当前我国经济增速下行压力较大、投资又受限于地方债务高企的情况下，中央和地方政府积极倡导PPP模式。在我国PPP模式主要可用于基础公共设施的建设，具体包括：交通、住建、环保、能源、教育、医疗、体育健身和文化设施等领域。相比之前的基础设计设施建设高潮，中央政府在本次基础设施建设中主要依靠制度创新，而非单纯的资金投入，PPP模式正是本次基础设施建设中的关键。PPP模式不但为政府解决基础设施建设投融资问题，同时也为工程勘察设计企业带来良好机遇，一方面能大大拉长服务的链条，完善甚至创新盈利模式，从单纯的勘察设计走向总包、运营管理；另一方面，能引导企业强化前期项目咨询、策划能力，从前端开始把控项目，变被动为主动，并且提升项目服务质量。但同时，也要求企业具有较高的资源整合能力、项目营运管理能力，对设计企业的人才结构、人才综合能力提出更高的要求。

3.市场化进程进一步加快，行业管制放松。随着市场经济的快速发展和行政审批制度改革的不断深入，尤其按照十八大以来对行政审批制度改革提出的新要求。住房城乡建设部正在重点研究工程属性相同或相近资质的合并，市场需求少、企业数量少的资质的取消、合并，以及可以交由市场选择的相关行业设计资质的取消等。新一轮企业资质管理改革启动，行业间资质壁垒将会弱化，进一步推进行业市场化进程。在行业收费标准方面，住建部设计提出未来除了政府投资的项目按照已有的设计收费标准来收费，非政府投资项目收费将由市场来确定。随着市场化进程的加快，政府部门实现从监管部门向行业服务部门转变。行业管理体制加快向“放宽准入、加强监管”方向改革，对于行业减少资质准入事项、克服各种形式的地区保护和行业壁垒将起到有力推动作用。行业准入管制的放松，将进一步深刻改变行业格局，预计企业资质的“价值”将不断贬值，企业将加速从资质管理向品牌管理转变，一些主要依赖于各种行政保护和资质资源的单位将面临更大生存压力。随着市场化进程的深入，行业管制的放松，未来行业的发展格局可能会发生改变。

四、结语

未来，工程勘察设计与咨询行业将进入一个关键的调整与重新洗牌的时期，机遇与挑战并存。面对变局，原有的模式难以持续，需要我们用新的思维和理念来应对新的发展环境和发展要求。

参考文献：

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[4]冯梅，张昊.浅谈工程勘察设计行业发展趋势与影响因素——基于全國工程勘察设计企业50强、100强排名数据的分析[J].中国勘察设计，2014，（7）.