产业转移呈现新特征，南亚崛起影响几何？

李晓慧

在南亚的一隅，孟加拉近年来被称为中国“陌生而又熟悉的近邻”。这样的评价背后，是孟加拉社会、经济正在发生的巨大变化。孟加拉在纺织领域的变化尤为明显，对中国纺织工业产生着微妙而又重要的影响。

今年4月28日，由中国纺织工业联合会市场部、中国国际贸易促进委员会纺织行业分会联合绍兴市人民政府共同主办的“‘一带一路战略下的绍兴纺织发展机遇研讨会暨孟加拉市场说明会”，将中国纺织重镇绍兴与孟加拉联系了起来，让人们从中看到了中国纺企在南亚的更多可能性。

近年来，严峻的外贸形势下，中国纺织业全球布局的步伐不断加快。中国纺织工业联合会市场部、中国国际贸易促进委员会纺织行业分会作为先遣部队，对包括孟加拉、越南、巴基斯坦、印度、缅甸、埃塞俄比亚等转移目的地国家，始终给予了极大关注，为中国纺企“走出去”积极探路。

绍兴与孟加拉产业链垂直转移下的机缘

在此次研讨会筹备和举办前期，绍兴正因G20峰会举办在即，而掀起新一轮对印染企业的治理，政府再次亮出了铁腕。这一背景让研讨会的意义更加凸显，而实际上，以绍兴为代表的全国各地印染产业集群地的升级、转移，早已成为中国国际贸促会纺织行业分会关注的重点问题。

目前，绍兴有印染企业336家，占全国印染产能38.4%。2月7日，柯桥首批64家印染企业被实施停产整治。随后，袍江经济技术开发区又有10家印染厂关停整治。74家染企的关停，使得绍兴印染产能急剧萎缩。

绍兴是我国印染产业的一个缩影。中国印染行业协会会长陈志华在此次研讨会上介绍，“十五”、“十一五”、“十二五”时期，全国规模以上印染企业主营业务收入、利润总额、出口金额三项指标的数额分别翻了三到四番不止，但年均增速均在放缓。

这表明，我国印染产业正从规模数量型向质量效益型转变，正从资源消耗型向节能环保、生态安全型转变。

印染是我国纺织产业链条中的重要一环。基于对国内纺织企业转型升级、国际资源配置的引导，贸促会纺织行业分会在多年前就开始了针对这一课题的考察和调研。

在此次研讨会上，中国纺织工业联合会会长助理、中国国际纺织贸易促进委员会纺织行业分会常务副会长徐迎新指出，当前，产业转移呈现出新特征，全球垂直产业链的整体转移和布局已经开始。

徐迎新表示，目前我国纺织服装业生产能力的全球布局在继续进行，对全球优质的原料、设计研发、品牌、渠道资源的并购渗透也未放缓。全行业仍在通过产业链的跨国整合和价值链的全球突破两条主线进行全球优质资源配置，并保持加速推进的态势。

在生产力的跨国布局方面，除棉纺、针织服装外，染织环节也开始加快进行海外产能布局，垂直产业链的整体转移已经开始。

换言之，在棉纺、服装等环节因为综合成本驱动完成一轮产业转移后，资本密集型和技术密集型环节，如面料、印染等领域的跨国布局正在加速。

近年来，贸促会纺织行业分会组织企业对越南、老挝、埃塞俄比亚、印度、缅甸等国进行了深入的先期调研与开拓，对各国承接产业转移的优劣势和现状进行了摸底。

活动主办方表示：“产业转移进入到了一个全新的阶段，我们深入考察后发现，孟加拉与中国纺织产业的匹配度非常高。孟加拉服装产业发达，但原材料配套程度低，面料严重依赖进口，而这些产业链上游环节的完善需要较长的时间。与此同时，国内一批面料、印染企业却亟待升级或寻找更适宜的生存土壤，这使得两国之间的产业链有了匹配的可能性。”

竞合的背后是全球贸易蛋糕的重新划分

绍兴与孟加拉纺织产业的匹配，是一种产业互补，其背后的推动力却来自世界纺织贸易蛋糕的重新切分。

今年1～4月，我国纺织品服装累计出口775亿美元，下降2.7%，其中纺织品出口331.2亿美元，下降0.8%，服装出口443.8亿美元，下降4%，外贸形势依然严峻，企业将继续承压。

整个2015年，我国纺织服装在美欧日三大市场的进口份额分别下降了0.2、0.86和3个百分点，而越南、孟加拉和印度继续保持上升态势。巴基斯坦、孟加拉、印度、缅甸、越南等国家以其资源禀赋和发展潜力，正在成为纺织业进一步对外投资的潜力区域和重点国别。

其中，孟加拉是全球服装出口的一枝独秀，2015年12月的出口贸易额达到了32亿美元，为史上新高。与此同时，世界银行预计孟加拉国内生产总值2016年将增长6.7%，步入全球增长最快者行列。

面对新兴国家的崛起，有观点认为是对中国纺织产业的巨大威胁，也有观点认为是中国纺企整合全球资源的重大机遇，实际上，随着消费市场的日趋饱和，全球纺织产业蛋糕并非越做越大，而是一种重新划分。这也是中国人口红利减少，产业向高端升级的必然结果。

以绍兴为例，绍兴的印染产能约占全国的1/4到1/3，为全球最大的印染产能基地。但受国际市场需求不振，国内生产要素成本增加，以及能源、环境、关税等因素的制约，绍兴纺织业必然面临一轮洗牌，并进行深度的结构调整和转型升级。在竞争和压力面前，企业必须运用国际化视野，谋求“走出去，引进来”的全球化格局。

从研讨会现场的情况来看，绍兴企业已经充分认识到了转移背后的机遇所在，企业会后提问的积极踊跃程度之高，大大超过了主办方的预期，可见当地企业拓展新的贸易市场以及向外转移、投资的意识已经勃发。

但是，产业转移并非易事，事关企业的生死存亡，也关乎一个国家产业命脉的持续发展，因此在调研、开拓等一系列环节，企业都十分需要相关权威机构能给予引导和帮助。

近年来，中国纺织工业联合会市场部、贸促会纺织行业分会不断完善信息平台、考察平台、政府企业联络平台和交流活动平台的四大平台功能，努力为行业国际产能合作和企业对外投资贸易提供切实有效的服务，在推动产业转移、助推产业升级方面不懈努力，成效显著。

机遇在哪？两国纺织产业链高度匹配

转移，既是一种匹配，也是一种竞争力的锻造。竞合思维，在当前时代尤为重要。

竞合的前提是优势互补。在此次研讨会上，孟加拉驻华使馆商务参赞Md.Mahfuzul Alam Khan对孟加拉的经济、社会、人文、资源情况做了全方位的解读。他给出了一组数字，充分说明这只“孟加拉虎”正处于各方面蓬勃发展的大好时期。

就纺织业来说，2015年孟加拉出口总额为323.9亿美元，其中成衣出口占81.7%；当年成衣出口266亿美元，同比增长8.2%，其中对美国出口56.6亿美元，占2015孟成衣出口总额的21.28%，美继续成为孟加拉成衣出口最大单一国家市场。

孟加拉对欧盟28国成衣出口159亿美元，占出口总额的59.73%，其中对德国、英国、西班牙、法国和意大利的出口最多。

可以看到，在部分产品领域，孟加拉正取代中国，成为传统出口市场的重要进口国。同时，孟加拉对非传统市场，例如保加利亚、捷克和马耳他等一些东欧国家的成衣出口比重也逐渐上升。孟加拉对非传统市场的出口增长成为维持成衣出口可持续发展的战略性选择。

随着中国纺织服装行业的转型升级步伐不断加快，中国加速市场洗牌，不断淘汰落后产能。孟加拉可承接中国转移的产能，促进本国行业发展，这又为中国纺企带来了机会。

鲍慧虹（Rosa Dada）是孟加拉成衣制造商和出口商协会的一员，她在孟加拉创办服装企业已经7年，在研讨会上，她为与会企业详细解读了中国企业在孟加拉的机遇所在。

到2021年，孟加拉国的织物总需求预计将达到200多亿美元，服装出口额将达到500亿美元，而本国虽然针织物能满足大部分需求，梭织面料却基本依赖进口，因此需要一系列庞大长远的投资。

目前，孟加拉生产的28.34%裤装、24.68%的T恤衫和11.32%的毛衫出口到中国。未来可加强在内衣、西装/套装、夹克、泳装、运动装、工装等产品的生产合作。

在投资领域，孟加拉80%成衣产品是棉制品。因此，在人造纤维面料生产方面，有着充分的投资潜能。孟加拉生产弹力布、人造丝和合成纤维的能力有限，急需外商投资。孟加拉本国的织布厂仅能提供35%的梭织面料，每年进口约40亿美元的面料，并且进口量在逐年攀升。因此，梭织面料也是中国企业投资的绝佳领域。

关于孟加拉国的另一个趣事是它不生产任何棉花，而是世界上第二大棉花进口国。随着服装行业的快速扩张，孟加拉的纺织业也取得了大幅度的增长，但仍不足以满足所有纱线和面料的需求。

为了满足价值130亿美元梭织品和价值125亿美元针织品的市场需求，迄今为止，孟加拉已有1430家纺织厂生产了28亿米的面料，但仍然有20%针织面料和60%梭织面料的缺口。孟加拉面料染色和后整理工艺仍然较弱，需要更多的投资，不仅要满足当前基本款的需求，还需要开发更多有难度的时尚款。

尤其是目前孟加拉仍没有生产氨纶、人造丝、粘胶和其他人造纤维面料的工厂，因此在孟加拉投资有设计感和功能性面料有着广阔的潜力，例如：功能性的运动服装面料和有设计感的内衣面料等，虽然孟加拉的一些地区已经在开发，但主要还是依靠进口面料。

产业转移路径和方式的选择因企业而不同，除了要考察经济、政治，对人文、社会等诸多方面都要进行深入考察和了解。今年，贸促会纺织行业分会将继续对东南亚、南亚和非洲的目的地国家进行考察，并将深入产业集群组织多场研讨会、说明会，帮助纺企更好地走出去。

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今非昔比的“孟加拉虎”

纵观世界，很容易发现，在全球纺织品和服装市场中，孟加拉这个南亚国家是一个正在崛起中的服装大国。

孟加拉的1.6亿人口中，有76%是40岁以下充满活力的群体。虽然和中国相比并不在同一量级，但在全球却排名第八。

在过去的35年里，他们的服装生产能力取得了显著的进步，灵活且可靠的创业环境和免税准入市场，是孟加拉在服装行业上相较于大多数发达国家取得成功的关键因素。

当前孟加拉是世界上第二大服装出口国，紧随中国之后，2015年出口额达到266亿美元，占整个国家出口的82%。这一压倒性优势，使得纺织服装业在整个国民经济中的重要性充分凸显。

孟加拉基础设施建设日益完善，电力设施、手机和互联网普及率较高，英语被广泛使用，超过90%的民众能够熟练运用英语，并且外国投资者的投资利润和利息可全部退返。对特许免税，且外国合作者、公司和专家均能收到技术费，减免工业经营所得税，并已设立出口加工区10年，拥有宽松的外籍员工政策等。