银联借Apple Pay突围移动支付

江玲

2016年2月18日凌晨五时，苹果支付Apple Pay正式登陆中国市场，短时间内浦发、招行等银行宣布其Apple Pay绑卡量超过万张，然而在国内微信、支付宝已经基本各自独揽半边天的情况下，Apple Pay何以有必要进入国内呢？业内人士认为，这是银联借Apple Pay，收复被微信和支付宝夺取的市场份额。“这一战对银联来说，是和支付宝、微信能战斗的最后一张王牌。”一位第三方支付高管告诉记者，“如果此役银联能有所斩获，并继续围绕生态链做文章，在移动支付领域也就有了生存的基础。”

最好的一张牌

2014年10月，苹果在美发布Apple Pay移动支付产品；同年12月，支付宝发布扫码支付2.0产品，开始大举拓展线下收单市场。如今，支付宝和微信移动支付，正不断侵蚀银联的线下市场份额。

央行最新统计数据显示，去年第三季度，全国移动支付业务的交易笔数和交易金额同比增长率分别为254%和195%。易观智库数据显示，去年第三季度，国内第三方移动支付市场交易规模达43914亿元，环比增长26.39%。其中，支付宝以71.51%的市场占有率位居榜首；财付通位列第二，市场份额15.99%。而银联商务的移动支付市场份额仅0.49%。可以想见，目前国内的移动支付市场已经形成了支付宝和微信支付的“双寡头”格局。虽然银联闪付推出多年，但是由于缺少消费端（c端）用户的推动，始终未能培养出用户习惯和依赖性。

而与Apple Pay合作，被业内人士认为是银联在移动支付领域最好的一张牌，“在国内，银联的受理场景占有率无人可以匹敌，而苹果公司既有大量c端用户沉淀，又有很强的用户行为引导作用。可以说，银联和苹果的合作正好弥补了对方的不足。”该业内人士认为。

所以在Apple Pay刚刚进入中国之后，各个银行机构就忙不迭地举办绑卡有礼活动，比如中行绑卡消费三重礼，首刷任意金额送15000积分，消费100返现15；其他合作银行的流量、红包、抽奖等活动不断……

之所以银行如此不约而同卖力地推广，除了想借力Apple Pay抢占移动支付的市场份额之外，另一个重要的原因是，不少苹果手机用户是银行的中高端客户，ROI（投入产出比）更高。“如果银行能通过Apple Pay把存量或新增商户的客户层次以及分布情况掌握清楚一些，可以对这部分高收益或者高支出群体进行一些精准营销。”

银联企图“收复失地”

有了Apple Pay助阵的银联，无疑将扩大其在移动支付上的影响力。除了Apple Pay，银联还在尽可能与华为、小米等品牌手机厂商谈合作，各种手机品牌“Pay”将依托银联平台挤入移动支付大潮。那时，将形成一股“智能手机+NFC（NearFieldCommunication，近距离无线通讯）+金融IC卡”的组合，与微信支付、支付宝展开正面对抗。

那么银联能否借机“收复失地”？支付宝本质上是线上支付，但交易在线上，服务在线下，离不开网络环境，Apple Pay完全脱离网络环境，看起来更加安全，但是Apple Pay需要支付双方同时拥有NFC硬件设备，这一点会制约着Apple Pay的推广。某种意义上也是NFC和二维码的较量。

在央行金融IC卡领导小组办公室主任李晓枫看来，NFC将是二维码支付有力的竞争者。他说，NFC支付依托的是银行卡，属于强实名账户；而二维码依托的是第三方支付账户，属于弱实名账户，不受法律保护。此外，第三方支付交易没有连接到央行的支付清算系统，不能全国清算，只能双边交易，这让二维码支付的安全性打了折扣。“二维码只能在小额支付领域做文章，大额支付做不了。”

而银联在小额、高频的市场是远远落后的，现在小到菜摊、水果摊，商贩们都已接受支付宝或微信，这些本就不采纳Pos机的商户，Apple Pay是无法渗透的，因为添置一个pos机就是上千元的成本，而且操作麻烦，学习成本高，远不如自己买台廉价智能机。

由此可见，Apple Pay其实切入的是银联的存量市场，并未形成增量。

NFC支付产业链复杂难推广

目前Apple Pay只能在600万台POS机上使用（请认准“云闪付QuickPass”标志）。这600万台已经占到全部存量POS机的六成。银联最新公布的数字显示，基于NFC功能的银联闪付在线下的终端布局已达到500万台，这个数字在去年还不到300万。即使是500万台，如果以全国线下商业的庞大体量作为分母，500万这个数字目前连冰山一角也算不上。按央行部署，到2017年5月底，中国所有POS机都将完成由磁卡式向非接触式IC卡的改造，届时所有POS机都会支持NFC。

另外，与支付宝和微信的扫码付相比，NFC近场支付的上下游产业链更加复杂，从用户端往上游倒推，至少会涉及商户、收单环境（各银行与卡组织方银联）、NFC发卡方（运营商、手机终端厂商、银行等）、第三方合作伙伴，以及技术提供方等（安全载体、应用软件、后台解决方案等）。那么能否协调好各方的关系，并调动其积极眭是推进NFC的一个重要因素。

但不管怎么样，如果NFC支付能帮助银联在移动支付领域扳回一局，那么“银联将重新和支付宝回到同一条起跑线上”。